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2023年中國(guó)汽車變速器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告

2022年全球汽車變速器市場(chǎng)規(guī)模約為7524億元,其中中國(guó)市場(chǎng)占比約為30%,達(dá)到2257億元。2022年受新冠疫情影響,全球汽車產(chǎn)銷量出現(xiàn)下滑,導(dǎo)致汽車變速器市場(chǎng)需求減少。預(yù)計(jì)2023年隨著疫情緩解和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,全球汽車產(chǎn)銷量將恢復(fù)增長(zhǎng),推動(dòng)汽車變速器市場(chǎng)規(guī)模增加。

2022年全球汽車變速器市場(chǎng)規(guī)模約為7524億元,其中中國(guó)市場(chǎng)占比約為30%,達(dá)到2257億元。2022年受新冠疫情影響,全球汽車產(chǎn)銷量出現(xiàn)下滑,導(dǎo)致汽車變速器市場(chǎng)需求減少。預(yù)計(jì)2023年隨著疫情緩解和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,全球汽車產(chǎn)銷量將恢復(fù)增長(zhǎng),推動(dòng)汽車變速器市場(chǎng)規(guī)模增加。

在中國(guó)市場(chǎng),由于消費(fèi)者對(duì)于駕駛舒適性、燃油經(jīng)濟(jì)性和環(huán)保性等方面的要求提高,自動(dòng)變速器的滲透率不斷提升。2022年中國(guó)乘用車自動(dòng)變速器裝配率達(dá)到72.5%,較2018年提高了11.5個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)2023年中國(guó)乘用車自動(dòng)變速器裝配率將進(jìn)一步提高至74.5%。

汽車變速器行業(yè)發(fā)展概況

汽車變速器,是一套用于來協(xié)調(diào)發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速和車輪的實(shí)際行駛速度的變速裝置,用于發(fā)揮發(fā)動(dòng)機(jī)的最佳性能。變速器可以在汽車行駛過程中,在發(fā)動(dòng)機(jī)和車輪之間產(chǎn)生不同的變速比。通過換擋可以使發(fā)動(dòng)機(jī)工作在其最佳的動(dòng)力性能狀態(tài)下。變速器的發(fā)展趨勢(shì)是越來越復(fù)雜,自動(dòng)化程度也越來越高,自動(dòng)變速器將是未來的主流。

按照產(chǎn)品類型劃分,汽車變速器主要分為手動(dòng)變速器(MT)、自動(dòng)變速器(AT)、雙離合變速器(DCT)、無級(jí)變速器(CVT)、混合動(dòng)力專用變速器(HVT)和純電動(dòng)專用變速器(EVT)等。

在中國(guó)市場(chǎng),由于消費(fèi)者對(duì)于駕駛舒適性、燃油經(jīng)濟(jì)性和環(huán)保性等方面的要求提高,自動(dòng)變速器的滲透率不斷提升。

在智能化快速發(fā)展的當(dāng)下,手動(dòng)變速器市場(chǎng)正在快速萎縮,雖然不乏對(duì)手動(dòng)變速器鐘情的人,但正在逐漸變得小眾化;手動(dòng)變速器出局后,其市場(chǎng)份額將被自動(dòng)變速器蠶食,尤其是配置在新能源汽車上的單速自動(dòng)變速器。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)汽車變速器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》分析:

由于新能源汽車的滲透率不斷提升,對(duì)傳統(tǒng)變速箱的需求降低,縮小規(guī)?;蚋纱嗤顺龅牧悴考髽I(yè)也比比皆是,如電裝集團(tuán)和大眾上海變速器廠等。此外,輪胎企業(yè)普利司通也是如此,不斷剝離非核心業(yè)務(wù)和低利潤(rùn)板塊,接連關(guān)閉了南非工廠和法國(guó)工廠,同時(shí)也在投資自動(dòng)駕駛、智能輪胎等領(lǐng)域。

從變速器的功能來講,傳統(tǒng)的變速器核心功能是變速變扭,但是對(duì)于混動(dòng)變速器來講,很重要的功能是要實(shí)現(xiàn)機(jī)電耦合。而對(duì)純電動(dòng)變速器來講,多電機(jī)要進(jìn)行電電的耦合,更要進(jìn)行能量回收和分配。在電動(dòng)化、智能化網(wǎng)聯(lián)的背景下,變速器的核心功能將發(fā)生很大的變化。為了滿足未來汽車電動(dòng)化發(fā)展,零部件要進(jìn)行電動(dòng)化,傳統(tǒng)總成要電器化。比如說電控的離合器、電控的執(zhí)行機(jī)構(gòu)等等,這是零部件級(jí)的電動(dòng)化。

