全面有效推動(dòng)生物醫(yī)藥高質(zhì)量發(fā)展 2021全球醫(yī)藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及投資戰(zhàn)略研究

• 2021年4月10日 WuYaNan來(lái)源：中研網(wǎng) 829 50
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中國(guó)藥品監(jiān)督管理研究會(huì)會(huì)長(zhǎng)張偉在發(fā)言中表示，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)應(yīng)扭住擴(kuò)大內(nèi)需這個(gè)戰(zhàn)略基點(diǎn)，使生產(chǎn)、分配、流通、消費(fèi)更多依托國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，形成需求牽引供給、供給創(chuàng)造需求的更高水平動(dòng)態(tài)平衡，成為吸引國(guó)際商品和要素資源的巨大引力場(chǎng)。

推動(dòng)生物醫(yī)藥高質(zhì)量發(fā)展

4月9-10日，第二屆粵港澳生物醫(yī)藥和生物醫(yī)學(xué)工程產(chǎn)業(yè)大會(huì)在黃埔區(qū)、廣州開(kāi)發(fā)區(qū)召開(kāi)。本年度會(huì)議以“共建、共治、共享、共力高質(zhì)量”為主題，由主開(kāi)幕式+四場(chǎng)峰會(huì)+四場(chǎng)分論壇組成，結(jié)合“三品一械”監(jiān)管綜合改革創(chuàng)新制度，及產(chǎn)品研發(fā)、臨床、生產(chǎn)及檢驗(yàn)檢測(cè)等新技術(shù)新趨勢(shì)，構(gòu)建政府、企業(yè)和社會(huì)的多邊交流平臺(tái)。

中國(guó)藥品監(jiān)督管理研究會(huì)會(huì)長(zhǎng)張偉在發(fā)言中表示，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)應(yīng)扭住擴(kuò)大內(nèi)需這個(gè)戰(zhàn)略基點(diǎn)，使生產(chǎn)、分配、流通、消費(fèi)更多依托國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，形成需求牽引供給、供給創(chuàng)造需求的更高水平動(dòng)態(tài)平衡，成為吸引國(guó)際商品和要素資源的巨大引力場(chǎng)。

2021中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)全景調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究

截止2020年10月底，我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量達(dá)到7602家，其中虧損企業(yè)數(shù)量1524家，虧損面20.0%，環(huán)比下降了0.9個(gè)百分點(diǎn)。醫(yī)藥行業(yè)虧損總額176.9億元，同比增長(zhǎng)37.3%。醫(yī)藥行業(yè)從運(yùn)營(yíng)情況來(lái)看，主要分為醫(yī)藥工業(yè)和醫(yī)藥商業(yè)兩大類。其中醫(yī)藥工業(yè)可分為七大子行業(yè)，分別為：化學(xué)原料藥制造業(yè)、化學(xué)制劑制造業(yè)、生物制劑制造業(yè)、醫(yī)療器械制造業(yè)、衛(wèi)生材料制造業(yè)、中成藥制造業(yè)、中藥飲片制造業(yè)。

醫(yī)藥行業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)相結(jié)合，一、二、三產(chǎn)業(yè)為一體的產(chǎn)業(yè)。其主要門類包括：化學(xué)原料藥及制劑、中藥材、中藥飲片、中成藥、抗生素、生物制品、生化藥品、放射性藥品、醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料、制藥機(jī)械、藥用包裝材料及醫(yī)藥商業(yè)。醫(yī)藥行業(yè)對(duì)于保護(hù)和增進(jìn)人民健康、提高生活質(zhì)量，為計(jì)劃生育、救災(zāi)防疫、軍需戰(zhàn)備以及促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步均具有十分重要的作用。

醫(yī)藥商業(yè)可以粗分為批發(fā)與零售部分。批發(fā)又可以細(xì)分為面向經(jīng)銷商的分銷和面向終端的純銷業(yè)務(wù)。零售則主要面對(duì)城市藥店、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生站等，主要通過(guò)跨區(qū)域擴(kuò)張、連鎖獲得對(duì)醫(yī)藥工業(yè)或上級(jí)商業(yè)的議價(jià)能力，體現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。

