電池級碳酸鋰價(jià)格“三連漲” 汽車產(chǎn)銷量均創(chuàng)歷史同期新高

• 黃江 2023年10月19日 來源：新浪 1383 91
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據(jù)統(tǒng)計(jì)，已披露一季報(bào)的近30家鋰電板塊上市公司中，大部分公司交出的“成績單”都不甚理想。多家鋰鹽廠商凈利潤由盈轉(zhuǎn)虧，18家公司一季度凈利潤同比下跌，占比約64%，跌幅從46%至435%不等。

截至10月16日，電池級碳酸鋰價(jià)格已連續(xù)三個交易日保持上漲走勢。從下游需求看，業(yè)內(nèi)人士表示，各地促進(jìn)汽車消費(fèi)政策持續(xù)發(fā)力，疊加車企新品集中上市，刺激需求釋放，預(yù)計(jì)四季度新能源汽車銷量有望繼續(xù)走高。

數(shù)據(jù)顯示，電池級碳酸鋰均價(jià)上漲2500元/噸，報(bào)17.3萬元/噸，單日漲幅達(dá)1.47%，已連續(xù)3個交易日上漲。

電池級碳酸鋰價(jià)格自2022年11月觸及60萬元/噸的高點(diǎn)后整體呈現(xiàn)下跌態(tài)勢。今年4月-5月，電池級碳酸鋰價(jià)格快速上漲至30萬元/噸以上，7月再次進(jìn)入下行通道。10月9日，電池級碳酸鋰均價(jià)下行至16.9萬元/噸，相較今年6月階段性高點(diǎn)下滑46%。

對于近期電池級碳酸鋰價(jià)格出現(xiàn)止跌反彈，近期部分鋰鹽廠商挺價(jià)心態(tài)堅(jiān)決，報(bào)價(jià)普遍上調(diào)，當(dāng)前市場17萬元/噸以下幾乎無成交。而下游正極、電芯環(huán)節(jié)廠商原料庫存普遍不高，部分中小型正極廠為維持生產(chǎn)，有所補(bǔ)庫，市場整體成交價(jià)格重心上移。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，9月，汽車產(chǎn)銷量均創(chuàng)歷史同期新高，汽車出口延續(xù)良好表現(xiàn)。9月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成87.9萬輛和90.4萬輛，環(huán)比分別增長4.3%和6.8%，同比分別增長16.1%和27.7%。

近期，多個新能源汽車品牌發(fā)布新車型，加大市場供給，如特斯拉Model 3煥新版，小鵬2024款G9、P5，AITO問界新M7等，有望進(jìn)一步推動消費(fèi)潛力釋放.

電池級碳酸鋰價(jià)格迎來拐點(diǎn)

據(jù)上海鋼聯(lián)4月26日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，電池級碳酸鋰均價(jià)已經(jīng)連續(xù)三日報(bào)18萬元/噸，工業(yè)級碳酸鋰則上漲5000元/噸，均價(jià)報(bào)14.65萬元/噸。上海有色網(wǎng)同日報(bào)價(jià)也顯示，電池級碳酸鋰在26日上漲2500元報(bào)17.9萬元/噸。這也是該平臺碳酸鋰報(bào)價(jià)自去年11月底以來，首次出現(xiàn)上漲。

一季度，碳酸鋰價(jià)格持續(xù)暴跌令鋰電上游玩家苦不堪言，其影響已經(jīng)反映在上市公司一季度業(yè)績中。

不過，從業(yè)內(nèi)庫存調(diào)研看來，產(chǎn)業(yè)鏈中下游庫存“水位”正逐步下降，以寧德時(shí)代、億緯鋰能為代表的電池廠商一季度存貨余額均已出現(xiàn)回落。市場預(yù)計(jì)，后期若下游需求恢復(fù)，將帶來強(qiáng)烈補(bǔ)庫需求。

當(dāng)前材料價(jià)格已經(jīng)趨于穩(wěn)定，產(chǎn)線調(diào)試也基本完成，處于穩(wěn)定的狀態(tài)，且良率也處于較高水平。從5月份開始，公司會全面恢復(fù)生產(chǎn)，從排產(chǎn)的情況來看，相比一季度會有明顯的提升。

