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2023全球食糖供給短缺狀況 全球食糖產(chǎn)需缺口為212萬噸

2023/2024榨季全球食糖供給轉(zhuǎn)向缺口的概率較大。從國內(nèi)方面來看,目前國內(nèi)正處于新舊榨季交替時(shí)期,陳糖庫存水平維持歷史最低位,支撐現(xiàn)貨市場報(bào)價(jià)。在食糖供給短缺狀況短期暫難緩解的背景下,建議逢低買入牛市價(jià)差組合。

2023全球食糖供給短缺狀況

2023/2024榨季全球食糖供給轉(zhuǎn)向缺口的概率較大。從國內(nèi)方面來看,目前國內(nèi)正處于新舊榨季交替時(shí)期,陳糖庫存水平維持歷史最低位,支撐現(xiàn)貨市場報(bào)價(jià)。在食糖供給短缺狀況短期暫難緩解的背景下,建議逢低買入牛市價(jià)差組合。

國際方面,近期國際糖價(jià)上漲情緒濃厚,受到巴西豐產(chǎn)大量出口及北半球產(chǎn)量前景不樂觀的影響,短期市場出現(xiàn)一定回落。市場預(yù)計(jì),2023/2024榨季國際糖市供需緊張。國際糖業(yè)組織(ISO)預(yù)測,2023/2024年度全球食糖產(chǎn)需缺口為212萬噸,缺口調(diào)增。印度對出口進(jìn)行限制,具體政策尚未落地。印度官方人士預(yù)計(jì),在2024年4月以后才會有食糖出口配額,新榨季國際食糖供應(yīng)依舊緊張。

國內(nèi)方面,近期市場對儲備糖投放的擔(dān)憂增加,引發(fā)市場猜測,鄭糖沖高回落,短期仍需關(guān)注糖市政策面的動向。目前正處于新舊榨季交替時(shí)期,陳糖庫存水平維持低位,支撐現(xiàn)貨市場報(bào)價(jià),基差走強(qiáng),配額外進(jìn)口利潤虧損倒掛使得食糖進(jìn)口量創(chuàng)歷史新低。總體來看,國內(nèi)食糖供應(yīng)同樣緊張。

天氣可能影響食糖產(chǎn)量

巴西方面,第一,巴西甘蔗行業(yè)協(xié)會(Unica)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,截至8月下旬,巴西中南部地區(qū)甘蔗累計(jì)入榨量為40664.5萬噸,較去年同期的36669萬噸增加3995.5萬噸,同比增幅達(dá)10.9%;累計(jì)產(chǎn)糖量為2614.6萬噸,較去年同期的2178.2萬噸增加436.4萬噸,同比增加20.03%;甘蔗ATR為153.93kg/噸,較去年同期的154.26kg/噸下降0.33kg/噸;巴西中南部地區(qū)產(chǎn)糖量為346.1萬噸,較去年同期的314.8萬噸增加31.3萬噸,同比增加9.95%。

第二,巴西中南部乙醇產(chǎn)量略有增加。Unica發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,產(chǎn)含水乙醇141.7百萬升,較去年同期的131.0百萬升增加10.7百萬升,同比增幅達(dá)8.13%;累計(jì)產(chǎn)含水乙醇1117.5百萬升,較去年同期的1099.7百萬升增加17.8百萬升,同比增幅達(dá)1.61%。

第三,制糖比依舊處于歷史較高水平。Unica發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,8月下半月制糖比為50.73%,較去年同期的48.45%增加2.28個(gè)百分點(diǎn);累計(jì)制糖比為49.17%,較去年同期的45.16%增加4.01個(gè)百分點(diǎn)。

第四,巴西食糖出口數(shù)據(jù)情況:巴西航運(yùn)機(jī)構(gòu)Williams發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,截至9月13日當(dāng)周,巴西港口等待裝運(yùn)食糖的船只數(shù)量為102艘,此前一周為97艘;港口等待裝運(yùn)的食糖數(shù)量為444.76萬噸,此前一周為448.59萬噸。

印度方面,據(jù)印度糖業(yè)協(xié)會(ISMA)報(bào)告,目前印度2022/2023榨季生產(chǎn)已經(jīng)結(jié)束,印度糖廠已生產(chǎn)3400萬噸食糖,低于去年的3423.7萬噸。印度政府一直優(yōu)先考慮國內(nèi)消費(fèi),將食糖用于生產(chǎn)乙醇,并在季末獲得足夠的結(jié)余,只在有食糖多余的情況下才允許出口,這一機(jī)制保證了國內(nèi)市場價(jià)格穩(wěn)定。目前,印度食糖出口配額本年度已經(jīng)全部用完,政府不會輕易發(fā)放更多配額,要等到2024年4月才會考慮允許出口。雖然糖廠仍熱衷于出口,但本年度印度作物前景不佳,食糖產(chǎn)量不足將影響出口決策。

