中國(guó)環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析2024

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為確保環(huán)衛(wèi)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷(xiāo)商座談、專(zhuān)家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解環(huán)衛(wèi)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新

環(huán)衛(wèi)服務(wù)屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，尤其是清掃保潔需要大量勞動(dòng)力，行業(yè)人工成本占總成本的60%左右。而且我國(guó)環(huán)衛(wèi)工人平均年齡超過(guò)50歲，老齡化嚴(yán)重，同時(shí)環(huán)衛(wèi)行業(yè)缺乏吸引力，新進(jìn)入者較少，未來(lái)從業(yè)人員難以得到補(bǔ)充，必須進(jìn)行機(jī)械化替代。加之機(jī)械作業(yè)效率高、成本低使機(jī)械化成為環(huán)衛(wèi)發(fā)展的必要要求。2018年7月國(guó)務(wù)院頒布的《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》中提出道路清掃機(jī)械化率。

為確保環(huán)衛(wèi)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷(xiāo)商座談、專(zhuān)家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解環(huán)衛(wèi)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能環(huán)衛(wèi)從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院公布《2022-2027年中國(guó)環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

據(jù)了解，其中投放的L4級(jí)無(wú)人清掃機(jī)器人SD15為福龍馬自研，充電一次可工作8小時(shí)，1小時(shí)可清掃6000平方米以上。相比傳統(tǒng)模式，運(yùn)營(yíng)效率提高約80%，運(yùn)營(yíng)成本降低約50%。

在現(xiàn)場(chǎng)，記者看到上述SD15無(wú)人駕駛機(jī)器人來(lái)去自如，能夠自動(dòng)清掃，自動(dòng)卸載垃圾，自動(dòng)加水充電并輕松避障，全流程不需要人工干預(yù)。據(jù)介紹，這款產(chǎn)品已成功支持2023年成都大運(yùn)會(huì)、杭州亞運(yùn)會(huì)等現(xiàn)場(chǎng)的智能清掃保潔服務(wù)，并在福州、廈門(mén)、長(zhǎng)沙、天津以及香港等地投放及實(shí)地運(yùn)營(yíng)。

清掃機(jī)器人之外，福龍馬還致力于研發(fā)智能草坪機(jī)器人、移動(dòng)充電機(jī)器人、物流零售機(jī)器人和安防巡檢機(jī)器人等城市服務(wù)場(chǎng)景產(chǎn)品，未來(lái)有望在智慧交通、智慧園區(qū)、校園、公園等場(chǎng)景陸續(xù)落地。

福龍馬管理人員表示，人工智能在環(huán)衛(wèi)行業(yè)的應(yīng)用不僅可以提高效率、降低成本，還能為環(huán)衛(wèi)工人減輕負(fù)擔(dān)。隨著技術(shù)的推動(dòng)，環(huán)衛(wèi)行業(yè)將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，在不久的將來(lái)，會(huì)有更多人愿意加入環(huán)衛(wèi)行業(yè)，借助科技手段完成環(huán)衛(wèi)工作。

環(huán)衛(wèi)一體化是政府通過(guò)整合環(huán)衛(wèi)、園林、市政等涉及多部門(mén)的環(huán)衛(wèi)作業(yè)內(nèi)容，形成一體化作業(yè)項(xiàng)目(包含道路清掃保潔，垃圾清運(yùn)，中轉(zhuǎn)站管理，公廁管理，河道保潔，護(hù)欄清洗，綠化帶保潔等)，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)等方式，與中標(biāo)企業(yè)簽訂承包經(jīng)營(yíng)合同，環(huán)衛(wèi)主管部門(mén)根據(jù)環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司的考核結(jié)果進(jìn)行付費(fèi)。環(huán)衛(wèi)一體化是環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目多維度整合。空間維度上，目前環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)呈碎片化，一個(gè)城市的環(huán)衛(wèi)服務(wù)被劃分多個(gè)標(biāo)段招標(biāo)，由多家企業(yè)提供服務(wù)。這導(dǎo)致環(huán)衛(wèi)設(shè)備處于產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩狀態(tài)，作業(yè)不飽和率、車(chē)輛空車(chē)率明顯上升，隨著企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理和工作效果差異的呈現(xiàn)，未來(lái)同一區(qū)域環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目將會(huì)得到整合。產(chǎn)業(yè)維度上，目前垃圾分類(lèi)、收集、清運(yùn)和處理業(yè)務(wù)處于分割狀態(tài)，這不利于產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)上下游有整合趨勢(shì)，逐步由“小環(huán)衛(wèi)”轉(zhuǎn)變成“大環(huán)衛(wèi)”。

