儲能電池出貨量分析 儲能電池行業(yè)機遇深度分析

• 方蔓桃 2023年10月25日 來源：百度 353 16
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如果你想了解儲能電池行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年國內(nèi)儲能電池行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》。。重點分析了我國儲能電

電芯采購熱情降溫、全年出貨預期下調(diào)、短期風險尚存行業(yè)經(jīng)歷調(diào)整期……10月24日，在天合儲能全場景新品發(fā)布會上，高工產(chǎn)業(yè)研究院院長高小兵提到了其對國內(nèi)儲能市場最新動態(tài)的觀察。

高小兵指出，源、網(wǎng)側(cè)儲能在7、8月招標需求放緩，9月集采再提速，但第三季度鋰電池采購觀望情緒再起。因此，該機構下調(diào)了2023年全年的儲能鋰電池出貨量，由年初的220GWh預期下調(diào)至180GWh，降幅接近四分之一。

如果你想了解儲能電池行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年國內(nèi)儲能電池行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》。重點分析了我國儲能電池行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)，對儲能電池行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

隨著電池企業(yè)和眾多玩家的進入，行業(yè)內(nèi)卷加劇。目前來看，國內(nèi)儲能市場中主要有三類玩家，第一類是儲能品牌商，第二類為鋰離子電池公司，第三類為從光伏、風電等領域跨界而來的公司。

據(jù)ICC鑫欏資訊統(tǒng)計，截至7月底，全球儲能電池名義產(chǎn)能430GWh。而2024年全球需求預計也僅僅在300GWh出頭。

儲能電池產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游原材料及設備、中游儲能系統(tǒng)及集成、下游電力系統(tǒng)儲能應用。儲能電池上游的原材料主要包括正極材料、負極材料、電解液、隔膜以及結構件等;上游的集成系統(tǒng)設備主要包括涂布機、攪拌機等。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為儲能系統(tǒng)的集成與制造，對于一個完整的儲能系統(tǒng)，一般包括電池組、電池管理系統(tǒng)(BMS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)以及儲能變流器(PCS)四大組成部分。產(chǎn)業(yè)鏈下游的應用場景主要發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)的電力系統(tǒng)儲能。

實際上，儲能系統(tǒng)中標價格下行背后是原材料價格下滑和供過于求的雙重壓力。壓力之下，也有企業(yè)選擇減產(chǎn)，主動降低儲能電芯產(chǎn)能利用率以降低成品電芯庫存水平?！澳壳昂芏鄡δ茈姵仄髽I(yè)都在做虧本生意，與此同時，快速下行的儲能電芯價格使得下游企業(yè)紛紛處于觀望狀態(tài)，放緩采購的節(jié)奏?！庇行袠I(yè)人士透露。

不過，根據(jù)半年報，在產(chǎn)業(yè)鏈下游，布局儲能系統(tǒng)集成、電芯、PCS等環(huán)節(jié)的上市公司盈利能力大幅提升。有機構認為，儲能行業(yè)供應鏈供需矛盾逐步緩解，上游碳酸鋰價格逐漸回落，儲能經(jīng)濟性持續(xù)改善，發(fā)展更為強勁。類似于光伏產(chǎn)業(yè)鏈中上游硅料降價則中游的組件受益，作為儲能原料的碳酸鋰降價會使下游集成和EPC環(huán)節(jié)受益，而市場對此預期較低?？傮w來看，儲能行業(yè)前景依然廣闊。

國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1~6月，國內(nèi)新投運新型儲能裝機規(guī)模約863萬千瓦/1772萬千瓦時，相當于此前歷年累計裝機規(guī)模總和。隨著下半年行業(yè)裝機旺季到來，儲能行業(yè)規(guī)模效應有望進一步釋放，帶動儲能系統(tǒng)成本持續(xù)降低。

“價格競爭短期看刺激了市場，長遠看可能帶來產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)發(fā)展的問題，電池企業(yè)應該警惕價格競爭，而忽視了本身產(chǎn)品質(zhì)量?！眱δ苄袠I(yè)人士對記者表示，儲能市場仍大有可為，電池企業(yè)不應執(zhí)著于打價格戰(zhàn)，真正的競爭力還是來自于技術創(chuàng)新和綜合實力。

中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2023年8月，我國動力和儲能電池合計產(chǎn)量為73.3GWh，環(huán)比增長7.4%，同比增長46.8%，其中動力電池產(chǎn)量占比為87.6%。相關上市公司業(yè)績快速上漲。

從細分市場來看，電力儲能電池出貨量最大達92GWh，同比增長216.2%，占比70.8%。戶用儲能電池緊隨其后，出貨量25GWh，同比增長354.5%，占比19.2%。通信儲能電池出貨量9GWh，同比減少25%，占比6.9%。便攜式儲能電池出貨量4GWh，同比增長207.7%，占比3.1%。

2023年9月11日，中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布2023年8月動力和儲能電池月度數(shù)據(jù)。2023年8月，我國動力和儲能電池合計產(chǎn)量73.3GWh，環(huán)比增長7.4%，同比增長46.8%。其中，動力電池產(chǎn)量占比為87.6%。2023年1月至8月，我國動力和儲能電池合計累計產(chǎn)量為456.2GWh，產(chǎn)量累計同比增長46.3%。其中，動力電池產(chǎn)量占比為92.0%。

