螞蟻金服東南亞面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

• 2018年8月16日 ZhangHongYuan來(lái)源：新浪科技 1168 75
• 繁體

• 

  2018-2023年中國(guó)預(yù)付卡行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告

  在現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，信息已經(jīng)是一種重要的經(jīng)濟(jì)資源，信息資源的優(yōu)先占有者勝，反之則處于劣勢(shì)。中國(guó)每年有近百萬(wàn)家企業(yè)倒閉，對(duì)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)而言，因?yàn)槭д`而出局，極有可能意味著從此退出歷史...

除了PayPal、Facebook Messenger等類似支付寶的產(chǎn)品外，騰訊已于去年在馬來(lái)西亞獲得第三方支付牌照，并于今年6月上線馬來(lái)西亞版微信錢(qián)包。等待螞蟻金服的不只是機(jī)遇，還有挑戰(zhàn)。

打開(kāi)Gcash的App，首先會(huì)在右下角看到FQAS(常見(jiàn)問(wèn)題及解答：frequent questions and answers)，登錄后，界面上除了常規(guī)欄還有一個(gè)特別的互動(dòng)模塊，這都是專門(mén)為新手用戶準(zhǔn)備的，用戶教育的重要程度不言而喻。據(jù)Anthony Thomas介紹，包括菲律賓在內(nèi)，東南亞市場(chǎng)和中國(guó)截然不同，公眾對(duì)于數(shù)據(jù)化支付服務(wù)的認(rèn)識(shí)還在初級(jí)階段?！昂芏嘤脩暨M(jìn)來(lái)后，要讓他們先了解怎么來(lái)玩這些服務(wù)。所以我們就做了互動(dòng)板塊教他們?cè)趺词褂?，最后拉到下面其?shí)還有一些滾動(dòng)條，目的是告訴用戶最近GCash里有哪些好的活動(dòng)，有什么吸引人的價(jià)格和折扣。”

TNG Digical電子錢(qián)包的用戶教育方式或許更為直觀，在走訪中，新浪科技旁聽(tīng)了一場(chǎng)一對(duì)一的UED用戶調(diào)研。用戶從注冊(cè)開(kāi)始，一步步體驗(yàn)原型產(chǎn)品，無(wú)論是登錄方式的便利程度，還是用戶引導(dǎo)頁(yè)的快捷體驗(yàn)，甚至連按鈕依次按下帶來(lái)的改變，以及電子錢(qián)包密碼安全的疑惑，都被設(shè)置為調(diào)研問(wèn)題選項(xiàng)。接受調(diào)研的用戶對(duì)電子錢(qián)包余額和TNG卡余額互相獨(dú)立很不理解，但對(duì)中國(guó)用戶而言卻順理成章，其中體現(xiàn)的即是用戶心智的差異，而用戶心智正是TNG Digical要花時(shí)間去改變的。

優(yōu)惠、折扣等都是移動(dòng)支付發(fā)展初期吸引并教育用戶的方式，但TNG Digical CEO Nizam認(rèn)為，促銷只是短期手段，從長(zhǎng)期來(lái)看，關(guān)鍵還是要提供高質(zhì)量的場(chǎng)景。“比如說(shuō)，我們要利用好在交通領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，因?yàn)槊總€(gè)人都得去上班，交通是一個(gè)很高頻次的場(chǎng)景，非常有價(jià)值。我們希望通過(guò)這樣的場(chǎng)景，進(jìn)一步推廣在其他場(chǎng)景下的應(yīng)用?！?/p>

場(chǎng)景延伸

和中國(guó)人買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)不費(fèi)力的網(wǎng)購(gòu)環(huán)境相比，東南亞電商業(yè)務(wù)并不發(fā)達(dá)，移動(dòng)支付的發(fā)展路徑因此存在很大差別，其用戶主要依靠線下場(chǎng)景導(dǎo)入并留存。

菲律賓的消費(fèi)文化中，商場(chǎng)占了很大比重，甚至每個(gè)大型商場(chǎng)內(nèi)設(shè)有教堂，吃喝住行包括做禮拜等都能在這里完成?！斑@幾天是工作日，所以還好，一到周末下班大家全都跑到商場(chǎng)里面休閑購(gòu)物，人就非常多?！蔽浵伣鸱ｑv菲律賓團(tuán)隊(duì)成員楊狄對(duì)新浪科技解釋稱。

