2023年保健食品行業(yè)現(xiàn)狀分析 保健食品新規(guī)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

• 劉明月 2023年8月28日 來(lái)源：中研研究院 604 34
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在購(gòu)買行為方面，超七成受訪者購(gòu)買過(guò)保健食品，大多是給自己或家人食用;保健食品年均消費(fèi)額中位數(shù)為1653.8元，95%的消費(fèi)者年均購(gòu)買金額在年收入的10%以下;消費(fèi)者購(gòu)買渠道多元。

《保健食品新功能及產(chǎn)品技術(shù)評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則(試行)》發(fā)布

市場(chǎng)監(jiān)管總局近日發(fā)布《保健食品新功能及產(chǎn)品技術(shù)評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則(試行)》。對(duì)以往保健食品功能聲稱評(píng)價(jià)管理模式進(jìn)行了創(chuàng)新。根據(jù)細(xì)則，新功能產(chǎn)品實(shí)行上市前審評(píng)和上市后評(píng)價(jià)相結(jié)合，新功能評(píng)價(jià)方法原則上必須包括人體試食試驗(yàn)。評(píng)價(jià)指標(biāo)及判定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)科學(xué)、明確、可行，并經(jīng)過(guò)驗(yàn)證評(píng)價(jià)。

《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》《國(guó)民營(yíng)養(yǎng)計(jì)劃(2017—2030年)》等國(guó)家戰(zhàn)略進(jìn)一步明確“發(fā)展健康產(chǎn)業(yè)”“著力發(fā)展保健食品”等任務(wù)，對(duì)深化保健食品管理制度改革提出了新的要求。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，老百姓健康保健意識(shí)顯著增強(qiáng)，健康產(chǎn)品需求不斷升級(jí)?？偩衷趶V泛征求相關(guān)行業(yè)、專家意見(jiàn)后，形成了《實(shí)施細(xì)則》。

保健食品新規(guī)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

《實(shí)施細(xì)則》從“總則”“新功能研究”“材料接收”“技術(shù)評(píng)價(jià)”“上市后評(píng)價(jià)”“附則”等6個(gè)方面進(jìn)行了詳細(xì)論述，鼓勵(lì)引導(dǎo)企業(yè)、高校、科研機(jī)構(gòu)等社會(huì)力量開展功能創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)，進(jìn)一步促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展?！秾?shí)施細(xì)則》是從制度上改革我國(guó)以往保健食品功能聲稱評(píng)價(jià)管理模式的重要舉措，以制度創(chuàng)新引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，以消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，用優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品滿足人民日益增長(zhǎng)的健康需求，不斷提高人民群眾的滿意度和獲得感。

同時(shí)，驗(yàn)證評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)充分評(píng)估實(shí)驗(yàn)室間差異，在提出新功能建議前，應(yīng)當(dāng)通過(guò)符合要求的至少一家食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)驗(yàn)證評(píng)價(jià);同步提出新功能保健食品注冊(cè)的，在上市后評(píng)價(jià)期間，應(yīng)當(dāng)通過(guò)符合要求的至少兩家食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)驗(yàn)證評(píng)價(jià)。

中研普華研究院出版的《2023-2028年保健食品行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢報(bào)告》顯示

2023年保健食品行業(yè)現(xiàn)狀分析

維生素和礦物質(zhì)是保健食品市場(chǎng)中占比最大且增速最快的細(xì)分品類。目前批準(zhǔn)備案的22種營(yíng)養(yǎng)素，單種營(yíng)養(yǎng)素為主，占備案數(shù)量的48%，多種營(yíng)養(yǎng)素中補(bǔ)充B族維生素(維生素B1、維生素B2、維生素B6、煙酸、葉酸、泛酸)也占到4%。

國(guó)產(chǎn)保健食品注冊(cè)和備案分別為16300余件和6500余件。食品形態(tài)的保健食品消費(fèi)需求快速增長(zhǎng)，包括酒、茶、牛奶、醋等產(chǎn)品，滿足了消費(fèi)者的多樣化需求。同時(shí)，保健食品向零食化方向發(fā)展，包括軟糖等產(chǎn)品，促進(jìn)了保健食品產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新。未來(lái)，食品形態(tài)的保健食品仍將成為行業(yè)發(fā)展的主要方向之一。

膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑在保健食品行業(yè)占比高達(dá) 60%以上。膳 食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑以現(xiàn)代營(yíng)養(yǎng)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)和循證醫(yī)學(xué)為理論基礎(chǔ)，以維生素、礦物質(zhì) 及構(gòu)效關(guān)系相對(duì)明確的提取物為主要原料，通過(guò)口服補(bǔ)充人體必需的營(yíng)養(yǎng)素和生物 活性物質(zhì)，達(dá)到提高機(jī)體健康水平和降低疾病風(fēng)險(xiǎn)的目的，一般以片劑或膠囊劑等 濃縮形態(tài)存在。因此，當(dāng)前的保健食品行業(yè)產(chǎn)品更加科學(xué)化。

受訪者對(duì)保健食品有一定的辨識(shí)度和認(rèn)知度，但是在不同方面的認(rèn)知差異較大;不同人群對(duì)保健食品的認(rèn)知存在顯著差異;“新媒體平臺(tái)”“養(yǎng)生欄目”“健康知識(shí)講座”“電視廣告”等是公眾保健食品知識(shí)的主要了解渠道。

