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2023海運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)分析:RCEP海運(yùn)貿(mào)易額占全球份額呈上升趨勢(shì)

2022年RCEP海運(yùn)貿(mào)易指數(shù)為101.4、已連續(xù)兩年超過(guò)2019年基準(zhǔn)值,RCEP海運(yùn)貿(mào)易額占全球份額呈上升趨勢(shì),RCEP集裝箱海運(yùn)貿(mào)易量占全球份額明顯提升。

海運(yùn)又稱(chēng)“國(guó)際海洋貨物運(yùn)輸”,是國(guó)際物流中最主要的運(yùn)輸方式。它是指使用船舶通過(guò)海上航道在不同國(guó)家和地區(qū)的港口之間運(yùn)送貨物的一種方式,在國(guó)際貨物運(yùn)輸中使用最廣泛。海洋運(yùn)輸是國(guó)際間商品交換中最重要的運(yùn)輸方式之一,貨物運(yùn)輸量占全部國(guó)際貨物運(yùn)輸量的比例大約在80%以上。

全球制造業(yè)不斷向中國(guó)聚集,物流需求越來(lái)越高,因此,航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施的壓力也逐漸提高,為國(guó)內(nèi)外滿足日益增長(zhǎng)的航運(yùn)需求,我國(guó)提出了2035年基本建成便捷順暢、經(jīng)濟(jì)高效、安全可靠、綠色集約、智能先進(jìn)的現(xiàn)代化高質(zhì)量國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)。

海運(yùn)業(yè)的主要船舶類(lèi)型為散貨船、油輪、化學(xué)品船以及集裝箱船,從全球載重量份額來(lái)看,2021年散貨船占比全球42.77%市場(chǎng)份額,油輪與集裝箱船市場(chǎng)份額分別占比29%與13.2%。

海運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈中,貨物類(lèi)型決定產(chǎn)業(yè)鏈地位,從運(yùn)力攻擊方和渠道來(lái)看,目前造船行業(yè)集中度較高,但在產(chǎn)業(yè)鏈中無(wú)顯著議價(jià)能力,而租船、貨代長(zhǎng)尾分布,集中度很低。從原油產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看,全球80%以上油輪碼頭及85-90%油品貨源都掌握在大石油公司手中,議價(jià)能力較大。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年海運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示:

中國(guó)海運(yùn)產(chǎn)業(yè)的上游包括船舶與集裝箱等運(yùn)輸設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、維修,大宗商品的生產(chǎn),以及運(yùn)輸所需的物料備件的制造;中游包括船舶和港口的運(yùn)營(yíng)、航次管理與航線開(kāi)拓、安全管理、船員管理、相關(guān)設(shè)施租賃等領(lǐng)域;下游則主要是有貿(mào)易與運(yùn)輸需求的企業(yè)。

2022年全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)121.02萬(wàn)億元,按不變價(jià)格計(jì)算,比上年增長(zhǎng)3%(上年同期為8.1%),保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。外貿(mào)規(guī)模再創(chuàng)歷史新高,結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,中國(guó)對(duì)外進(jìn)出口總值達(dá)42.07萬(wàn)億元,比上年增長(zhǎng)7.7%(上年同期為21.4%),其中:出口23.97萬(wàn)億元,增長(zhǎng)10.5%;進(jìn)口18.1萬(wàn)億元,增長(zhǎng)4.3%;分區(qū)域看,中國(guó)對(duì)東盟和“一帶一路”沿線國(guó)家的進(jìn)出口增速超過(guò)對(duì)外進(jìn)出口總值的增速,占比有所加大。

具體來(lái)看,中國(guó)對(duì)東盟、歐盟、美國(guó)分別進(jìn)出口6.52萬(wàn)億元、5.65萬(wàn)億元和5.05萬(wàn)億元,分別增長(zhǎng)15%、5.6%和3.7%;對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家進(jìn)出口合計(jì)13.83萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)19.4%,占中國(guó)外貿(mào)總值的32.9%,提升3.2個(gè)百分點(diǎn);對(duì)RCEP其他成員國(guó)進(jìn)出口增長(zhǎng)7.5%。

RCEP海運(yùn)貿(mào)易額占全球份額呈上升趨勢(shì)

