2023年中國(guó)VR游戲行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展趨勢(shì)

• 李基錦 2023年12月4日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1011 64
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虛擬現(xiàn)實(shí) ( VR ) 是一種可以創(chuàng)建和體驗(yàn)虛擬世界的計(jì)算機(jī)仿真系統(tǒng)，增強(qiáng)現(xiàn)實(shí) ( AR ) 技術(shù)是一種將虛擬信息與現(xiàn)實(shí)世界巧妙結(jié)合的技術(shù)。生成的文字、圖像、三維模型、音樂(lè)、視頻等虛擬信息模擬應(yīng)用到現(xiàn)實(shí)世界中，兩種信息相互補(bǔ)充，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)實(shí)世界的 &qu

虛擬現(xiàn)實(shí) ( VR ) 是一種可以創(chuàng)建和體驗(yàn)虛擬世界的計(jì)算機(jī)仿真系統(tǒng)，增強(qiáng)現(xiàn)實(shí) ( AR ) 技術(shù)是一種將虛擬信息與現(xiàn)實(shí)世界巧妙結(jié)合的技術(shù)。生成的文字、圖像、三維模型、音樂(lè)、視頻等虛擬信息模擬應(yīng)用到現(xiàn)實(shí)世界中，兩種信息相互補(bǔ)充，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)實(shí)世界的 " 增強(qiáng) "。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的全面普及和高速發(fā)展，雖然打破了信息交互的時(shí)間瓶頸和場(chǎng)景瓶頸，但是在人機(jī)交互上仍存在著信息可視化和信息即時(shí)化的界限。VR/AR 技術(shù)在通信帶寬不斷拓展的趨勢(shì)下，能夠有效實(shí)現(xiàn)對(duì)智能手機(jī)的產(chǎn)品更迭，打破信息化的物理界限。

產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為VR內(nèi)容分發(fā)與運(yùn)營(yíng)商

最早 VR/AR 技術(shù)在商業(yè)場(chǎng)景的應(yīng)用主要集中在視效改善 ( 廣告營(yíng)銷(xiāo) ) 、認(rèn)知輔助 ( 教育培訓(xùn) ) 、信息可視化 ( 醫(yī)療健康 ) 等，總的來(lái)看傳統(tǒng) VR/AR 技術(shù)的應(yīng)用都是基于現(xiàn)有電子信息設(shè)備的技術(shù)上進(jìn)行場(chǎng)景輔助。未來(lái)隨著 AR 技術(shù)在游戲場(chǎng)景、消費(fèi)場(chǎng)景的全面獨(dú)立，其將作為場(chǎng)景主要載體打開(kāi)需求增量市場(chǎng)。

VR游戲產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為硬件、軟件基礎(chǔ)設(shè)施，其中硬件領(lǐng)域包括零部件供應(yīng)及硬件組裝/VR代工;產(chǎn)業(yè)鏈中游由VR游戲終端設(shè)備及VR游戲內(nèi)容研發(fā)商組成，其中，VR設(shè)備商自建或與內(nèi)容研發(fā)公司合作推出VR游戲;產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為VR內(nèi)容分發(fā)與運(yùn)營(yíng)商，上接中游VR游戲發(fā)行，并向下為最終用戶(hù)提供服務(wù)。

專(zhuān)利數(shù)量情況

從專(zhuān)利地域分布來(lái)看，中國(guó)、美國(guó)、日本、韓國(guó)為 VR、AR 各細(xì)分領(lǐng)域主要技術(shù)來(lái)源地，說(shuō)明三個(gè)國(guó)家在 VR、AR 領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新活躍。從申請(qǐng)人國(guó)別來(lái)看，近眼顯示、感知交互、網(wǎng)絡(luò)傳輸、渲染處理專(zhuān)利前十申請(qǐng)人也為中國(guó)、美國(guó)和日韓企業(yè)。

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)主要企業(yè)來(lái)看，產(chǎn)業(yè)鏈上游VR零部件代表公司主要有海思、京東方、TCL、韋爾股份等，軟件開(kāi)發(fā)包括unity、Unreal、Cocos引擎、南京睿悅等，VR硬件組裝代表性企業(yè)有歌爾股份、立訊精密等;擦產(chǎn)業(yè)鏈中游VR游戲終端設(shè)備代表性企業(yè)有SONY、愛(ài)奇藝奇遇VR等，VR游戲研發(fā)企業(yè)主要有完美世界、網(wǎng)易游戲、騰訊游戲、三七互娛等;產(chǎn)業(yè)鏈下游VR游戲內(nèi)容平臺(tái)主要有Steam VR、Viveport、Pico Store平臺(tái)等。整體來(lái)看，中下游主要以外資企業(yè)為主，國(guó)內(nèi)企業(yè)布局較少，競(jìng)爭(zhēng)力不足。

投融資市場(chǎng)活躍度下降

2013-2023年，VR游戲行業(yè)投融資活躍度先升后將，2016年中國(guó)VR游戲行業(yè)投融資活躍度達(dá)到頂峰，發(fā)生66起融資事件，融資規(guī)模超過(guò)7億元;行業(yè)融資規(guī)模波動(dòng)變化，2021年，融資規(guī)?；氐椒逯?。2022年，VR游戲行業(yè)發(fā)生4起融資事件，總規(guī)模超過(guò)2億元;2023年截至7月17日，投融資規(guī)模已超過(guò)5億元。整體來(lái)看，VR游戲行業(yè)投融資市場(chǎng)活躍度有所下降，但投融資市場(chǎng)規(guī)模保持較高水平。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)VR游戲行業(yè)市場(chǎng)形勢(shì)分析及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》分析

