棉紡行業(yè)深度分析及棉紡產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 黃文玉 2023年2月8日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1434 95
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棉紡是把棉纖維加工成為棉紗、棉線的紡紗工藝過程。這一工藝過程也適用于紡制棉型化纖紗、中長纖維紗以及棉與其他纖維混紡紗等。棉織物服用性能產(chǎn)好，價(jià)格低廉，且棉紡工序比較簡(jiǎn)單，所以在紡織工業(yè)中占首要地位。

近幾年中國出口美國紡織品占中國出口總量的15%～20%左右，如果加征關(guān)稅實(shí)施，將意味著我們有20%甚至更多的市場(chǎng)份額丟失，這將對(duì)我國紡織產(chǎn)業(yè)鏈健康、穩(wěn)定、持續(xù)的發(fā)展非常不利。因此，調(diào)研中企業(yè)呼吁，在中美貿(mào)易爭(zhēng)端的特殊環(huán)境下，希望國家能更多關(guān)注棉紡織行業(yè)，并建議有關(guān)部門盡快出臺(tái)相關(guān)舉措，降低紡織企業(yè)負(fù)擔(dān)，提振市場(chǎng)信心。

把棉纖維加工成為棉紗、棉線的紡紗工藝過程。這一工藝過程也適用于紡制棉型化纖紗、中長纖維紗以及棉與其他纖維混紡紗等。棉織物服用性能產(chǎn)好，價(jià)格低廉，且棉紡工序比較簡(jiǎn)單，所以在紡織工業(yè)中占首要地位。棉化纖紡織加工，指以棉及棉型化學(xué)纖維為主要原料進(jìn)行的紡紗、織布，以及用于織布和縫紉的線的生產(chǎn)活動(dòng)。棉及化纖紡織加工指以棉及棉型化學(xué)纖維為主要原料進(jìn)行的紡紗、織布，以及用于織布和縫紉的線的生產(chǎn)活動(dòng)。在同一企業(yè)內(nèi)進(jìn)行的與上述產(chǎn)品生產(chǎn)活動(dòng)相聯(lián)系的精煉、漂白、染色、印花、軋光、起絨、縮水、樹脂整理、防蛀、阻燃等工序的小整理加工。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國棉紡行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

棉紡生產(chǎn)所用的原料有棉纖維和棉型化纖，其產(chǎn)品有純棉紗、純化纖紗和各種混紡紗等。在棉紡紡紗系統(tǒng)中，根據(jù)原料品質(zhì)和成紗質(zhì)量要求，又分為普梳系統(tǒng)、精梳系統(tǒng)和廢紡系統(tǒng)。

數(shù)據(jù)顯示，2018年全年我國紡織行業(yè)棉纖維消費(fèi)755萬噸，與上一年基本持平;非棉纖維消費(fèi)量1255萬噸，同比小幅下降1.2%。紗布產(chǎn)量同比均略有下降，其中紗產(chǎn)量1914萬噸，同比下降0.08%;布產(chǎn)量600億米，同比下降1.6%。從政策方面來看，2018年我國棉花體制改革取得了良好進(jìn)展。首先，棉花目標(biāo)價(jià)格改革取得成效。新疆棉花產(chǎn)量穩(wěn)步小幅提高，質(zhì)量提升，機(jī)采棉比重也有所增加。整體來看，對(duì)于降低種植成本以及促進(jìn)棉花向高質(zhì)量發(fā)展都起到了積極作用。2019年中美貿(mào)易摩擦是最大的不確定因素，雖目前兩國元首達(dá)成共識(shí)停止加征新的關(guān)稅，在剛結(jié)束的經(jīng)貿(mào)問題副部級(jí)磋商中，兩國就共同關(guān)注的貿(mào)易問題和結(jié)構(gòu)性問題進(jìn)行深入交流，但仍存在諸多不確定性，下游客戶下單謹(jǐn)慎，尤其對(duì)產(chǎn)品外銷占比較高的企業(yè)影響較大。

棉紡產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀分析

在棉花供需方面，基于當(dāng)前國內(nèi)外市場(chǎng)形勢(shì)，企業(yè)希望國家能盡快放開棉花進(jìn)口配額管制，打通國內(nèi)外兩個(gè)棉花市場(chǎng)，充分使用國際棉花資源，穩(wěn)定中國紡織產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)地位，并希望進(jìn)口配額能惠及更多的企業(yè)，分配更加透明化，給棉紡織企業(yè)創(chuàng)造一個(gè)公開、公平的發(fā)展環(huán)境。其次，建議建立棉花儲(chǔ)備常態(tài)化機(jī)制，根據(jù)內(nèi)外棉價(jià)差的變化啟動(dòng)收放儲(chǔ)調(diào)控機(jī)制，給市場(chǎng)明確預(yù)期;適時(shí)輪入高質(zhì)量的棉花資源，以提高儲(chǔ)備棉質(zhì)量的整體水平，保障國內(nèi)紡織企業(yè)的用棉需求。

紗是將拉長加捻紡成的細(xì)縷，通常用作的原材料。如：棉紗、紡紗、紗線。其中2021年中國紗產(chǎn)量為2874萬噸，同比增長8%。棉紗是棉纖維經(jīng)紡紗工藝加工而成的紗，經(jīng)合股加工后稱為棉線。其中2021年中國棉紗產(chǎn)量為1705.28萬噸，同比增長7.3%;2021年中國混紡紗產(chǎn)量為461.88萬噸，同比增長4.1%;純化纖紗產(chǎn)量為706.54萬噸，同比增長12.5%。

