長視頻競爭進入下半場 長視頻行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析2023

• 黃文玉 2023年12月7日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 國家版權(quán)局 989 62
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長視頻(一般指超過半個小時的視頻，以影視劇為主)區(qū)別于此前國內(nèi)眾多視頻分享網(wǎng)站主打的短視頻，與后者多由用戶自己制作不同，長視頻主要由專業(yè)公司完成制作，其版權(quán)的獲得至關(guān)重要。

根據(jù)騰訊發(fā)布的2023年一季度財報顯示，騰訊視頻會員數(shù)來到了1.13億，仍然保持在較高的水位。長視頻(一般指超過半個小時的視頻，以影視劇為主)區(qū)別于此前國內(nèi)眾多視頻分享網(wǎng)站主打的短視頻，與后者多由用戶自己制作不同，長視頻主要由專業(yè)公司完成制作，其版權(quán)的獲得至關(guān)重要。短視頻的國外樣板是YouTube，而長視頻的代表網(wǎng)站是Hulu。據(jù)調(diào)查，Hulu的市場占有率為3.0%。盡管遠低于YouTube 44%的市場份額，但在盈利表現(xiàn)上卻遠超Youtube。

這是由于視頻分享模式有其致命傷，比如說成本非常高，但是可利用的廣告價值非常小，UGC(用戶產(chǎn)生內(nèi)容)的短視頻制作比較粗糙，里面即使加了廣告，它的單價也不會太高。而且，許多視頻分享網(wǎng)站中的長視頻是盜版的，盜版的視頻內(nèi)容是很難賣廣告的，賣也是偷偷賣，價值也不會太高。

長視頻行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

現(xiàn)實生活中涉及精神文化生活的種類繁多，個人愛好也不一致。喜歡琴棋書畫有之，喜歡游山玩水有之，更有許多人將看視頻(包括追劇)作為自己精神生活的一項重要內(nèi)容。2020年中國網(wǎng)絡(luò)長視頻用戶規(guī)模達8.72億人，較2019年增加了1.49億人，同比增長20.6%。 隨著我國移動通信技術(shù)的不斷進步，以及手機的不斷普及，中國手機長視頻用戶規(guī)?？焖僭鲩L，2020年中國手機長視頻用戶規(guī)模達8.7億人，較2019年增加了1.6億人，同比增長22.5%。

數(shù)據(jù)顯示，中國手機長視頻用戶數(shù)量占網(wǎng)絡(luò)長視頻用戶總數(shù)量的比例逐年攀升，2020年中國手機長視頻用戶數(shù)量占網(wǎng)絡(luò)長視頻用戶總數(shù)量的99.77%，較2016年的91.74%增長了8.03%。中國網(wǎng)絡(luò)長視頻市場規(guī)?？焖僭鲩L，2020年中國網(wǎng)絡(luò)長視頻市場規(guī)模達1197.2億元，較2019年增加了173.8億元，同比增長17.0%。整體而言，“十三五”期間網(wǎng)絡(luò)長視頻內(nèi)容品質(zhì)不斷提升，部分自制網(wǎng)絡(luò)劇和綜藝節(jié)目形成較大的社會影響力，但在短視頻和直播等內(nèi)容沖擊下，長視頻行業(yè)面臨較大的競爭壓力，各大平臺開始布局短劇、豎屏劇、互動劇等創(chuàng)新業(yè)態(tài)，探索轉(zhuǎn)型方向。

但從用戶人均每日觀看時長來看，受短視頻和直播等視頻內(nèi)容的沖擊，中國網(wǎng)絡(luò)長視頻用戶觀看時長不容樂觀，2020年中國網(wǎng)絡(luò)長視頻用戶人均每日觀看時長為25.2分鐘，較2019年減少了10.1分鐘，同比減少28.6%。近年來，國內(nèi)頭部長視頻平臺付費會員數(shù)突破1億，會員規(guī)模增長速度隨之放緩。與此同時，高額的版權(quán)費用、運營成本和人工成本多年來成為壓在長視頻平臺的沉重負擔。為突破行業(yè)發(fā)展瓶頸，長視頻平臺紛紛加碼自制原創(chuàng)內(nèi)容，以創(chuàng)造更具吸引力的內(nèi)容吸納付費用戶，同時試水多元化的付費會員模式，試圖探索新盈利點。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國長視頻行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》顯示：