羅蘭貝格的預(yù)測(cè)稱,到2025年,全球汽車零部件行業(yè)整體營(yíng)收將超過1.25萬億歐元,增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿碜孕屡d業(yè)務(wù),即電驅(qū)系統(tǒng)、“自動(dòng)駕駛+駕駛輔助”系統(tǒng)以及車聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展;這三塊業(yè)務(wù)將以年均30%的速度增長(zhǎng),相比之下,傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的年均增長(zhǎng)率僅為1%。

中國(guó)汽車變速器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景研究

目前全球汽車變速器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較為穩(wěn)定,主要由幾家國(guó)際知名企業(yè)壟斷。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2022年全球汽車變速器市場(chǎng)份額排名前五的企業(yè)分別為采埃孚(ZF)、愛信精機(jī)(Aisin)、捷克特(Getrag)、博格華納(BorgWarner)和李爾(Jatco),其中采埃孚以18.7%的市場(chǎng)份額位居第一,愛信精機(jī)以16.2%的市場(chǎng)份額緊隨其后。這些企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量、品牌影響力等方面具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì),與全球主要汽車廠商建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。

隨著時(shí)間的推移,手動(dòng)變速器的市場(chǎng)占有率會(huì)逐漸降低,我國(guó)對(duì)自動(dòng)變速器的需求日益增長(zhǎng)。同時(shí),未來也將緊緊圍繞環(huán)保、節(jié)能、操縱輕便化、換檔自動(dòng)化、智能化、整車電子集成控制一體化等方向發(fā)展。國(guó)外主要變速器公司如日本的愛信,德國(guó)的采埃孚、格特拉克,美國(guó)的博格華納等均已在華投資建廠,完成了在中國(guó)的市場(chǎng)布局。

政府對(duì)于汽車變速器行業(yè)的政策環(huán)境主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面:一是對(duì)于傳統(tǒng)汽車變速器的節(jié)能環(huán)保要求;二是對(duì)于新能源汽車變速器的支持和鼓勵(lì)。

(1)節(jié)能環(huán)保要求:隨著全球氣候變化和環(huán)境污染的日益嚴(yán)重,各國(guó)政府紛紛出臺(tái)了一系列的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),對(duì)汽車的燃油消耗和排放進(jìn)行了嚴(yán)格的限制和監(jiān)管。這些法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)汽車變速器提出了更高的要求,促使汽車變速器行業(yè)加快技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí),提高變速器的動(dòng)力傳輸效率,降低燃油消耗和排放。例如,歐盟規(guī)定到2025年,乘用車的平均二氧化碳排放量不得超過95克/公里;美國(guó)規(guī)定到2025年,乘用車的平均燃油經(jīng)濟(jì)性不得低于54.5英里/加侖;中國(guó)規(guī)定到2025年,乘用車的平均燃油消耗量不得超過4升/100公里。

(2)支持和鼓勵(lì)政策:為了促進(jìn)新能源汽車的發(fā)展,各國(guó)政府也出臺(tái)了一系列的支持和鼓勵(lì)政策,包括財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、免費(fèi)停車、免費(fèi)充電、專用道路等。這些政策對(duì)新能源汽車變速器產(chǎn)生了積極的影響,刺激了新能源汽車變速器的市場(chǎng)需求和技術(shù)進(jìn)步。例如,中國(guó)政府在2020年發(fā)布了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》,明確提出到2025年,新能源汽車銷量占乘用車銷量的20%,到2035年達(dá)到50%。這為中國(guó)新能源汽車變速器行業(yè)提供了巨大的市場(chǎng)空間和發(fā)展機(jī)遇。

汽車變速器是汽車節(jié)能技術(shù)重要的發(fā)展方向,未來汽車變速器將更加注重綠色環(huán)保化發(fā)展。對(duì)于汽車變速器而言,進(jìn)一步降低噪聲,防止?jié)B漏油,與環(huán)保發(fā)動(dòng)機(jī)有機(jī)、協(xié)調(diào)發(fā)展,全面配置兼容各種型式的緩速器,減少來自傳統(tǒng)制動(dòng)系的污染,并同時(shí)保證車輛制動(dòng)安全、可靠等是變速器綠色環(huán)?;夹g(shù)的重要發(fā)展方向。

隨著汽車工業(yè)的不斷發(fā)展和消費(fèi)者需求的不斷升級(jí),汽車變速器行業(yè)也面臨著新的技術(shù)挑戰(zhàn)和機(jī)遇。未來汽車變速器將朝著自動(dòng)化、智能化、節(jié)能環(huán)保、操縱輕便化等方向發(fā)展。

汽車變速器行業(yè)研究報(bào)告主要分析了汽車變速器行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、汽車變速器市場(chǎng)供需求狀況、汽車變速器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和汽車變速器主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況,同時(shí)對(duì)汽車變速器行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測(cè)。

想要了解更多汽車變速器行業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)汽車變速器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》

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