我國(guó)新型疫苗市場(chǎng)集中度低 疫苗行業(yè)規(guī)模將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

• 黃江 2023年9月19日 來(lái)源：新浪 728 43
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我國(guó)疫苗行業(yè)集中度仍非常低。新冠疫情給了國(guó)內(nèi)疫苗企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)型升級(jí)和獲取市場(chǎng)份額的良機(jī)，應(yīng)對(duì)新冠疫情將會(huì)給予新冠疫苗更為寬松的政策環(huán)境，治理疫情將會(huì)為中國(guó)疫苗企業(yè)更多走向世界的機(jī)會(huì)。

疫苗行業(yè)是品種驅(qū)動(dòng)的行業(yè)，目前全球銷售額前10大重磅疫苗產(chǎn)品均為新型疫苗與多聯(lián)多價(jià)疫苗。其中，HPV疫苗系列、DTaP及其聯(lián)苗系列、肺炎疫苗系列等往往是盛產(chǎn)重磅品種的搖籃。最近幾年，以7價(jià)、13價(jià)肺炎疫苗以及HPV疫苗為代表的重磅疫苗先后在中國(guó)上市，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)入新型疫苗發(fā)展的黃金時(shí)代。

國(guó)內(nèi)新型疫苗市場(chǎng)參與者眾多，外企、民企、國(guó)企三足鼎立。從已上市新型疫苗品種來(lái)看，我國(guó)新型疫苗市場(chǎng)集中度低，外企、民企和國(guó)企均占據(jù)一定的市場(chǎng)份額。外資企業(yè)憑借先發(fā)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，推出市場(chǎng)需求強(qiáng)烈的獨(dú)家單品如:五價(jià)口服輪狀病毒疫苗、13價(jià)肺炎球菌多糖結(jié)合疫苗、HPV疫苗、DTaP-IPV-Hib五聯(lián)疫苗，占據(jù)35%的市場(chǎng)份額，民企、國(guó)企則通過(guò)長(zhǎng)期的研發(fā)積累推出各自的主打產(chǎn)品分別占據(jù)31%、34%的市場(chǎng)份額。民營(yíng)正加速趕超，主要有康泰生物、智飛生物等，以及擁有重大創(chuàng)新在研品種的企業(yè)，如歐林生物。

我國(guó)疫苗行業(yè)集中度仍非常低。新冠疫情給了國(guó)內(nèi)疫苗企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)型升級(jí)和獲取市場(chǎng)份額的良機(jī)，應(yīng)對(duì)新冠疫情將會(huì)給予新冠疫苗更為寬松的政策環(huán)境，治理疫情將會(huì)為中國(guó)疫苗企業(yè)更多走向世界的機(jī)會(huì)。能夠抓住這次難得的歷史機(jī)遇期，疫苗行業(yè)將會(huì)迅速與國(guó)際一線技術(shù)平臺(tái)看齊，疫苗企業(yè)也會(huì)贏得彎道超車(chē)的機(jī)會(huì)，希望有越來(lái)越多的中國(guó)疫苗企業(yè)能夠迎頭趕上，重新塑造全球疫苗行業(yè)格局。

疫苗行業(yè)規(guī)模將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

從全球市場(chǎng)來(lái)看，近年來(lái)，在民眾健康意識(shí)、傳染病治療和預(yù)防需求、消費(fèi)能力增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)下，全球人用疫苗市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)快速增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年全球人用疫苗行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為460億美元，同比增長(zhǎng)18.3%。隨著未來(lái)更多疫苗的研發(fā)和上市，行業(yè)規(guī)模將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)規(guī)模將增長(zhǎng)至831億美元。

從我國(guó)市場(chǎng)來(lái)看，由于我國(guó)人口基數(shù)龐大，隨著疫苗品種的不斷豐富與可及性的持續(xù)提升以及我國(guó)人均收入增加和群眾接種疫苗意識(shí)的增強(qiáng)，近年來(lái)我國(guó)人用疫苗行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。據(jù)資料顯示2021年我國(guó)人用疫苗行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)761億元，同比增長(zhǎng)18.9%。

從我國(guó)人用疫苗人均支出水平來(lái)看，2021年，中國(guó)人用疫苗市場(chǎng)人均支出僅為7.1美元，而美國(guó)疫苗市場(chǎng)人均支出為59.5美元。歐盟五國(guó)和日本的人均支出分別為17.4美元和28