VR游戲設(shè)備市場(chǎng)份額

從中國(guó)VR游戲產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)的對(duì)外投資來(lái)看，代表性企業(yè)主要通過(guò)對(duì)人工智能、元宇宙等技術(shù)的多元化布局，提升VR游戲、VR硬件研發(fā)技術(shù)水平，布局VR游戲業(yè)務(wù);大型企業(yè)如網(wǎng)易等，通過(guò)旗下投資機(jī)構(gòu)投資全球VR游戲研發(fā)商增加VR游戲業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍。

目前，VR游戲設(shè)備市場(chǎng)中市占率最大廠商為Oculus，2023年6月，Steam平臺(tái)Oculus Quest 2市場(chǎng)份額高達(dá)42.05%，占據(jù)最大市場(chǎng)，Meta旗下所有設(shè)備市場(chǎng)份額超過(guò)60%;市場(chǎng)份額排名前五的品牌分別為Oculus、Valve、HTC、Windows Mixed Reality(WMR)和Pico。此外，樂(lè)相科技有限公司旗下大朋VR首次上榜，DPVR E4市場(chǎng)份額增長(zhǎng)至0.03%。

企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

目前，大部分VR游戲支持僅頭部廠商生產(chǎn)的VR設(shè)備，如Oculus Rift、HTC Vive等，排名前五的品牌市占率達(dá)到97%，從具體產(chǎn)品來(lái)看，市場(chǎng)份額前三的產(chǎn)品市占率超過(guò)70%;因此VR游戲設(shè)備市場(chǎng)集中度較高。

國(guó)內(nèi)VR游戲市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)頭部企業(yè)為字節(jié)和網(wǎng)易，其中，字節(jié)旗下Pico品牌VR一體機(jī)占據(jù)全球VR設(shè)備市場(chǎng)份額排名第二，Pico Store是國(guó)內(nèi)頭部VR游戲生態(tài)平臺(tái)之一;網(wǎng)易旗下網(wǎng)易影核是國(guó)內(nèi)頂尖的VR游戲內(nèi)容發(fā)行方，網(wǎng)易影核發(fā)布真實(shí)擂臺(tái)競(jìng)技類(lèi)動(dòng)作VR游戲《Creed：榮耀擂臺(tái)》入圍PICO平臺(tái)“最佳運(yùn)動(dòng)”VR游戲榜單;同時(shí)，國(guó)內(nèi)其他企業(yè)也紛紛開(kāi)始布局VR游戲業(yè)務(wù)，參與VR游戲設(shè)備生產(chǎn)及VR游戲內(nèi)容研發(fā)。

中國(guó)VR游戲行業(yè)發(fā)展仍處于發(fā)展初期，布局VR游戲企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍較廣，VR游戲業(yè)務(wù)占比不高。從VR游戲行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況來(lái)看，VR設(shè)備供應(yīng)商推出新產(chǎn)品速度較快，其中夢(mèng)想綻放科技(原愛(ài)奇藝智能)2022年發(fā)布奇遇3、奇遇 Dream Pro、奇遇MIX等多款新產(chǎn)品，依托愛(ài)奇藝豐富的游戲資源，進(jìn)一步增強(qiáng)VR游戲領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力。VR游戲內(nèi)容研發(fā)商通過(guò)保持高研發(fā)投入比例加速VR游戲研發(fā)，2022年昆侖萬(wàn)維、富春股份等紛紛上線新游戲;暫未發(fā)布新游戲的企業(yè)也有在研VR游戲相關(guān)項(xiàng)目;三七互娛主要通過(guò)投資VR生態(tài)布局VR游戲。

VR游戲行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

資本助推，疊加用戶(hù)付費(fèi)心智養(yǎng)成，釋放VR游戲市場(chǎng)增量

游戲是當(dāng)前VR各細(xì)分賽道的投資寵兒。VR陀螺數(shù)據(jù)顯示，2021年VR游戲領(lǐng)域的投融資數(shù)量達(dá)25起，遠(yuǎn)超其他細(xì)分領(lǐng)域。資本的入局有望推動(dòng)VR技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新與游戲內(nèi)容生態(tài)的擴(kuò)容，帶來(lái)更為舒適及豐富的用戶(hù)體驗(yàn)。與此同時(shí)，現(xiàn)象級(jí)VR游戲《Half-Life: Alyx》在全球范圍內(nèi)的爆火，以及Pico等終端VR游戲設(shè)備廠商的營(yíng)銷(xiāo)優(yōu)惠活動(dòng)，也有望帶動(dòng)我國(guó)VR游戲用戶(hù)付費(fèi)心智的養(yǎng)成，VR游戲行業(yè)增長(zhǎng)可期。

國(guó)產(chǎn)VR游戲內(nèi)容走向精良化，內(nèi)容生態(tài)持續(xù)擴(kuò)充

目前，VR游戲內(nèi)容質(zhì)量及類(lèi)型有待進(jìn)一步豐富。即使諸如《Half-Life: Alyx》這一好評(píng)如流的VR游戲，也依舊為單線游戲，相較PC端3A游戲的豐富內(nèi)容仍存在較大的優(yōu)化空間。而國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)VR游戲內(nèi)容的空白更是亟待填補(bǔ)。未來(lái)，VR設(shè)備出貨量的持續(xù)提升，將驅(qū)動(dòng)我國(guó)各游戲開(kāi)發(fā)商補(bǔ)齊內(nèi)容短板，打磨精品游戲內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)游戲內(nèi)容生態(tài)的持續(xù)擴(kuò)充。想了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)VR游戲行業(yè)市場(chǎng)形勢(shì)分析及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》。

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