國家重點規(guī)劃以及政策對教育行業(yè)發(fā)展的影響 短期內(nèi)面臨一定壓力

• 洪前進 2023年8月18日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 819 50
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“雙減”政策落地，我國教培行業(yè)短期內(nèi)面臨一定壓力，不同學業(yè)階段和學科類別的機構、線上線下主體都將面臨不同的結構型影響。

“交銀慧校”是交通銀行打造的教育生態(tài)圈產(chǎn)業(yè)鏈金融服務方案中的拳頭產(chǎn)品，涵蓋聚合支付、資金監(jiān)管、業(yè)務服務、業(yè)務管理、生活服務、家?；恿蠊δ?，已為朝陽教委、豐臺教委、西城教委、海淀教委搭建平臺服務。

圖表：2020-2022年中國教育行業(yè)市場供給能力分析

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

根據(jù)中研研究院《2023-2028年中國教育行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》分析得知，在我國教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，國家出臺了一系列關于建設終身學習型社會、推進教育制度改革以及強化知識產(chǎn)權保護的政策。同時，居民教育需求增加、供給端多元化發(fā)展都進一步推動了教育產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國教育產(chǎn)業(yè)供給規(guī)模達到4.1萬億元，同比顯示10.8%。

國家重點規(guī)劃/政策對教育行業(yè)發(fā)展的影響

1."雙減"政策對教育行業(yè)的影響分析

2021年7月24日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)《關于進一步減輕義務教育階段學生作業(yè)負擔和校外培訓負擔的意見》(以下簡稱“雙減”)，對整體K12階段的課外輔導行業(yè)以及校內(nèi)的教學服務提出進一步的監(jiān)管規(guī)范要求。

從政策主要內(nèi)容來看，此次監(jiān)管在三個方面超出了市場預期。一是對培訓機構的經(jīng)營屬性做了規(guī)定：面向義務教育階段(小學初中)的培訓機構登記為非營利性。二是禁止教培機構通過資本市場融資實現(xiàn)規(guī)模擴張。三是高中階段的監(jiān)管可能同小初一致。

另外，政策也在培訓的時間上進行限制，提出“校外培訓機構不得占用國家法定節(jié)假日、休息日及寒暑假期組織學科類培訓”。對于學科類培訓機構的資本市場運作，政策也給出了明確的限制，包括“學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作”;“上市公司不得通過股票市場融資投資學科類培訓機構，不得通過發(fā)行股份或支付現(xiàn)金等方式購買學科類培訓機構資產(chǎn)”;“外資不得通過兼并收購、受托經(jīng)營、加盟連鎖、利用可變利益實體等方式控股或參股學科類培訓機構?！比龡l，全面切斷上市公司及未上市學科類培訓公司在資本市場的發(fā)展。

“雙減”政策落地，我國教培行業(yè)短期內(nèi)面臨一定壓力，不同學業(yè)階段和學科類別的機構、線上線下主體都將面臨不同的結構型影響。

從線上培訓平臺來看，對于線上培訓、尤其是“掃題”類磋商學生獨立思考和主觀能動性的機構，“雙減”政策存在較為明顯的排斥性。但線上教育培訓作為促進城鄉(xiāng)、地方教育公平的重要措施，在疫情期間遠程培訓也承擔了比較重要的職能。在符合網(wǎng)信部、教育部具體政策規(guī)定下運行、覆蓋面廣、收費較低、教育質量占優(yōu)的機構會逐漸脫穎而出，形成專業(yè)的競爭壁壘，全行業(yè)從先前的全局優(yōu)勢開始切換為合格機構的局部優(yōu)勢。

從監(jiān)管內(nèi)容出發(fā)，此次政策對線上培訓上市公司的影響主要體現(xiàn)在需求側的大幅壓縮。基于現(xiàn)階段政策所描述的“校外培訓機構不得占用國家法定節(jié)假日、休息日及寒暑假期組織學科類培訓”作為假設的基礎，預計在動態(tài)調(diào)整后(削減利用率較低門店的輔導教師人數(shù)以及部分開支等)，成熟的K12課外輔導機構的單店營收將減少約73%，而經(jīng)營利潤率將下降至2.6%，盈利能力將大幅收窄。

