2024中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況與態(tài)勢

• 黃江 2023年12月20日 來源：東方財富 771 46
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中國品牌零部件企業(yè)通過多年發(fā)展，大多已具備較強的生產(chǎn)制造能力和一定的市場競爭力，企業(yè)系統(tǒng)管理和模塊化供貨能力提升，通過差異化的多層次發(fā)展，以及同心多元化推動，實現(xiàn)了規(guī)模迅速擴張，在各個細分行業(yè)之間形成了協(xié)同效應。

汽車零部件產(chǎn)業(yè)作為汽車工業(yè)發(fā)展的基礎，是國家長期重點支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。我國作為汽車產(chǎn)銷量大國，已經(jīng)連續(xù)14年穩(wěn)居世界第一。

中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況與態(tài)勢

近年來，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)在國家重大工程和技術專項的支持下，通過企業(yè)自主研發(fā)、合資合作及技術人才引進，持續(xù)加強技術攻關和創(chuàng)新體系建設，在部分領域核心技術逐步實現(xiàn)突破。中國品牌汽車零部件自主創(chuàng)新體系初步形成。

中國品牌零部件企業(yè)通過多年發(fā)展，大多已具備較強的生產(chǎn)制造能力和一定的市場競爭力，企業(yè)系統(tǒng)管理和模塊化供貨能力提升，通過差異化的多層次發(fā)展，以及同心多元化推動，實現(xiàn)了規(guī)模迅速擴張，在各個細分行業(yè)之間形成了協(xié)同效應。

國內(nèi)汽車零部件企業(yè)已經(jīng)具備乘用車及商用車零部件系統(tǒng)、零部件及子系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化能力，并實現(xiàn)產(chǎn)品的全面覆蓋。經(jīng)過多年發(fā)展，中國已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。在汽車行業(yè)下行壓力持續(xù)加大的情況下，汽車零部件市場發(fā)展總體情況良好，呈中高速發(fā)展態(tài)勢。在全球化趨勢下，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)采用兼并重組、海外并購、股權合資、合資合作等方式，加速拓展并融入世界零部件采購體系并走向世界。

全球汽車零部件行業(yè)規(guī)模及市場份額

隨著汽車工業(yè)的不斷創(chuàng)新，越來越多的新技術被應用到汽車零部件行業(yè)中。例如，智能化技術、數(shù)字化技術、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術正在徹底改變汽車零部件行業(yè)的生產(chǎn)和服務方式。同時，新材料、新工藝等也在不斷涌現(xiàn)。例如，碳纖維、3D打印等新材料和新工藝正在逐步應用到汽車零部件制造中，以提高產(chǎn)品質量和生產(chǎn)效率。

目前來看，國內(nèi)大部分汽車零部件廠商繼續(xù)保持盈利態(tài)勢，但營收和凈利潤同比變化負增長的企業(yè)也不在少數(shù)，且仍有部分汽車零部件廠商出現(xiàn)持續(xù)虧損的狀況。此外，相對于2022年上半年，第三季度少數(shù)企業(yè)逐漸由盈轉虧，甚至曾經(jīng)的“業(yè)績黑馬”，在該季度也表現(xiàn)平平。

2022年第三季度業(yè)績最為亮眼的企業(yè)是華域汽車。報告期內(nèi)，該公司第三季度實現(xiàn)營收445.64億元，同比增長32.14%;凈利潤為23.6億元，同比增長19.70%。前三季度實現(xiàn)營收1133.13億元，同比增長12.94%;凈利潤為48.78億元，同比增長3.74%。華域汽車是同期內(nèi)實現(xiàn)營收和凈利潤金額皆為最高的企業(yè)，且同比增速皆保持正向增長。

但值得注意的是，2022年上半年，在蓋世汽車統(tǒng)計范圍內(nèi)的25家汽車零部件廠商中，京東方A曾是佼佼者。京東方A在今年上半年實現(xiàn)營收96.1億元，凈利潤為65.96億元，但彼時其下滑趨勢已顯，營收和凈利潤皆同比下滑，分別為-15.66%和-48.94%。

到了2022年第三季度，京東方A實現(xiàn)營收411.14億元，同比減少26.79%;凈利潤虧損13.05億元，同比減少118.01%。前三季度實現(xiàn)營收1327.44億元，同比減少19.45%;凈利潤為52.91億元，同比減少73.75%。

此外，千方科技和四維圖新(002405)延續(xù)2022年上半年態(tài)勢，在2022年第三季度內(nèi)繼續(xù)虧損。

具體來看，千方科技第三季度實現(xiàn)營收17.28億元，同比減少34.25%;凈利潤虧損0.94億元，同比減少293.32%。前三季度實現(xiàn)營收48.44億元，同比減少28.25%;凈利潤虧損1.87億元，同比減少133.64%。對此，千方科技表示，該公司年初至報告期末營業(yè)收入和凈利潤較上年同期下降，主要受疫情影響，其產(chǎn)品和解決方案銷售有所下降所致。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國汽車零部件行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預測報告》顯示：

