中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 劉明月 2023年8月15日 來源：中研研究院 269 10
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工商業(yè)儲(chǔ)能直接補(bǔ)貼政策頻發(fā)，補(bǔ)貼方式主要以容量補(bǔ)貼、放電補(bǔ)貼和投資補(bǔ)貼為主，補(bǔ)貼方向主要與分布式光伏結(jié)合為主。在投資補(bǔ)貼方面，重慶、浙江、山西、北京等多省地區(qū)出臺(tái)了儲(chǔ)能投資補(bǔ)貼政策，投資補(bǔ)貼比例在2%-20%之間，單個(gè)項(xiàng)目補(bǔ)貼限額在30-500萬(wàn)元之間，補(bǔ)貼期

工商業(yè)儲(chǔ)能直接補(bǔ)貼政策頻發(fā)，補(bǔ)貼方式主要以容量補(bǔ)貼、放電補(bǔ)貼和投資補(bǔ)貼為主，補(bǔ)貼方向主要與分布式光伏結(jié)合為主。其中浙江、江蘇、四川、安徽、廣東等地政策出臺(tái)最為密集，浙江省龍港市、北京市、重慶市銅梁區(qū)等地方政策支持力度較大。

其中工商業(yè)儲(chǔ)能在放電補(bǔ)貼方面，浙江溫州龍港補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)最高，對(duì)投運(yùn)的儲(chǔ)能項(xiàng)目按照實(shí)際放電量給予儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)主體0.8元/kWh的補(bǔ)貼;工商業(yè)儲(chǔ)能在容量補(bǔ)貼方面，重慶銅梁區(qū)明確儲(chǔ)能設(shè)施給予1300元/kWh的一次性補(bǔ)貼;在工商業(yè)儲(chǔ)能投資補(bǔ)貼方面，重慶、浙江、山西、北京等多省地區(qū)出臺(tái)了儲(chǔ)能投資補(bǔ)貼政策，投資補(bǔ)貼比例在2%-20%之間，單個(gè)項(xiàng)目補(bǔ)貼限額在30-500萬(wàn)元之間，補(bǔ)貼期限多為一次性補(bǔ)貼。

在31省市地區(qū)中(西藏、湖北除外，內(nèi)蒙古分蒙東、蒙西地區(qū)，增加冀北地區(qū))，2022年5月、2023年5月、2023年8月，全國(guó)工商業(yè)平均峰谷價(jià)差均值分別為0.64、0.69、0.74元/kWh;超過0.7元/kWh的地區(qū)分別有11、15、18個(gè)。

(1)2023-2025年新增裝機(jī)分別為130、169、203GW，其中工商業(yè)占比假定為30%;

(2)2023-2025年配儲(chǔ)比例分別為20%、30%、45%，配儲(chǔ)時(shí)長(zhǎng)分別為2.2、2.3、2.4h;

(3)2023-2025年新增光伏配儲(chǔ)滲透率10%、15%、20%，存量光伏配儲(chǔ)滲透率4%、5%、6%。

因此，我們預(yù)計(jì)2025年新增光伏裝機(jī)10.8GWh，存量工商業(yè)光伏新增配儲(chǔ)13.3GWh，合計(jì)24GWh。

國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部和國(guó)家能源局8月3日發(fā)布的《關(guān)于做好可再生能源綠色電力證書全覆蓋工作促進(jìn)可再生能源電力消費(fèi)的通知》指出，綠證核發(fā)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，從陸風(fēng)和集中式光伏擴(kuò)展到所有已建檔立卡的可再生能源發(fā)電項(xiàng)目。

截至2023年6月底，全國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模超過1733萬(wàn)kW/3580萬(wàn)kWh，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)2.1小時(shí)。其中，今年1-6月，新投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模約863萬(wàn)kW/1772萬(wàn)kWh，相當(dāng)于此前歷年累計(jì)裝機(jī)規(guī)?？偤?，拉動(dòng)直接投資超300億元人民幣。數(shù)據(jù)顯示，上半年，風(fēng)電新增并網(wǎng)2299萬(wàn)kW，光伏發(fā)電新增并網(wǎng)7842萬(wàn)kW，二者合計(jì)新增并網(wǎng)超1億kW。從發(fā)電量來看，上半年，全國(guó)可再生能源發(fā)電量達(dá)1.34萬(wàn)億kWh，其中風(fēng)電光伏發(fā)電量達(dá)7291億kWh，同比增長(zhǎng)23.5%。

