全球乳制品價格走勢的風向標 2023中國奶業(yè)質(zhì)量研究報告

• 黃江 2023年11月28日 來源：新浪 479 25
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當下中國奶業(yè)面臨著2008年以來最難的時刻。疫情期間，受消費者需求推動，國內(nèi)乳品消費增速遠超過去10年，但目前行業(yè)面臨消費疲軟、奶價下行、成本上升等壓力。

由新西蘭乳業(yè)巨頭恒天然主導(dǎo)的全球乳制品拍賣價格被看做是全球乳制品價格走勢的風向標。需求疲軟以及產(chǎn)量提高使得全脂奶粉的平均價格較2022年3月創(chuàng)紀錄的每噸4757美元下跌了近40%。

2022 年全球奶粉行業(yè)市場規(guī)模為 323 億美元。全球奶粉行業(yè)產(chǎn)品細分:全脂奶粉占比較大 目前,全脂奶粉占據(jù)了大部分市場份額,廣泛應(yīng)用于嬰兒食品和嬰兒配方奶粉的配方中。

2023全球乳制品價格走勢分析

全脂奶粉的平均價格一夜之間跌至每噸2864美元，為2020年6月以來的最低水平;全脂奶粉的加權(quán)指數(shù)比上一次拍賣下降了8%，所有乳制品的加權(quán)指數(shù)下降了4.3%。

當下中國奶業(yè)面臨著2008年以來最難的時刻。疫情期間，受消費者需求推動，國內(nèi)乳品消費增速遠超過去10年，但目前行業(yè)面臨消費疲軟、奶價下行、成本上升等壓力。

中國工程院院士、中國奶業(yè)協(xié)會副會長任發(fā)政針對《中國奶業(yè)質(zhì)量報告(2023)》解讀稱，2022年，中國奶業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)增長，規(guī)模化養(yǎng)殖比例進一步提高，乳品質(zhì)量持續(xù)保持較高水平，但消費增長趨于平緩。規(guī)模以上乳制品加工企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入4717.3億元，同比增長1.1%，增速降低10.6個百分點;人均乳制品消費量42千克，比上一年減少0.6千克;奶業(yè)主產(chǎn)省份生乳收購平均價4.16元/千克，4年來出現(xiàn)首次下降。

大型奶牛養(yǎng)殖企業(yè)澳亞集團近期發(fā)布盈利警告，預(yù)計2023年上半年綜合虧損凈額在4000萬美元至5000萬美元，另一家牧業(yè)集團現(xiàn)代牧業(yè)也預(yù)計上半年凈利潤減少57%至61%。

資料顯示，澳亞集團是中國前五大奶牛牧場運營商之一。得益于中國牛奶消費量的增加、新興乳制品品牌對優(yōu)質(zhì)原料奶的需求，澳亞集團2019年—2021年業(yè)績連續(xù)增長，持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)純利年復(fù)合增長率達到18.4%。

2022年年底，澳亞集團登陸港股，上市即遭遇行業(yè)下行周期，2022年凈利潤減少77.63%至2339.4萬美元。與此同時，澳亞集團也未能逃脫破發(fā)命運。上市初期，澳亞集團發(fā)售價定為6.4港元/股，截至2023年7月24日收盤已降至1.82港元/股。

除澳亞集團外，現(xiàn)代牧業(yè)也在近期發(fā)布盈利警告，預(yù)計今年上半年凈利潤為2億元至2.2億元，同比減少約57%至61%;現(xiàn)金EBITDA(稅息折舊及攤銷前利潤)為12.3億元至13億元，同比減少約10%至15%。

由于大宗原材料價格仍處于高位，國內(nèi)原料奶價格下行，現(xiàn)代牧業(yè)今年上半年原料奶毛利率較去年同期減少約4個百分點，原料奶總銷量的增長無法完全抵消毛利率下降帶來的影響，導(dǎo)致其原料奶毛利額減少1.2億元至1.8億元，同比減少8%—12%。另受報告期內(nèi)牛肉市場價格下降、原料奶售價下降、飼料成本上漲等因素影響，其乳牛公平值變動減乳牛銷售成本產(chǎn)生的虧損同比增加1.8億元至2.4億元，同比增虧50%—70%。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國乳制品行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示：

乳品消費趨勢的變化與公眾健康素養(yǎng)的提升和生活方式的變化高度相關(guān)。《2023中國奶商指數(shù)報告》顯示，自2018年以來，中國奶商連續(xù)6年保持穩(wěn)步增長，深層次原因是從喝奶意識到行為深度滲透。6年來公眾喝奶意識得分穩(wěn)居高位，人們養(yǎng)成了喝奶的好習慣，每日喝奶變得常態(tài)化。在2023年，牛奶對免疫力的提升作用也被更多人認可。

