我國光伏玻璃出口量達225.3萬噸 2023年光伏玻璃企業(yè)市占率

• 黃江 2023年8月10日 來源：東方財富 733 43
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目前，我國已成為全球最大的光伏玻璃生產(chǎn)國和出口國。2022年，我國光伏玻璃產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的比重約90%，光伏玻璃出口量達到225.3萬噸。

上半年光伏玻璃價格低位震蕩,在需求釋放不及預期及供應持續(xù)增加背景下,玻璃價格低、利潤薄,市場穩(wěn)中偏弱運行。由于光伏玻璃產(chǎn)能擴張速度過快，行業(yè)面臨供應過剩壓力。不過，近期國內(nèi)開始落實光伏玻璃產(chǎn)能預警制度，光伏玻璃產(chǎn)能擴張速度或明顯放緩，產(chǎn)業(yè)供需有望實現(xiàn)平衡。

我國光伏玻璃出口量達225.3萬噸

受益于“雙碳”戰(zhàn)略，國內(nèi)光伏行業(yè)快速發(fā)展，裝機速度持續(xù)增加，光伏玻璃需求出現(xiàn)明顯增長。在需求增加和樂觀預期的帶動下，國內(nèi)光伏玻璃供應快速增加。目前，我國已成為全球最大的光伏玻璃生產(chǎn)國和出口國。2022年，我國光伏玻璃產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的比重約90%，光伏玻璃出口量達到225.3萬噸。

中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，產(chǎn)量方面，1-6月，光伏壓延玻璃累計產(chǎn)量1156.5萬噸，同比增加68.7%，其中5月產(chǎn)量203.4萬噸，同比增加48.2%。價格方面，1-6月，2毫米、3.2毫米光伏壓延玻璃平均價格為18.5元/平方米、25.6元/平方米，同比下降11.7%、5.4%。

相關數(shù)據(jù)顯示，2022年1—12月，國內(nèi)超白壓花光伏玻璃產(chǎn)量約1606.2萬噸，同比增長53.6%。截至2022年年底，國內(nèi)光伏壓延玻璃在產(chǎn)企業(yè)共37家(按集團統(tǒng)計)，剔除無效產(chǎn)能共有128座窯442條線，總產(chǎn)能為84299T/D。其中，在產(chǎn)窯爐產(chǎn)能為79389T/D，同比增長84.4%;產(chǎn)能利用率91.4%。

截至2023年7月底，國內(nèi)光伏玻璃在產(chǎn)產(chǎn)能升至91010T/D，總窯爐座數(shù)為132座，產(chǎn)線為488條。其中，在產(chǎn)窯爐112座，在產(chǎn)產(chǎn)線444條，冷修窯爐20座，光伏玻璃企業(yè)開工率為81.14%，產(chǎn)能利用率為93.85%。

從競爭格局來看，我國光伏玻璃行業(yè)競爭激烈，但是龍頭企業(yè)的優(yōu)勢較為明顯。截至2022年年底，國內(nèi)前5家光伏玻璃企業(yè)市占率合計約69%。其中，信義玻璃和福萊特的市占率分別為26.24%、25.1%，處于絕對的優(yōu)勢地位。彩虹、亞瑪頓、金信的市占率分別為6.9%、5.7%和4.6%，低于第一梯隊的市場份額。除傳統(tǒng)光伏玻璃生產(chǎn)企業(yè)外，近幾年旗濱集團、南玻等傳統(tǒng)浮法玻璃企業(yè)也在積極布局光伏玻璃業(yè)務，市場競爭格局仍未定型。

展望后市，綜合考慮國內(nèi)光伏裝機量和光伏玻璃企業(yè)投產(chǎn)計劃，當前國內(nèi)光伏玻璃供應已轉(zhuǎn)入過剩階段，未來1—2年延續(xù)供應過剩的概率較大，疊加當前利潤水平較低，行業(yè)產(chǎn)能擴張速度趨于放緩。由于龍頭企業(yè)維持現(xiàn)有份額的意愿較強，福萊特和信義玻璃繼續(xù)擴產(chǎn)的概率較大;新進入的大型企業(yè)仍有擴產(chǎn)意愿，旗濱、南玻的產(chǎn)能有望繼續(xù)提升。根據(jù)國內(nèi)光伏玻璃聽證會信息和投產(chǎn)經(jīng)驗等信息進行預測，預計2023年年底我國光伏玻璃在產(chǎn)日熔量為100000T/D，2024年年底約120000T/D，2025年年底約135000T/D;2023年光伏玻璃產(chǎn)量為2400萬噸(對應有效日熔量80000T/D)，2024年將升至3000萬噸(對應有效日熔量100000T/D)，2025年將升至3400萬噸(對應有效日熔量113333T/D)。