據(jù)中研研究院《2023-2028年中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)深度分析與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示

中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

工商業(yè)儲(chǔ)能政策是我國(guó)能源轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展的重要組成部分。通過政策的支持，工商業(yè)儲(chǔ)能技術(shù)可以更好地應(yīng)對(duì)電力系統(tǒng)的能源波動(dòng)、推動(dòng)可再生能源的發(fā)展、提高能源利用效率、創(chuàng)造新的商業(yè)機(jī)會(huì)和發(fā)展空間。

工商業(yè)儲(chǔ)能的盈利模式主要有峰谷套利、新能源消納、配電增容、容量管理、需求側(cè)響應(yīng)、電力輔助服務(wù)、電力現(xiàn)貨交易等模式。注：需求響應(yīng)是利用政府資金或電網(wǎng)營(yíng)銷費(fèi)用，而輔助服務(wù)是參與發(fā)電側(cè)市場(chǎng)交易，資金來源不同。

狹義工商業(yè)儲(chǔ)能為電力系統(tǒng)用戶側(cè)儲(chǔ)能的一種，廣義工商業(yè)儲(chǔ)能包含非電力系統(tǒng)用戶側(cè)。

主要商業(yè)模式有2種，第一種是業(yè)主自投資，第二種是其他能源服務(wù)企業(yè)安裝，用戶支付使用費(fèi)(包括能源管理合同、融資租賃、經(jīng)營(yíng)租賃)。

中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能步入0-1時(shí)刻，2022-2025年中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)CAGR為155%。隨著硅料產(chǎn)能的持續(xù)釋放，硅料價(jià)格將長(zhǎng)期維持較低位置，價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制下組件價(jià)格也將持續(xù)走低，根據(jù)infolink2023年8月2號(hào)數(shù)據(jù)，182P型雙面組件均價(jià)已為1.3元/W，低價(jià)組件將有效促進(jìn)光伏裝機(jī)的需求。

當(dāng)前，用戶側(cè)儲(chǔ)能正處于起步階段，考慮到“迎峰度夏”“迎寒過冬”以及國(guó)內(nèi)工商業(yè)電價(jià)政策機(jī)制不斷完善，保障“用戶用電安全”與“降低用電成本”是工商業(yè)儲(chǔ)能的核心驅(qū)動(dòng)要素。

廣東、浙江、江蘇、山東、福建等省份共211個(gè)用戶側(cè)儲(chǔ)能(工商業(yè)儲(chǔ)能)項(xiàng)目完成投資備案，其中浙江省114個(gè)工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目完成備案，涉及總投資金額超4.6億元;廣東用戶側(cè)儲(chǔ)能37個(gè)，涉及總投資金額超9.8億元;從投資備案項(xiàng)目數(shù)據(jù)來看，市場(chǎng)需求強(qiáng)烈，工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目部署正在加快落地。

據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)最新國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能裝機(jī)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年1-6 月累計(jì)裝機(jī) 8.7GW/19.4GWh；

在能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型背景下，新型儲(chǔ)能裝機(jī)容量屢創(chuàng)新高，市場(chǎng)供需兩旺，為儲(chǔ)能廠商及能源投資機(jī)構(gòu)創(chuàng)造了良好的市場(chǎng)環(huán)境和發(fā)展機(jī)遇。值得一提的是，雖然今年大型儲(chǔ)能仍占裝機(jī)鰲頭，但從細(xì)分市場(chǎng)來看，工商業(yè)儲(chǔ)能已華麗出圈。

該行業(yè)發(fā)展還有很多的發(fā)展空間，更多工商業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)現(xiàn)狀消息，請(qǐng)點(diǎn)擊中研研究院出版的《2023-2028年中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)深度分析與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的企業(yè)愈來愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)工商業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)，取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

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