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2024年中國調(diào)味品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

調(diào)味品(flavouring,condiment,seasoning),是指能增加菜肴的色、香、味,促進(jìn)食欲,有益于人體健康的輔助食品。它的主要功能是增進(jìn)菜品質(zhì)量,滿足消費(fèi)者的感官需要,從而刺激食欲,增進(jìn)人體健康。從廣義上講,調(diào)味品包括咸味劑、酸味劑、甜味劑、鮮味劑和辛香劑等,

調(diào)味品(flavouring,condiment,seasoning),是指能增加菜肴的色、香、味,促進(jìn)食欲,有益于人體健康的輔助食品。它的主要功能是增進(jìn)菜品質(zhì)量,滿足消費(fèi)者的感官需要,從而刺激食欲,增進(jìn)人體健康。從廣義上講,調(diào)味品包括咸味劑、酸味劑、甜味劑、鮮味劑和辛香劑等,像食鹽、醬油、醋、味精、糖(另述)、八角、茴香、花椒、芥末等都屬此類。

調(diào)味品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

據(jù)顯示,我國調(diào)味品產(chǎn)量由2016年926.2萬噸增至2021年1785.4萬噸,2021年同比增長9.73%;預(yù)測2022年我國調(diào)味品產(chǎn)量可達(dá)1943.8萬噸,同比增長8.87%。數(shù)據(jù)顯示,2021年中國調(diào)味品市場規(guī)模達(dá)到4594億元,預(yù)計(jì)2022年市場規(guī)模達(dá)5133億元。疫情使餐飲消費(fèi)從外食轉(zhuǎn)向家庭烹飪場景,提升了C端調(diào)味品需求,多家布局家庭端的調(diào)味品企業(yè)在疫情期間收入保持了良好增長。中國調(diào)味品企業(yè)在疫情期間仍能實(shí)現(xiàn)收入逆勢增長,調(diào)味品產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模存在一定的發(fā)展空間。

中國是調(diào)味品出口大國,調(diào)味品出口數(shù)量明顯大于進(jìn)口數(shù)量,2019年調(diào)味品出口量顯著下滑,之后逐漸恢復(fù),2022年中國調(diào)味品出口量為81.01萬噸,主要出口韓國、日本和泰國等地。2022年中國調(diào)味品進(jìn)口量為8.79萬噸。

調(diào)味品年度消費(fèi)支出調(diào)查顯示,近九成消費(fèi)者的調(diào)味品年度支出在300元以內(nèi)。其中,30.3%的受訪消費(fèi)者表示調(diào)味品年度消費(fèi)支出在101-200元之間。受疫情影響,居家烹飪的人數(shù)增加,其消費(fèi)調(diào)味品的支出也有所提升,調(diào)味品產(chǎn)業(yè)面向家庭端存在廣闊的發(fā)展空間。

80.5%消費(fèi)者傾向于在線上渠道購買調(diào)味品,80.0%的受訪消費(fèi)者表示商超也是其主要購買途徑之一。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)影響的持續(xù)加深,線上購買渠道成為了調(diào)味品的重要分銷渠道之一,未來調(diào)味品線上銷售通道也將持續(xù)擴(kuò)張。

調(diào)味品細(xì)分市場結(jié)構(gòu)

醬油在傳統(tǒng)調(diào)味品行業(yè)諸多品類中占據(jù)著主導(dǎo)地位。數(shù)據(jù)顯示,我國調(diào)味品行業(yè)零售額中醬油醋類占比高達(dá)62.6%。其次分別為湯料調(diào)味劑、辣椒醬、蠔油、腌制品、濕/烹調(diào)味品、味精,占比分別為6.9%、5.9%、5.0%、5.0%、4.2%、3.9%。

調(diào)味品下游消費(fèi)主要由餐飲、家庭、食品加工三大類需求構(gòu)成。隨著餐飲業(yè)的快速發(fā)展和新型餐飲業(yè)態(tài)的誕生,調(diào)味品在餐飲業(yè)中銷售的比例越來越高,占比高達(dá)50%。其次,2022年家庭、食品加工終端銷量占比分別為30%、20%。

