國內(nèi)益生菌原料市場占比格局 益生菌的應用場景逐漸擴大

• 黃江 2023年11月30日 來源：東方財富 548 30
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中國的益生菌產(chǎn)業(yè)開發(fā)落后歐洲、日本等地區(qū)約15-30年，正式開始于20世紀90年代末，但進入21世紀后，國內(nèi)益生菌市場呈現(xiàn)奮起直追的態(tài)勢。

益生菌的名詞最早來自海外。1930年代，隨著乳酸菌飲料“養(yǎng)樂多”問世，益生菌產(chǎn)業(yè)逐漸走向產(chǎn)業(yè)化。我國益生菌產(chǎn)業(yè)起步晚，直到上世紀90年代才真正開始發(fā)展，較高的技術壁壘之下，研發(fā)、生產(chǎn)一度落后于人。

隨著二十年來益生菌企業(yè)長時間的宣傳、培育，國內(nèi)消費者逐步對益生菌知識有所了解，消費群體擴容之下，也加速了中國企業(yè)入局。

中國益生菌市場主要供應商占比

中國的益生菌產(chǎn)業(yè)開發(fā)落后歐洲、日本等地區(qū)約15-30年，正式開始于20世紀90年代末，但進入21世紀后，國內(nèi)益生菌市場呈現(xiàn)奮起直追的態(tài)勢。國內(nèi)益生菌原料占比最大為美國杜邦(50%)與丹麥科漢森(35%)兩家公司，約占國內(nèi)整體原料市場85%，其余廠商約15%。國內(nèi)廠商中，年產(chǎn)能及產(chǎn)值在千萬規(guī)模以上的公司主要有江蘇微康生物、北京科拓恒通、河北一然生物、上海潤盈生物四家公司。益生菌膳食補充劑方面，我國市場依舊主要由外資品牌占領，大量外資品牌選擇避開需要“藍帽”申請的藥店渠道進入電商國際平臺進行銷售。

消費升級下，差異化的益生菌產(chǎn)品將更受歡迎。以發(fā)酵乳制品為例，我國人均可支配的收入提升傳導到乳制品消費端表現(xiàn)為居民對乳制品的保健功能與種類多樣化提出更高要求，我國乳制品消費即將進入以“檔次高、品種多”為特點的成熟期。市場上普通白奶銷售受挫，酸奶、含有活性益生菌的乳飲料銷量持續(xù)上升，酸奶引申品類中的發(fā)酵果蔬汁、發(fā)酵植物蛋白飲料等創(chuàng)新產(chǎn)品出現(xiàn)良好增長勢頭。

“重基礎、輕應用”是當前益生菌行業(yè)發(fā)展的一大瓶頸。通過知網(wǎng)檢索“益生菌”，中文期刊有9541篇文獻，關于產(chǎn)業(yè)應用的文獻約6%, 超過90%的文獻是基于基礎理論研究的。調(diào)研顯示，益生菌生產(chǎn)技術研究方面，菌株的穩(wěn)定性為益生菌生產(chǎn)技術領域關注的重點，其占比為72.54%。此外，益生菌與特殊人群相關研究缺乏，檢測技術成為亟需攻克的技術難題。從目前國內(nèi)外益生菌的發(fā)展來看，很多國內(nèi)外的學者在對微生物的基礎理論都進行了深入的研究，但是從研究到市場應用的過程中往往都會經(jīng)歷一些大膽的嘗試，在應用實踐過程中也都取得了顯著的成效，但是，從益生菌產(chǎn)品逐漸被人們認識和接受的過程上也讓市場出現(xiàn)了一個穩(wěn)步的發(fā)展局面。

當前，各網(wǎng)絡平臺上關于益生菌產(chǎn)品的宣傳和銷售都很火熱。在某短視頻平臺，輸入“益生菌”后首先彈出的關聯(lián)詞是“益生菌暢銷榜第一名”;在某社交平臺，有關“益生菌”的分享帖已超120萬篇;在某電商平臺2022年“618”購物節(jié)時，僅10分鐘，其益生菌品類成交額就同比增長518%……可見人們對于益生菌產(chǎn)品的關注和需要。

據(jù)了解，益生菌產(chǎn)品功效及消費者期待的功效越發(fā)五花八門，除了腸胃消化健康、提升免疫力，還包括體重管理、美容護膚、改善睡眠、保護情緒等。益生菌的應用場景也逐漸擴大，從乳制品、補劑進一步拓展到零食、護膚品、口腔護理產(chǎn)品等，引起消費者追捧。

基于此，很多企業(yè)積極搶奪益生菌這一市場風口，催生了一批新消費品牌企業(yè)。天眼查App數(shù)據(jù)顯示，目前我國有3000多家益生菌相關企業(yè)，其中45%的企業(yè)成立于5年內(nèi)。部分益生菌品牌通過創(chuàng)造新概念來吸引消費者，諸如“xx煩惱就選它”“一片頂10杯酸奶”“更適合中國人的益生菌”等。同時他們還給益生菌產(chǎn)品配以時尚感的包裝，以促使消費者在社交平臺曬圖和“種草”，吸引了一大波流量。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年益生菌市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預測報告》顯示：