2020年，部分長視頻平臺對用戶付費體系和會員權(quán)益進行升級，嘗試上調(diào)會員價格，并依托精品內(nèi)容開啟超前點播等付費模式，意味著國內(nèi)長視頻平臺的付費模式走向精細化運營。會員權(quán)益和付費體系的升級，更加契合了一二線城市用戶的視頻消費新習慣，進一步提升了其付費率。在付費會員費用漲價的情況下，二線及以上城市付費用戶占比提升，較2019年提高1個百分點，但同時三線以下付費用戶占比降低。

據(jù)統(tǒng)計，2020-2022年上半年劇集備案數(shù)逐年下滑。2022年上半年，電視劇(全國拍攝制作電視劇備案)新增備案較2021H1同比下降15.8%，網(wǎng)劇(重點網(wǎng)絡(luò)影視劇上線登記備案)新增備案同比下降30.5%。

2020年行業(yè)更加聚焦于精品內(nèi)容創(chuàng)作，力推30集以內(nèi)的精品短劇，導(dǎo)致備案劇集平均集數(shù)明顯減少。2020年中國網(wǎng)絡(luò)劇備案劇集平均集數(shù)為35.2集，較2019年減少了2.7集，同比減少7.1%。精品短劇崛起成為2020年網(wǎng)絡(luò)長視頻內(nèi)容制作的重要趨勢，行業(yè)出現(xiàn)了更多高口碑的短劇作品，《隱秘的角落》《沉默的真相》等劇作獲得市場強烈反響與用戶好評。

從整體播放情況看，劇集和綜藝大盤播放量同比下行，和整體供給收縮有關(guān)。根據(jù)云合數(shù)據(jù)，2022H1全網(wǎng)劇集正片有效播放累計1488億，同比下降4%;其中電視劇有效播放為985億，同比小幅增長6%;網(wǎng)絡(luò)劇有效播放為503億，同比下降19%。2022H1全網(wǎng)綜藝正片有效播放累計129億，同比下降22%;其中電視綜藝有效播放61億，同比下降28%;網(wǎng)絡(luò)綜藝有效播放67億，同比下降15%。

愛奇藝、騰訊視頻、優(yōu)酷視頻占據(jù)第一梯隊，分別背靠百度、騰訊、阿里巴巴三大互聯(lián)網(wǎng)巨頭，資金雄厚。由于互聯(lián)網(wǎng)基因的存在以及資金的支持，這三家通過大量采購版權(quán)劇，形成豐富的綜合片源，通過“跑馬圈地”鞏固了行業(yè)頭部地位，2021年平均月活量在4.5-6億之間;芒果TV、嗶哩嗶哩位于第二梯隊，2021年平均月活量在1.5-2億左右。但目前優(yōu)酷式微，芒果TV正迎頭趕上。

由于長視頻流量和用戶大盤(無論是月活層面，還是付費用戶層面)增量空間有限。提升會員價，拉高平臺會員ARPU(用戶平均收益)值，成為長視頻平臺的必然選擇。過去兩年，愛優(yōu)騰芒已完成多輪提價，目前長視頻平臺的提價趨勢已基本形成。

2022年以來，幾大頭部長視頻平臺都一再強調(diào)高品質(zhì)內(nèi)容的重要性。而在今年的中國網(wǎng)絡(luò)視聽大會上，幾大主要視頻平臺的掌門人幾乎都提到了一個發(fā)展關(guān)鍵詞：長期主義。當長視頻競爭進入下半場，以長遠眼光打造規(guī)模化、可持續(xù)的精品生產(chǎn)能力，將成為最強勁的增長引擎，在爭奪高價值用戶的比拼中起到關(guān)鍵作用。

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