從行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易情況來(lái)看，近年來(lái)，我國(guó)人用疫苗進(jìn)出口規(guī)模整體呈穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。出口量方面，2021年受新冠疫情影響下全世界對(duì)新冠疫苗的需求激增，我國(guó)人用疫苗的出口量出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，隨后2022年出貨量大幅回落。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)人用疫苗進(jìn)口量為1300.62噸，同比增長(zhǎng)4.1%，進(jìn)口金額為39.35億美元，同比增長(zhǎng)11.3%;出口量為830.03噸，同比下降83.4%，出口金額為9.93億美元，同比下降93.7%。

從國(guó)內(nèi)企業(yè)在研管線看，人乳頭瘤病毒(HPV)疫苗、帶狀皰疹疫苗、人用狂犬病疫苗、流行性感冒病毒疫苗和肺炎球菌疫苗等品種都有所布局。并且部分已經(jīng)進(jìn)入到臨床后期階段，未來(lái)3-5年有望陸續(xù)上市。從產(chǎn)品質(zhì)量上看，國(guó)產(chǎn)疫苗與進(jìn)口疫苗并無(wú)明顯差距;從價(jià)格上看，國(guó)產(chǎn)疫苗價(jià)格相對(duì)更低;從產(chǎn)能上看，國(guó)產(chǎn)疫苗產(chǎn)能穩(wěn)定且充足。因此，面對(duì)外企的競(jìng)品，國(guó)產(chǎn)疫苗產(chǎn)品具備良好競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

綜合以上，國(guó)產(chǎn)疫苗正處于產(chǎn)品升級(jí)的過(guò)程中，未來(lái)會(huì)有越來(lái)越多的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品可供選擇，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)在研產(chǎn)品的陸續(xù)推進(jìn)，未來(lái)將逐步對(duì)現(xiàn)有國(guó)外產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化替代，并憑借價(jià)格、產(chǎn)能等多方面的綜合優(yōu)勢(shì)占據(jù)國(guó)內(nèi)疫苗市場(chǎng)更大的市場(chǎng)份額。

中國(guó)人用疫苗市場(chǎng)人均支出遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家，由此可見(jiàn)，我國(guó)人用疫苗市場(chǎng)還有著巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)疫苗行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》顯示：

截至目前，全球已上市的HPV疫苗，已達(dá)到6款，二價(jià)疫苗占了一半數(shù)量。另外，企業(yè)們?nèi)栽诟?jìng)相開(kāi)發(fā)價(jià)數(shù)更高的HPV疫苗，留給中國(guó)二價(jià)疫苗廠商的市場(chǎng)空間還有多大?

國(guó)產(chǎn)二價(jià)疫苗放量中

全球上市的六款HPV疫苗中，中國(guó)就上市了五款，分別是國(guó)產(chǎn)兩款，進(jìn)口三款。其中，國(guó)產(chǎn)的均為二價(jià)疫苗，進(jìn)口的則是二價(jià)、四價(jià)、九價(jià)各一款。

萬(wàn)泰生物的馨可寧是中國(guó)首個(gè)上市的國(guó)產(chǎn)HPV疫苗，于2019年12月30日獲得《藥品注冊(cè)批件》，并于2020年5月正式上市。緊接著，沃森生物(300142.SZ)的沃澤惠作為國(guó)產(chǎn)第二款HPV疫苗于2022年3月份正式獲批中國(guó)上市。

宮頸癌由人乳頭瘤病毒(HPV)引起，是目前所有癌癥中唯一病因明確、可以早期預(yù)防的癌癥。雙價(jià)HPV可以預(yù)防16、18兩種HPV病毒亞型，由這兩種病毒引起的宮頸癌占了總數(shù)的70%。四價(jià)疫苗在二價(jià)基礎(chǔ)上增加防護(hù)HPV6及HPV11，九價(jià)疫苗增加防護(hù)31、33、45、52、58型。

進(jìn)口HPV疫苗價(jià)格居高不下，且供應(yīng)量有限，給國(guó)產(chǎn)HPV疫苗留下了搶占市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。與此同時(shí)，2020年11月，世界衛(wèi)生組織(WHO)啟動(dòng)“加速消除宮頸癌全球戰(zhàn)略”，希望在2030年所有國(guó)家的HPV疫苗接種覆蓋率都達(dá)到90%以上。在WHO的號(hào)召下，中國(guó)多個(gè)地方相繼啟動(dòng)了適齡女生免費(fèi)接種接種HPV疫苗項(xiàng)目，這又給二價(jià)HPV疫苗帶來(lái)了大量的政府采購(gòu)訂單。