1995年至2009年出生的年輕群體已經(jīng)成為引領(lǐng)乳制品消費潮流的新人群。在報告中可以看到，他們重視悅己型消費，牛奶攝入量達標率高于總體水平，同時在乳制品食用種類、場景與購買渠道等方面表現(xiàn)十分亮眼。在養(yǎng)育子女方面，他們不僅相信科學育兒，也崇尚自然養(yǎng)育，擅長從手機等多元渠道獲取新知識。其中，53.3%的年輕父母愿意主動學習育兒知識，關(guān)注孩子的乳制品選擇，并且關(guān)注新成分的添加、新技術(shù)的應(yīng)用。

乳制品消費新趨勢更承載了一種新的生活方式。從消費場景來看，年輕群體不管在加班、看電影、刷劇、聚會還是運動前后，都喜歡食用含乳食品。他們還關(guān)注科學飲奶，會研究乳制品的成分和配方，同時更注重新技術(shù)、新成分的應(yīng)用。他們最常食用的含乳食品依次為乳酸菌飲料、奶茶、牛奶布丁和雙皮奶等甜點、奶油和奶酪蛋糕，以及加牛奶的咖啡。乳制品已成為休閑、社交、工作等場景下必不可少的選擇。

“隨著消費者的消費理念和膳食結(jié)構(gòu)持續(xù)改善，未來奶產(chǎn)品消費將持續(xù)剛性增長，對于高蛋白質(zhì)、高水準奶源以及多樣化奶類制品的消費需求將持續(xù)增長?！敝袊r(nóng)墾乳業(yè)聯(lián)盟經(jīng)濟專家組組長宋亮預(yù)判，未來兩三年，國內(nèi)酸奶、白奶的銷售將有所恢復(fù);2023年，嬰幼兒配方奶粉銷售額同比持平，企業(yè)價盤逐步恢復(fù)，兒童奶粉銷售保持增長，成人奶粉銷售增速將超過10%，兒童再制奶酪市場預(yù)計保持8%的增速，上游原料奶噴粉情況將得到明顯改善，進口大包粉將出現(xiàn)量增價減的趨勢。

消費結(jié)構(gòu)的變化對乳品行業(yè)的發(fā)展提出了新要求。中國乳制品工業(yè)協(xié)會原理事長、國際乳制品聯(lián)合會(IDF)中國國家委員會榮譽主席宋昆岡表示，6年時間里，國民奶商穩(wěn)步提升，但目前世界人均奶類消費量為140千克，而我國人均消費43千克，僅為世界人均消費量的“零頭”。公眾奶商指數(shù)有所提升，但是飲奶知識的普及、飲奶人數(shù)比例還遠沒有達到理想的水平，這要求乳制品行業(yè)要開展更豐富的飲奶科普，幫助更多人建立從喝奶意識到喝奶行為的認知，繼而提升公眾喝奶達標率。

數(shù)字技術(shù)助力乳制品行業(yè)加快轉(zhuǎn)型

2022中國(國際)乳業(yè)經(jīng)濟發(fā)展論壇上，多位乳制品企業(yè)高管表示，未來將依托設(shè)備更新和技術(shù)創(chuàng)新，加快探索全產(chǎn)業(yè)鏈循環(huán)發(fā)展模式，力爭在高質(zhì)量發(fā)展之路上勇立潮頭。業(yè)內(nèi)人士表示，數(shù)字技術(shù)與產(chǎn)業(yè)鏈深度融合，將推動乳制品行業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級。

通過數(shù)字化改造實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)躍升已成為共識。乳制品企業(yè)要進一步加大現(xiàn)代信息技術(shù)應(yīng)用，促進數(shù)字技術(shù)與產(chǎn)業(yè)鏈深度融合，提高裝備設(shè)施自動化、數(shù)字化、智能化水平，推動乳制品行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

對于乳業(yè)加快構(gòu)建新發(fā)展格局，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，國家市場監(jiān)督管理總局食品生產(chǎn)司稽查專員畢玉安提出四點建議：一是提高質(zhì)量安全意識，二是加強產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)，三是加強產(chǎn)業(yè)鏈的控制，四是加快綠色低碳轉(zhuǎn)型。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局奶業(yè)處處長衛(wèi)琳稱，鼓勵乳制品加工企業(yè)發(fā)展自有自控奶源，支持有條件的奶牛養(yǎng)殖場和合作社依靠自有奶源發(fā)展乳制品加工，促進奶牛養(yǎng)殖向乳品加工和流通、休閑觀光等領(lǐng)域拓展。探索培育第三方生鮮乳檢測機構(gòu)，健全生鮮乳價格協(xié)商機制，提升產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的韌性和穩(wěn)定性。

《2022-2027年中國乳制品行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2027年中國乳制品行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告

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