泰國方面,受干旱影響,泰國食糖產(chǎn)量或在即將到來的2023/2024榨季下降18%。Rangsit預(yù)計(jì),泰國2023/2024榨季的甘蔗產(chǎn)量將從本榨季的9390萬噸降至8200萬噸;產(chǎn)糖量將下降18%至900萬噸左右,未來幾年,極端高溫和干旱可能會使情況變得更加嚴(yán)重。與此同時(shí),Rangsit預(yù)測,2024年泰國食糖出口量因減產(chǎn)將從今年的800萬噸降至600萬噸。泰國商務(wù)部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,泰國今年前7個(gè)月的食糖出口同比增長2.4%至550萬噸。

作為全球主要產(chǎn)糖國之一,印度正面臨甘蔗產(chǎn)量下降危機(jī),加上政府實(shí)施的出口限制,世界各地的糖價(jià)可能會進(jìn)一步飆升。目前,在糖類生產(chǎn)和出口地中,印度和巴西兩國占全球生產(chǎn)量的40%,印度出口量略低于巴西。

2023年全球食糖需求量與出口供給調(diào)研

國內(nèi)市場。按照中國糖業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2021/22年制糖期全國共生產(chǎn)食糖956萬噸,銷售867萬噸,結(jié)轉(zhuǎn)庫存89萬噸;2022年,全國糖料作物種植面積1944萬畝,其中甘蔗種植面積1667萬畝,甜菜種植面積277萬畝,預(yù)計(jì)2022/23年制糖期全國食糖產(chǎn)量1010萬噸,其中甘蔗糖產(chǎn)量897萬噸,甜菜糖產(chǎn)量113萬噸;截至2022年12月底,已生產(chǎn)食糖325萬噸,同比增加47萬噸。

進(jìn)口形勢上,由于進(jìn)口成本不斷推高,配額內(nèi)進(jìn)口利潤不斷縮小,配額外進(jìn)口倒掛幅度加深,我國食糖進(jìn)口量從高位回落。按照海關(guān)總署數(shù)據(jù),2022年我國進(jìn)口食糖527萬噸,較上年減少40萬噸,降幅7.1%。巴西仍是我國最大進(jìn)口來源國,但進(jìn)口集中度有所下降,自印度、泰國、薩爾瓦多和危地馬拉等國進(jìn)口量均有所增加。

消費(fèi)方面,2022年受全國疫情多點(diǎn)散發(fā)等因素影響,食糖單月消費(fèi)量大部分時(shí)間低于往年同期。2022年12月初,隨著疫情防控政策優(yōu)化,全國生產(chǎn)活動和居民生活逐步恢復(fù),市場信息增強(qiáng),帶動食糖消費(fèi)回暖。由此,對2022/23年制糖期的食糖消費(fèi)持樂觀態(tài)度,預(yù)計(jì)國內(nèi)食糖消費(fèi)量為1560萬噸。

綜合國際、國內(nèi)食糖市場情況,預(yù)計(jì)2022/23年制糖期我國糖市供需基本平衡,價(jià)格延續(xù)前兩個(gè)制糖期的區(qū)間震蕩走勢,核心價(jià)格區(qū)間在5400-6100元/噸,底部為國產(chǎn)糖生產(chǎn)成本,頂部為進(jìn)口糖進(jìn)口成本。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國食糖行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》顯示:

糖作為居民生活中和食品等工業(yè)制造中不可或缺的原料,與人們的生活息息相關(guān),中國作為一個(gè)人口大國和不斷成長的工業(yè)國家,對糖類的需求整體較大,近年來我國糖類原料作物種植面積波動明顯,一定程度帶來了我國成品糖的產(chǎn)銷波動。

食糖按糖料劃分,可分為甘蔗糖、甜菜糖。從我國糖業(yè)發(fā)展趨勢來看,未來的重心也是“以甘蔗糖業(yè)為主,兼顧甜菜糖業(yè)”。我國南方發(fā)展的甘蔗糖,與北方發(fā)展的甜菜糖,比例分占90%、10%。在蔗糖生產(chǎn)中,廣西、云南兩省區(qū)產(chǎn)量占全國80%左右。

