2023電動(dòng)自行車行業(yè)發(fā)展分析：產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型迫在眉睫 智能換電也將成為新風(fēng)口

• 吳澳燕 2023年9月6日 來源：中國商報(bào) 941 59
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可持續(xù)的消費(fèi)需求和技術(shù)進(jìn)步也在驅(qū)動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展。我國人口突破14億，龐大的人口基礎(chǔ)為行業(yè)帶來了良好的發(fā)展機(jī)遇，這主要表現(xiàn)在：一方面，隨著城鄉(xiāng)融合進(jìn)程的加快和鄉(xiāng)村公路的發(fā)展，農(nóng)村、城鎮(zhèn)間的往來迅速增多，帶動(dòng)了居民出行半徑的增加;另一方面，面對日益嚴(yán)重的交

我國電動(dòng)自行車的社會保有量已達(dá)3.5億輛，年產(chǎn)量超過3500萬輛，均已位居世界第一。與此同時(shí)，我國自行車保有量約4億輛，電動(dòng)自行車保有量已經(jīng)接近傳統(tǒng)自行車，成為群眾中短途交通最重要的工具之一。

80%的出行多發(fā)生在0公里至20公里的微短交通范圍內(nèi)。在政策與需求的雙重驅(qū)動(dòng)下，這個(gè)范圍內(nèi)的智能出行蘊(yùn)藏了巨大的商業(yè)空間和機(jī)會，而各大相關(guān)廠商也在努力探尋賽道更多的可能性。近年來，由于使用輕便價(jià)格便宜，智能電動(dòng)自行車迅速填補(bǔ)了城市公共交通的缺位，而“最后5公里”的新機(jī)遇也促使更多企業(yè)涌入新賽道。

電動(dòng)自行車是指以蓄電池作為輔助能源在普通自行車的基礎(chǔ)上，安裝了電機(jī)、控制器、蓄電池、轉(zhuǎn)把閘把等操縱部件和顯示儀表系統(tǒng)的交通工具。根據(jù)中國自行車協(xié)會近日統(tǒng)計(jì)，2022年自行車和電動(dòng)自行車規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入2100億元，同比增長3%;電動(dòng)自行車規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量同比增長9%;可見2022年規(guī)上企業(yè)收入與產(chǎn)量僅實(shí)現(xiàn)小幅增長。此外，行業(yè)預(yù)計(jì)2023年自行車產(chǎn)量較2022年將持平或略有下降。

新國標(biāo)政策推行下，國內(nèi)電動(dòng)兩輪車行業(yè)逐步趨于高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范化方向發(fā)展，行業(yè)競爭格局也會逐步趨于穩(wěn)定，龍頭企業(yè)市占率預(yù)計(jì)逐步提升，集中度也預(yù)計(jì)趨高。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國電動(dòng)自行車行業(yè)市場調(diào)研與競爭格局預(yù)測報(bào)告》顯示：

隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的提高與中小企業(yè)清退，兩輪電動(dòng)車品牌發(fā)展不再是簡單地依賴“價(jià)格戰(zhàn)”，而是轉(zhuǎn)變?yōu)橹攸c(diǎn)提升品牌價(jià)值與產(chǎn)品價(jià)值，包括成立高端智能鋰電電動(dòng)自行車品牌，與科技公司合作提升產(chǎn)品智能化水平等。同時(shí)，隨著海外市場對兩輪電動(dòng)車的需求不斷擴(kuò)大，相關(guān)企業(yè)也在積極拓展國外銷售渠道。

根據(jù)2019年4月發(fā)布的《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》(以下簡稱新國標(biāo))要求，對2019年4月15日前購買的、不符合新國標(biāo)的電動(dòng)自行車實(shí)行3年—5年過渡期管理。其中，北京市、上海市和浙江省等多地明確規(guī)定，過渡期內(nèi)未上牌或過渡期滿后登記為臨時(shí)牌照的電動(dòng)自行車將禁止上路行駛。

新國標(biāo)出臺后，市場也在加速淘汰資質(zhì)不足和運(yùn)營能力弱的中小企業(yè)，提高了電動(dòng)自行車市場的準(zhǔn)入門檻。2013年—2019年，電動(dòng)自行車企業(yè)數(shù)量從約2000家縮減到了110家;2018年—2020年，CR4(雅迪、愛瑪、臺鈴、新日)市場份額從47.4%提升到了57.9%。

產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型迫在眉睫

可持續(xù)的消費(fèi)需求和技術(shù)進(jìn)步也在驅(qū)動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展。我國人口突破14億，龐大的人口基礎(chǔ)為行業(yè)帶來了良好的發(fā)展機(jī)遇，這主要表現(xiàn)在：一方面，隨著城鄉(xiāng)融合進(jìn)程的加快和鄉(xiāng)村公路的發(fā)展，農(nóng)村、城鎮(zhèn)間的往來迅速增多，帶動(dòng)了居民出行半徑的增加;另一方面，面對日益嚴(yán)重的交通擁堵，很多家庭和個(gè)人在中短途出行時(shí)更傾向于機(jī)動(dòng)靈活、停放方便的電動(dòng)自行車。因此，作為一種經(jīng)濟(jì)、便捷、省時(shí)省力的交通工具，電動(dòng)自行車具有持續(xù)、長遠(yuǎn)的剛性需求。