光伏玻璃屬于平板玻璃大類，自國內(nèi)推動供給側(cè)結構性改革以來，平板玻璃產(chǎn)能擴張受到嚴格限制。2017年12月，相關部門發(fā)布《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》，要求“嚴禁備案和新建擴大產(chǎn)能的水泥熟料、平板玻璃項目。確有必要新建的，必須實施減量或等量置換，制定產(chǎn)能置換方案”。2020年1月，相關部門發(fā)文將光伏玻璃納入“產(chǎn)能置換”管理范疇，新建項目需通過老產(chǎn)能置換獲得建設指標。2020年1月至2021年6月，國內(nèi)光伏玻璃行業(yè)產(chǎn)能增長緩慢，其間在產(chǎn)日熔量從24970T/D升至36710T/D。

2021年7月，相關部門印發(fā)修訂后的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》，規(guī)定“光伏玻璃可不指定產(chǎn)能置換方案，但要建立產(chǎn)能風險預警機制。新建項目由省級工業(yè)和信息化主管部門委托全國性的行業(yè)組織或中介機構召開聽證會，論證項目建設的必要性、技術先進性、能耗水平、環(huán)保水平等，并公告項目信息，項目建成投產(chǎn)后企業(yè)履行承諾不生產(chǎn)建筑玻璃”。受光伏玻璃需求增長的影響，國內(nèi)于2021年7月放開對光伏玻璃產(chǎn)能置換的限制。此后兩年時間，國內(nèi)光伏玻璃產(chǎn)能快速增加，在產(chǎn)日熔量從36710T/D升至91010T/D。聽證會公示的2022—2025年擬投產(chǎn)的光伏玻璃產(chǎn)能超過300000T/D。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年版光伏玻璃產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

2023年上半年，光伏輔材和耗材市場的表現(xiàn)可謂是“冰火兩重天”。一方面，由于光伏各環(huán)節(jié)產(chǎn)能的供需變化，膠膜和玻璃價格下行或低位震蕩，部分企業(yè)盈利承壓且出現(xiàn)了業(yè)績下滑;另一方面，受益于硅片大規(guī)模擴產(chǎn)，高純石英砂供不應求，石英砂企業(yè)業(yè)績暴漲，未來一年預計仍將持續(xù)受益于價格高位運行的行情。

膠膜和玻璃企業(yè)盈利有望修復

膠膜是光伏組件封裝的關鍵材料，起到封裝和保護作用。目前，光伏膠膜產(chǎn)品以EVA、POE膠膜為主。從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，光伏膠膜上游原料為光伏級EVA樹脂和POE樹脂，下游為光伏組件。

姚遙分析稱，2022年年底，光伏下游需求較為平淡，膠膜價格弱勢延續(xù)至2023年一季度，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格快速下降導致需求觀望，組件排產(chǎn)及膠膜訂單持續(xù)偏弱，疊加EVA樹脂價格下行，膠膜環(huán)節(jié)盈利承壓。

光伏玻璃也是市場關注的焦點。此前的2020年下半年，由于光伏玻璃供需失衡和價格跳漲一度導致光伏組件企業(yè)無法正常生產(chǎn)。

不過，隨著近兩年光伏產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，光伏玻璃產(chǎn)能規(guī)模也隨之增長。在2022年供需相對寬松下，光伏玻璃企業(yè)“增收不增利”。2023年，新產(chǎn)能保持持續(xù)增長態(tài)勢。

7月25日，工信部發(fā)布2023年1~6月光伏壓延玻璃行業(yè)運行情況。產(chǎn)量方面，1～6月，光伏壓延玻璃累計產(chǎn)量1156.5萬噸，同比增加68.7%。2毫米、3.2毫米光伏壓延玻璃平均價格為18.5元/平方米、25.6元/平方米，同比下降11.7%、5.4%。

2023年一季度，光伏玻璃盈利處于歷史較低水平(除龍頭外，二線企業(yè)微利或虧損)，第二季度成本端純堿、天然氣價格下降，盈利有望改善。

部分企業(yè)在2023年一季度仍然出現(xiàn)“增收不增利”。比如，安彩高科(600207.SH)在報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入12.22億元，同比增長57.02%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為0.10億元，同比下降47.86%。主要原因為：光伏玻璃、浮法玻璃產(chǎn)品價格降低，產(chǎn)品毛利潤減少。

下半年，隨著硅料價格企穩(wěn)，部分終端電站項目啟動，需求有向好預期。加之新產(chǎn)線點火節(jié)奏放緩，供需矛盾有所緩和，預計價格有反彈可能。但考慮到供應相對充足、成本下降等因素，預計價格反彈幅度或有限。

《2022-2027年版光伏玻璃產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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