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駕乘體驗是決定用戶為智能駕駛付費的關(guān)鍵,部分高速領(lǐng)航產(chǎn)品正在接近"好用"

小鵬、華為領(lǐng)銜下,各大車企和方案商向城區(qū)領(lǐng)航進發(fā),部分于2023年開始上車。我們認為,城區(qū)領(lǐng)航作為乘用車的"L4演繹",代表了乘用車自動駕駛的"技術(shù)制高點",率先落地這一功能的車企/智駕供應(yīng)商有望大幅強化消費者對汽車智能化的體驗和認

駕乘體驗是決定用戶為智能化產(chǎn)品付費的關(guān)鍵,部分高速領(lǐng)航產(chǎn)品正在接近"好用"。我們認為,評價一款高速領(lǐng)航駕乘的舒適度,需重點關(guān)注匝道、變道等高頻使用場景下的功能表現(xiàn),此外可視化、語音等人機共駕功能亦有助于增進使用體驗。我們引用42號車庫網(wǎng)站在2023年2月2日發(fā)布的"導(dǎo)航輔助駕駛橫評",其測試場景為杭州-上海全程377公里高速路段,覆蓋車型包括蔚來ES7、小鵬G9、極狐阿爾法SHI、理想L9Max、飛凡R7和長城WEY摩卡,分別從匝道場景、變道場景、特殊場景及人機共駕策略四方面對高速領(lǐng)航功能及駕乘體驗進行綜合評價。根據(jù)42號車庫的測試結(jié)果,蔚來在變道場景表現(xiàn)較優(yōu),無效變道次數(shù)最低,且駕駛員監(jiān)測體驗良好;小鵬對施工場景識別較精準(zhǔn),為6輛車型中唯一能識別并主動遠離錐桶的車型,語音交互表現(xiàn)優(yōu)異;極狐在匝道場景、人機共駕策略、語音交互上綜合體驗最佳,尤其在匝道場景上成功通過次數(shù)最多,且實現(xiàn)零接管;理想表現(xiàn)較為均衡,無突出弱項;飛凡雖保持極強變道積極性,但匝道場景表現(xiàn)較弱,降級與接管頻繁;魏牌摩卡則在出現(xiàn)高精地圖與實際不符情況時表現(xiàn)最佳,仍能沿正確車道自主行駛,但駕控體驗一定程度上受算力制約。

小鵬、華為領(lǐng)銜下,各大車企和方案商向城區(qū)領(lǐng)航進發(fā),部分于2023年開始上車。我們認為,城區(qū)領(lǐng)航作為乘用車的"L4演繹",代表了乘用車自動駕駛的"技術(shù)制高點",率先落地這一功能的車企/智駕供應(yīng)商有望大幅強化消費者對汽車智能化的體驗和認知,從而真正形成車企的技術(shù)護城河和品牌溢價。但鑒于城區(qū)領(lǐng)航技術(shù)難度遠高于高速場景,想要實現(xiàn)較理想的駕乘體驗,落地后或仍需3年左右的時間進行技術(shù)迭代和產(chǎn)品打磨,滲透率或有望在2025年達到1%左右的水平。

小鵬、華為領(lǐng)銜,城區(qū)領(lǐng)航年內(nèi)開始落地。目前城區(qū)領(lǐng)航仍較為依賴高精地圖,因此在初始落地時,可運行區(qū)域范圍仍較小,普遍按城市進行開放。小鵬和華為的方案已于2022年9月開始落地,并在逐步拓寬開放區(qū)域。除此之外,理想、集度、長城等車企也計劃在2023年推出各自的城區(qū)領(lǐng)航功能。

小鵬:以XPilot為研發(fā)基點,歷經(jīng)2.5-3.5數(shù)版本迭代,在完善基礎(chǔ)輔助駕駛功能之余,逐步釋放高速NGP及城區(qū)NGP功能,并向集大成的全場景智能駕駛系統(tǒng)XNGP(無需高精地圖)過渡。2023年3月31日,小鵬正式向G9和P7iMax用戶開放XNGP第一階段能力,目前可在無圖城市支持LCC-L(道路居中輔助增強版)和紅綠燈通行,下半年計劃進一步實現(xiàn)自動變道、超車、左右轉(zhuǎn)等功能。落地進展上,小鵬城市NGP功能自2022年9月率先于廣州進行試點,并宣布于2022年10月于廣州全量推送,車主需完成學(xué)習(xí)和考試后方可解鎖新手資格,需在指定區(qū)域行駛累計超100公里、使用時間不少于7天后方可徹底解鎖該功能。2023年3月17日,小鵬宣布城市NGP功能向深圳地區(qū)開放,后又拓展至上海。據(jù)小鵬2022年1024科技日上披露的數(shù)據(jù),小鵬P5在城市NGP推送后,城區(qū)輔助駕駛周滲透率達84%,城市NGP里程滲透率達63%,通行效率可達人類駕駛員的90%,平均百公里被動接管次數(shù)為0.6次。

