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2023年,人民幣貸款增加22.75萬億元 貸款行業(yè)市場機遇分析2024

為確保貸款行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值,我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對數(shù)據(jù)進行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解貸款行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,以及創(chuàng)新

1月12日,2023年金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)出爐??v觀2023年全年,人民幣貸款增加22.75萬億元,同比多增1.31萬億元;社會融資規(guī)模增量累計為35.59萬億元,比上年多3.41萬億元;截至2023年12月末,廣義貨幣(M2)余額為292.27萬億元,同比增長9.7%。

為確保貸款行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值,我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對數(shù)據(jù)進行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解貸款行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c,進而賦能貸款從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國貸款行業(yè)深度調(diào)研及投資機會分析報告》顯示:

2021年三季度末,本外幣企事業(yè)單位貸款余額121.26萬億元,同比增長11.1%,增速比上季末高0.3個百分點;前三季度增加10.72萬億元,同比少增902億元。

分期限看,短期貸款及票據(jù)融資余額43.62萬億元,同比增長4.4%,增速比上季末高2.7個百分點;前三季度增加2.06萬億元,同比少增1.3萬億元。中長期貸款余額74.45萬億元,同比增長15.3%,增速比上季末低1.5個百分點;前三季度增加8.37萬億元,同比多增1.09萬億元。

分用途看,固定資產(chǎn)貸款余額52.17萬億元,同比增長10.7%,增速比上季末低0.7個百分點;經(jīng)營性貸款余額49.47萬億元,同比增長10.4%,增速比上季末低1個百分點。

2023年以來,金融機構(gòu)積極發(fā)展普惠金融。農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行累計投放中小微企業(yè)貸款19396.60億元,截至11月17日,中小微企業(yè)貸款余額76595.71億元,增幅15.93%。年初以來,累計投放普惠小微企業(yè)貸款(線上)301.60億元,累計投放普惠小微企業(yè)貸款(線下)205.96億元。截至11月17日,普惠小微企業(yè)貸款余額403.04億元,比年初增加78.69億元,增幅24.26%。

2023年二季度末,本外幣企事業(yè)單位貸款余額152.21萬億元,同比增長13.5%,增速比上年末低0.1個百分點;上半年增加12.86萬億元,同比多增1.3萬億元。

2023年二季度末,普惠小微貸款余額27.69萬億元,同比增長26.1%,增速比上年末高2.3個百分點,上半年增加3.9萬億元,同比多增1.16萬億元;農(nóng)戶生產(chǎn)經(jīng)營貸款余額8.86萬億元,同比增長18.3%;創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款余額2981億元,同比增長14.6%;助學(xué)貸款余額1696億元,同比增長21.6%。

2023年二季度末,全國脫貧人口貸款余額1.11萬億元,同比增長13.2%,上半年累計發(fā)放4853億元。

分期限看,短期貸款及票據(jù)融資余額52.8萬億元,同比增長6.8%,增速比上年末低6.2個百分點;上半年增加3.01萬億元,同比少增2.24萬億元。中長期貸款余額95.96萬億元,同比增長17.9%,增速比上年末高3.4個百分點;上半年增加9.68萬億元,同比多增3.45萬億元。

分用途看,固定資產(chǎn)貸款余額63.7萬億元,同比增長14.2%,增速比上年末高2.8個百分點;經(jīng)營性貸款余額62.87萬億元,同比增長15%,增速比上年末高2.3個百分點。

黨中央、國務(wù)院高度重視實體經(jīng)濟特別是制造業(yè)發(fā)展。國家發(fā)展改革委會同有關(guān)部門,持續(xù)開展擴大制造業(yè)中長期貸款投放工作,通過加強項目申報環(huán)節(jié)的指導(dǎo)和服務(wù)、引導(dǎo)銀行加大項目對接力度、強化要素保障和配套服務(wù)、豐富金融產(chǎn)品供給等舉措,著力加強對制造業(yè)特別是民營制造業(yè)企業(yè)的融資支持和金融服務(wù)。

截至三季度末,制造業(yè)貸款余額同比增長17.18%,其中,制造業(yè)中長期貸款余額增長34.43%,有力推動制造業(yè)投資實現(xiàn)較快增長;同時,制造業(yè)中長期貸款占制造業(yè)貸款比重達49%,比去年底提高3.9個百分點,融資結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。

人民幣貸款保持較快增長勢頭。數(shù)據(jù)顯示,2023年12月末,人民幣各項貸款余額237.59萬億元,同比增長10.6%。2023年12月當(dāng)月新增貸款1.17萬億元,繼續(xù)超萬億元,基本符合業(yè)內(nèi)人士普遍預(yù)期。