由于擔(dān)心新能源汽車銷量下滑、增速放緩，下游鋰電池廠商對排產(chǎn)和庫存開始變得謹(jǐn)慎。2023年Q1鋰電池各環(huán)節(jié)企業(yè)以去庫存為主。據(jù)GGII預(yù)測，2023Q2隨著儲能、動力鋰電池下游市場復(fù)蘇，中國鋰電池單月出貨量有望超60GWh，在下游出貨旺盛帶動下，二季度下旬后排產(chǎn)逐步恢復(fù)。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國碳酸鋰行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展咨詢報(bào)告》顯示：

中國動力電池技術(shù)的進(jìn)步目前主要體現(xiàn)在三大方面：快速充電技術(shù)不斷進(jìn)步，進(jìn)一步解決消費(fèi)者的充電便利性，從而降低充電難造成的里程焦慮;整車安全防控技術(shù)進(jìn)一步提升，多數(shù)車企可以實(shí)現(xiàn)汽車熱失控只冒煙不起火的狀態(tài)，整車安全水平有較大提升;磷酸鐵鋰車型低溫掉電正在逐步通過磷酸鐵錳鋰的混用、低溫快速加熱技術(shù)以及整車熱管理技術(shù)的應(yīng)用得到改善。

據(jù)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2022年中國三元電池裝車量110.4GWh，占總裝車量的37.5%，同比增長48.55%;磷酸鐵鋰電池裝車量183.8GWh，占總裝車量的62.4%，同比增長130.16%，兩者合計(jì)占比達(dá)99.9%。

對于磷酸鐵鋰強(qiáng)勁的增長勢頭，馬小利分析，磷酸鐵鋰系統(tǒng)能量密度提升，其在成本、安全方面的優(yōu)勢逐漸凸顯，市場占比提升，已成為商用車市場的主流，而三元材料主要應(yīng)用于乘用車市場。

國際能源署最新發(fā)布的電動汽車市場展望報(bào)告預(yù)計(jì)，今年全球電動汽車銷量將增長35%，達(dá)到1400萬輛，將占全球汽車銷量的近五分之一。

創(chuàng)新聯(lián)盟預(yù)計(jì)，2023年，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模將繼續(xù)保持增長態(tài)勢，新能源車產(chǎn)量將達(dá)844.7萬輛，同比增長33.4%;動力電池裝車需求將達(dá)409.9GWh，同比增長39.3%。

碳酸鋰價(jià)格五六月或迎拐點(diǎn)

“2022年全球動力電池裝車量前十的企業(yè)里中國企業(yè)占據(jù)六家，行業(yè)已經(jīng)誕生寧德時(shí)代等一批全球明星企業(yè)?！敝袊嚬I(yè)協(xié)會常務(wù)副會長付炳鋒說，中國動力電池行業(yè)已經(jīng)取得一系列世界矚目的成績。但是，行業(yè)仍然存在一些問題，包括電池產(chǎn)業(yè)鏈分工、價(jià)值鏈分配問題。

4月26日，上海鋼聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，電池級碳酸鋰止跌企穩(wěn)，均價(jià)連續(xù)三日報(bào)18萬元/噸;工業(yè)級碳酸鋰上漲5000元/噸，均價(jià)報(bào)14.65萬元/噸。不過，碳酸鋰價(jià)格相比前期高點(diǎn)仍然跌幅巨大。

“原材料適當(dāng)漲價(jià)是正?，F(xiàn)象，但大起大落不是正?，F(xiàn)象。”付炳鋒說，新能源汽車是我國的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，可持續(xù)健康發(fā)展是關(guān)鍵，原材料短期大幅下降不是很正常的現(xiàn)象。行業(yè)要以之前大幅漲價(jià)為教訓(xùn)，保證價(jià)值鏈的合理分配，避免大起大落的影響。

馬小利對此也深有感觸，她總結(jié)2022年中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈五大特點(diǎn)是：擴(kuò)產(chǎn)、搶礦、一體化、儲能和合作。創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國動力電池及關(guān)鍵材料領(lǐng)域投資約為20354.8億元，同比增長約71%。

