空懸系統(tǒng)國產(chǎn)化前沿

• 陳博 2023年10月26日 來源：中研網(wǎng) 1054 67
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中鼎股份于 2016 年并購空氣壓縮機龍頭 AMK，從而進(jìn)入空懸系統(tǒng)中技術(shù)壁壘較高的 空氣供給單元及電機電控系統(tǒng)領(lǐng)域。AMK 公司是全球汽車空氣懸掛系統(tǒng)總成產(chǎn)品的高端 供應(yīng)商，自九十年代進(jìn)入空懸系統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域以來，為捷豹路虎、沃爾沃、奧迪、奔馳、寶 馬等世界頂級

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1、保隆科技：立足自研空簧總成，有望擴展全產(chǎn)業(yè)布局

保隆科技是國內(nèi)較早進(jìn)入空氣懸架領(lǐng)域的零部件商，基于自主研發(fā)探索空懸核心部件 及系統(tǒng)集成的國產(chǎn)化替代道路，是國內(nèi)市場主要的內(nèi)資空氣彈簧 OEM 供應(yīng)商之一。早在 2012 年，公司就開始研發(fā)商用車空氣彈簧，于安徽寧國建有對應(yīng)產(chǎn)線，并為采埃孚、長春 富維安道拓、北京光華榮昌、上?？坡瓤蛻籼峁┥逃密嚳諝鈴椈僧a(chǎn)品。2016 年，針對研 發(fā)電控空氣減振器，并于 2018 年進(jìn)一步擴展研發(fā)乘用車電控主動懸架系統(tǒng)。 2020 年，公司的前空簧減振總成和后空氣彈簧產(chǎn)品獲得蔚來 ET7 車型獨家定點，并由 此開啟公司在空氣懸架系統(tǒng)國產(chǎn)化替代領(lǐng)域的堅實一步。根據(jù)公司官網(wǎng)披露，目前空氣彈簧減振器總成已獲得 6 個車企的 11 個平臺車型量產(chǎn)項目定點，儲氣罐獲得 9 個車廠的 19 個平臺車型項目定點，空氣懸架控制器獲得 2 家車企定點;根據(jù) 10 月 23 日最新公告，公 司首次獲得空氣供給單元的項目定點，至此公司在空氣懸架系統(tǒng)感知、決策、執(zhí)行三部分 的主要總成零件上均獲得了主流主機客戶的量產(chǎn)項目定點。 在產(chǎn)品矩陣方面，公司現(xiàn)有空氣懸架系統(tǒng)產(chǎn)品包括商用車空氣彈簧、乘用車空氣彈 簧、電控減振器、儲氣罐、傳感器和 ECU 控制器等，形成了從感知、控制、執(zhí)行的完整產(chǎn) 品方案，在傳統(tǒng)車型和新能源車型上均適用。在產(chǎn)能方面，2021 年 12 月公司投資 10 億元 的合肥園區(qū)正式啟用，打造了集自動化、信息化、柔性化于一體的空氣彈簧產(chǎn)線，具備年 產(chǎn) 10 萬臺車空氣彈簧的能力;未來，公司規(guī)劃再建 6 條產(chǎn)線，2025 年實現(xiàn)年產(chǎn)超過 50 萬 臺整車配套。2022 年 6 月，公司寧國園區(qū)的全自動產(chǎn)線成功量產(chǎn)空懸鋁質(zhì)儲氣罐，年產(chǎn)能 達(dá) 20 萬只，進(jìn)一步鞏固公司在國內(nèi)空氣懸架行業(yè)的領(lǐng)先地位。

2、中鼎股份：空氣供給元件龍頭，定點訂單加速放量中

中鼎股份于 2016 年并購空氣壓縮機龍頭 AMK，從而進(jìn)入空懸系統(tǒng)中技術(shù)壁壘較高的 空氣供給單元及電機電控系統(tǒng)領(lǐng)域。AMK 公司是全球汽車空氣懸掛系統(tǒng)總成產(chǎn)品的高端 供應(yīng)商，自九十年代進(jìn)入空懸系統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域以來，為捷豹路虎、沃爾沃、奧迪、奔馳、寶 馬等世界頂級主機生產(chǎn)商配套，是行業(yè)前三的領(lǐng)先者。AMK 中國子公司安徽安美科主要 負(fù)責(zé)推進(jìn)新能源車空氣懸掛系統(tǒng)總成產(chǎn)品國產(chǎn)化，2021 年空懸系統(tǒng)空氣供給單元本地組裝 線已完成，并逐步為嵐圖、蔚來等國內(nèi)造車新勢力和傳統(tǒng)自主品牌主機廠供貨，同時積極 布局空氣彈簧產(chǎn)線。

