紅海商船遇襲 全球海運堵塞加劇 2024年海運市場發(fā)展趨勢

• 李基錦 2023年12月19日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 201 5
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紅海水域多船只遇襲，集運巨頭陸續(xù)暫停該區(qū)域航線。11月中旬，胡塞武裝宣布將采取一切措施，打擊紅海水域的以色列船只。12月以來，出現(xiàn)貨輪在曼德海峽、紅海附近水域遇襲。截止目前，已有累計超過10余艘經(jīng)過紅海的商船遇襲。

紅海商船遇襲 全球海運堵塞加劇

紅海水域多船只遇襲，集運巨頭陸續(xù)暫停該區(qū)域航線。11月中旬，胡塞武裝宣布將采取一切措施，打擊紅海水域的以色列船只。12月以來，出現(xiàn)貨輪在曼德海峽、紅海附近水域遇襲。截止目前，已有累計超過10余艘經(jīng)過紅海的商船遇襲。

近日，馬士基、赫伯羅特、達飛海運集團、地中海航運等集運巨頭陸續(xù)發(fā)布聲明，暫停其所有經(jīng)紅海的集裝箱運輸，直至另行通知。值得一提的是，世界另一條重要航線巴拿馬運河，在近月也因為干早導致了通航量被迫大幅下降。

紅海通過蘇伊士運河連接地中海，又通過曼德海峽連接亞丁灣，以此連通大西洋和印度洋，戰(zhàn)略位置十分重要，也是世界最繁忙的航路之一。公開數(shù)據(jù)顯示，全球12%的貿易運輸都要經(jīng)過紅海區(qū)域。

兩大航運集團馬士基和赫伯羅特宣布停航?jīng)Q定后，原本要通過這些路線的船舶需要重新制定航線。有消息稱，目前已經(jīng)有多艘船舶在抵達曼德海峽之前緊急掉頭，如果船舶改道繞行至非洲好望角，長距離航行將大幅壓縮市場運力，航運天數(shù)將會增加，運輸成本也會急劇上升，全球海運堵塞加劇。

業(yè)內擔心，如果該區(qū)域的局勢進一步惡化，船舶繞行或停航對全球供應鏈將產生極大影響。月初，集裝箱市場的一家分析機構Linerlytica發(fā)布報告稱，紅海船只遭遇襲擊的概率加大，可能會導致30%的集裝箱船隊需要改道。挪威分析機構Xeneta的分析師則預計，根據(jù)蘇伊士運河航線中斷的規(guī)模和持續(xù)時間，海運運費上漲幅度可能高達100%。

Freightos的數(shù)據(jù)顯示，10月最后兩周從中國到阿什杜德港的集裝箱運費上漲了9%~14%，11月的漲勢甚至出現(xiàn)了加速。12月15日，上海港出口至歐洲基本港市場運價為1029美元/TEU，較上期上漲11.2%;至地中?；靖凼袌鲞\價為1569美元/TEU，較上期上漲13.1%。尤其是紅海航線的訂艙價格上漲更猛，12月15日當周寧波出口集裝箱運價指數(shù)(NCFI)的紅海航線指數(shù)環(huán)比飆升了27.7%，至1393.71點。

值得注意的是，另一個航運要道——全球航運“大動脈”巴拿馬運河由于干旱導致的通航困境仍在持續(xù)，很多船舶只能選擇繞行。據(jù)巴拿馬運河管理局(ACP)發(fā)布的數(shù)據(jù)，11月運河通行船舶數(shù)量783艘次，比10月下降了22%，預計12月和2024年1月預訂通航量還將進一步減少。

中國海運市場政策環(huán)境

海洋運輸又稱“國際海洋運輸”，是提供海上客運或者貨運服務的行業(yè)，是國際物流中最主要的運輸方式。它是使用船舶通過海上航道在不同國家和地區(qū)的港口之間運送貨物的一種方式，在國際貨物運輸中使用最廣泛。國際貿易總運量中的2/3以上，中國進出口貨運總量的約90%都是利用海上運輸。海洋運輸對世界的改變是巨大的。

全球制造業(yè)不斷向中國聚集，物流需求越來越高，因此，航運基礎設施的壓力也逐漸提高，為國內外滿足日益增長的航運需求，我國提出了2035年基本建成便捷順暢、經(jīng)濟高效、安全可靠、綠色集約、智能先進的現(xiàn)代化高質量國家綜合立體交通網(wǎng)，近年來，國家也陸續(xù)密集出臺了一系列發(fā)展政策與發(fā)展規(guī)劃。

產業(yè)鏈分析

海運業(yè)上游是造(修)船、港口碼頭等基礎供應產業(yè)，下游服務鋼鐵、房地產等國民經(jīng)濟基礎行業(yè)。海運業(yè)根據(jù)運輸貨物的不同，主要劃分為干散貨運輸、油品運輸和集裝箱運輸?shù)?。整條產業(yè)鏈的傳導作用自下而上，即下游的運輸需求會拉動海運的繁榮興衰，上游造船業(yè)供應的較長周期，會加大行業(yè)供需錯配的矛盾，引起周期的較為劇烈波動。近年來，隨著企業(yè)越來越多的采用遠期運費協(xié)議(FFA)等衍生工具來進行套期保值，海運業(yè)與金融業(yè)的聯(lián)系也越來越緊密。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年海運產業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》分析

海運市場發(fā)展分析及未來發(fā)展趨勢

2023年全球經(jīng)濟復蘇較為緩慢且存在負增長風險，受此影響，全球貿易前景或將大幅放緩，而海運貿易量增速也將失去強勁動力。2023年全球原油海運貿易量有望進一步提升，而運力供應端卻呈現(xiàn)低位增長。2023年中國經(jīng)濟運行有望總體回升，強調財政政策“加力提效”，貨幣政策“精準有力”，要堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，加大宏觀政策調控力度，加強各類政策協(xié)調配合，形成共促高質量發(fā)展合力。

加上《擴大內需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022—2035年)》《“十四五”擴大內需戰(zhàn)略實施方案》等政策文件出臺，全球咨詢機構普遍看好2023年中國增長，預計GDP增速5.5%左右。我國作為干散貨貿易大國，積極的宏觀經(jīng)濟環(huán)境對世界原材料消費增長將發(fā)揮引擎作用，逐步抵消外部經(jīng)濟下滑、地緣沖突、通脹高企等消極因素對運輸市場帶來的沖擊。

2030年，中國將會繼續(xù)穩(wěn)居世界第一大貨物貿易大國的地位，并將在全球集裝箱海運貿易上占主導地位。2030年，中國的國際海運總量預計62億噸，約占全球海運量比例將達到17%;其中干散貨運輸中鐵礦石、煤炭需求增長將明顯放緩，糧食、石油進口將會增長較快，國際集裝箱進出口海運貨物總量將突破2億TEU。

下游用戶將滲透海運業(yè)，手握貨源的大貨主，已經(jīng)不滿足于僅僅擁有租船權，為擴大在航運市場的話語權，賺取更多的利潤，趁著當前船舶市場低迷之際，加速自有船隊建設。國際三大礦業(yè)巨頭已投巨資加速船隊的發(fā)展，而國內寶鋼、首鋼等大型鋼鐵企業(yè)，以及華能、神華、浙能富興等電力、能源企業(yè)也紛紛組建海運企業(yè)。大貨主時代的到來，將大大加劇航運業(yè)的競爭。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產業(yè)研究院《2024-2029年海運產業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。同時, 中研普華產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數(shù)據(jù)、產業(yè)研究報告、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商、產業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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