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螞蟻金服東南亞面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

  • 2018年8月16日 ZhangHongYuan來源:新浪科技 1168 75
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除了PayPal、Facebook Messenger等類似支付寶的產(chǎn)品外,騰訊已于去年在馬來西亞獲得第三方支付牌照,并于今年6月上線馬來西亞版微信錢包。等待螞蟻金服的不只是機(jī)遇,還有挑戰(zhàn)。

8月的馬尼拉,多雨,天色陰沉,讓人昏昏欲睡。

而GCash公司樓內(nèi)坐滿了員工,開放的辦公區(qū)只聽得到兩種聲音——鍵盤敲擊聲與討論聲。與當(dāng)?shù)芈畹墓?jié)奏不同,在這里工作的年輕人已經(jīng)被互聯(lián)網(wǎng)化,習(xí)慣了加速,更習(xí)慣了加班。

同樣,在吉隆坡,Touch’n Go Digital(以下簡稱TNG Digical)的員工逐漸告別了下午五點(diǎn)就回家的過去,新產(chǎn)品交付也很少再出現(xiàn)延遲。在螞蟻金服高級技術(shù)專家、TNG Digical技術(shù)負(fù)責(zé)人趙皓看來,這是螞蟻金服賦能本地團(tuán)隊(duì)所帶來的改變,“大家意識到自己所做的事情在改變?nèi)藗兊纳?,就會有?qū)動力?!?/p>

作為螞蟻金服在“一帶一路”沿線9個國家和地區(qū)打造出的本地版支付寶,GCash和TNG Digical面對的是廣袤且尚未開墾的東南亞市場:6.6億人口,3.8億互聯(lián)網(wǎng)用戶,現(xiàn)金支付和信用卡仍占據(jù)主導(dǎo)地位,華人基數(shù)大,是條件得天獨(dú)厚的出海目的地。

從貼牌為主的“借船出?!遍_始,經(jīng)過并購?fù)顿Y的“買船出?!保浵伣鸱驮S許多多中國企業(yè)一樣,走到了如今模式賦能的“造船出?!彪A段。螞蟻全球本地化錢包技術(shù)負(fù)責(zé)人熊務(wù)真向新浪科技表示,盡管支付寶在國內(nèi)有很多便利的應(yīng)用場景,但對造船出海來說,直接搬運(yùn)并不合適。做本地錢包,最重要的是找到本地用戶的痛點(diǎn)和需求。這不僅需要進(jìn)行大量深度化的調(diào)研,整個團(tuán)隊(duì)的組織架構(gòu)融合也十分必要,只有真正實(shí)現(xiàn)理念貫通與模式賦能,才能把本地業(yè)務(wù)有效地做起來,并利于本地團(tuán)隊(duì)的直接培養(yǎng)。

生活在這片熱土的人們正翹首期盼著新鮮事物的到來,他們也希望可以享受到出門不帶現(xiàn)金、收款不用找零、購物能上淘寶的便利。除了PayPal、Facebook Messenger等類似支付寶的產(chǎn)品外,騰訊已于去年在馬來西亞獲得第三方支付牌照,并于今年6月上線馬來西亞版微信錢包。等待螞蟻金服的不只是機(jī)遇,還有挑戰(zhàn)。

填補(bǔ)空白

千島之國菲律賓,國土面積29.82萬平方公里,人口卻有1.067億。這里有西班牙殖民時期留下的天主教堂,也有起源于二戰(zhàn)美軍吉普車的Jeepney,有點(diǎn)綴著英文招牌的高樓大廈,也有人群熙熙攘攘穿行的狹窄街道,有暴曬的烈日,也有輕柔的晚風(fēng)。

在這個兩面性十足的國家,消費(fèi)同樣具有獨(dú)特的菲律賓色彩:66%的菲律賓人沒有銀行賬戶,34%的城市居民連一個距離較近的銀行網(wǎng)點(diǎn)都找不到,90%的菲律賓人無信用記錄,更不要提信用卡。但是,盡管人均GDP不高,菲律賓社會的消費(fèi)驅(qū)動力卻特別強(qiáng)大——70%的GDP來自個人消費(fèi)。

“他們的消費(fèi)特點(diǎn)是小額高頻,買什么要一小包一小包買,電話充值一次充幾塊十幾塊。很多公司是雙周發(fā)工資,有的甚至每周發(fā)一次,都是為了讓大家多消費(fèi)。如果等不及手里沒錢了怎么辦?靠借?!痹谖浵伻虮镜鼗坡少e負(fù)責(zé)人沈奕飛的描述中,菲律賓人敢消費(fèi),也樂于消費(fèi),錢一到手馬上花,比月光族還月光族。因此,菲律賓的小額借貸需求相當(dāng)發(fā)達(dá)。而傳統(tǒng)銀行機(jī)構(gòu)以服務(wù)大客戶為主,這些中小消費(fèi)者就成了一塊巨大的蛋糕。

2017年2月,螞蟻金服與菲律賓數(shù)字金融公司Mynt達(dá)成戰(zhàn)略合作,后者旗下?lián)碛蟹坡少e最大的電子錢包GCash,螞蟻金服和電信服務(wù)商Globe各占股45%,菲律賓第二大集團(tuán)Ayala占股10%。當(dāng)年10月,通過GCash進(jìn)行的掃碼支付在菲律賓正式落地。