醫(yī)藥制藥業(yè)業(yè)務(wù)收入呈下降趨勢(shì)，2017年為高峰期28459.6億元。2020年業(yè)務(wù)營(yíng)收24857.3億元，同比為4.5%，相比2019年同期下降了2.9個(gè)百分點(diǎn)。醫(yī)藥制藥業(yè)利潤(rùn)總額總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2016年突破3000億元，2017年達(dá)到3314.1億元。2020年利潤(rùn)總額3506.7億元，同比增長(zhǎng)12.8%，相比去年同期增速增長(zhǎng)了6.9個(gè)百分點(diǎn)。

醫(yī)藥是預(yù)防或治療或診斷人類和牲畜疾病的物質(zhì)或制劑。藥物按來(lái)源分天然藥物和合成藥物。醫(yī)藥也可預(yù)防疾病，治療疾病，減少痛苦，增進(jìn)健康，或增強(qiáng)機(jī)體對(duì)疾病的抵抗力或幫助診斷疾病的物質(zhì)。

全球醫(yī)藥市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人口總量的增長(zhǎng)和社會(huì)老齡化程度的提高，導(dǎo)致藥品需求呈上升趨勢(shì)。全球醫(yī)藥市場(chǎng)近年來(lái)持續(xù)快速增長(zhǎng)。從世界范圍來(lái)看，未來(lái)五年全球藥品需求將進(jìn)一步增長(zhǎng)：慢性疾病診斷、治療需求增加和人口老齡化等因素將維持發(fā)達(dá)國(guó)家藥品市場(chǎng)增長(zhǎng);而人口增長(zhǎng)、人均收入水平的提升和醫(yī)療環(huán)境的改善將推動(dòng)新興市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

全球范圍內(nèi)，品牌藥的市場(chǎng)只有6300億美元，不足市場(chǎng)份額的一半，其余由更為便宜的仿制藥占據(jù)。從地區(qū)來(lái)看，受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策影響，全球范圍內(nèi)各地區(qū)表現(xiàn)情況也明顯不同。新興市場(chǎng)藥品銷售額增速大于發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，且增長(zhǎng)趨勢(shì)預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持。而就藥品市場(chǎng)的功能分類來(lái)看，全球知名醫(yī)藥市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)未來(lái)2023 年全球疾病治療類別藥物市場(chǎng)中，占全球市場(chǎng)份額最多且銷售額復(fù)合增長(zhǎng)率最高的是抗腫瘤類藥品。公司主要產(chǎn)品涉及的抗風(fēng)濕類位列第三，全球市場(chǎng)份額約在3%-7%，預(yù)計(jì)復(fù)合增長(zhǎng)率在1.5%左右，全球市場(chǎng)形勢(shì)保持穩(wěn)定。

根據(jù)中研普華研究院《2021-2025年中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)全景調(diào)研與投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》顯示：

全球醫(yī)藥市場(chǎng)總體情況分析

二、全球醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

2019年全球醫(yī)藥研發(fā)支出達(dá)到1820億美元，同比增長(zhǎng)1.6%。特別近幾年隨著基礎(chǔ)前沿學(xué)科不斷取得進(jìn)展、針對(duì)新型藥物(ADC、PD-1等)及新型治療技術(shù)(CAR-T等)各大制藥公司紛紛加大研發(fā)投入。

2012年以來(lái)，國(guó)際金融危機(jī)的深度影響仍在繼續(xù)，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇未見(jiàn)明顯好轉(zhuǎn)，但由于金融資本的進(jìn)入促進(jìn)藥品需求的增長(zhǎng)和醫(yī)療通道的改進(jìn)，全球藥品銷售額開(kāi)始實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，增速逐步上升，隨著專利到期的藥品數(shù)量銳減，創(chuàng)新藥層出不窮且價(jià)格上漲，截至2019年，全球藥品銷售額預(yù)計(jì)達(dá)到1.30萬(wàn)億美元，相比2018年增加4.8%。根據(jù)估算，2020年全球藥品銷售額達(dá)到1.4萬(wàn)億美元，同比增長(zhǎng)7.7%。

三、全球醫(yī)藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

受人口增長(zhǎng)、老齡化和新興醫(yī)藥市場(chǎng)醫(yī)療可及性改善等因素的影響，全球醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)持續(xù)向好發(fā)展。其中，以美國(guó)和日本為代表的發(fā)達(dá)國(guó)家醫(yī)藥商業(yè)較為成熟，對(duì)發(fā)展中國(guó)家具有重要借鑒意義。

