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廣東:到2027年租賃資產(chǎn)規(guī)模超1.5萬(wàn)億元 融資租賃行業(yè)發(fā)展分析

  • 吳澳燕 2023年10月20日 來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng) 金融時(shí)報(bào) 861 53
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作為與實(shí)體經(jīng)濟(jì)聯(lián)系最為緊密的金融業(yè)務(wù)之一,融資租賃在服務(wù)中小企業(yè)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、優(yōu)化資源配置等方面發(fā)揮了重要作用,已成為我國(guó)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的重要組成部分,也是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要引擎。

作為與實(shí)體經(jīng)濟(jì)聯(lián)系最為緊密的金融業(yè)務(wù)之一,融資租賃在服務(wù)中小企業(yè)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、優(yōu)化資源配置等方面發(fā)揮了重要作用,已成為我國(guó)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的重要組成部分,也是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要引擎。

廣東省人民政府新聞辦公室19日舉行新聞發(fā)布會(huì)。廣東省地方金融監(jiān)督管理局局長(zhǎng)于海平表示,到2027年,廣東要培育形成一批專業(yè)化特色化的百億元級(jí)乃至千億元級(jí)融資租賃和金融租賃企業(yè)集群,租賃資產(chǎn)規(guī)模要達(dá)到1.5萬(wàn)億元以上,比2022年翻一番。

《廣東省大力發(fā)展融資租賃支持制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》)于近期印發(fā)實(shí)施?!兑庖?jiàn)》顯示,廣東要以橫琴、前海、南沙為集聚地,要打造立足灣區(qū)、聯(lián)動(dòng)港澳、服務(wù)全國(guó)、輻射全球的融資租賃業(yè)發(fā)展高地。

《意見(jiàn)》提出,廣東將支持橫琴、前海、南沙發(fā)揮三個(gè)重大平臺(tái)建設(shè)的政策優(yōu)勢(shì),建設(shè)融資租賃集聚區(qū)。截至目前,橫琴、前海、南沙三大平臺(tái)憑借自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)優(yōu)勢(shì)發(fā)展融資租賃已初具規(guī)模,其中南沙區(qū)融資租賃公司的租賃資產(chǎn)余額占全省融資租賃公司業(yè)務(wù)余額的50%左右。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)融資租賃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

融資租賃是國(guó)際上最普遍、最基本的非銀行金融形式。它是指出租人根據(jù)承租人(用戶)的請(qǐng)求,與第三方(供貨商)訂立供貨合同,根據(jù)此合同,出租人出資向供貨商購(gòu)買承租人選定的設(shè)備。同時(shí),出租人與承租人訂立一項(xiàng)租賃合同,將設(shè)備出租給承租人,并向承租人收取一定的租金。

根據(jù)不同監(jiān)管部門管轄、最低注冊(cè)資本及股東差異等,將融資租賃企業(yè)分為三類:一是銀保監(jiān)會(huì)監(jiān)管的金融租賃公司,其余兩類分別是內(nèi)資試點(diǎn)融資租賃企業(yè)和外商投資融資租賃企業(yè),此兩類企業(yè)原先歸屬商務(wù)部監(jiān)管,2018年劃歸銀保監(jiān)會(huì)統(tǒng)一監(jiān)管。金融租賃公司在資本充足率等要求更為嚴(yán)格,但在資金端具備優(yōu)勢(shì),可在銀行間進(jìn)行同業(yè)拆借。其中金融租賃公司平均規(guī)模較大,但整體業(yè)務(wù)規(guī)模上金融、內(nèi)資、外資三類融資租賃公司三分天下。

截至2022年末,金融租賃公司總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)3.78萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)5.60%;租賃資產(chǎn)余額3.64萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)9.27%,其中,經(jīng)營(yíng)租賃資產(chǎn)余額6656.94億元,同比增長(zhǎng)20.16%,直接租賃資產(chǎn)余額3447.99億元,同比增長(zhǎng)15.04%。

目前,融資租賃行業(yè)的業(yè)務(wù)主要集中在交通運(yùn)輸、建筑工程、醫(yī)療設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等領(lǐng)域。同時(shí),隨著科技的不斷發(fā)展和應(yīng)用,融資租賃行業(yè)正在逐步向數(shù)字化、智能化、綠色化方向轉(zhuǎn)型。

融資租賃行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

融資租賃行業(yè)對(duì)于經(jīng)濟(jì)周期非常敏感。由于固定資產(chǎn)投資需求對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的敏感 度較高,反應(yīng)幅度也要大于 GDP 的波動(dòng)幅度,因此,受經(jīng)濟(jì)波動(dòng)沖擊時(shí),融資租賃業(yè) 交易額下降較快;當(dāng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇時(shí),融資租賃業(yè)回升速度也相對(duì)較快。

金融租賃公司聚焦租賃業(yè)務(wù)本源,堅(jiān)持立足實(shí)體、貼近實(shí)物、融入實(shí)業(yè)的發(fā)展方向,加大對(duì)綠色經(jīng)濟(jì)、先進(jìn)制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的支持力度。在支持綠色經(jīng)濟(jì)方面,積極服務(wù)我國(guó)“雙碳”目標(biāo),推進(jìn)能源綠色轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

截至2022年末,業(yè)務(wù)余額達(dá)7560億元,行業(yè)占比持續(xù)提升。在支持先進(jìn)制造業(yè)方面,以國(guó)輪國(guó)造、儲(chǔ)能服務(wù)、新能源汽車等業(yè)務(wù)為抓手,引導(dǎo)金融資源向制造業(yè)有效聚集。截至2022年末,業(yè)務(wù)余額達(dá)1736.93億元,同比增長(zhǎng)40.11%。在支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)方面,以“強(qiáng)鏈”“補(bǔ)鏈”為主線,推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合集群發(fā)展。截至2022年末,業(yè)務(wù)余額達(dá)4400億元。

對(duì)中小微企業(yè)而言,生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備的投入占比較大,設(shè)備的更新?lián)Q代對(duì)企業(yè)資金實(shí)力提出了較高要求。但受制于抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱、融資渠道窄,中小微企業(yè)長(zhǎng)期面臨“融資難、融資貴”的問(wèn)題。與其它融資方式相比,融資租賃利用“融資+融物”的稟賦優(yōu)勢(shì),不僅可以降低中小微企業(yè)的融資門檻,還可以為中小微企業(yè)提供方便快捷、量身定制的金融服務(wù)。截至2022年末,中小微企業(yè)租賃資產(chǎn)余額為18568.43億元,同比增長(zhǎng)35.89%。

除了傳統(tǒng)基建領(lǐng)域的融資租賃業(yè)務(wù),新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)領(lǐng)域也成為租賃公司關(guān)注的創(chuàng)新業(yè)務(wù)方向。

實(shí)際上,在投資方面,與傳統(tǒng)基建相比,新基建的推進(jìn)能夠形成創(chuàng)新屬性的投資拉動(dòng),進(jìn)而促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量轉(zhuǎn)型。與新基建相關(guān)的信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施與創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施的產(chǎn)業(yè)鏈具有高技術(shù)屬性,其涉及的5G基站建設(shè)、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展,能夠帶動(dòng)大量新業(yè)態(tài)、新就業(yè)與新需求。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫,在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上,主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外多種相關(guān)報(bào)紙雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料和數(shù)據(jù),客觀、多角度地對(duì)中國(guó)融資租賃市場(chǎng)進(jìn)行了分析研究。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)融資租賃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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