因此GCash選擇了大量商場(chǎng)去做網(wǎng)點(diǎn)鋪設(shè)。Ayala旗下Glorietta Mall擁有近1000家商戶，去年10月起陸續(xù)接入GCash，如今覆蓋率已達(dá)45%。本地時(shí)尚快消品牌Bench/門(mén)店負(fù)責(zé)人透露，剛接入GCash時(shí)，手機(jī)掃碼支付收入每日只有一兩筆，現(xiàn)在越來(lái)越多的人開(kāi)始使用GCash結(jié)賬。本地鮮榨果汁連鎖店Fruitas的店員也表示，GCash使得他們的經(jīng)營(yíng)收入直接進(jìn)入銀行賬戶，大大減小了管理現(xiàn)金的壓力。

由于菲律賓的金融網(wǎng)絡(luò)尚未成熟，非常倚賴線下充值網(wǎng)點(diǎn)，像7-11這樣的便利店、商場(chǎng)、當(dāng)鋪，都與GCash建立了合作關(guān)系。用戶可以在這些網(wǎng)點(diǎn)用現(xiàn)金進(jìn)行賬戶充值，便于今后使用。但即使是在這樣已經(jīng)算是前沿的網(wǎng)點(diǎn)，想要購(gòu)買(mǎi)超期未贖回而出售的物品，依然只能現(xiàn)金支付。

代發(fā)工資也是GCash專攻發(fā)展的場(chǎng)景。很多菲律賓人收到工資后，可以第一時(shí)間在GCash錢(qián)包內(nèi)消費(fèi)，這實(shí)際上也為金融服務(wù)提供了一定的數(shù)據(jù)前提。Anthony Thomas透露，GCash現(xiàn)階段還是以促進(jìn)支付業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)發(fā)展為主，小貸等其他金融服務(wù)處在支付業(yè)務(wù)的增值服務(wù)階段?！昂笳咦鳛槲磥?lái)擴(kuò)大規(guī)模的數(shù)據(jù)累積方式，可以讓我們的模型不斷得到調(diào)試?！?/p>

GCash目前已是菲律賓最大的電子錢(qián)包，用戶數(shù)量在800萬(wàn)，基于移動(dòng)支付的場(chǎng)景頗具當(dāng)?shù)靥厣?。而在馬來(lái)西亞，TNG Digical本地錢(qián)包依托于Touch’n Go，因此最突出的場(chǎng)景是交通出行。涉及地鐵、火車、停車場(chǎng)、高速公路等多個(gè)維度，幾乎覆蓋了每個(gè)人的日常生活，小額高頻的特點(diǎn)使其與移動(dòng)支付高度適配。熊務(wù)真表示，這是螞蟻金服全球化策略的延續(xù)，“我們更看重的是，在相應(yīng)的國(guó)家，每個(gè)電子錢(qián)包的一個(gè)可能場(chǎng)景和我們的互補(bǔ)?！?/p>

至于是否會(huì)增加新的場(chǎng)景，熊務(wù)真坦言，對(duì)一個(gè)本地錢(qián)包來(lái)說(shuō)，首先要服務(wù)好本地的用戶?！凹夹g(shù)可能是我們的強(qiáng)項(xiàng)，但更重要的是場(chǎng)景的本地化需求?！边@或許也可以在一定程度上解釋螞蟻金服選擇本地電子錢(qián)包合作伙伴的標(biāo)準(zhǔn)：除了有牌照資質(zhì)外，設(shè)施相對(duì)基礎(chǔ)且沒(méi)有穩(wěn)定強(qiáng)場(chǎng)景型移動(dòng)支付存在，可產(chǎn)生協(xié)同作用并有流量入口，都是螞蟻金服尋找經(jīng)驗(yàn)輸入標(biāo)的的考慮因素。

與螞蟻金服技術(shù)、商業(yè)、運(yùn)營(yíng)等一把抓的全方位賦能相比，騰訊更現(xiàn)實(shí)也更明確：業(yè)務(wù)出海，專注于中國(guó)游客出境游。用戶基礎(chǔ)的確龐大，劣勢(shì)也顯而易見(jiàn)——市場(chǎng)規(guī)模太小。微信只在中國(guó)用戶范圍內(nèi)游刃有余，盡管在走訪過(guò)程中，新浪科技在少數(shù)商戶見(jiàn)到了微信支付的標(biāo)志，但數(shù)量寥寥。誠(chéng)如Anthony Thomas所說(shuō)，“Facebook在菲律賓是最主要的社交工具，F(xiàn)acebook Messenger用戶超3600萬(wàn)。微信在包括菲律賓在內(nèi)的非華語(yǔ)區(qū)是沒(méi)有任何存在感的，因?yàn)檫@些都是英語(yǔ)國(guó)家?！倍鳩acebook是與GCash合作的，這對(duì)后者是一個(gè)良性的互動(dòng)。

