混合動(dòng)力汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)銷(xiāo)量 中國(guó)混合動(dòng)力汽車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

• 周迅 2023年9月22日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 732 43
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混合動(dòng)力汽車(chē)中游主要為零部件，包括電池、電控、電機(jī)、汽車(chē)電子等，其中汽車(chē)電池供應(yīng)企業(yè)包括寧德時(shí)代、欣旺達(dá)等;電控主要供應(yīng)企業(yè)為匯川技術(shù)、萬(wàn)向海潮、藍(lán)海華騰等;電機(jī)主要供應(yīng)企業(yè)為正海磁材、方正電機(jī)、大洋電機(jī)等;汽車(chē)電子供應(yīng)企業(yè)主要為宏發(fā)股份、均勝電子等

混動(dòng)汽車(chē)融合了多種前沿科技，全產(chǎn)業(yè)鏈帶動(dòng)效應(yīng)明顯。新能源汽車(chē)電動(dòng)化、智能化浪潮帶來(lái)了全技術(shù)棧革新，推動(dòng)通信、互聯(lián)網(wǎng)、半導(dǎo)體、AI、云計(jì)算與大數(shù)據(jù)、新能源、新材料、工業(yè)軟件以及自主可控的數(shù)字化產(chǎn)業(yè)生態(tài)等前沿行業(yè)的發(fā) 展，惠國(guó)惠民。 混動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上中游包括鋰離子電池正負(fù)極材料、電解液、隔膜、三電、發(fā)動(dòng) 機(jī)、底盤(pán)等，下游系整車(chē)制造，形成了整車(chē)制造與核心零部件共舉的新型產(chǎn)業(yè)格 局。電池、電機(jī)、電控、高端芯片等核心零部件是價(jià)值所在，傳統(tǒng)車(chē)企發(fā)動(dòng)機(jī)和 變速箱技術(shù)、供應(yīng)鏈整合優(yōu)勢(shì)不再，因而使我國(guó)有望在新能源汽車(chē)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)彎道 超車(chē)，誕生了比亞迪等行業(yè)翹楚，同時(shí)國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)車(chē)企正加速轉(zhuǎn)型，如長(zhǎng)城、吉利、長(zhǎng)安等，大批造車(chē)新勢(shì)力相繼發(fā)力，如蔚來(lái)、理想、小鵬、華為賽力斯等。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)混合動(dòng)力汽車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示：

混合動(dòng)力汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)銷(xiāo)量 中國(guó)混合動(dòng)力汽車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

隨著人們對(duì)環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)以及碳達(dá)峰、碳中和時(shí)間點(diǎn)的明確，將進(jìn)一步推動(dòng)新能源及混動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展，而在我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)低碳化發(fā)展目標(biāo)下，混合動(dòng)力汽車(chē)市場(chǎng)地位將不斷提高。

混合動(dòng)力汽車(chē)上游主要是為原材料，包括電解液、正極材料、負(fù)極材料、隔膜和金屬材料等;中游為電池、電控、電機(jī)等零部件;下游是混合動(dòng)力汽車(chē)的整車(chē)制造，按照混合動(dòng)力汽車(chē)的功能細(xì)分為乘用車(chē)、商務(wù)車(chē)以及專(zhuān)用車(chē)。

自 2021 年以來(lái)，我國(guó)混動(dòng)汽車(chē)滲透率和銷(xiāo)量不斷提升，在政策和技術(shù)雙加持下， 2021 年混動(dòng)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。2021 年全年國(guó)內(nèi) HEV 銷(xiāo)量達(dá) 58.6 萬(wàn)輛，PHEV 銷(xiāo) 量達(dá) 60.5 萬(wàn)輛，其中混合動(dòng)力汽車(chē)中 PHEV 占比逐步超過(guò) HEV，21 年 1 月占比 分別為 38%、62%;5 月占比 52%，48%，PHEV 逐漸成為混動(dòng)主流。2022 年， PHEV 是最大的增量市場(chǎng)，2022H1 實(shí)現(xiàn) PHEV 產(chǎn)銷(xiāo)量 55.1 萬(wàn)輛、53.6 萬(wàn)輛。2022年 9 月國(guó)內(nèi) PHEV 銷(xiāo)量達(dá) 16.88 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 177%，環(huán)比增長(zhǎng) 16.98%，滲透 率達(dá) 6.47%。近年來(lái)，PHEV 銷(xiāo)量占汽車(chē)總銷(xiāo)量不斷提升，2017 年僅占比 0.4%， 2022 年上半年提升至 4.4%。

混動(dòng)中增程式銷(xiāo)量相對(duì)較低，2021 年銷(xiāo)量約為 10.1 萬(wàn)輛，理想 ONE 是增程式代 表車(chē)型，2021 年銷(xiāo)量 9 萬(wàn)輛，市占率近 90%。2022 年增程式混動(dòng)得到國(guó)內(nèi)廠家 重視，嵐圖、華為相繼推出增程式混動(dòng)。嵐圖 Free2021 年 8 月上市，2022 年上 半年銷(xiāo)量已達(dá) 6.6 千輛;華為問(wèn)界 M52022 年上半年達(dá) 2 萬(wàn)輛，8 月銷(xiāo)量 1.7 萬(wàn)輛。 增程式混動(dòng)逐漸被市場(chǎng)接受認(rèn)可，銷(xiāo)量逐步攀升。