在Mynt CEO Anthony Thomas看來,螞蟻金服對GCash的模式賦能是多維度的。菲律賓人的身份證明多達(dá)十幾種,圖書證、海員證都可以使用,這將給身份驗(yàn)證帶來很大難度。螞蟻金服的風(fēng)控等核心技術(shù)恰好填補(bǔ)了本地支付公司在這一領(lǐng)域的空白,數(shù)據(jù)平臺及阿里云的基礎(chǔ)底層設(shè)施也為其創(chuàng)造出新的活力。此外,螞蟻金服還引入了更多生活服務(wù)場景和金融場景方面的經(jīng)驗(yàn),“這種完全數(shù)據(jù)化的生活服務(wù)生態(tài),我們是非常羨慕的。他們愿意把這些經(jīng)驗(yàn)輸入到其他國家和地區(qū)的本土機(jī)構(gòu),是極其有價(jià)值的東西”,Anthony Thomas說道。

菲律賓不僅有7000多個島嶼,還有1200萬散布全球的在外務(wù)工人員,偏遠(yuǎn)地區(qū)匯款接收及外匯二次中轉(zhuǎn)是始終存在的用戶痛點(diǎn),GCash則成為解決“最后一公里”問題的關(guān)鍵一環(huán)。今年6月,支付寶香港宣布聯(lián)合GCash推出區(qū)塊鏈跨境實(shí)時匯款服務(wù),第一筆匯款由在港工作22年的菲律賓人Grace現(xiàn)場完成,耗時僅3秒。Anthony Thomas表示,“我們最大的愿景就是未來能服務(wù)到本地6000萬沒有被銀行服務(wù)到的人群。這是服務(wù)社會的責(zé)任,也是很大的商機(jī)。”

除GCash外,Mynt還有另一個實(shí)體——小額貸款公司Fuse,和GCash具備支付牌照一樣,F(xiàn)use同樣需要專門的小貸牌照,保險(xiǎn)、儲蓄等業(yè)務(wù)也在覆蓋過程中。但無論支付還是小貸等其他金融服務(wù),都以GCash觸達(dá)用戶,在同一個App中創(chuàng)造多元的消費(fèi)場景。

而如此全面的業(yè)務(wù)覆蓋,是由本地團(tuán)隊(duì)和螞蟻金服團(tuán)隊(duì)共同完成的。從產(chǎn)品到技術(shù),風(fēng)控到數(shù)據(jù),甚至運(yùn)營、市場和UED,很多對外項(xiàng)目也是兩方一起去談判的。螞蟻金服在菲律賓有30-40人的團(tuán)隊(duì),幾乎每周都有3-5天飛過來辦公,“不知道是不是因?yàn)樗麄冮L期出差菲律賓,最近上海到馬尼拉的航班都多開了一班”,沈奕飛笑著說。

用戶教育

和菲律賓不同,馬來西亞國土面積32.85萬平方公里,稍顯遼闊,人口僅3209萬,只有菲律賓人口的三分之一。在這里,“居者有其屋,行者有其車”,買房可以選永久產(chǎn)權(quán),一戶人家有兩三輛車很常見。

盡管菲律賓23歲以下人口占比為60%,紅利可觀,馬來西亞的發(fā)達(dá)程度卻更勝一籌:銀行卡滲透率達(dá)80%,智能手機(jī)用戶覆蓋率超80%,是菲律賓的二倍,用戶對于金融服務(wù)的理解更深入,互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展較迅速,創(chuàng)業(yè)密度極高。

和菲律賓類似,馬來西亞移動支付市場的總體規(guī)模依然很小,本地90%的交易以現(xiàn)金形式進(jìn)行,電子錢包對用戶來說還是新概念,正如TNG Digical是一個新公司一樣,業(yè)務(wù)尚在孵化,用戶需要教育。

GCash在螞蟻金服投資前已成型并運(yùn)營許久,TNG Digical卻完完全全地從零開始——2017年7月,螞蟻金服與馬來西亞聯(lián)昌國際銀行旗下的Touch’n Go公司簽署協(xié)議,組建合資公司,為當(dāng)?shù)赜脩籼峁╇娮渝X包等金融服務(wù)。后者為馬來西亞最大的預(yù)付卡公司,擁有2000萬TNG實(shí)體卡用戶,是馬來西亞頭號的交通場景提供者。2018年3月,TNG Digical電子錢包產(chǎn)品上線,逐步實(shí)現(xiàn)支付、轉(zhuǎn)賬、繳納水電費(fèi)、手機(jī)充值等功能,也讓馬來西亞一躍成為全球第二個可以掃碼乘坐地鐵的國家,而這距離TNG Digical誕生還不到半年。

一個是抽枝拔節(jié)大步向前的青蔥少年,一個是睜開眼睛好奇張望的小小嬰兒,兩者基因迥異、成長環(huán)境有別,面對的用戶卻出奇的一致——認(rèn)知不足,需要教育。

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