此外，2023年8月，我國動力和儲能電池銷售65.0GWh，環(huán)比增長13.3%。其中，動力電池銷量55.1GWh，環(huán)比增長3.7%;儲能電池銷售9.9GWh，環(huán)比增長131.7%。2023年1月至8月，我國動力和儲能電池合計累計銷量為411.1GWh。其中，動力電池、儲能電池累計銷量為364.9GWh、46.2GWh。

出口方面，2023年8月，我國動力和儲能電池合計出口12.5GWh，同比增長142.2%，環(huán)比增長0.3%。2023年前8個月，我國動力和儲能電池合計累計出口達87.9GWh，累計同比增長163.2%。

動力電池裝車量方面，2023年8月，我國動力電池裝車量34.9GWh，同比增長25.7%，環(huán)比增長8.2%。其中，磷酸鐵鋰電池裝車量24.1GWh，占總裝車量69.0%，同比增長39.7%，環(huán)比增長11.0%，三元電池裝車量10.8GWh，占總裝車量31.0%，同比增長2.7%，環(huán)比增長2.3%。

2023年1月至8月，我國動力電池累計裝車量219.2GWh,，累計同比增長35.3%。其中，磷酸鐵鋰電池累計裝車量149.6GWh，占總裝車量68.3%，累計同比增長56.0%，三元電池累計裝車量69.4GWh，占總裝車量31.6%，累計同比增長5.2%。

儲能電池行業(yè)市場機遇分析

顯示，近些年來，為了促進儲能電池行業(yè)的發(fā)展，我國陸續(xù)發(fā)布了許多政策，如2022年國家發(fā)展改革委 國家能源局發(fā)布的《關于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機制和政策措施的意見》鼓勵新能源發(fā)電基地提升自主調(diào)節(jié)能力，探索一體化參與電力系統(tǒng)運行。完善抽水蓄能、新型儲能參與電力市場的機制，更好發(fā)揮相關設施調(diào)節(jié)作用。

電池是效率較高的儲能方式。鋰離子電池具有環(huán)境污染小、能量密度高、循環(huán)壽命長、倍率性能強等優(yōu)點，隨著其成本下降，鋰離子電池的經(jīng)濟性開始日益凸顯，在儲能市場的應用也愈發(fā)廣泛。新建電池儲能設施更加廣泛地采用鋰離子電池，已投入使用的存量鉛酸蓄電池也逐漸被鋰離子電池所取代。未來，儲能鋰離子電池市場發(fā)展前景較大。

近日，研究機構EVTank聯(lián)合伊維經(jīng)濟研究院共同發(fā)布了《中國儲能電池行業(yè)發(fā)展白皮書(2023年)》。白皮書統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年全球儲能電池出貨量達到110.2GWh，同比增長73.4%，其中中國儲能電池出貨量為101.4GWh，占全球儲能電池出貨量的92%。EVTank在白皮書中預測到2030年全球儲能電池的出貨量將達到1892.7GWh。

為了響應國家號召，各省市積極推動儲能電池行業(yè)的發(fā)展，比如天津市發(fā)布的《天津市科技創(chuàng)新“十四五”規(guī)劃》研發(fā)新型正負極等儲能電池關鍵材料，研究高安全、長壽命、低成本、規(guī)?；南冗M儲能技術，研究大規(guī)模儲能系統(tǒng)集成技術、儲能電池容量衰退關鍵影響因素和壽命預測技術，研究數(shù)字智能化儲能系統(tǒng)監(jiān)測與控制技術。

在儲能鋰離子電池中，磷酸鐵鋰電池相比三元材料電池更具優(yōu)勢，是未來鋰離子電池發(fā)展的主流方向，主要原因在于：儲能電池主要關注電池生產(chǎn)使用的經(jīng)濟性，更多考慮電池成本、循環(huán)性能、全生命周期成本等因素。因此，磷酸鐵鋰電池因其低生產(chǎn)成本、高循環(huán)次數(shù)等優(yōu)勢備受青睞。

從競爭格局來看，EVTank數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年寧德時代(300750)以30.9%的市場份額排名全球第一。從出貨量排名前十企業(yè)來看，中國企業(yè)包攬前九，前十企業(yè)中除寧德時代之外，還包括比亞迪(002594)、億緯鋰能(300014)、瑞浦蘭鈞、國軒高科(002074)、海辰儲能、鵬輝能源(300438)、贛峰鋰業(yè)、遠景能源等，韓國三星SDI以全球第十名的成績勉強入圍，全球儲能電池企業(yè)CR10提升至83.8%。EVTank發(fā)布的白皮書顯示，除以上企業(yè)之外，2023年H1儲能電池出貨量較大的企業(yè)還包括中創(chuàng)新航、韓國LGES、新能安、派能科技、南都電源(300068)等企業(yè)。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機會在哪?欲了解更多關于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2023-2028年國內(nèi)儲能電池行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》。

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