《中國調(diào)味品著名品牌企業(yè)100強(qiáng)2022年度數(shù)據(jù)報(bào)告》由中國調(diào)味品協(xié)會(huì)揭示,2022年,調(diào)味品行業(yè)經(jīng)歷了多方面考驗(yàn)。企業(yè)面臨著原材料成本上漲的壓力,毛利面臨重壓;與此同時(shí),中國人口總量提前到達(dá)負(fù)增長拐點(diǎn),依賴人口驅(qū)動(dòng)的數(shù)量增長不再可持續(xù);同時(shí),短期內(nèi),行業(yè)還面臨著供過于求、產(chǎn)能過剩和產(chǎn)品同質(zhì)化等多方面的挑戰(zhàn)。面對(duì)這些挑戰(zhàn),行業(yè)結(jié)構(gòu)性升級(jí)、尋找新需求、探索新增長路徑等變革努力已經(jīng)勢在必行。作為最早一批“中華老字號(hào)”品牌之一,佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司(以下簡稱“海天味業(yè)”)長期秉持“以品質(zhì)為本”的原則。一方面,公司堅(jiān)守傳統(tǒng)工藝,如陽光釀曬;另一方面,通過智能化和數(shù)字化等現(xiàn)代科技手段,海天醬油成為觀察中國調(diào)味品行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的一扇窗口。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國調(diào)味品行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》分析

調(diào)味品行業(yè)市場格局

調(diào)味品上市企業(yè)大多數(shù)為龍頭企業(yè),品牌效應(yīng)顯著,但仍有李錦記、太太樂、珠江橋、東古、欣和、首農(nóng)味業(yè)、天津利民、味好美、永益食品和紫林醋業(yè)、東湖、水塔、保寧、天立獨(dú)流等未上市的品牌企業(yè)在調(diào)味品市場占有比較重要的位置,有較高的市場占有率。

天味食品、安記食品、加加食品、佳隆股份、仲景食品、日辰股份等屬于調(diào)味品行業(yè)上市企業(yè)中的特色產(chǎn)品企業(yè)。如天味食品生產(chǎn)的火鍋調(diào)味料、安記食品生產(chǎn)的廚房高湯等屬于近年來市場增長較快的復(fù)合調(diào)味料。盡管中國調(diào)味品企業(yè)已經(jīng)基本形成頭部梯隊(duì),但是我國調(diào)味品行業(yè)公司眾多,與美國、日本相比,我國的調(diào)味品企業(yè)集中度依舊相對(duì)分散,有一定的發(fā)展空間。但是在經(jīng)歷了此前的火鍋等復(fù)合調(diào)味品的快速增長之后,調(diào)味品企業(yè)開始面臨新的增長瓶頸。

近幾年來,隨著人民生活水平的提高,中國調(diào)味品行業(yè)發(fā)展迅猛。根據(jù)中國調(diào)味品協(xié)會(huì)發(fā)布的中國調(diào)味品著名品牌企業(yè)100強(qiáng)數(shù)據(jù)顯示,2018-2020年,中國調(diào)味品行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)量不斷增加,2020年調(diào)味品產(chǎn)量為1833萬噸,同比增長28.27%,2021年調(diào)味品產(chǎn)量與2020年幾乎相持平,為1831萬噸。根據(jù)公司年報(bào)數(shù)據(jù)顯示:2022年調(diào)味品上市公司的經(jīng)銷商數(shù)量增長已經(jīng)放緩。截止2022年底,安琪酵母、海天味業(yè)和天味食品的經(jīng)銷商數(shù)量最多,分別為20748家、7172家和3414家;日辰股份、千禾味業(yè)和中炬高新2022年經(jīng)銷商數(shù)量增長最快,分別為58.7%、24.5%和17.7%。

調(diào)味品行業(yè)發(fā)展前景

居民收入水平提升促進(jìn)行業(yè)發(fā)展

隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和居民收入的提升,人們在食品消費(fèi)支出上呈現(xiàn)增長趨勢。生活水平的提升讓消費(fèi)者更加注重食品的風(fēng)味,更加追求食品的精細(xì)化及口味的多樣化,對(duì)調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展都有較大的促進(jìn)作用。

餐飲業(yè)是調(diào)味品發(fā)展的重要?jiǎng)恿χ唬饕蛟谟诓惋嫎I(yè)消費(fèi)菜品數(shù)量較多,同時(shí)餐飲企業(yè)為了提高色香味,使用的調(diào)味品通常也較多。居民外出就餐頻率的增多,使我國餐飲業(yè)保持良好的發(fā)展趨勢,帶動(dòng)了調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展。

食品制造業(yè)的發(fā)展推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

近年來,我國城鎮(zhèn)居民生活節(jié)奏在不斷加快,人們的生活方式也發(fā)生了巨大改變,消費(fèi)者購買快消食品的頻率和金額在快速增加,帶動(dòng)我國食品制造業(yè)的迅速發(fā)展。調(diào)味品作為重要的食品添加劑,在食品制造業(yè)扮演著越來越重要的角色。預(yù)計(jì)食品制造業(yè)的發(fā)展將帶動(dòng)調(diào)味品需求的增長,推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國調(diào)味品行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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