北汽極狐&長安阿維塔(華為):均選擇HI(HuaweiInside)模式,依靠華為ADS高階自動駕駛?cè)珬=鉀Q方案打造城區(qū)NCA功能,分別命名為α-Pilot高階智能駕駛輔助及AVATRANS智能領(lǐng)航系統(tǒng)。華為ADS是基于MDC智能駕駛計算平臺及自研傳感器提供的解決方案,支持NCA/ICA/ICA+三種自動駕駛模式,其中NCA模式包含預(yù)制完備的高精地圖,類似小鵬城區(qū)NGP;ICA模式僅包含自適應(yīng)巡航;ICA+則介于前兩種模式之間,無高精地圖,但具備自學(xué)習(xí)能力。落地進展上,極狐城區(qū)NCA已開通深圳、上海及廣州三地,覆蓋車型為極狐阿爾法S全新HI版。2022年9月23日,極狐阿爾法S全新HI版在深圳率先推送城區(qū)NCA智駕導(dǎo)航輔助功能,初步支持無保護路口通行、擁堵路段跟車啟停、近距離加塞應(yīng)對、隧道穩(wěn)定通行、并分道識別選擇等功能;2022年12月19日,極狐阿爾法S全新HI版向上海車主交付城區(qū)NCA功能,并通過第2次OTA新增ICA城區(qū)-智能巡航輔助、RPA遙控泊車等功能;2023年3月21日,極狐阿爾法S全新HI版在廣州開通城區(qū)NCA,該地區(qū)車主可預(yù)約到店升級以開啟功能。極狐在2023年4月20日的華為全球分析師大會數(shù)字化沙龍上表示,自交付起,阿爾法S全新HI版的NCA已安全行駛超30萬公里,在深圳及上海使用高階智駕里程占比達40%,使用依賴正在逐步形成。阿維塔11也已在上海、深圳、廣州和重慶開啟城區(qū)NCA試駕體驗。

技術(shù)角度,城區(qū)領(lǐng)航被視為L4級自動駕駛功能在乘用車上的極致演繹,實現(xiàn)難度和壁壘遠高于高速領(lǐng)航,因此想要實現(xiàn)較理想的駕乘體驗,落地后或仍需3年左右的時間進行技術(shù)迭代和產(chǎn)品打磨。盡管在系統(tǒng)訓(xùn)練層面,自動駕駛95%的底層架構(gòu)和基礎(chǔ)問題已經(jīng)解決,但最后5%的長尾問題,也就是cornercases(極端案例)的存在,是制約無人駕駛實現(xiàn)的最大瓶頸之一。具體長尾問題包括多樣的駕駛環(huán)境、罕見的極端情況和無法預(yù)測的人類行為,極為瑣碎,收集難度極高,它可能是一次因為道路顛簸造成的汽車零部件松動,也可能是一只撞擊在傳感器上的小鳥。與場景較為規(guī)則、工況較為單一的高速領(lǐng)航相比,城區(qū)領(lǐng)航路口多、變道多、擁堵多,cornercases的數(shù)量和復(fù)雜程度大幅提升,不僅涉及異型車、行人、路障等多類別主體,且存在加塞、"鬼探頭"、前車急停等非規(guī)律行車現(xiàn)象,給智能駕駛的實現(xiàn)帶來巨大挑戰(zhàn)。據(jù)小鵬在2022年1024科技日上的介紹,城市NGP的代碼量是高速NGP的6倍,感知模型的數(shù)據(jù)是高速NGP的4倍,預(yù)測/規(guī)劃/控制相關(guān)的代碼是高速NGP的88倍。此外,在2023年4月的上海車展發(fā)布會上,小鵬也表示,計劃在2023年內(nèi)實現(xiàn)高速場景每千公里接管次數(shù)小于1次,2025年實現(xiàn)城市場景每百公里接管次數(shù)小于1次,可見城區(qū)領(lǐng)航的困難程度。

欲了解更多中國汽車零部件行業(yè)的未來發(fā)展前景,可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告2023-2027年中國汽車零部件行業(yè)市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》。

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