航運(yùn)業(yè)是我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的先行領(lǐng)域,也是國(guó)際化程度最高的行業(yè)之一。十年來(lái),我國(guó)已與100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)建立了航線聯(lián)系,航線覆蓋“一帶一路”沿線所有沿海國(guó)家和地區(qū),服務(wù)網(wǎng)絡(luò)不斷完善,海運(yùn)連接度全球領(lǐng)先。

2022年RCEP海運(yùn)貿(mào)易指數(shù)為101.4、已連續(xù)兩年超過(guò)2019年基準(zhǔn)值,RCEP海運(yùn)貿(mào)易額占全球份額呈上升趨勢(shì),RCEP集裝箱海運(yùn)貿(mào)易量占全球份額明顯提升。

報(bào)告同時(shí)認(rèn)為,2022年RCEP海運(yùn)貿(mào)易指數(shù)較上年度下跌0.2點(diǎn),這與全球海運(yùn)貿(mào)易量下滑趨勢(shì)一致。報(bào)告還預(yù)計(jì),隨著RCEP協(xié)議對(duì)15個(gè)簽署國(guó)全面生效,2023年RCEP成員國(guó)間海運(yùn)貿(mào)易總體形勢(shì)將好于全球貿(mào)易形勢(shì)。

海運(yùn)行業(yè)未來(lái)市場(chǎng)展望

航運(yùn)業(yè)是綜合交通運(yùn)輸體系的重要組成部分,是服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和國(guó)家重大戰(zhàn)略、助力實(shí)現(xiàn)中國(guó)式現(xiàn)代化的重要支撐。海運(yùn)承擔(dān)了我國(guó)約95%的對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸量,在保障進(jìn)口糧食、能源資源等重點(diǎn)物資運(yùn)輸和國(guó)內(nèi)國(guó)際物流供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定暢通中發(fā)揮了重要作用。

海運(yùn)行業(yè)運(yùn)輸貨物可分為干散貨運(yùn)輸、集裝箱運(yùn)輸、液體和危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸?shù)?。其中干散貨運(yùn)輸是全球貿(mào)易的重要組成部分,干散貨航運(yùn)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的發(fā)展已經(jīng)形成了一個(gè)規(guī)模龐大、參與者眾多、機(jī)制健全的完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng),其發(fā)展水平影響著全球貿(mào)易,2022年中國(guó)沿海省際干散貨運(yùn)輸船舶(萬(wàn)噸以上,不含重大件船、多用途船等普通貨船,下同)共計(jì)2427艘,較2021年增加了192艘。

目前,我國(guó)船東擁有船隊(duì)規(guī)模達(dá)2.492億總噸,從總噸上成為世界最大船東國(guó)。我國(guó)海運(yùn)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍及全球,內(nèi)河航運(yùn)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步發(fā)揮,全國(guó)水路貨運(yùn)量、貨物周轉(zhuǎn)量在綜合交通運(yùn)輸體系中占比分別達(dá)到16.9%和53.5%。

根據(jù)交通運(yùn)輸部《2022年水路運(yùn)輸市場(chǎng)發(fā)展情況》,預(yù)計(jì)2023年全球干散貨海運(yùn)量低速增長(zhǎng);全球油輪運(yùn)輸需求繼續(xù)反彈,運(yùn)力訂單及交付狀況仍處于相對(duì)較低水平;集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)供需基本面轉(zhuǎn)弱,市場(chǎng)運(yùn)價(jià)面臨下行壓力。通脹壓力、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、疫情等仍會(huì)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)帶來(lái)下行風(fēng)險(xiǎn),海運(yùn)市場(chǎng)仍存在一定不確定性。

“十四五”時(shí)期,我國(guó)海運(yùn)行業(yè)要緊緊圍繞“立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局”要求,對(duì)標(biāo)“四個(gè)一流”,以國(guó)家高等級(jí)航道和主要港口為主體,重點(diǎn)在“補(bǔ)齊短板、促進(jìn)融合、提升服務(wù)、強(qiáng)化創(chuàng)新、綠色轉(zhuǎn)型、深化改革”上下功夫。

本研究咨詢(xún)報(bào)告由中研普華咨詢(xún)公司領(lǐng)銜撰寫(xiě),在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上,主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、國(guó)內(nèi)外相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及海運(yùn)專(zhuān)業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年海運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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