值得注意的是,從部分主要大行數(shù)據(jù)看,制造業(yè)中長期貸款、普惠小微貸款、綠色貸款同比增速大體保持在30%-40%,均快于全部貸款增速。房地產(chǎn)、地方融資平臺新增貸款雖然減少了,但更多信貸資源被配置到支持形成新質(zhì)生產(chǎn)力上,金融服務(wù)實體經(jīng)濟質(zhì)效持續(xù)提升。

社會融資規(guī)模繼續(xù)保持同比多增。2023年12月末,社會融資規(guī)模存量378.09萬億元,同比增長9.5%,增速比上月高0.1個百分點。2023年12月份增量為1.94萬億元,比上年同期多6169億元。2023年全年增量累計為35.59萬億元,比上年同期多3.41萬億元,說明金融體系為實體經(jīng)濟提供資金支持的力度保持較高水平。

2023年新增貸款達22.75萬億元,同比多增1.31萬億元。同時,在新發(fā)展階段分析金融總量指標要有更多元視角,2023年末社會融資規(guī)模同比增長9.5%,M2同比增長9.7%,這些金融指標均好于名義經(jīng)濟增速。在房地產(chǎn)市場發(fā)生重大轉(zhuǎn)型、提前還貸增多、涉地方債務(wù)融資減少的情況下,有效信貸需求仍顯不足,保持這樣的金融支持力度殊為不易。

貸款行業(yè)市場機遇分析

今年以來,我國推出多項舉措,規(guī)范信貸融資各環(huán)節(jié)收費與管理,特別是規(guī)范信貸、助貸、增信等環(huán)節(jié)收費行為,督促銀行落實各項減費政策要求,主動為實體經(jīng)濟減負。

“今年前7個月,金融部門積極通過降低利率、減少收費、貸款延期還本付息等措施,為市場主體減負共計8700億元。”在當(dāng)天舉行的國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會上,中國人民銀行副行長劉國強在介紹金融機構(gòu)支持實體經(jīng)濟政策落實情況時說,8月至12月,金融部門還將為市場主體減負6000多億元,預(yù)計全年可為市場主體減負約1.5萬億元。

據(jù)介紹,今年前7個月,通過降低利率已為市場主體減負4700億元。其中,貸款市場報價利率(LPR)下行引導(dǎo)貸款利率下降減負3540億元,再貸款、再貼現(xiàn)支持發(fā)放優(yōu)惠利率貸款減負370億元,債券利率下行為債券發(fā)行人減負790億元。

另外,減費讓利也是金融部門倡導(dǎo)和督促的重要方面。今年以來,銀行通過減免服務(wù)收費,已為市場主體減負2045億元。

銀保監(jiān)會首席風(fēng)險官肖遠企表示,下一步,銀保監(jiān)會將持續(xù)推進銀行業(yè)落實減費讓利政策,規(guī)范收費行為,整治各種形式的亂收費,督促銀行加強對第三方助貸等合作機構(gòu)的管理,規(guī)范銀保合作,聚焦減輕企業(yè)負擔(dān)。

中央經(jīng)濟工作會議明確指出,2024年穩(wěn)健的貨幣政策要“靈活適度、精準有效”。市場專家認為,“靈活”意味著貨幣政策將根據(jù)經(jīng)濟金融運行情況,堅持以我為主,在內(nèi)外部環(huán)境仍有不確定性的背景下及時進行政策響應(yīng),平滑超預(yù)期因素的沖擊;強調(diào)社會融資規(guī)模、貨幣供應(yīng)量同經(jīng)濟增長和價格水平預(yù)期目標相匹配,也意味著貨幣政策更為穩(wěn)健中性,更加關(guān)注價格和預(yù)期因素,支持實體經(jīng)濟可持續(xù)良性發(fā)展。

同時,貨幣政策由“精準有力”轉(zhuǎn)向“精準有效”,強調(diào)了從質(zhì)效而非數(shù)量來觀察和評判貨幣政策,符合高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求。每年我國全部貸款當(dāng)中約八成需要回收再投放,盤活存量信貸資金效能可以更好地支撐經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。優(yōu)化新增貸款投向,也有利于支持擴大內(nèi)需和供給側(cè)改革,根本上有助于改善終端需求。

本報告對國內(nèi)外貸款行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r進行了深入透徹地分析,對我國行業(yè)市場情況、技術(shù)現(xiàn)狀、供需形勢作了詳盡研究,重點分析了國內(nèi)外重點企業(yè)、行業(yè)發(fā)展趨勢以及行業(yè)投資情況,報告還對貸款下游行業(yè)的發(fā)展進行了探討,是貸款及相關(guān)企業(yè)、投資部門、研究機構(gòu)準確了解目前中國市場發(fā)展動態(tài),把握貸款行業(yè)發(fā)展方向,為企業(yè)經(jīng)營決策提供重要參考的依據(jù)。

未來,更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國貸款行業(yè)深度調(diào)研及投資機會分析報告》。

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