萬(wàn)泰馨可寧自上市以來(lái)，年收入節(jié)節(jié)攀升，2020年收入達(dá)到6.93億元，2021年已突破30億元，2022年又再度突破80億元。2022年，該疫苗銷量突破2500萬(wàn)支。

在二價(jià)HPV疫苗銷量的帶動(dòng)下，萬(wàn)泰生物的營(yíng)業(yè)收入從2020年的23.54億元增加至2022年的111.85億元;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)也從2020年的6.77億元增加至2022年的47.36億元。

2022年是沃森生物沃澤惠的上市元年，公司尚未公布具體銷售數(shù)據(jù)，而公司近期發(fā)布的年報(bào)顯示，該疫苗2022年的批簽發(fā)量是498.05萬(wàn)劑。2022年，沃森生物實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入50.86億元同比增長(zhǎng)46.89%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)7.29億元，同比增長(zhǎng)70.35%。對(duì)于公司業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)，二價(jià)HPV疫苗的銷售也是一大提振因素。

值得注意的是，在國(guó)產(chǎn)HPV疫苗加速搶占中國(guó)市場(chǎng)的過(guò)程中，進(jìn)口疫苗也“不甘落后”。去年9月份，默沙東宣布，其九價(jià)HPV疫苗適用人群拓展至9-45歲適齡女性接種，而此前為16-26歲。今年4月，葛蘭素史克宣布，簡(jiǎn)化其二價(jià)HPV疫苗在9-14歲女孩接種程序，從原來(lái)的由“三針”轉(zhuǎn)變?yōu)椤岸槨?。從藥物?jīng)濟(jì)學(xué)角度，簡(jiǎn)化接種程序可降低約三分之一的接種費(fèi)用，在預(yù)防疾病的同時(shí)可以提高疫苗可及性。

國(guó)產(chǎn)二價(jià)市場(chǎng)空間還有多大

相對(duì)于進(jìn)口HPV疫苗，國(guó)產(chǎn)二價(jià)疫苗定價(jià)偏低，后者每支大概在330元左右。

廈門(mén)萬(wàn)泰技術(shù)副總經(jīng)理潘暉榕對(duì)第一次財(cái)經(jīng)記者介紹，目前生產(chǎn)HPV疫苗的技術(shù)路線主要分為三種：昆蟲(chóng)細(xì)胞、酵母細(xì)胞和大腸桿菌。萬(wàn)泰馨可寧是基于大腸桿菌平臺(tái)開(kāi)發(fā)的宮頸癌疫苗，主要優(yōu)勢(shì)有以下幾點(diǎn)：大腸桿菌生長(zhǎng)速度快，從菌種接種到最后產(chǎn)出蛋白，一周內(nèi)就能完成，而酵母細(xì)胞則需要2到3周時(shí)間。此外，大腸桿菌生長(zhǎng)條件較為簡(jiǎn)單，不需要高昂的營(yíng)養(yǎng)成分培養(yǎng)就能得到，這也可以讓生產(chǎn)成本相對(duì)低廉。

但可以預(yù)見(jiàn)的是，未來(lái)中國(guó)HPV疫苗市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈。如康樂(lè)衛(wèi)視在今年發(fā)布的上市招股中表示，預(yù)計(jì)2025-2026年，將有5-6款低價(jià)HPV疫苗上市銷售，預(yù)計(jì)2027-2028年將有5款九價(jià)HPV疫苗上市銷售。

另有券商認(rèn)為，在市場(chǎng)青睞價(jià)數(shù)更高的HPV疫苗，以及疊加后續(xù)有多款國(guó)產(chǎn)九價(jià)上市的背景下，未來(lái)中國(guó)的HPV疫苗市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將以9價(jià)為主。

《2023-2028年中國(guó)疫苗行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)疫苗行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告

  我國(guó)將疫苗分為一類疫苗和二類疫苗，新型疫苗主要為二類疫苗，我國(guó)疫苗市場(chǎng)經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，從一類苗市場(chǎng)發(fā)展到了現(xiàn)今的新型疫苗市場(chǎng)。新型疫苗與多聯(lián)多價(jià)疫苗占據(jù)絕大部分市場(chǎng)份額。疫苗行業(yè)...

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