根據(jù)《2024-2029年中國(guó)鋰電池行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析，鋰離子電池是一種二次電池（充電電池），它主要依靠鋰離子在正極和負(fù)極之間移動(dòng)來工作。在充放電過程中，Li+ 在兩個(gè)電極之間往返嵌入和脫嵌：充電時(shí)，Li+從正極脫嵌，經(jīng)過電解質(zhì)嵌入負(fù)極，負(fù)極處于富鋰狀態(tài)；放電時(shí)則相反。電池一般采用含有鋰元素的材料作為電極，是現(xiàn)代高性能電池的代表。由于鋰金屬的化學(xué)特性非常活潑，使得鋰金屬的加工、保存、使用，對(duì)環(huán)境要求非常高。所以，鋰電池長(zhǎng)期沒有得到應(yīng)用。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，現(xiàn)在鋰電池已經(jīng)成為了主流。

圖表：鋰電池分類

全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)四大特點(diǎn)：一是動(dòng)力電池驅(qū)動(dòng)效應(yīng)顯現(xiàn)；二是產(chǎn)業(yè)發(fā)展重心進(jìn)一步向中國(guó)轉(zhuǎn)移；三是技術(shù)創(chuàng)新步伐逐步加快；四是產(chǎn)業(yè)整合力度持續(xù)加強(qiáng)。隨著數(shù)碼類電子產(chǎn)品和新能源動(dòng)力類產(chǎn)品的得到廣泛應(yīng)用和普及，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)取得了快速發(fā)展，已經(jīng)形成專業(yè)化程度高、分工明確的產(chǎn)業(yè)鏈體系，經(jīng)過多年的發(fā)展，全球鋰離子電池市場(chǎng)快速發(fā)展壯大。

隨著中國(guó)工業(yè)技術(shù)、工藝水平、產(chǎn)品品質(zhì)等的提升，成本優(yōu)勢(shì)的體現(xiàn)以及一批先進(jìn)精密結(jié)構(gòu)件等配套企業(yè)的崛起，松下、三星、LG 等多家鋰電池產(chǎn)業(yè)巨頭紛紛在華設(shè)立子公司或?qū)⑸a(chǎn)制造部門甚至研發(fā)部門遷至中國(guó)，推動(dòng)原在日本、韓國(guó)等國(guó)家的鋰電池制造業(yè)務(wù)向中國(guó)轉(zhuǎn)移，從而使得近年來鋰電池材料國(guó)產(chǎn)化比例快速提升。

目前中日韓三國(guó)企業(yè)合計(jì)占有全球90%以上的市場(chǎng)份額，全球鋰電池產(chǎn)業(yè)逐步形成了中、日、韓多頭壟斷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。

隨著電子產(chǎn)品對(duì)高效化、輕薄化的要求越來越高，智能手機(jī)、平板電腦、移動(dòng)電源等便攜式鋰電池應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展是最近幾年驅(qū)動(dòng)鋰電池行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。未來，隨著新能源汽車等領(lǐng)域受國(guó)家政策支持、技術(shù)進(jìn)步等作用高速發(fā)展，鋰電池等行業(yè)板塊有望迎來更快的增長(zhǎng)。

圓柱鋰電池廠商整體的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)EVTank發(fā)布的《中國(guó)圓柱鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2022年）》，全球圓柱鋰電池行業(yè)集中度相對(duì)較高，前9名圓柱鋰電池廠商約占據(jù)三分之二的市場(chǎng)份額，排名靠前的廠商依次為松下集團(tuán)、LG化學(xué)、三星SDI、億緯鋰能、天鵬電源、比克電池、Sunpower、力神電池、Highstar。

各細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域鋰電池廠商的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從地區(qū)分布來看，經(jīng)過多年政策鼓勵(lì)，我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，松下、LG化學(xué)、三星SDI等主要鋰電池外資制造商在我國(guó)均設(shè)有生產(chǎn)基地，目前中國(guó)已成為全球最主要的鋰電池產(chǎn)地之一。

從細(xì)分市場(chǎng)來看，動(dòng)力鋰電池、消費(fèi)鋰電池、儲(chǔ)能鋰電池各應(yīng)用領(lǐng)域的主導(dǎo)企業(yè)存在區(qū)別，但整體幾乎都呈現(xiàn)寡頭格局。

各細(xì)分領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)格局具體情況如下：

a.汽車動(dòng)力電池領(lǐng)域

在汽車動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)企業(yè)在汽車動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域處于相對(duì)領(lǐng)先地位，中日韓三國(guó)頭部企業(yè)的寡頭格局基本形成。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，中資企業(yè)寧德時(shí)代、韓國(guó)企業(yè)LG化學(xué)、日資企業(yè)松下、中資企業(yè)比亞迪與韓國(guó)企業(yè)SKI分別占據(jù)動(dòng)力電池裝機(jī)量前五名，前五家企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)占有率約為80%，已形成較為穩(wěn)定的寡頭格局。

b.電動(dòng)輕型車動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域

電動(dòng)輕型車（主要為電動(dòng)兩輪車）用鋰電池方面，EVTank數(shù)據(jù)顯示，2021年鋰電兩輪車的產(chǎn)量為1,317萬輛，總體滲透率為24.2%，帶動(dòng)電動(dòng)兩輪車用鋰離子電池出貨13.1GWh。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，根據(jù)EVTank發(fā)布的《中國(guó)電動(dòng)兩輪車行業(yè)發(fā)展白皮書（2022年）》，2021年國(guó)內(nèi)主要電動(dòng)兩輪車鋰電池企業(yè)供應(yīng)商分別為星恒電源、天能股份、新能安和超威電池，四家企業(yè)合計(jì)份額超過70%。此外，該行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)廠商還包括寧德時(shí)代、遠(yuǎn)東股份、橫店東磁、比克電池、億緯鋰能、鵬輝能源、力神電池等。