美國(guó)實(shí)行醫(yī)藥分離的醫(yī)療體制，醫(yī)院一般設(shè)住院藥房而不設(shè)門診藥房，門診病人在取得醫(yī)生處方后，一般需要到藥店購(gòu)藥。因此，美國(guó)成為全球最發(fā)達(dá)的藥品零售市場(chǎng)之一，上個(gè)世紀(jì)初，美國(guó)便開(kāi)始出現(xiàn)連鎖經(jīng)營(yíng)模式藥店且發(fā)展迅速。

20世紀(jì)90年代后，隨著美國(guó)藥品零售業(yè)的發(fā)展，美國(guó)連鎖藥店企業(yè)之間、連鎖藥店與獨(dú)立藥店之間開(kāi)始大規(guī)模的兼并活動(dòng)，形成了多家跨地區(qū)的全國(guó)性醫(yī)藥連鎖企業(yè)。CVS健康、沃爾格林、快捷藥方、聯(lián)合集團(tuán)、沃爾瑪、萊愛(ài)德、Kroger七家巨頭在全美處方藥銷售市場(chǎng)所占份額超過(guò)65%。目前，美國(guó)連鎖藥店具有規(guī)模大、分店多、分布廣等特點(diǎn)，在美國(guó)醫(yī)藥零售業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位。

此外，美國(guó)藥品批發(fā)市場(chǎng)同樣發(fā)展迅猛。根據(jù)企業(yè)的規(guī)模、經(jīng)營(yíng)范圍以及主營(yíng)業(yè)務(wù)，美國(guó)的藥品批發(fā)企業(yè)可以分為以下幾類：大型藥品批發(fā)企業(yè)，小型藥品批發(fā)企業(yè)以及非主流藥品批發(fā)企業(yè)。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的競(jìng)爭(zhēng)和優(yōu)勝劣汰，美國(guó)藥品批發(fā)行業(yè)形成了高度集約化的格局，前3家大型的藥品批發(fā)企業(yè)的銷售額占全美總銷售額的95%。

與美國(guó)不同，日本的醫(yī)藥零售體系大體可分為兩大類：主要承接處方并進(jìn)行配藥的配藥藥房;以O(shè)TC、日用品、化妝品為主，兼有處方配藥的各種零售藥店。

而與美國(guó)類似的是，日本藥店市場(chǎng)的集中度相當(dāng)高。2017年，日本銷售額靠前的前十家藥店公司的銷售額占據(jù)了60%以上。顯而易見(jiàn)，日本連鎖藥店也呈現(xiàn)出多家寡頭的局面。

總體而言，以美國(guó)和日本為代表的國(guó)外連鎖藥店，其專業(yè)化、多元化、個(gè)性化以及“藥店+便利店”等模式的特點(diǎn)值得發(fā)展中國(guó)家醫(yī)藥零售行業(yè)借鑒，為各國(guó)醫(yī)藥零售企業(yè)向“做大做強(qiáng)，差異化經(jīng)營(yíng)，滿足消費(fèi)者需要的專業(yè)化服務(wù)”的方向發(fā)展提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)。

四、全球醫(yī)藥市場(chǎng)區(qū)域分布

世界醫(yī)藥市場(chǎng)從區(qū)域構(gòu)成上來(lái)看發(fā)生了很大變化。然而，一向引領(lǐng)全球的美國(guó)醫(yī)藥品市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度卻變得越來(lái)越緩慢。相對(duì)包括東歐、亞洲、中南美洲等在內(nèi)的新興國(guó)家市場(chǎng)，美國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)銷售額雖然每年增長(zhǎng)，但市場(chǎng)份額也是在下降。盡管依然是全球最大的醫(yī)藥市場(chǎng)，但美國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)地位的相對(duì)降低，使得全球醫(yī)藥品市場(chǎng)逐漸朝著多極化的方向發(fā)展。

與歐洲制藥企業(yè)相比，日本制藥企業(yè)在歐洲、亞洲和中南美等新興國(guó)家市場(chǎng)銷售份額較低。由于受近年相繼進(jìn)行的海外并購(gòu)和設(shè)立子公司的影響，在美國(guó)市場(chǎng)的銷售份額逐年提高。從企業(yè)收益角度來(lái)看，日本企業(yè)比歐洲企業(yè)對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的依賴程度更高。

想了解更多醫(yī)藥行業(yè)專業(yè)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華研究院報(bào)告《2021-2025年中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)全景調(diào)研與投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》。

http://www.china-zesir.com/report/20210408/092746399.html?id=1790202&name=wuyanan

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