根據(jù)《2024-2029業(yè)深度分析及展規(guī)劃咨詢》分析，據(jù)統(tǒng)計，我國中藥種植面積在2016-2021年間處于上升狀態(tài)，2021年，我國中藥種植面積達到5638萬畝，較2020年同比上升3.35%；2022年我國中藥材種植面積下降幅度達7%，僅為5250萬畝，究其原因主要有三點：1）受國家政策方面的影響，各地大力提倡種植糧、油作物，適合種植藥材的區(qū)域逐年減少；2）由于藥材種植行業(yè)技術門檻較高，同時中藥材價格行情波動較大，近幾年大部分藥農(nóng)種植收益不高，局部出現(xiàn)大面積虧損的情況時有發(fā)生；3）因各地氣候異常頻發(fā)、疫情防控等因素影響，造成產(chǎn)量逐年下滑，加之種植成本逐年提高，近幾年藥農(nóng)收益普遍較低。因此基層多選擇收益有保障的糧油作物，同時大部分青壯年外出打工，造成藥農(nóng)嚴重老齡化，并呈逐年減少趨勢，也是導致種植面積減少的一大原因。

整體來看，雖然疫情導致藥材種植、采收、購銷流通等受限，制約了中藥材種植大面積發(fā)展，但也正是疫情的出現(xiàn)，讓國家開始重視中藥材種植行業(yè)的發(fā)展。2023年2月28日，國務院辦公廳印發(fā)《中醫(yī)藥振興發(fā)展重大工程實施方案》，在中藥質(zhì)量提升及產(chǎn)業(yè)促進工程方面提出，圍繞中藥種植、生產(chǎn)、使用全過程，充分發(fā)揮科技支撐引領作用，加快促進中藥材種業(yè)發(fā)展，大力推進中藥材規(guī)范種植，提升中藥飲片和中成藥質(zhì)量，推動中藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。在政策利好下，預計2023年我國中藥材種植行業(yè)將快速發(fā)展，到2025年，全國中藥材面積穩(wěn)定在4500萬畝左右，道地藥材面積占總面積50%以上。

根據(jù)2018年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家藥品監(jiān)督管理局、國家中醫(yī)藥管理局印發(fā)的《全國道地藥材生產(chǎn)基地建設規(guī)劃（2018—2025年）》，計劃到2025年，7大區(qū)域建設道地藥材生產(chǎn)基地2660萬畝以上。此外，為支持中藥材產(chǎn)業(yè)基地完善基礎設施，推進全產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)，提升產(chǎn)業(yè)競爭力，2020-2022年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部先后啟動建設吉林長白山、廣西羅漢果、河北燕山太行山道地中藥材、浙江浙八味道地藥材、河南懷藥、湖南湘九味、山西道地中藥材、安徽亳州、甘肅道地中藥材等9個中藥材產(chǎn)業(yè)集群。

行業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍規(guī)模較小，市場格局正在發(fā)生巨變

近年來，中藥產(chǎn)業(yè)不斷良好發(fā)展，市場擴大，為保障原材料質(zhì)量及供應，國內(nèi)中藥龍頭研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)通過向上游種植環(huán)節(jié)延伸，建立中藥材種植基地或者與農(nóng)戶合作的形式，構建自主可供的供應鏈體系，行業(yè)進入成熟期，市場競爭格局較為穩(wěn)定。但近幾年來，受中藥板塊高利潤、高增長等利好因素的吸引，社會上大資本流入中藥行業(yè)，使中藥材種植行業(yè)競爭格局發(fā)生很大變化。

圖表：中國主要中藥材種植企業(yè)GAP基地分布

為保證中藥材質(zhì)量和供應，國內(nèi)中藥龍頭研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)通過向上游種植環(huán)節(jié)延伸，建立中藥材種植基地或者與農(nóng)戶合作的形式，構建自主可供的供應鏈體系。特別是白云山、中國中藥、云南白藥等企業(yè)，不僅擁有多個GAP藥材基地，還建立了原材料、輔料統(tǒng)一采購平臺。但總體來看，我國中藥材種植企業(yè)普遍處于“規(guī)模小、實力弱、水平低、精深加工能力弱”的狀態(tài)，僅限于出售原材料或飲片，產(chǎn)業(yè)鏈條短，產(chǎn)業(yè)化較低。隨著“十四五”規(guī)劃拓寬了中藥材種植行業(yè)的發(fā)展空間，未來具有中藥材種植布局的中藥生產(chǎn)企業(yè)將受益。

發(fā)展趨勢：中藥種植行業(yè)數(shù)字化滲透率有望提高，未來逐漸向高質(zhì)量方向發(fā)展

中藥材是中醫(yī)藥和大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的物質(zhì)基礎，是關系國計民生的戰(zhàn)略性資源，而中藥種植是保障中藥材品質(zhì)的關鍵。在全球數(shù)字化的大背景下，“互聯(lián)網(wǎng)+中醫(yī)藥”發(fā)展勢在必行。加快數(shù)字化對中藥種植行業(yè)的滲透，有利于充分發(fā)揮科技支撐引領作用，加快促進中藥材種植業(yè)發(fā)展。目前，全國多地已加快大數(shù)字智能技術應用和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設，在種植培育、生產(chǎn)管理效益提升、加工倉儲等方面發(fā)揮了不可替代的作用，逐步實現(xiàn)中藥種植的規(guī)范化、精細化、數(shù)字化，未來中藥種植行業(yè)發(fā)展前景廣闊，相關企業(yè)因此將不斷加快數(shù)字化轉型，促進中藥種植從傳統(tǒng)種植到現(xiàn)代農(nóng)業(yè)智慧園的升級，這將為中藥材種植行業(yè)的快速發(fā)展提供強大的支撐。

加強道地藥材生產(chǎn)建設，促進行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

由于人們過度開采，加上生態(tài)環(huán)境逐步退化，導致部分道地野生中藥材資源流失，市場供應短缺的問題日益突出。因此，國家不斷加強道地藥材生產(chǎn)管理，加強道地藥材良種繁育基地和生產(chǎn)基地的建設，鼓勵利用山地、林地推行中藥材生態(tài)種植。同時，在生產(chǎn)中濫用化肥、農(nóng)藥、生長調(diào)節(jié)劑，隨意縮短栽培年限，嚴重影響了中藥材質(zhì)量和臨床療效，為此，國家開展道地藥材產(chǎn)地和品質(zhì)快速檢測技術研發(fā)，集成創(chuàng)新、示范推廣一批以穩(wěn)定提升中藥材質(zhì)量為目標的綠色生產(chǎn)技術和種植模式。在國家的大力支持下，為道地藥材的發(fā)展提供有利的保障，進而促進中藥種植行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展。

動物藥是中醫(yī)藥的重要組成部分,為民族的健康與發(fā)展做出了獨特的貢獻我國的中藥資源達12萬余種，其中藥用動物近2215種，約占全部中藥資源的18%。動物藥在我國的應用歷史悠久，有資源廣、活性強、療效好、效益大的特點，在中藥材原料消費市場有著巨大潛力和重要地位，在臨床上的作用和功效也無法替代。

隨著我國經(jīng)濟發(fā)展和城市化進程加快，野生藥用動物資源枯竭加速，以致近20年來動物類中藥材在各版藥典目錄中收載的數(shù)量不斷減少。從2000年至2020版《中國藥典》，動物類中藥材收載比重已由原來的9.47%下降到5.43%。而2020版《中國藥典》收載的中成藥制劑共計1491種，內(nèi)含動物類原料制劑共有342種，占比達22.94%。

圖表：2000—2020年版《中國藥典》 中動物類中藥占比變化