制糖工業(yè)是食品行業(yè)的基礎(chǔ)工業(yè),又是造紙、化工、發(fā)酵、醫(yī)藥、建材、家具等多種產(chǎn)品的原料工業(yè),在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位。制糖工業(yè)是一門傳統(tǒng)的農(nóng)產(chǎn)品加工工業(yè),屬于輕化工業(yè)的范疇。

目前我國已經(jīng)是制糖大國,年糖產(chǎn)量居于世界前列。從我國食糖消費(fèi)現(xiàn)狀來看,近10年間食糖消費(fèi)總量整體平穩(wěn),年度間的增減幅度不大,年消費(fèi)總量保持在1500萬噸左右,只有上個(gè)制糖期偏高,達(dá)到了1580萬噸。在波動幅度方面,年最高增長量不超過100萬噸,增幅不超過10%,降幅則不超過3%。雖然我國是人口大國,年均消費(fèi)總量排世界第三位,但年均消費(fèi)總量只有1580萬噸,僅占全球的8.9%,處于較低水平,如印度的消費(fèi)總量有2800萬噸,占全球的16.1%。另外,我國人均食糖消費(fèi)量常年在10公斤左右,去年略高一些,達(dá)到了11.19公斤。

據(jù)中國糖業(yè)協(xié)會官網(wǎng)統(tǒng)計(jì),我國成品糖中,工業(yè)消費(fèi)占比約為58%,民用消費(fèi)占比約為42%。工業(yè)消費(fèi)包括食品加工、凝固劑、去污劑等,而白糖是這些產(chǎn)業(yè)重要原料。

我國的制糖業(yè)以甘蔗糖生產(chǎn)為主,占總產(chǎn)量的90%,甜菜制糖生產(chǎn)占10%。糖類生產(chǎn)企業(yè)主要分布在中國12個(gè)省區(qū),甘蔗糖產(chǎn)區(qū)主要分布在廣西、云南、廣東、海南等南方地區(qū)。

截至4月末,2022/2023榨季制糖生產(chǎn)基本結(jié)束,全國累計(jì)產(chǎn)糖896萬噸,同比減少39萬噸;累計(jì)銷糖515萬噸,同比增加71萬噸;累計(jì)銷糖率57.4%,同比加快10個(gè)百分點(diǎn)。全國制糖工業(yè)企業(yè)成品白糖累計(jì)平均銷售價(jià)格5865元/噸,同比回升129元/噸,升幅2.3%。

目前,在北半球糖市整體減產(chǎn)的格局確定后,全球糖市開始聚焦南半球。當(dāng)前南半球的主產(chǎn)國巴西雖然有增產(chǎn)預(yù)期,但產(chǎn)能上升需要一個(gè)過程。與此同時(shí),巴西擁堵的港口和多雨的天氣會對食糖供應(yīng)形成一定挑戰(zhàn),供應(yīng)端出問題的風(fēng)險(xiǎn)依然較大。長期來看,糖市供應(yīng)充滿了變數(shù)。

展望新榨季糖市供需發(fā)展趨勢,巴西、泰國等主產(chǎn)國種植面積基本到達(dá)瓶頸,唯一增量在于印度。另外,全球糖市在經(jīng)歷了拉尼娜的干擾后,接著要被厄爾尼諾“狙擊”,包括印度在內(nèi)的北半球主產(chǎn)區(qū)天氣情況令市場堪憂。因此,國際糖價(jià)會再次定價(jià)新榨季的預(yù)期。

而對于國內(nèi)糖市來說,其面臨著海水倒灌的風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)口利潤修復(fù)和消費(fèi)復(fù)蘇成為年初以來的主要交易邏輯。目前,國內(nèi)糖市由強(qiáng)預(yù)期向強(qiáng)現(xiàn)實(shí)轉(zhuǎn)換,雖然盤面近期呈現(xiàn)高位振蕩的態(tài)勢,但基差走強(qiáng)的趨勢十分明顯,缺口問題引發(fā)的現(xiàn)貨供應(yīng)緊張逐漸走向現(xiàn)實(shí),政策調(diào)控風(fēng)險(xiǎn)逐步聚集。中長期而言,隨著南半球開榨,食糖供應(yīng)增加,貿(mào)易流是否會長期緊張依然存在不確定性,進(jìn)口國的點(diǎn)價(jià)價(jià)位為關(guān)鍵中樞,巴西仍有預(yù)期偏差風(fēng)險(xiǎn)。

《2023-2028年中國食糖行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》由中研普華研究院撰寫,本報(bào)告對食糖行業(yè)行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。


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