中國汽車變速器行業(yè)市場競爭格局及現(xiàn)狀趨勢分析

• 吳澳燕 2023年12月29日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1058 67
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汽車變速器，是一套用于來協(xié)調(diào)發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速和車輪的實(shí)際行駛速度的變速裝置，用于發(fā)揮發(fā)動(dòng)機(jī)的最佳性能。變速器可以在汽車行駛過程中，在發(fā)動(dòng)機(jī)和車輪之間產(chǎn)生不同的變速比。

汽車業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)支柱性產(chǎn)業(yè)，是拉動(dòng)內(nèi)需、擴(kuò)大消費(fèi)的重要領(lǐng)域之一。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)整理的國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年1-11月，工業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)加快，汽車行業(yè)工業(yè)增加值保持較快增長。2023年11月，汽車制造業(yè)工業(yè)增加值同比增長20.7%。2023年1-11月，汽車制造業(yè)工業(yè)增加值同比增長12.3%，高于同期規(guī)模以上工業(yè)8.0個(gè)百分點(diǎn)。

2023年11月，汽車類零售額為4314億元，同比增長14.7%，占全社會(huì)消費(fèi)品零售總額的10.1%。2023年1-11月，汽車類零售額為43280億元，同比增長6.2%，占全社會(huì)消費(fèi)品零售總額的10.1%。

2023年1-11月，全國固定資產(chǎn)投資平穩(wěn)增長，汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資保持較快增長。2023年1-11月，汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長17.9%，高于全國固定資產(chǎn)投資15.0個(gè)百分點(diǎn)。

汽車變速器，是一套用于來協(xié)調(diào)發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速和車輪的實(shí)際行駛速度的變速裝置，用于發(fā)揮發(fā)動(dòng)機(jī)的最佳性能。變速器可以在汽車行駛過程中，在發(fā)動(dòng)機(jī)和車輪之間產(chǎn)生不同的變速比。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年汽車變速器市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報(bào)告》顯示：

汽車變速器屬于汽車傳動(dòng)系統(tǒng)零部件，是汽車傳動(dòng)系統(tǒng)中主要部件之一。變速器主要用于改變發(fā)動(dòng)機(jī)傳動(dòng)比，從而滿足不同行車狀況下對(duì)汽車牽引力的需要。此外，變速器可用于實(shí)現(xiàn)倒擋，克服發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸只能單向轉(zhuǎn)動(dòng)的限制，并可用于中斷動(dòng)力傳遞、實(shí)現(xiàn)空擋，空擋時(shí)變速器可控制汽車不輸出動(dòng)力，該功能使得駕駛員在汽車未熄火時(shí)也可離開駕駛座位。

隨著汽車工業(yè)的不斷發(fā)展和消費(fèi)者需求的不斷升級(jí)，汽車變速器行業(yè)也面臨著新的技術(shù)挑戰(zhàn)和機(jī)遇。自動(dòng)變速器系統(tǒng)由機(jī)械式變速器、選換擋執(zhí)行機(jī)構(gòu)及控制系統(tǒng)組成，其工作原理是根據(jù)車輛速度、電機(jī)轉(zhuǎn)速、動(dòng)力負(fù)荷等因素自動(dòng)進(jìn)行擋位升降，滿足整車運(yùn)行工況，并使驅(qū)動(dòng)電機(jī)始終保持在高效運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。

自動(dòng)變速器多擋多模式高品質(zhì)自適應(yīng)切換控制理論，通過變速器構(gòu)型優(yōu)化設(shè)計(jì)技術(shù)、齒輪宏微觀參數(shù)優(yōu)化設(shè)計(jì)技術(shù)、高重合度低噪音齒輪修形技術(shù)、調(diào)速同步換擋技術(shù)，打造高轉(zhuǎn)速、輕量化、高效率、長壽命等特點(diǎn)專用變速器。