混合動(dòng)力汽車(chē)中游主要為零部件，包括電池、電控、電機(jī)、汽車(chē)電子等，其中汽車(chē)電池供應(yīng)企業(yè)包括寧德時(shí)代、欣旺達(dá)等;電控主要供應(yīng)企業(yè)為匯川技術(shù)、萬(wàn)向海潮、藍(lán)海華騰等;電機(jī)主要供應(yīng)企業(yè)為正海磁材、方正電機(jī)、大洋電機(jī)等;汽車(chē)電子供應(yīng)企業(yè)主要為宏發(fā)股份、均勝電子等。

國(guó)產(chǎn)自主品牌相繼發(fā)力。比亞迪DMI系列以極致性?xún)r(jià)比廣受市場(chǎng)歡迎，主打10-15 萬(wàn)元市場(chǎng)。2021 年 3 月，比亞迪宋 plus DMI 上市首月即獲 2 萬(wàn)輛訂單，2021 年 全年銷(xiāo)量近 8 萬(wàn)輛，2022 年上半年已破 13 萬(wàn)輛。高端品牌仰望預(yù)計(jì) 2023Q1 上 市，助力品牌向上。長(zhǎng)城摩卡搭載自研檸檬 DHT 混動(dòng)架構(gòu)于 2021 年 3 月上市， 2021 年全年銷(xiāo)量 2.8 萬(wàn)輛，隨著第三代哈弗 H6 超級(jí)混動(dòng) DHT 正式上市，長(zhǎng)城 汽車(chē)新能源戰(zhàn)略全面鋪展;吉利帝豪新能源 2022 上半年銷(xiāo)量達(dá) 1.2 萬(wàn)輛，邁入全 新發(fā)展階段?；靹?dòng)車(chē)型優(yōu)質(zhì)供給持續(xù)增加迎來(lái)了“爆發(fā)式”的增長(zhǎng)。

混合動(dòng)力汽車(chē)下游主要為整車(chē)制造，乘用車(chē)代表企業(yè)有比亞迪、上汽集團(tuán)、北汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)等;商用車(chē)代表企業(yè)有中通客車(chē)、宇通客車(chē)、福田汽車(chē)等;專(zhuān)用車(chē)代表企業(yè)有比亞迪、迪馬股份等。

從二十世紀(jì)九十年代初開(kāi)始，混合動(dòng)力汽車(chē)的研究開(kāi)發(fā)就被美國(guó)、德國(guó)、日本、歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家高度重視。目前，日本正積極推動(dòng)三類(lèi)新能源汽車(chē)發(fā)展，其中日本的混合動(dòng)力汽車(chē)在全球領(lǐng)先且已壟斷全球90%的市場(chǎng)，燃料電池產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)也在世界領(lǐng)先，純電動(dòng)汽車(chē)的規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)步伐也有所加快。

2022年1-12月中國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)累計(jì)分別完成546.7萬(wàn)輛和536.5萬(wàn)輛，累計(jì)分別增長(zhǎng)83.4%和81.6%;插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)累計(jì)分別完成158.8萬(wàn)輛和151.8萬(wàn)輛，累計(jì)分別增長(zhǎng)164.1%和151.6%。

據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年全年中國(guó)插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)累計(jì)分別完成60.1萬(wàn)輛和60.3萬(wàn)輛，累計(jì)分別增長(zhǎng)1.3倍和1.4倍。截至2022年12月中國(guó)插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成19.4萬(wàn)輛和18.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)132.4%和129.2%。

累計(jì)方面，2022年1-12月中國(guó)插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)累計(jì)分別完成158.8萬(wàn)輛和151.8萬(wàn)輛，累計(jì)分別增長(zhǎng)164.1%和151.6%。

目前，長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、奇瑞、比亞迪、上汽、廣汽等國(guó)內(nèi)多家車(chē)企紛紛開(kāi)啟混動(dòng)技術(shù)路線(xiàn)，并計(jì)劃推出量產(chǎn)混動(dòng)產(chǎn)品。與日系品牌相比，我國(guó)自主品牌在電池、電機(jī)、電控、混合動(dòng)力專(zhuān)用發(fā)動(dòng)機(jī)等方面技術(shù)相對(duì)薄弱，前十年在純電動(dòng)汽車(chē)的過(guò)多投入，導(dǎo)致混合動(dòng)力技術(shù)在投資和研發(fā)上捉襟見(jiàn)肘。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，混合動(dòng)力車(chē)型的確可以被稱(chēng)為過(guò)渡性的產(chǎn)品，但是過(guò)渡期仍然有很長(zhǎng)的時(shí)間，可能會(huì)長(zhǎng)達(dá)15-20年。而從中短期來(lái)看，對(duì)于我國(guó)的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，混和動(dòng)力車(chē)型還是會(huì)占有相當(dāng)?shù)姆蓊~，混合動(dòng)力技術(shù)也是非常重要的技術(shù)，會(huì)持續(xù)迭代更新。

本報(bào)告對(duì)國(guó)內(nèi)外混合動(dòng)力汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行了深入透徹地分析，對(duì)我國(guó)行業(yè)市場(chǎng)情況、技術(shù)現(xiàn)狀、供需形勢(shì)作了詳盡研究，重點(diǎn)分析了國(guó)內(nèi)外重點(diǎn)企業(yè)、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)以及行業(yè)投資情況。

報(bào)告還對(duì)混合動(dòng)力汽車(chē)下游行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行了探討，是混合動(dòng)力汽車(chē)及相關(guān)企業(yè)、投資部門(mén)、研究機(jī)構(gòu)準(zhǔn)確了解目前中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握混合動(dòng)力汽車(chē)行業(yè)發(fā)展方向，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策提供重要參考的依據(jù)。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國(guó)混合動(dòng)力汽車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)混合動(dòng)力汽車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告

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