4月零售銷量數(shù)據(jù)平穩(wěn)恢復

產(chǎn)量：4月國內(nèi)狹義乘用車產(chǎn)量同比+77.4%/環(huán)比-15.7%至175.9萬輛，2023年前4月累計產(chǎn)量同比+7.7%至685.4萬輛。零售：4月零售銷量同比+55.5%/環(huán)比+2.5%至163.0萬輛，2023年前4月累計銷量同比-1.3%至589.5萬輛。批發(fā)：4月批發(fā)銷量同比+87.6%/環(huán)比-10.0%至178.8萬輛，2023年前4月累計銷量同比+6.9%至684.1萬輛。

4月新能源車產(chǎn)銷環(huán)比回落

產(chǎn)量：4月新能源乘用車產(chǎn)量同比+104.7%/環(huán)比-4.0%至60.3萬輛，2023年前4月累計產(chǎn)量同比+41.3%至214.4萬輛。零售：4月同比+85.6%/環(huán)比-3.6%至52.7萬輛(滲透率同比+5.2pcts/環(huán)比-1.9pcts至32.3%)，2023年前4月累計銷量同比+36.0%至184.3萬輛(滲透率同比+8.6pcts至31.3%)。批發(fā)：4月同比+115.6%/環(huán)比-1.7%至60.7萬輛(滲透率同比+4.5pcts/環(huán)比+2.9pcts至33.9%)，2023年前4月累計銷量同比+43.0%至210.8萬輛(滲透率同比+7.8pcts至30.8%)。1)4月自主品牌批發(fā)滲透率環(huán)比+3.1pcts至49.5%、零售滲透率環(huán)比+1.8pcts至56.5%;2)4月特斯拉批發(fā)環(huán)比-14.7%至7.6萬輛，零售環(huán)比-47.9%至4.0萬輛。

新能源下鄉(xiāng)戰(zhàn)略延續(xù)，下沉市場銷量有望進一步增長

近期針對新能源汽車相關的中央層面政策指引相繼出臺，5/5國常會通過了加快推進充電基礎設施建設、更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實施意見。我們認為，1)自2020年以來工信部等多部委連續(xù)三年開展新能源汽車下鄉(xiāng)政策，三四線及以下城市新能源車型上險量增速高于整體增速。2)2023/3三線、四線、縣鄉(xiāng)純電滲透率分別為23%/19%/16%(vs.整體純電滲透率23%)，插混滲透率分別為9%/9%/8%(vs.整體插混滲透率10%)。疊加新能源下鄉(xiāng)車型豐富/高性價比車型推出、以及充電設施完善等因素，我們判斷下沉市場增長空間確定性較強。

汽車零部件供應商發(fā)展現(xiàn)狀分析

公開資料顯示：博世集團(BOSCH GROUP)成立于1886年，總部位于德國格爾林根-什勒霍，公司遍布全球60多個國家和地區(qū)，擁有約420,300名員工。旗下業(yè)務劃分為汽車與智能交通技術、工業(yè)技術、消費品(家用電器和電動工具)、能源與建筑技術四大領域。

博世的汽車底盤系統(tǒng)、能源與車身系統(tǒng)、汽車多媒體系統(tǒng)、汽車電子系統(tǒng)可謂是享譽全球。毫不夸張地說，在缺少博世零部件的情況下，主機廠很難造出一輛完整的新車。

為了應對新能源汽車和自動駕駛浪潮，2021年博世成立智能駕駛與控制事業(yè)部，整合動力控制域、智能座艙域、底盤控制域和自動駕駛等四個跟控制相關的團隊，聚焦智能座艙、智能駕駛和智能網(wǎng)聯(lián)三大領域。

2020年，中國成為博世集團最大的單一市場(貢獻占比超五分之一)，也是除德國以外擁有員工人數(shù)最多的國家。去年在華銷售額達到187億歐元(約合人民幣1377億元)，同比增長3.2%。

80%的中國制造產(chǎn)品留在國內(nèi)，蔚來、理想、小鵬等造車新勢力均采用博世研發(fā)的iBooster系統(tǒng)。與此同時堅持“本土化”戰(zhàn)略，投資了易來科得、鎂伽機器人、華大北斗、四維智聯(lián)、禾賽科技等企業(yè)，在新能源、自動駕駛等關鍵領域深化布局。

《2023-2028年中國汽車零部件行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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