上游主要原材料包括齒輪、軸、電磁閥等原材料和部件生產(chǎn)商，整體買利潤在10-25%之間等，具體部件之間差異較大。中游為汽車變速箱研發(fā)制造商，目前市場上出現(xiàn)了“自主品牌+合資品牌+外資品牌”的競爭格局，是產(chǎn)業(yè)鏈中對(duì)研發(fā)技術(shù)要求最高的產(chǎn)業(yè)、其研發(fā)、生產(chǎn)成本均較高,行業(yè)競爭激烈。因此議價(jià)能力一般，毛利率約15%-20% .下游整車廠作為客戶端,具備最大議價(jià)空間和毛刊率水平,而維修服務(wù)行業(yè)毛利相對(duì)較低。

中國汽車變速器行業(yè)市場競爭格局及現(xiàn)狀趨勢分析

從配置上來看，中國乘用車自動(dòng)變速器的搭載率增長較穩(wěn)定，自動(dòng)變速器的整體搭載率已達(dá)75%，其中AI的搭載率達(dá)到32%，DCT與CVT搭載率均為28%左右。由于高端乘用車對(duì)于性能和穩(wěn)定性要求較高，因此新型多擋位AT憑借出色的性能占據(jù)了大部分市場份額，并在逐漸下探。除了大眾集團(tuán)以外，其他品牌已幾乎全面改用 AT，包括之前曾經(jīng)嘗試過雙離合的福特、沃爾沃等等。相比之下中低端車型主要考慮性價(jià)比為主，多數(shù)排量偏小，因此CVT在中小型家用車方面應(yīng)用較為廣泛。

盡管國內(nèi)汽車工業(yè)發(fā)展較為迅速，但是自動(dòng)變速器依然是很多車企難以攻克的技術(shù)難題，大都仍然需要依賴外購，目前各大自主車企都在自動(dòng)變速箱領(lǐng)域大舉投入。

目前全球汽車變速器行業(yè)競爭格局較為穩(wěn)定，主要由幾家國際知名企業(yè)壟斷。2022年全球汽車變速器市場份額排名前五的企業(yè)分別為采埃孚(ZF)、愛信精機(jī)(Aisin)、捷克特(Getrag)、博格華納(BorgWarner)和李爾(Jatco)，其中采埃孚以18.7%的市場份額位居第一，愛信精機(jī)以16.2%的市場份額緊隨其后。這些企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量、品牌影響力等方面具有較強(qiáng)的優(yōu)勢，與全球主要汽車廠商建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。

在中國市場，由于國內(nèi)汽車變速器技術(shù)水平相對(duì)落后，國產(chǎn)變速器品牌競爭力不強(qiáng)，市場份額較低。2022年中國汽車變速器市場份額排名前五的企業(yè)分別為愛信精機(jī)、采埃孚、上汽集團(tuán)、李爾和萬里揚(yáng)，其中愛信精機(jī)以23.5%的市場份額遙遙領(lǐng)先，采埃孚以12.8%的市場份額位居第二。上汽集團(tuán)是唯一一家進(jìn)入前五的國產(chǎn)企業(yè)，主要依靠自主品牌和合資品牌的銷量支撐，市場份額為9.6%。萬里揚(yáng)是國內(nèi)最大的手動(dòng)變速器生產(chǎn)商，市場份額為5.1%。

隨著汽車技術(shù)的不斷發(fā)展，變速器也在朝著自動(dòng)化和智能化的方向發(fā)展。自動(dòng)變速器的市場份額在不斷擴(kuò)大，其占比有望在未來繼續(xù)提高。同時(shí)，隨著智能化技術(shù)的應(yīng)用，變速器也正在實(shí)現(xiàn)與發(fā)動(dòng)機(jī)、車輛控制系統(tǒng)等的聯(lián)動(dòng)和優(yōu)化，以提高控制精度和響應(yīng)速度。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動(dòng)權(quán)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年汽車變速器市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報(bào)告》。

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