環(huán)衛(wèi)一體化通?？煞譃闄M向一體化及縱向一體化，橫向一體化是指環(huán)衛(wèi)作業(yè)區(qū)域及作業(yè)內(nèi)容的一體化，單一環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目的作業(yè)區(qū)域逐步從早期的一個(gè)街道、片區(qū)逐步擴(kuò)大到一個(gè)區(qū)縣乃至整個(gè)城市，與此同時(shí)，行業(yè)企業(yè)積極探索環(huán)衛(wèi)一體化衍生業(yè)務(wù)，已從道路清掃、水面保潔逐步拓展到包括綠化養(yǎng)護(hù)、廁所改造、農(nóng)村污水處理等在內(nèi)的城鄉(xiāng)人居環(huán)境改善管家式一體化綜合服務(wù);縱向一體化是指環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的一體化，通過(guò)向環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)鏈的上下游整合，提供包括前端裝備制造、中端環(huán)衛(wèi)服務(wù)及末端處理的一體化服務(wù)，從而降低了作業(yè)整合處理成本。

隨著產(chǎn)業(yè)化的不斷推進(jìn)，環(huán)衛(wèi)一體化業(yè)務(wù)的趨勢(shì)將更加明顯，并且不斷向后端延伸，參與企業(yè)將逐步偏中大型企業(yè)，企業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈一體化服務(wù)能力和資源整合實(shí)力未來(lái)可期。另一方面，環(huán)衛(wèi)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上游的環(huán)衛(wèi)裝備企業(yè)以及產(chǎn)業(yè)鏈下游的固廢處理企業(yè)順應(yīng)趨勢(shì)紛紛進(jìn)入。不同行業(yè)的企業(yè)逐漸齊聚環(huán)衛(wèi)服務(wù)領(lǐng)域，不僅僅證明了環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)的吸引力，也為整個(gè)行業(yè)的發(fā)展不斷地帶來(lái)活力。

環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

“從市場(chǎng)容量來(lái)看，中國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)化率還在逐步攀升，市場(chǎng)規(guī)模還在逐步擴(kuò)大。不過(guò)現(xiàn)在頭部幾家環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司整體的市占率水平不高?！痹诨顒?dòng)現(xiàn)場(chǎng)，福龍馬董事會(huì)秘書(shū)鄧勇強(qiáng)向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

盡管福龍馬已經(jīng)發(fā)展成為行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)之一，但依然面臨人力方面的行業(yè)痛點(diǎn)。福龍馬相關(guān)工作人員透露，環(huán)衛(wèi)行業(yè)當(dāng)前普遍存在環(huán)衛(wèi)工人老齡化、招工難、工作強(qiáng)度高、工作環(huán)境惡劣和風(fēng)險(xiǎn)較高等實(shí)際問(wèn)題，同時(shí)，人員監(jiān)管也是一個(gè)難題。這些問(wèn)題導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)的人力成本逐年攀升。

換言之，誰(shuí)能解決這個(gè)痛點(diǎn)，誰(shuí)就有望贏得未來(lái)，而福龍馬選擇了智慧化轉(zhuǎn)型。事實(shí)上，在龍巖市，福龍馬逐步構(gòu)建了智能環(huán)衛(wèi)裝備、環(huán)境生態(tài)運(yùn)營(yíng)服務(wù)、資源循環(huán)再生利用的全新產(chǎn)業(yè)鏈，促使當(dāng)?shù)鼗緦?shí)現(xiàn)了從作業(yè)機(jī)械化到裝備智能化，再到城市智慧化的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

城鎮(zhèn)化率的提升直接增加了道路清掃面積及城區(qū)綠化面積，進(jìn)而提升清掃保潔需求以及環(huán)衛(wèi)裝備需求。同時(shí)，城市市容市貌標(biāo)準(zhǔn)已逐步成為全國(guó)各地城市市容市貌的基本性、普遍性要求。

2020年12月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)《城市市容市貌干凈整潔有序安全標(biāo)準(zhǔn)(試行)》，并要求各地應(yīng)將《城市市容市貌干凈整潔有序安全標(biāo)準(zhǔn)(試行)》廣泛應(yīng)用于市容環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)檢查、第三方評(píng)價(jià)和群眾滿意度評(píng)價(jià)等工作，確保其與各項(xiàng)城市管理業(yè)務(wù)深度融合。

隨著未來(lái)我國(guó)城鎮(zhèn)化率的不斷提升及城市市容市貌標(biāo)準(zhǔn)的逐漸貫徹落實(shí)，城市環(huán)境衛(wèi)生管理市場(chǎng)需求將持續(xù)釋放。

伴隨2002年政府確定市場(chǎng)化改革試點(diǎn)，政府明確要求在公共服務(wù)加大購(gòu)買(mǎi)力度，至此以來(lái)我國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化率快速提升，行業(yè)市場(chǎng)化快速推進(jìn)。隨著環(huán)衛(wèi)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的行業(yè)企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)市場(chǎng)的研究，特別是對(duì)企業(yè)發(fā)展環(huán)境和客戶(hù)需求趨勢(shì)變化的深入研究。正因?yàn)槿绱?，一大批?guó)內(nèi)優(yōu)秀的行業(yè)企業(yè)迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚!

未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)投資前景如何?想要了解更多行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2022-2027年中國(guó)環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告

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