從職業(yè)技術類教育來看，政策迎來利好，根據(jù)美、日、歐等發(fā)達經(jīng)濟體的經(jīng)驗，社區(qū)職業(yè)教育、短期大學等教育對培養(yǎng)基礎崗位勞動力、促進制造業(yè)發(fā)展，規(guī)避產(chǎn)業(yè)中心化有重大貢獻，對穩(wěn)定社會治安、有效降低失業(yè)率也大有裨益。從結構上看，職業(yè)高中、職業(yè)培訓機構預收款問題在未來可能有一定的監(jiān)管風險。

從高考和高中學習相關培訓來看，作為教育促進社會公平、代際流通最為重要的渠道，義務教育以上的高考相關類培訓短期或沒有大的政策風險。從音、體、美等綜合素質培訓來看，政策基本未形成利空，但也要在相關部門允許的框架下行進。隨著資本不斷布局綜合素質拓展相關類培訓機構，未來素質類培訓競爭可能進一步內(nèi)卷化。

2.職業(yè)教育政策對教育行業(yè)的影響分析

為支持職業(yè)教育培訓行業(yè)發(fā)展，加快疫情下行業(yè)恢復，政府陸續(xù)出臺了系列短中長期產(chǎn)業(yè)扶持和鼓勵政策，將有利地推動我國職業(yè)教育市場長期健康、穩(wěn)定地發(fā)展，并為之創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。職業(yè)教育培訓行業(yè)有望迎來黃金發(fā)展期，預計未來大型職業(yè)教育機構與企業(yè)將充分受益。

為進一步提升勞動者素質和技能水平，國家發(fā)展改革委等四部門決定加大力度支持鼓勵廣大勞動者參與線上職業(yè)技能培訓。加大覆蓋主要行業(yè)、工種的職業(yè)技能培訓課程資源供給，鼓勵企業(yè)結合自身實際需求依托各類線上職業(yè)技能培訓平臺對擬錄用員工開展崗前培訓，做好在崗職工技能提升培訓。

3.素質教育政策對教育行業(yè)的影響分析

2021年7月“雙減”政策落地，對學科類培訓機構的審批、資本化路徑、培訓時間做出明確限制。政策發(fā)布后，頭部學科類課外培訓機構紛紛開啟轉型，主要聚焦職業(yè)教育和素質教育領域。相較于學科類培訓，“雙減”政策對K12非學科類培訓要求較為溫和，且伴隨消費水平和新生代家長教育理念的升級，素質教育有望迎來發(fā)展新階段。

素質教育投資已經(jīng)促使這個行業(yè)成為了21世紀最熱門的三大投資領域之一，各種形式的繪本館加盟、托育加盟、學前教育加盟等在各地開辦的如火如荼。目前，素質教育主要包含啟蒙素養(yǎng)、語言素養(yǎng)、科創(chuàng)教育、藝術教育、體育教育和游學研學6大賽道。

根據(jù)2021年中國城市家庭消費調(diào)研來看，在擁有3-15歲子女的家庭中，超過50%的家庭，其子女教育開銷占據(jù)整體消費的21%以上，可見當代家長非常重視子女教育，并愿意為教育投入資金。所以從理想的角度來講，無論是通過學校教育、家庭教育還是校外教育等任何教育形式，素質教育作為基本國策有必要覆蓋到整個群體的成長當中去。

素質教育細分領域繁多，如藝術教育、語言能力培養(yǎng)、數(shù)學思維、體育等，且每一細分領域內(nèi)又可再細分眾多不同品類。其中，藝術教育、語言能力培養(yǎng)已形成較大市場，另外STEAM教育、數(shù)學思維培訓市場近幾年也在快速發(fā)展。與此同時，在新時代新背景下，家長開始更加注重兒童“自主發(fā)展”與“社會參與”方面的素質培養(yǎng)，社會化素養(yǎng)和情商培養(yǎng)、兒童財商教育等新興品類也愈來愈受到重視。

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