我國棉制各類紡織品及服裝出口產(chǎn)品高于進(jìn)口數(shù)量，其中2021年中國紡織品服裝出口金額為741.43億美元，同比增長24%;紡織品出口金額為225.86億美元，同比增長24%;服裝出口金額為515.56億美元，同比增長24%。2021年中國棉布進(jìn)口數(shù)量為189100噸，同比下降3.99%;進(jìn)口金額為51689萬美元，同比增長11.8%;棉布出口數(shù)量為7181922噸，同比增長5.13%;出口金額為1201475萬美元，同比增長21.22%。

棉紡織產(chǎn)業(yè)集群在政府的積極引導(dǎo)和支持下，逐漸適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐。如氨綸紗生產(chǎn)集聚地張家港市金港鎮(zhèn)，產(chǎn)品種類豐富，包括純棉、純麻，滌棉混紡、滌粘混紡、麻粘混紡氨綸包芯線等100多個(gè)品種，產(chǎn)品的多樣性增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群的競(jìng)爭(zhēng)力與影響力;湖南省華容縣委、縣政府抓住經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移機(jī)遇，加速紡織企業(yè)集群發(fā)展，形成從棉花加工、紡紗、織造到家紡、服裝全產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)體系。

棉紡行業(yè)相關(guān)機(jī)械設(shè)備分析

一個(gè)國家紡織工業(yè)技術(shù)水平的高低，棉紡行業(yè)的紡織是一個(gè)重要標(biāo)志，而這一點(diǎn)對(duì)我國紡織工業(yè)的發(fā)展來說顯得尤為突出。作為我國棉紡行業(yè)，它的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)對(duì)整個(gè)紡織工業(yè)有著巨大影響力，在這個(gè)過程中，惟有棉紡裝備水平不斷提高，產(chǎn)能加速優(yōu)化工藝，改善質(zhì)量，增強(qiáng)行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。中國要從紡織工業(yè)大國向紡織工業(yè)強(qiáng)國邁進(jìn)，紡織機(jī)械的技術(shù)進(jìn)步刻不容緩。棉紡機(jī)械要在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上，以國際領(lǐng)先技術(shù)為目標(biāo)，努力縮小差距，在未來幾年形成中國品牌的、具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的、新一代機(jī)電一體化高科技含量的成套棉紡新設(shè)備。

國產(chǎn)成套棉紡新設(shè)備和國際先進(jìn)水平的差距主要反映在自動(dòng)化程度、生產(chǎn)效率、設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性、可靠性等方面。根據(jù)“國家中長期科學(xué)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃鋼要”、“國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見”和“紡織工業(yè)技術(shù)進(jìn)步發(fā)展鋼要”，由中國紡織機(jī)械器材工業(yè)協(xié)會(huì)提出的“新一代紡織裝備”已列入國家科技支撐計(jì)劃。新一代棉紡織設(shè)備的開發(fā)研制已逐步投入生產(chǎn)，將大大有利于提高我國棉紡織品的質(zhì)量，提高紡織生產(chǎn)的勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低產(chǎn)品成本，增強(qiáng)紡織產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。

從全球范圍來看，過去紡織機(jī)械制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要集中在德國、意大利、瑞士等紡機(jī)生產(chǎn)強(qiáng)國。近年來，在國內(nèi)及亞洲市場(chǎng)需求的推動(dòng)下，中國紡織機(jī)械制造行業(yè)規(guī)模在不斷擴(kuò)張。全球90%出口量的新型紡紗機(jī)、無梭織機(jī)和針織橫機(jī)輸入亞洲，尤其是輸入中國。毫無疑問，亞洲仍然是世界紡織品和服裝制造中心。世界知名紡機(jī)企業(yè)陸續(xù)在中國投資辦廠，這些企業(yè)在中國的生產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到整個(gè)中國紡織機(jī)械產(chǎn)量的1/3。外資企業(yè)生產(chǎn)的設(shè)備除了供中國市場(chǎng)外，還大量出口，甚至返銷回原產(chǎn)國。中國正由一個(gè)最大的紡機(jī)需求市場(chǎng)，向亞洲紡機(jī)制造中心，甚至世界紡機(jī)制造中心的方向轉(zhuǎn)變。

目前，中國紡織工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的趨勢(shì)已趨于明朗，紡織工業(yè)已進(jìn)入到加速轉(zhuǎn)型升級(jí)的"關(guān)鍵時(shí)刻"，按照《紡織工業(yè)"十二五"發(fā)展規(guī)劃》中紡織行業(yè)的發(fā)展方向，產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展需強(qiáng)化，"科技創(chuàng)新"與"品牌建設(shè)"，這必將從源頭上對(duì)紡織裝備制造業(yè)提出更高要求。隨著中國紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)步伐的加快，紡機(jī)市場(chǎng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大的變化，傳統(tǒng)紡機(jī)設(shè)備銷售所占的比例越來越少，自動(dòng)化、連續(xù)化、高速化、智能化以及大容量紡機(jī)裝備銷量大幅增長。這些設(shè)備需求的變化一方面反映出我國紡織行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級(jí)的方向，另一方面也是目前紡織行業(yè)受困于人工成本、原料成本上升的必然選擇。

紡織企業(yè)使用高速、智能化以及大容量紡機(jī)裝備就可以減少用工，提高效率;同時(shí)，鑒于目前全球棉花等原料不足的現(xiàn)狀，要充分利用好纖維、提高產(chǎn)品的附加值就必須要上高檔設(shè)備。未來5-10年時(shí)間，這種需求趨勢(shì)將更加明顯。

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