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2023有機硅行業(yè)發(fā)展分析 行業(yè)集中度有望快速提升

有機硅,即有機硅化合物,是指含有Si-C鍵、且至少有一個有機基是直接與硅原子相連的化合物,習慣上也常把那些通過氧、硫、氮等使有機基與硅原子相連接的化合物也當作有機硅化合物。

有機硅,即有機硅化合物,是指含有Si-C鍵、且至少有一個有機基是直接與硅原子相連的化合物,習慣上也常把那些通過氧、硫、氮等使有機基與硅原子相連接的化合物也當作有機硅化合物。其中,以硅氧鍵(-Si-O-Si-)為骨架組成的聚硅氧烷,是有機硅化合物中為數(shù)最多,研究最深、應用最廣的一類,約占總用量的90%以上。聚硅氧烷下游制品一般包括硅橡膠、硅油、硅樹脂,其中硅橡膠可分為高溫膠、室溫膠、液體膠。有機硅終端用途十分廣泛,如建筑工程、紡織、電子、交通運輸、石油化工、航空航天、新能源、醫(yī)療機械、日化個護等。

隨著有機硅數(shù)量和品種的持續(xù)增長,應用領(lǐng)域不斷拓寬,形成化工新材料界獨樹一幟的重要產(chǎn)品體系,許多品種是其他化學品無法替代而又必不可少的。生物體新陳代謝也需要有機硅參與,通常此類有機硅是以硅酸酯或者硅醚的形式存在。有機硅對于身體各項功能起著重要的作用并且與礦物質(zhì)的吸收有著直接關(guān)系。人體平均擁有約七克硅,其數(shù)量遠遠超過其他重要礦物質(zhì),如鐵。鐵和硅是人體必需的元素,對維持正常的新陳代謝是非常重要的作用。有機硅材料按其形態(tài)的不同,可分為:硅烷偶聯(lián)劑(有機硅化學試劑)、生物活性有機硅、硅油(硅脂、硅乳液、硅表面活性劑)、高溫硫化硅橡膠、液體硅橡膠、硅樹脂、復合物等。

有機硅市場發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

我國有機硅行業(yè)市場化程度較高,市場競爭主體包括國有企業(yè)、民營企業(yè)以及外資企業(yè)。從國內(nèi)市場份額來看,盡管本土企業(yè)在單體生產(chǎn)方面已取得長足進步,但國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品多為107膠、110生膠和混煉膠等初級深加工產(chǎn)品,高端下游制品仍存在規(guī)格少、檔次不高等問題,外資品牌在下游高端市場領(lǐng)域占有明顯優(yōu)勢。

有機硅材料按其形態(tài)的不同,可分為:硅烷偶聯(lián)劑(有機硅化學試劑)、硅油(硅脂、硅乳液、硅表面活性劑)、高溫硫化硅橡膠、液體硅橡膠、硅樹脂、復合物等。20世紀90年代以來,全球有機硅行業(yè)快速發(fā)展,2013-2020年全球聚硅氧烷產(chǎn)量從162萬噸增加至220萬噸。整個行業(yè)的發(fā)展速度較穩(wěn)定,2020年全球有機硅行業(yè)的市場規(guī)模約為163億美元。

2013年以來,我國有機硅專利申請量呈現(xiàn)先增長后下降的趨勢。2021年,中國有機硅專利申請量為8493項,增速達到了-14.98%。截止到目前,2022年中國有機硅申請量為5232項。

當前,世界有機硅材料技術(shù)發(fā)展的方向是高性能、多功能和復合化,通過配合技術(shù)的進步和添加新的添加劑,并通過改變交聯(lián)方式、共聚、共混等改性技術(shù),實現(xiàn)有機聚合物與有機硅材料復合,是當前有機硅技術(shù)發(fā)展的重要方向。科技工作者們根據(jù)需要通過下列幾種途徑設計出各種不同分子結(jié)構(gòu)的有機硅產(chǎn)品,滿足不同場合特別是高科技發(fā)展的需要。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國有機硅行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預測報告》顯示:

與海外市場相比,當前我國有機硅產(chǎn)品生產(chǎn)尤其是下游產(chǎn)品加工仍較為分散。未來我國有機硅單體生產(chǎn)將繼續(xù)呈現(xiàn)向行業(yè)內(nèi)具備規(guī)模、技術(shù)、成本和產(chǎn)品優(yōu)勢的企業(yè)集中的趨勢,行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。同時,國內(nèi)大型單體企業(yè)在擴產(chǎn)增效的同時,將繼續(xù)完善上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局,大力發(fā)展下游產(chǎn)品和高附加值產(chǎn)品,下游落后、同質(zhì)化產(chǎn)能將加速退出,行業(yè)集中度有望快速提升。

在有機硅行業(yè)中,生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量極少,行業(yè)的市場集中度較高。2020年,國內(nèi)有機硅行業(yè)排名前五的企業(yè)所占的市場份額之和約為68.2%,競爭優(yōu)勢明顯。2013-2015年中國有機硅單體產(chǎn)量不斷擴大,2016年受環(huán)保督察的影響,有機硅單體產(chǎn)量所有下降。2017-2020年有機硅單體產(chǎn)量有所回升,2020年有機硅單體產(chǎn)量為236萬噸。

有機硅的主要應用領(lǐng)域為建筑行業(yè)、電子行業(yè)、電力新能源行業(yè)。其中電子、電力新能源及建筑對有機硅的需求量最大,2022年有機硅產(chǎn)品在各領(lǐng)域的應用比重分別為21%、17%及16%。受下游房地產(chǎn)景氣度影響,建筑行業(yè)需求量有所降低。有機硅下游應用行業(yè)非常分散,主要用于建筑、電子電器、電力設備及新能源等行業(yè),還包括紡織、機械、皮革造紙、化工輕工、金屬和油漆、醫(yī)藥醫(yī)療、軍工等,單下游行業(yè)波動對有機硅行業(yè)的影響相對較小。

有機硅市場未來發(fā)展趨勢及前景預測

根據(jù)統(tǒng)計資料顯示,人均有機硅消費量與人均GDP水平基本呈正比關(guān)系,而且低收入國家有機硅需求增長對收入增長的彈性更大。目前,中國等新興市場國家人均有機硅消費量還不到1kg,而西歐、北美、日、韓等發(fā)達國家和地區(qū)已接近2kg。未來隨著經(jīng)濟的發(fā)展,新興市場國家的有機硅消費需求仍有巨大增長潛力,以中國、印度等為代表的亞洲市場,人口基數(shù)大、人均消費量低,未來將成為全球主要的有機硅需求增長區(qū)域。

與海外市場相比,當前我國有機硅產(chǎn)品生產(chǎn)尤其是下游產(chǎn)品加工仍較為分散。未來我國有機硅單體生產(chǎn)將繼續(xù)呈現(xiàn)向行業(yè)內(nèi)具備規(guī)模、技術(shù)、成本和產(chǎn)品優(yōu)勢的企業(yè)集中的趨勢,行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。同時,國內(nèi)大型單體企業(yè)在擴產(chǎn)增效的同時,將繼續(xù)完善上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局,大力發(fā)展下游產(chǎn)品和高附加值產(chǎn)品,下游落后、同質(zhì)化產(chǎn)能將加速退出,行業(yè)集中度有望快速提升。

中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術(shù),對市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務,最大限度地降低客戶投資風險與經(jīng)營成本,把握投資機遇,提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國有機硅行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預測報告》。

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