c.電動(dòng)工具動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域

電動(dòng)工具用鋰電池方面，根據(jù)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院數(shù)據(jù)，2022年全球電動(dòng)工具出貨量和市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)分別為5.1億只和571.9億美元，預(yù)計(jì)到2026年全球電動(dòng)工具出貨量將超過7億臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模將超過800億美元。受全球電動(dòng)工具市場(chǎng)增帶動(dòng)，預(yù)計(jì)2026年全球電動(dòng)工具對(duì)鋰電池的需求量將超過40億顆。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，國(guó)際鋰電池廠商起步較早，占據(jù)了較大的市場(chǎng)空間：2017年，三星SDI、LG化學(xué)、Murata在電動(dòng)工具電池領(lǐng)域占據(jù)了約75%的市場(chǎng)份額。2018年以來，在國(guó)內(nèi)高倍率鋰電池技術(shù)水平不斷突破、國(guó)際鋰電池廠商重點(diǎn)布局汽車動(dòng)力電池領(lǐng)域的背景下，億緯鋰能、力神電池、比克電池、天鵬電源等多家國(guó)內(nèi)鋰電池供應(yīng)商分別通過了TTI、博世、史丹利百得、寶時(shí)得等一家或多家知名電動(dòng)工具廠商的認(rèn)證，打入了國(guó)際電動(dòng)工具廠商供應(yīng)鏈，逐步替代外資電池廠商的份額。根據(jù)EVTank數(shù)據(jù)，2021年全鋰電二輪車滲透率方面，“新國(guó)標(biāo)”、知名企業(yè)入局均將成為加速鋰電池替換鉛酸電池的長(zhǎng)期助力。

一方面，2019年4月《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》《電動(dòng)摩托車和電動(dòng)輕便摩托車通用技術(shù)條件》的正式實(shí)施，對(duì)電動(dòng)二輪車的整車質(zhì)量、電池電壓、電機(jī)功率以及最高車速等做出了具體要求，其中要求電動(dòng)自行車整車質(zhì)量不高于55kg。

超規(guī)格的交通工具將被視為電動(dòng)摩托車或電動(dòng)輕型摩托車等機(jī)動(dòng)車進(jìn)行管理，使用門檻明顯提升，一是駕駛?cè)藛T需要具備駕駛證，二是車輛牌照的獲取難度也有所上升。目前鉛酸電池電動(dòng)自行車重量普遍在70kg以上，鉛酸電池重量約在20kg左右，在現(xiàn)有技術(shù)條件下，同樣容量的鋰電池重量?jī)H為鉛酸電池的五分之一，使用鋰電池可使整車質(zhì)量減少10kg以上。

對(duì)終端消費(fèi)者而言，繼續(xù)選用配置鉛酸電池的自行車將面臨兩難選擇：要么選擇續(xù)航里程更長(zhǎng)，同時(shí)資質(zhì)要求更高、管理更嚴(yán)格的電動(dòng)（輕型）摩托車；要么選擇犧牲續(xù)航里程來滿足“新國(guó)標(biāo)”要求。因此，新國(guó)標(biāo)對(duì)電動(dòng)自行車的重量要求，加速了鋰電池對(duì)鉛酸電池的替代。

另一方面，眾多行業(yè)領(lǐng)先的電池企業(yè)開始布局電動(dòng)二輪車領(lǐng)域。一方面，傳統(tǒng)鉛酸電池巨頭天能股份、超威電池已經(jīng)布局鋰電池產(chǎn)能，為鋰電池對(duì)鉛酸電池的替代進(jìn)行了技術(shù)儲(chǔ)備；另一方面，包括寧德時(shí)代、力神、國(guó)軒高科、比亞迪、比克電池在內(nèi)的鋰電池頭部企業(yè)均在積極布局小動(dòng)力圓柱電池領(lǐng)域。相關(guān)企業(yè)的加入將加速電動(dòng)二輪車用鋰電池的降本增效，強(qiáng)化鋰電二輪車競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)鋰電二輪車滲透率的進(jìn)一步提升。

全球鋰電池行業(yè)市場(chǎng)需求呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。隨著新能源汽車、智能手機(jī)、儲(chǔ)能系統(tǒng)等領(lǐng)域的快速發(fā)展，鋰電池作為核心動(dòng)力源和儲(chǔ)能元件，其市場(chǎng)需求也水漲船高。根據(jù)EVSales調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底全球鋰電池出貨量達(dá)1343GWh。

全球鋰電池行業(yè)市場(chǎng)需求呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，主要驅(qū)動(dòng)力包括新能源汽車市場(chǎng)的崛起、智能手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品需求的穩(wěn)定增長(zhǎng)以及儲(chǔ)能系統(tǒng)市場(chǎng)的拓展。同時(shí)，市場(chǎng)需求的區(qū)域分布主要集中在亞洲、歐洲和北美地區(qū)。未來，高性能、高品質(zhì)鋰電池的需求將不斷增加，新型電池技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用將成為市場(chǎng)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。

圖表：2021-2023年全球鋰電池出貨量