目前，AMK 中國空氣供給單元產(chǎn)品組裝及生產(chǎn)線已相繼落地，公司正繼續(xù)推動空氣 彈簧、儲氣罐等其他硬件自產(chǎn)項目的落地。截至目前，AMK 中國已獲訂單總產(chǎn)值 68.94 億 元，以新能源汽車項目定點為代表的訂單還有望持續(xù)增長。未來幾年，公司還將不斷增加 其他空懸硬件的自產(chǎn)比例，加速推進(jìn)完善中國乘用車市場空氣懸架系統(tǒng)性能和成本最優(yōu)化 的供應(yīng)鏈體系，推進(jìn)空懸系統(tǒng)國產(chǎn)化進(jìn)程，同時兼顧核心技術(shù)的迭代升級，進(jìn)一步實現(xiàn)核 心客戶全覆蓋，提升公司在空氣懸掛系統(tǒng)產(chǎn)品市場的話語權(quán)。

3、孔輝科技：空氣懸架整體方案前驅(qū)，與頭部車企合作緊密

孔輝科技是國內(nèi)首家實現(xiàn)乘用車空氣懸架系統(tǒng)量產(chǎn)供貨的企業(yè)，也是目前國內(nèi)唯一同 時具備乘用車電控懸架系統(tǒng)全流程開發(fā)能力與系統(tǒng)供貨能力的企業(yè)。公司可為主機顧客提 供汽車電控懸架控制器軟硬件、空氣彈簧總成及氣泵總成、系統(tǒng)級解決方案等產(chǎn)品。 2021 年 6 月，孔輝科技成功實現(xiàn)為嵐圖 FREE 開發(fā)空氣懸架系統(tǒng)，至 2021 年底累計 交付近 1 萬臺，實現(xiàn)了本土供應(yīng)商在空氣懸架系統(tǒng)領(lǐng)域?qū)τ诤Ｍ獗趬镜耐黄?同時，嵐圖 也是國內(nèi)率先將配置空氣懸架系統(tǒng)的車型定價下探至 30 萬元區(qū)間的高端汽車品牌。目前， 孔輝科技已獲得包括嵐圖汽車在內(nèi)的六個主流車企的多個車型的空氣懸架系統(tǒng)或空氣彈簧 的定點資格，預(yù)計 2022 年交付 7 萬臺車，2023 年交付超過 40 萬臺車系統(tǒng)或空簧。 目前，孔輝科技已具備乘用車電控懸架系統(tǒng)匹配開發(fā)、試驗驗證、調(diào)校標(biāo)定、生產(chǎn)供 貨等全流程的完整能力，公司自有空氣彈簧裝配生產(chǎn)線一期規(guī)劃年產(chǎn)能達(dá) 15 萬套。

4、科博達(dá)：車燈控制器龍頭，品類客戶齊拓展

公司是全球車燈控制器龍頭，深度綁定大眾集團(tuán)。公司深耕汽車照明電子，主要產(chǎn)品 為汽車照明控制系統(tǒng)、車載電器與電子、電機控制系統(tǒng)及能源管理系統(tǒng)等，2020 年分別 占公司營收的 50%、23%、19%、2%。大眾是公司最重要的客戶，歷年營收占比超 6 成， 此外公司配套全球主流品牌如大眾、奧迪、奔馳、寶馬和保時捷等，2020 年海外銷售收 入占比超過 30%。

公司車燈控制器全球競爭力強，受益 LED 滲透加速。主輔光源控制器是公司核心業(yè) 務(wù)，大眾是公司最重要客戶，歷年營收占比超 6 成。公司 2018 年 LED 燈控制器營收僅約 6.2 億元，而我們預(yù)計未來全球市場空間有望達(dá) 84 億，作為細(xì)分領(lǐng)域全球龍頭潛在滲透空 間較大。此外，公司剛剛起步的氛圍燈和 LED 尾燈控制器單車價值分別約 176 元、400 元，未來全球市場空間分別有望達(dá) 62、70 億元。

客戶不斷拓展，品類持續(xù)擴張。依托大眾，公司不斷擴展能力邊界：產(chǎn)品由從最初的 照明系統(tǒng)控制器逐步拓展至電機控制系統(tǒng)、汽車電子等多個領(lǐng)域，2019 年新能源車項目 首次進(jìn)入大眾新能源車市場、商用車國六標(biāo)準(zhǔn)排放項目也獲得突破;終端客戶從上汽大眾、 一汽大眾拓展至奧迪、保時捷、斯柯達(dá)等大眾子品牌，繼而深入美系、日系及自主品牌， 和包括戴姆勒、寶馬、大眾、福特、雷諾、PSA、康明斯等在內(nèi)的 12 個全球平臺項目展 開合作。此外公司在汽車電子業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上擴展底盤域控制器，除比亞迪的域控制器定點外， 公司還獲得了小鵬、比亞迪和理想的 DCC、DCC+ASC 等域控制器相關(guān)項目定點。未來 上述產(chǎn)品有望逐漸向其他客戶拓展。經(jīng)多年研發(fā)，目前公司在域控制器領(lǐng)域已擁有相應(yīng)的 技術(shù)優(yōu)勢。

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