此外，東南亞本地出行公司如Grab也在尋求成為綜合性服務(wù)平臺(tái)，機(jī)場(chǎng)、地鐵里隨處可見(jiàn)大幅宣傳廣告牌，認(rèn)知度廣，外來(lái)者想分一杯羹或許并不簡(jiǎn)單。但Nizam卻很有信心:“Grab主要是在單一的打車場(chǎng)景，而我們Touch’n Go交通場(chǎng)景多元，不只發(fā)卡數(shù)最多，也是馬來(lái)西亞最大的國(guó)民應(yīng)用場(chǎng)景。未來(lái)我們將通過(guò)技術(shù)解決方案，實(shí)現(xiàn)從實(shí)體卡到電子錢(qián)包之間的打通和連接，這非常值得期待?！?/p>

在海外“復(fù)制支付寶”是螞蟻金服國(guó)際化三大板塊之一，投入多、周期長(zhǎng)，還要面臨最大也最頑固的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手——現(xiàn)金。但如果能借由移動(dòng)支付的入口，將電商、云服務(wù)等其他業(yè)務(wù)導(dǎo)入其他國(guó)家，數(shù)據(jù)與場(chǎng)景融合，打通跨境市場(chǎng)后，將產(chǎn)生巨大的協(xié)同效應(yīng)。

當(dāng)然，跨境支付及后續(xù)可能開(kāi)展的業(yè)務(wù)屬于監(jiān)管嚴(yán)格的金融基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，面臨的政策風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)較大，也極有可能水土不服?！督?jīng)濟(jì)學(xué)人》曾撰文指出，螞蟻金服想在其他市場(chǎng)上復(fù)制成功并不容易，因?yàn)椴簧僦袊?guó)金融科技公司的業(yè)務(wù)，是為了彌補(bǔ)中國(guó)金融體系的不足而設(shè)計(jì)的，任何涉及國(guó)外銀行核心業(yè)務(wù)的嘗試必須取得當(dāng)?shù)毓镜纳矸莺头傻恼J(rèn)可，這極大地阻礙了其全球擴(kuò)張的腳步。

監(jiān)管之外，還有市場(chǎng)渠道方面的挑戰(zhàn)。新加坡支付聚合平臺(tái)Codapay CEO Neil在接受《財(cái)經(jīng)》雜志采訪時(shí)表示，現(xiàn)階段東南亞的支付渠道非常分散，電子錢(qián)包在主要國(guó)家均不超過(guò)10%，未來(lái)五年內(nèi)也不會(huì)有特別集中化的趨勢(shì)。

但作為支付寶出海9個(gè)本地錢(qián)包的技術(shù)總隊(duì)長(zhǎng)，熊務(wù)真從來(lái)不懼怕挑戰(zhàn)。在他心里，沒(méi)有最好的技術(shù)和方式，只有在最合適的時(shí)間，與最合適的人，做最合適的事情。他說(shuō)自己每天都在思考有沒(méi)有新的場(chǎng)景，新浪科技也親眼見(jiàn)到他因?yàn)橥蝗幌氲揭粋€(gè)爆點(diǎn)而興奮地在飯桌上和同事?lián)粽啤Ｌ岬疆?dāng)初離開(kāi)有50天年假、配備兩個(gè)秘書(shū)的上一份工作，轉(zhuǎn)而進(jìn)入螞蟻金服進(jìn)行海外“拓荒”的決定時(shí)，他臉上掛著淡淡的笑，“讓我下定決心的是，HR對(duì)我說(shuō)，你想想人生中有多少機(jī)會(huì)能去做這樣的事情?！?/p>

以印度為起點(diǎn)，螞蟻金服在“一帶一路”沿線走出了自己的出海之路，先行者沒(méi)有可以參考的例子，只有讓自己成為自己的范本。在離開(kāi)馬來(lái)西亞前，新浪科技向一位機(jī)場(chǎng)小商戶提出這樣的問(wèn)題——“大多數(shù)的中國(guó)游客購(gòu)物付款都會(huì)用支付寶嗎?”他手上忙著，頭也沒(méi)抬地回了句“Yes!”那么螞蟻金服的雄心壯志，能在海外實(shí)現(xiàn)嗎?

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