益生菌行業(yè)發(fā)展已進入新階段：1.0時代(2019年以前)，國內(nèi)以進口益生菌成品和加工乳制品為主，功能和應用場景單一;益生菌2.0時代(2019年底至2021年)，我國加快引進國外菌株加工產(chǎn)品;來到益生菌3.0時代(2022年以后)，消費者個性化和功能明確的需求成為益生菌行業(yè)國產(chǎn)替代的新機遇。

益生菌行業(yè)加速國產(chǎn)替代發(fā)展機遇

日前，中科微智創(chuàng)始人、首席科學家、中科院博士、中國腸道大會智庫專家段云峰博士在中國腸道大會上表示，隨著國內(nèi)對益生菌研究不斷深入，益生菌應用日益廣泛，在下游需求的拉動下，我國的益生菌市場規(guī)模保持穩(wěn)健增長態(tài)勢。段云峰認為，消費者多維度需求將推動個性化、差異化和明確的功能成為行業(yè)未來發(fā)展趨勢，例如，除了傳統(tǒng)的解決腸胃問題外，目前，行業(yè)也有圍繞免疫調(diào)節(jié)、情緒調(diào)控和女性健康等方面的研究和應用，中科微智的細分賽道聚焦在以母乳源菌株解決兒童生長發(fā)育過程中的身高和骨健康問題、孤獨癥、多動癥和過敏等問題。

2017 年我國益生菌市場規(guī)模為 553 億元，預計 2022 年將達到 1065 億元，近五年的增長率均在10%以上。然而，圍繞益生菌在兒童領域的研究屬于尖端科學，益生菌菌粉市場品牌優(yōu)勢突出，我國益生菌原料菌粉目前以進口菌粉為主，特別是用于兒童的菌粉。國內(nèi)益生菌企業(yè)研發(fā)的菌種主要分離自中國人的腸道菌群和中國傳統(tǒng)的發(fā)酵食品，所以更適合中國人腸道菌群特點，國產(chǎn)原料菌粉有望憑借這一優(yōu)勢逐漸取代進口益生菌菌種。段云峰介紹，益生菌菌株是益生菌行業(yè)上游競爭的核心，目前我國益生菌上游市場主要份額仍歸屬于國外企業(yè)。因此，中科微智從創(chuàng)立之初就重視核心菌株研發(fā)，創(chuàng)立了“菌腸腦軸實驗室”，并擁有獨立自主的核心菌株研發(fā)能力和中華母乳源菌庫資源。

從應用端來看，當前，國內(nèi)益生菌主要應用于乳制品、藥品、保健品、動物用益生菌等領域。根據(jù)中國保健品協(xié)會數(shù)據(jù)，其中 72.40% 的益生菌應用于乳制品，10% 的益生菌應用于動物用益生菌領域，9.45% 的益生菌應用于藥品、沖劑，6.5% 的益生菌應用于保健品領域。

2023年益生菌市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查

2022年5月，中國營養(yǎng)保健食品協(xié)會發(fā)布《益生菌食品活菌率分級規(guī)范》，對益生菌食品中的益生菌活菌率進行了分級;2022年6月，中國食品科學技術學會牽頭制定《食品用益生菌通則》，要求食品用益生菌和含益生菌食品均應標示菌種的中文名稱和菌株號、應標示在保質期內(nèi)的益生菌活菌數(shù)量等。

但記者在線上平臺和線下藥店中看到，有很多在售的益生菌產(chǎn)品均未按要求明確標注。很多益生菌產(chǎn)品僅羅列菌種而沒有菌株號，還有的產(chǎn)品僅標注出廠時添加的活菌數(shù)，或模糊地標注“添加量”“含量”，產(chǎn)品貨架期內(nèi)的活菌數(shù)量普遍成“謎”。

針對益生菌市場存在的問題，各地市場部門不斷加大監(jiān)管力度。2022年6月，浙江省余杭區(qū)市場監(jiān)管局對某文化公司在直播中夸大宣傳普通食品益生菌有保健和疾病治療功能的廣告違法行為作出罰沒50.25萬元的行政處罰。上海、四川成都、廣東高州等地也都曾因益生菌產(chǎn)品存在問題對涉事企業(yè)作出罰款等行政處罰決定。

業(yè)內(nèi)人士指出，由于目前市場火熱，很多益生菌菌株在沒有臨床數(shù)據(jù)支撐下，就趁著風口投入市場，導致行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質量參差不齊，功效也難以印證。北京嘉維律師事務所律師趙占領說，當前已有的《益生菌食品活菌率分級規(guī)范》和《食品用益生菌通則》屬于團體標準，并不具有強制性，需盡快制定國家標準，規(guī)范益生菌市場，提高產(chǎn)品準入門檻。

山西省市場監(jiān)督管理局相關負責人建議，要進一步加強監(jiān)管，明晰主體責任。尤其線上平臺，相關部門應加強網(wǎng)售益生菌產(chǎn)品監(jiān)管執(zhí)法跨地域跨部門協(xié)作，提高監(jiān)管實效。同時，社交電商平臺也應對相關分享帖仔細核查，做好“推廣”“合作”等標記。

《2023-2028年益生菌市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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