馬小利說，碳酸鋰價(jià)格也不宜過低，如果持續(xù)下跌甚至低到5萬元/噸以下，后期可能對鐵鋰電池的回收體系等形成沖擊。

蜂巢能源董事長楊紅新說，碳酸鋰價(jià)格近一周跌勢開始趨緩，伴隨上游減產(chǎn)、終端消耗、庫存降低等因素作用，預(yù)計(jì)到今年五六月碳酸鋰將迎來拐點(diǎn)。

多家鋰鹽廠商凈利潤由盈轉(zhuǎn)虧

實(shí)際上，碳酸鋰價(jià)格俯沖下跌，已經(jīng)引起上游玩家陣痛。隨著一季度業(yè)績相繼公布，上游鋰鹽廠商開啟了比慘大會。據(jù)統(tǒng)計(jì)，已披露一季報(bào)的近30家鋰電板塊上市公司中，大部分公司交出的“成績單”都不甚理想。多家鋰鹽廠商凈利潤由盈轉(zhuǎn)虧，18家公司一季度凈利潤同比下跌，占比約64%，跌幅從46%至435%不等。

其中，長遠(yuǎn)鋰科一季報(bào)凈利潤同比下降99.69%;天力鋰能一季報(bào)凈利潤同比下降99.15%;蔚藍(lán)鋰芯則一季度虧損1254.96萬元;勝華新材一季度凈利潤預(yù)降98%。

藏格礦業(yè)在一季報(bào)中披露，該公司今年一季度碳酸鋰產(chǎn)量為1783噸，但銷量為534噸。這和去年同期形成鮮明對比，去年同期碳酸鋰產(chǎn)量為1755噸，銷量高達(dá)2153噸。在此狀況下，不少鋰鹽廠商降低開工率。近日，天力鋰能公開表示，碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下跌，已經(jīng)影響到下游采購需求，直接影響到訂單下滑，導(dǎo)致開工率下降。

全球鋰電池市場規(guī)模超過1100GWh

2022年，全球鋰電池市場規(guī)模超過1100GWh，其中，我國鋰電池市場規(guī)模750GWh，占全球比重近七成，鋰電池全球市場占有率進(jìn)一步提高。我國已連續(xù)六年成為全球最大的鋰電池市場。

鋰電產(chǎn)業(yè)作為新能源汽車和儲能的上游產(chǎn)業(yè)，受需求端政策的影響顯著。近年來，我國相繼出臺政策文件持續(xù)引導(dǎo)鋰電產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用市場的發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同穩(wěn)定。

根據(jù)《報(bào)告》，近年來中國鋰電產(chǎn)業(yè)保持高增長態(tài)勢。其中，2022年第四季度中國鋰電產(chǎn)業(yè)指數(shù)達(dá)441.1，四年增長超4倍。各細(xì)分維度持續(xù)釋放積極信號，鋰電產(chǎn)業(yè)仍將是最具前景行業(yè)領(lǐng)域之一?！拔覈囯姰a(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)推進(jìn)，鋰電技術(shù)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級步伐加快，先進(jìn)產(chǎn)品供給能力不斷提升?！敝袊娮有畔a(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院黨委書記劉文強(qiáng)說。

從投資布局看，鋰電產(chǎn)業(yè)自2020年開始一直是資本市場的熱點(diǎn)之一?！秷?bào)告》顯示，2022年四季度，鋰電產(chǎn)業(yè)資本熱力值達(dá)748.5，資本市場規(guī)模增長超7倍。

鋰電池產(chǎn)業(yè)區(qū)域集聚優(yōu)勢凸顯。根據(jù)《報(bào)告》，2019年以來，鋰電產(chǎn)業(yè)投資的重點(diǎn)區(qū)域由東南沿海逐漸向中西部省(區(qū)、市)轉(zhuǎn)移。2022年，湖北鋰電項(xiàng)目投資額居全國第一位，投資額共計(jì)達(dá)2717.7億元，占全國鋰電項(xiàng)目投資總額的15.1%，四川居第二位，占11.3%。鋰電池產(chǎn)業(yè)已初步形成以華東地區(qū)為核心，華中與華南地區(qū)加快發(fā)展，西南與西北地區(qū)快速擴(kuò)張，華北與東北重點(diǎn)地區(qū)強(qiáng)化優(yōu)勢的全面發(fā)展態(tài)勢。

《2023-2028年中國碳酸鋰行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展咨詢報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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