與此同時(shí)，新技術(shù)尤其是人工智能和連接技術(shù)近年來取得了巨大進(jìn)步，并被應(yīng)用到電動(dòng)自行車市場，諸如無鑰匙啟動(dòng)、車輛遠(yuǎn)程定位、手機(jī)控車、故障檢測、電子圍欄、智能導(dǎo)航、整車OTA、輔助駕駛等功能正在逐步普及，大大提升了產(chǎn)品性能、改善了用戶體驗(yàn)，并進(jìn)而創(chuàng)造出新的市場機(jī)會，推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

電動(dòng)自行車產(chǎn)業(yè)仍存在競爭低質(zhì)化、產(chǎn)品創(chuàng)新力低等問題，通過數(shù)字化改造和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，電動(dòng)自行車產(chǎn)業(yè)將迎來升級換代窗口?！⊙诺?、愛瑪、臺鈴等傳統(tǒng)電動(dòng)自行車品牌也在加大智能化布局。臺鈴新事業(yè)部副總經(jīng)理莊清表示，電動(dòng)自行車行業(yè)拓展智能化需要滿足兩點(diǎn)：一是滿足市場需求，據(jù)第一財(cái)經(jīng)商業(yè)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)，目前55%的人購買電動(dòng)自行車時(shí)把智能化作為搜索依據(jù);二是智能化對產(chǎn)業(yè)是一種升級，現(xiàn)在電動(dòng)自行車行業(yè)同質(zhì)化嚴(yán)重，一味打價(jià)格戰(zhàn)對各家企業(yè)都不劃算。

電動(dòng)自行車智能化發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)字化轉(zhuǎn)型不可或缺。電動(dòng)自行車產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型迫在眉睫。產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型涉及多個(gè)方面，包括智能企劃、數(shù)字化設(shè)計(jì)、數(shù)字化制造和智能履約。在電動(dòng)自行車領(lǐng)域，哈啰以C端切入，積累了海量用戶、技術(shù)實(shí)力和生態(tài)協(xié)同能力，帶動(dòng)電動(dòng)自行車行業(yè)從產(chǎn)品智能企劃、數(shù)字生產(chǎn)到產(chǎn)品交付和售后在內(nèi)全鏈條的改變。

智能換電也將成為新風(fēng)口

消費(fèi)者購買兩輪電動(dòng)車首要關(guān)注的因素，依舊是電池和續(xù)航，占比達(dá)到了60.9%;其次關(guān)注的是，動(dòng)力和質(zhì)量方面;對于智能化的關(guān)注，僅排在第四位。在續(xù)電補(bǔ)能這一市場剛需的驅(qū)動(dòng)下，通過充換電一體柜現(xiàn)場置換滿電電池以實(shí)現(xiàn)極速補(bǔ)能的模式，正逐步將分散式、自主性的充電行為轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N全新業(yè)態(tài)，構(gòu)建起龐大的藍(lán)海市場。

近年來，多地已經(jīng)開始推廣智能換電柜。以哈啰旗下的小哈換電為例，其在廣東東莞已有換電服務(wù)的相關(guān)企業(yè)落實(shí)試點(diǎn)，采用智能換電柜和快速充電樁結(jié)合的方式，依托共享模式，對社區(qū)用戶不同類型的充電需求提供針對性解決辦法，做到新舊電動(dòng)車普適、隨到隨充、隨換隨走。

目前,已有主流平臺對自有配送員電動(dòng)自行車、電動(dòng)車進(jìn)行換電改革，比如美團(tuán)、餓了么、順豐同城等。哈啰、滴滴、美團(tuán)業(yè)已加速布局換電基礎(chǔ)設(shè)施，或以子業(yè)務(wù)形式開展，如小哈換電，或以與第三方換電企業(yè)合作的方式開展，比如美團(tuán)和e換電。

未來幾年對C端來說，將是“充電+換電”相結(jié)合，充電還是主流，換電滲透率會逐步提高;另外，電動(dòng)自行車充換電行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化會逐步成型，行業(yè)各家廠商會讓底層互聯(lián)互通成為可能。

出海成業(yè)績新增長點(diǎn)

綠色環(huán)保是未來的發(fā)展趨勢。各國紛紛出臺補(bǔ)貼政策及碳積分政策，降低購買短途出行交通工具門檻。海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年—2021年，我國電動(dòng)自行車的進(jìn)出口規(guī)模不斷增長，且以出口貿(mào)易為主。2021年，我國電動(dòng)自行車整車出口2290萬輛，同比增長27.7%;出口額52.9億美元，同比增長50.8%。疊加近期國際汽油價(jià)格波動(dòng)等因素，專家預(yù)計(jì)，這一增長趨勢仍將持續(xù)。

在廣闊市場利好刺激下，包括雅迪、愛瑪、新日和臺鈴等傳統(tǒng)品牌，以及九號公司、小牛電動(dòng)等新銳電動(dòng)自行車企業(yè)都在積極布局海外市場。目前，愛瑪在歐洲布局了旗艦店，北美旗艦店也在規(guī)劃之中;而新日則通過海外代理商渠道出口到近100個(gè)國家和地區(qū);小牛已進(jìn)入海外50個(gè)國家和地區(qū)。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國電動(dòng)自行車行業(yè)市場調(diào)研與競爭格局預(yù)測報(bào)告》。

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  2023-2028年中國電動(dòng)自行車行業(yè)市場調(diào)研與競爭格局預(yù)測報(bào)告

  電動(dòng)自行車，是指以蓄電池作為輔助能源在普通自行車的基礎(chǔ)上，安裝了電機(jī)、控制器、蓄電池、轉(zhuǎn)把閘把等操縱部件和顯示儀表系統(tǒng)的機(jī)電一體化的個(gè)人交通工具。我國為世界上最大的電動(dòng)自行車生產(chǎn)、...

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