疫苗是有效預防疾病的重要舉措，是工人的最經(jīng)濟最有效的公共衛(wèi)生解決方案，也是各國重點扶持的行業(yè)。受此次新冠肺炎疫情的影響，各國政府將會提高對傳染病的重視程度，對于疫苗的需求也將日益增加，預計全球疫苗市場規(guī)模將在2030年達到1000億美元，行業(yè)發(fā)展迅速，空間巨
疫苗行業(yè)概況
疫苗是指用各類病原微生物制作的用于預防接種的生物制品。其中用細菌或螺旋體制作的疫苗亦稱為菌苗。疫苗分為活疫苗和死疫苗兩種。常用的活疫苗有卡介苗，脊髓灰質炎疫苗、麻疹疫苗、鼠疫菌苗等。常用的死疫苗有百日咳菌苗、傷寒菌苗、流腦菌苗、霍亂菌苗等。
不同疫苗的生產(chǎn)時間各不相同，有的疫苗可能需要22個月才能生產(chǎn)出一個批次。疫苗的開發(fā)是一個漫長而復雜的過程，且成本很高。接種疫苗是預防和控制傳染病最經(jīng)濟、有效的公共衛(wèi)生干預措施，對于家庭來說也是減少成員疾病發(fā)生、減少醫(yī)療費用的有效手段。
根據(jù)我國實際情況和政策，一般將疫苗分為一類苗和二類苗(也可稱之為“納入國家免疫規(guī)劃疫苗“和”未納入國家免疫規(guī)劃疫苗“)。
一類苗：由政府免費為公民提供注射，由國家財政兜底。一類苗具有強剛性，但由于實行國家招標采購，通常定價較低，盈利性一般，生產(chǎn)廠家多為國企。
二類苗：由公民自費自愿接種，采取完全的市場化定價模式，盈利性較強，因此參與企業(yè)大多數(shù)為民企。
根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年疫苗行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》顯示：
全球疫苗市場在沒有新冠之前處在平穩(wěn)的發(fā)展過程中，每年增長大概3.6%。中國市場在全球獨樹一幟，處在欣欣向榮的時期，2020年中國疫苗市場份額達到近600億人民幣，較2019年增幅是44%，年均增幅是12%，遠遠高于全球疫苗市場增幅。
中國生物制品特別是疫苗已有上百年發(fā)展歷史，最近20年迅速發(fā)展形成了一個產(chǎn)業(yè)鏈齊全，集研產(chǎn)銷、科工貿(mào)于一體，專注服務公共衛(wèi)生的行業(yè)。中國疫苗行業(yè)的發(fā)展突出體現(xiàn)戰(zhàn)略性和公益性，在服務全球公共衛(wèi)生和服務“健康中國”戰(zhàn)略方面正在日益發(fā)揮著重要作用。
從新冠疫苗研發(fā)來看，全球有史以來首次聚集了最大的力量開展疫苗研發(fā)，大概有300多支研發(fā)團隊在開展新冠疫苗的研發(fā)，進入臨床的有137項。我國共有26項疫苗進入臨床研究，100多個疫苗在臨床線開展研發(fā)，中國開展研發(fā)新冠疫苗的技術路線主要有滅活疫苗、病毒載體疫苗、重組蛋白疫苗、核酸疫苗和減毒活疫苗等。
疫苗行業(yè)市場格局
自19世紀末20世紀初發(fā)明以來，疫苗一直對保障人類生命安全起著至關重要的作用。最近幾年，疫苗行業(yè)在國家層面更加受到重視，政府陸續(xù)出臺了《中國制造2025》《‘十四五’生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃指南》等與疫苗相關的產(chǎn)業(yè)政策，促進疫苗行業(yè)升級發(fā)展。
目前疫苗的作用仍以預防疾病為主，因此全球疾病預防受眾最多的疫苗通常會有更大的需求。從2021年全球主要疫苗產(chǎn)品銷售收入看，2021年全球主要疫苗產(chǎn)品中，默沙東的HPV疫苗，輝瑞的Prevnar系列肺炎疫苗以及賽諾菲的流感疫苗均業(yè)績不俗，分別達成56.73億美元、52.72億美元以及31.11億美元的收入。
從競爭格局來看，全球疫苗市場的競爭格局相對來說比較清晰，四大疫苗公司葛蘭素史克(GSK)、賽諾菲、默沙東和輝瑞占據(jù)將近91%的市場份額。截至2019年，葛蘭素史克市場占有率達到27%、默沙東25%、輝瑞20%、賽諾菲19%。
整體來看，我國疫苗行業(yè)目前較為分散，民營企業(yè)數(shù)量不多，除中國生物技術股份有限公司外，國產(chǎn)疫苗廠商的自主研發(fā)疫苗市場份額均小于10%，這與國外四大巨頭統(tǒng)治市場的格局完全不同。
隨著政策層面對疫苗行業(yè)的扶持鼓勵條款逐步落地，國內疫苗行業(yè)迎來發(fā)展新機遇，具備競爭力的企業(yè)有望脫穎而出。
疫苗研發(fā)具有資金投入大、時間周期長、失敗風險高的特征，因此技術專利的積累能夠側面反映當前的競爭力情況。從全球疫苗相關專利分布看，美國、中國和歐洲地區(qū)的專利申請數(shù)量最多，其中美國以41.79%的占比排名第一，中國和歐洲專利局疫苗相關專利占比分別為22.80%和11.25%。
我國在疫苗接種方面的力度逐年增強，對比疫苗的審核與簽發(fā)也有一定程度的上升。近年來，中國疫苗行業(yè)實現(xiàn)批簽發(fā)批次呈增長趨勢，2021年中國疫苗行業(yè)總計實現(xiàn)批簽發(fā)5704批次，較2020年同期增長9.2%，較2019年增長32%。
制約我國疫苗產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素主要有3個：一是行業(yè)亟需出臺發(fā)展規(guī)劃指引，特別在優(yōu)化行業(yè)資源配置和促進企業(yè)間戰(zhàn)略協(xié)同等方面需要更完善的政策導向;二是科技創(chuàng)新能力與發(fā)達國家相比還有一定差距;三是產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)尚缺乏供給自主和充分保障能力。這為設備、材料、工程以及信息化等服務疫苗生產(chǎn)的企業(yè)提供了新機遇，也提出了更高要求。
疫苗是有效預防疾病的重要舉措，是工人的最經(jīng)濟最有效的公共衛(wèi)生解決方案，也是各國重點扶持的行業(yè)。受此次新冠肺炎疫情的影響，各國政府將會提高對傳染病的重視程度，對于疫苗的需求也將日益增加，預計全球疫苗市場規(guī)模將在2030年達到1000億美元，行業(yè)發(fā)展迅速，空間巨大。
本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務院發(fā)展研究中心、國家海關總署、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、國內外相關報刊雜志的基礎信息以及疫苗專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。
更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年疫苗行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》。
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2023-2028年疫苗行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告
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吳澳燕
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