未來5到10年我國(guó)仍需依賴國(guó)外進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī) 2021中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)整體發(fā)展調(diào)查研究

• 2021年4月10日 WuYaNan來源：中研網(wǎng) 562 31
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當(dāng)今世界能夠獨(dú)立研制航空動(dòng)力并形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模的國(guó)家只有聯(lián)合國(guó)五大常任理事國(guó)，具有技術(shù)和商業(yè)優(yōu)勢(shì)的則只有美、英兩國(guó)，企業(yè)層面GE、普惠與RR占有明顯優(yōu)勢(shì)，全球航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)是典型的寡頭壟斷市場(chǎng);而寡頭壟斷核心技術(shù)與市場(chǎng)的背后是一條多層次分工協(xié)作的生產(chǎn)供應(yīng)鏈，

近些年，國(guó)家持續(xù)推進(jìn)軍民融合項(xiàng)目開展，鼓勵(lì)民企參與軍工產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，開始引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，軍工產(chǎn)品生產(chǎn)逐步與市場(chǎng)接軌?？蛻魧?duì)軍工產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量提出了更高的要求，這進(jìn)一步加劇了國(guó)內(nèi)軍工企業(yè)與有實(shí)力、有資質(zhì)民企間的競(jìng)爭(zhēng)。雖然目前尚沒有可以獨(dú)立制造發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)的民企，但未來可能性依然存在。

未來5到10年仍需依賴國(guó)外進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī)

航空發(fā)動(dòng)機(jī)(aero-engine)為航空器提供飛行所需動(dòng)力的發(fā)動(dòng)機(jī)。按照構(gòu)造，現(xiàn)代航空發(fā)動(dòng)機(jī)主要分為三類：活塞式航空發(fā)動(dòng)機(jī)，燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)和沖壓發(fā)動(dòng)機(jī)。當(dāng)前，絕大多數(shù)高速、大中型軍民用飛機(jī)都采用燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)。燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)又可分為渦輪噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)、渦輪風(fēng)扇發(fā)動(dòng)機(jī)、渦輪槳扇發(fā)動(dòng)機(jī)和渦輪軸發(fā)動(dòng)機(jī)。在所有的渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)中，燃?xì)獍l(fā)生器(又稱核心機(jī))是核心結(jié)構(gòu)，由壓氣機(jī)、燃燒室和高壓渦輪組成，進(jìn)入發(fā)動(dòng)機(jī)的空氣經(jīng)過壓縮、燃燒，可轉(zhuǎn)化為機(jī)械功的高溫高壓燃?xì)?。燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)的研制難度主要集中在核心機(jī)上。渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)的主要綜合技術(shù)指標(biāo)包括推重比(單位重力所產(chǎn)生的推力)和耗油率(單位推力每小時(shí)的燃油消耗量)等。

當(dāng)今世界能夠獨(dú)立研制航空動(dòng)力并形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模的國(guó)家只有聯(lián)合國(guó)五大常任理事國(guó)，具有技術(shù)和商業(yè)優(yōu)勢(shì)的則只有美、英兩國(guó)，企業(yè)層面GE、普惠與RR占有明顯優(yōu)勢(shì)，全球航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)是典型的寡頭壟斷市場(chǎng);而寡頭壟斷核心技術(shù)與市場(chǎng)的背后是一條多層次分工協(xié)作的生產(chǎn)供應(yīng)鏈，其70%以上的零部件都依靠外部采購。

軍用發(fā)動(dòng)機(jī)方面，太行發(fā)動(dòng)機(jī)目前主要用于裝備中國(guó)第三代殲-11B戰(zhàn)機(jī)，其性能指標(biāo)與美軍F-16戰(zhàn)機(jī)F110發(fā)動(dòng)機(jī)相當(dāng)，這意味著未來太行發(fā)動(dòng)機(jī)有可能取代俄制AL-31F，裝備殲-10B與殲-15戰(zhàn)機(jī)。但渦扇-10在量產(chǎn)過程中并沒有做好質(zhì)量穩(wěn)定性控制，發(fā)動(dòng)機(jī)平均工作300小時(shí)即需要大修，無法滿足空軍戰(zhàn)備要求。這導(dǎo)致我國(guó)戰(zhàn)機(jī)依需購買俄羅斯進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī)以保持戰(zhàn)機(jī)應(yīng)戰(zhàn)狀態(tài)。目前太行發(fā)動(dòng)機(jī)仍需時(shí)間升級(jí)改造以解決穩(wěn)定性問題，但在改造完成前該型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)就有被淘汰的可能，而適合我國(guó)四代、五代機(jī)的渦扇-15發(fā)動(dòng)機(jī)仍在研制過程中，距離正式配裝還很遙遠(yuǎn)。我國(guó)在未來5到10年仍需依賴國(guó)外進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī)，國(guó)產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)競(jìng)爭(zhēng)力不足的現(xiàn)象將長(zhǎng)時(shí)間存在。

民用發(fā)動(dòng)機(jī)方面，我國(guó)尚不具備自主開發(fā)商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)的能力，目前主要承接外國(guó)公司轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2021-2026年中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)深度調(diào)研及投資前景研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：

航空發(fā)動(dòng)機(jī)各細(xì)分市場(chǎng)占總市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)比例

世界大型航空發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)也非常重視軍民航空發(fā)動(dòng)機(jī)的協(xié)調(diào)發(fā)展。一個(gè)企業(yè)如果單純依靠軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)很難長(zhǎng)期生存，必須輔以民機(jī)和燃機(jī)的高額利潤(rùn)來維持運(yùn)轉(zhuǎn)。世界發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)格局早期以軍機(jī)為主，軍民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)的銷售額比約為4:1。這種情況當(dāng)前已出現(xiàn)了根本性的轉(zhuǎn)變，2020年，軍民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)的銷售額比約為1:4。

圖表：2020年航空發(fā)動(dòng)機(jī)細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：中研普華整理

四、領(lǐng)先企業(yè)的結(jié)構(gòu)分析(所有制結(jié)構(gòu))

圖表：2020年航空發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)所有制結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：中研普華整理

有調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：航空部門設(shè)計(jì)和生產(chǎn)商用和軍用飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)，集成發(fā)動(dòng)機(jī)組件，電力和機(jī)械飛機(jī)系統(tǒng)。它還提供售后服務(wù)以支持其產(chǎn)品。航空部門的利潤(rùn)在2020年第四季度下降了72.5%，至5.64億美元，約占該部門總利潤(rùn)的31%。季度收入下降34.6%至58億美元，占公司總收入的26%以上。

想要了解關(guān)于航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)具體詳情，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2021-2026年中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)深度調(diào)研及投資前景研究報(bào)告》。

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  2021-2026年中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)深度調(diào)研及投資前景研究報(bào)告

  航空發(fā)動(dòng)機(jī)是指為航空器提供飛行所需動(dòng)力的發(fā)動(dòng)機(jī)。航空發(fā)動(dòng)機(jī)是飛機(jī)的心臟，它直接影響飛機(jī)的性能、可靠性及經(jīng)濟(jì)性，是飛機(jī)的核心部件。航空發(fā)動(dòng)機(jī)的研制對(duì)結(jié)構(gòu)力學(xué)、材料學(xué)、氣體動(dòng)力學(xué)、工程...

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