在信任方面，受訪者對(duì)保健食品的整體信任度較高;不同人群對(duì)保健食品的信任有顯著差異;認(rèn)知對(duì)信任存在顯著影響，除保健食品中體重管理產(chǎn)品外，公眾對(duì)保健食品的認(rèn)知越高，信任度越高。

在購(gòu)買行為方面，超七成受訪者購(gòu)買過(guò)保健食品，大多是給自己或家人食用;保健食品年均消費(fèi)額中位數(shù)為1653.8元，95%的消費(fèi)者年均購(gòu)買金額在年收入的10%以下;消費(fèi)者購(gòu)買渠道多元。

我國(guó)傳統(tǒng)的營(yíng)養(yǎng)保健食品劑型以片劑、膠囊等劑型為主，而在歐美和日本等發(fā)達(dá)市場(chǎng)，產(chǎn)品形態(tài)更加多樣化。在保健食品消費(fèi)人群普及化和年輕化的背景下，食品形態(tài)的保健食品將更受消費(fèi)者青睞，是行業(yè)發(fā)展的主要方向之一。

我國(guó)已是全球第一大保健食品原料供應(yīng)國(guó)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到5000多億元，有效注冊(cè)產(chǎn)品12000多個(gè)，累計(jì)備案產(chǎn)品有13000多個(gè)。

保健食品企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從保健食品競(jìng)爭(zhēng)格局看，日本保健食品企業(yè)通常不局限于單一保健食品領(lǐng)域，大多為綜合性供應(yīng)商，且保健食品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定，2021年日本膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)CR3/CR5分別為19.4%/25.7%，而中國(guó)膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)CR3/CR5為20.9%/27.8%，近五年呈下降趨勢(shì)，長(zhǎng)尾效應(yīng)更顯著。

從渠道結(jié)構(gòu)看，日本藥店仍為主要銷售通路，同時(shí)電商快速崛起占比提升，而中國(guó)電商擴(kuò)張速度更加迅猛，占比已追平藥店，渠道結(jié)構(gòu)演變稍有不同。

一季度線上保健食品板塊保持強(qiáng)勢(shì)，湯臣倍健、同仁堂、百合股份旗下產(chǎn)品增長(zhǎng)強(qiáng)勁，較去年同期分別同比增長(zhǎng)54%、106%和494%。3月，輔酶Q10、蛋白粉的銷售仍處于高位，令湯臣倍健、金達(dá)威、康恩貝等公司受益。

湯臣倍健發(fā)布2023年一季報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收31.08億元，同比增長(zhǎng)36.30%;歸母凈利潤(rùn)10.30億元，同比增長(zhǎng)55.27%，單季盈利10.30億元，創(chuàng)下公司的歷史新高。

康恩貝發(fā)布2023年一季報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21.31億元，同比增長(zhǎng)25.27%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)28,420.97萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)175.17%。報(bào)告期內(nèi)，公司自我保健產(chǎn)品業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收11.15億元，同比增長(zhǎng)52.33%，其中：非處方藥業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9.67億元，同比增長(zhǎng)55.6%，健康消費(fèi)品業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.48億元，同比增長(zhǎng)33.9%。

保健食品行業(yè)未來(lái)發(fā)展空間

隨著生活方式的改變和健康理念的普及，營(yíng)養(yǎng)保健食品消費(fèi)人群年齡階層不斷擴(kuò)大，中青年人群對(duì)于營(yíng)養(yǎng)保健食品的消費(fèi)需求亦在快速上升，保健食品市場(chǎng)需求旺盛。

近十年保健品相關(guān)的專利研發(fā)數(shù)量逐年上漲，專利信息總量多達(dá)33萬(wàn)余個(gè)。專利信息重點(diǎn)集中在發(fā)明、外觀設(shè)計(jì)和實(shí)用新型三個(gè)領(lǐng)域。其中，發(fā)明領(lǐng)域的專利信息數(shù)量占比超過(guò)一半。

預(yù)計(jì)2027年中國(guó)保健品市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到4237億元，保健食品行業(yè)未來(lái)發(fā)展空間很大。保健食品的需求是長(zhǎng)期存在的。保健食品抓 住人們對(duì)健康的高支付意愿，從而獲取較高的毛利率。但是，保健食品在我國(guó)的發(fā) 展歷史較短、監(jiān)管不夠成熟，在過(guò)去較長(zhǎng)的時(shí)間里，生產(chǎn)廠家的魚龍混雜在一定程 度上打擊國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)國(guó)內(nèi)保健食品品牌的信心。

《中國(guó)保健食品行業(yè)研究報(bào)告》由中研普華行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫，主要分析了保健食品行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景，同時(shí)對(duì)行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科學(xué)的趨勢(shì)預(yù)測(cè)和專業(yè)的行業(yè)數(shù)據(jù)分析，幫助客戶評(píng)估保健食品行業(yè)投資價(jià)值。

想了解更多關(guān)于保健食品行業(yè)專業(yè)數(shù)據(jù)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研普華研究院出版的《2023-2028年保健食品行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢報(bào)告》。

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