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2023高端數(shù)控機床加速進口替代

數(shù)控機床作為國防軍工的戰(zhàn)略裝備,是各種武器裝備最重要的制造手段,是國防軍工裝備現(xiàn)代化的重要保證。然而,振興數(shù)控機床產業(yè)對機床工業(yè)而言卻有著一定的難度。據專家介紹,發(fā)展數(shù)控機床所需的數(shù)字化制造技術是先進制造的核心,是實現(xiàn)自主創(chuàng)新的關鍵。

數(shù)控機床是制造業(yè)的加工母機和國民經濟的重要基礎。根據我國國民經濟“九五”計劃至“十四五”規(guī)劃,國家對數(shù)控機床行業(yè)的支持政策經歷了從“改進機床質量”到“重視數(shù)控機床”再到“大力發(fā)展高端數(shù)控機床”的變化。

根據《中國制造2025》對中國高檔數(shù)控機床的發(fā)展方向做出的規(guī)劃,中國數(shù)控機床將重點針對航空航天裝備、汽車、電子信息設備等產業(yè)發(fā)展的需要,開發(fā)高檔數(shù)控機床、先進成形裝備及成組工藝生產線。2020年,高檔數(shù)控機床實現(xiàn)自主研制及應用;到2025年,自主知識產權高端數(shù)控機床的市場占有率大幅提升,數(shù)控機床的核心技術對外依存度明顯下降,基礎配套能力顯著增強,重要領域裝備達到國際領先水平。

“十四五”期間,我國主要省份也提出了數(shù)控機床行業(yè)的發(fā)展方向,主要包括依托本區(qū)域優(yōu)勢產業(yè)研發(fā)相關技術、重點發(fā)展高檔數(shù)控機床、提升關鍵產業(yè)的數(shù)控化率、打造數(shù)控機床產業(yè)集群等。在國家和地方產業(yè)政策支持、新技術革命推動和市場需求牽引等綜合作用下,我國數(shù)控機床行業(yè)將步入加速成長期。

高端數(shù)控機床行業(yè)市場調研分析

在競爭格局上,我國數(shù)控機床產業(yè)“大而不強”,產品主要集中在低端和中端市場,且多采用外購核心零部件+自主生產加工模式。在高端領域的研發(fā)和設計能力依舊嚴重不足,80%的數(shù)控系統(tǒng)仍高度依賴于進口,核心零部件自主生產能力低下,整體國產滲透率僅為6%,外資企業(yè)主導國內高端機床市場的格局在中短期內將很難出現(xiàn)明顯改變。

在精密件領域,我國中高端機床精密件由日本、德國等進口,部分采取國內制造,目前仍停留在部分國產化的階段。而在機床的相關軟件部分,在數(shù)控系統(tǒng)方面我國采用向日本、德國等進一步采購的方式。目前,中國數(shù)控機床行業(yè)的上市公司有創(chuàng)世紀、秦川機床、海天精工、亞威股份、沈陽機床、合鍛智能、日發(fā)精機、國盛智科、華東重機、浙海德曼、宇晶股份、宇環(huán)數(shù)控、華辰裝備、青海華鼎、科德數(shù)控、華明裝備、華東數(shù)控、中航高科、山東威達和上機數(shù)控,其中龍頭企業(yè)是創(chuàng)世紀。

受益于國家振興裝備制造業(yè)的大環(huán)境和強勁的市場需求拉動,國內機床工具行業(yè)出現(xiàn)了技術長足發(fā)展、投資熱情高漲的局面。數(shù)控機床則成為振興裝備制造業(yè)的重點之一。未來,我國將重點發(fā)展高速、精密、復合數(shù)控金切機床;重型數(shù)控金切機床;數(shù)控特種加工機床;大型數(shù)控成形沖壓設備及數(shù)控機床的相關部件等。從工業(yè)庫存周期來看,我國或將于2023年下半年進入主動補庫存階段,將拉動機床等生產設備投資增長。此外,新能源汽車、風電等新興行業(yè)的發(fā)展壯大,將持續(xù)帶動數(shù)控機床的新增需求。

根據中研普華研究院《2023-2028年高端數(shù)控機床行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》顯示:

隨著我國工業(yè)結構的優(yōu)化升級,對機床的加工精度、效率、穩(wěn)定性等精細化指標要求逐漸提升,中高端產品的需求日益增加。中國機床市場的結構升級將向自動化成套、客戶定制化和換檔升級方向發(fā)展,產品由普通機床向數(shù)控機床、由低檔數(shù)控機床向中高檔數(shù)控機床升級。在此過程中,國產高端機床市場潛力巨大。

數(shù)控機床的水平、品種和生產能力反映了國家的技術、經濟綜合國力。數(shù)控機床作為國防軍工的戰(zhàn)略裝備,是各種武器裝備最重要的制造手段,是國防軍工裝備現(xiàn)代化的重要保證。然而,振興數(shù)控機床產業(yè)對機床工業(yè)而言卻有著一定的難度。據專家介紹,發(fā)展數(shù)控機床所需的數(shù)字化制造技術是先進制造的核心,是實現(xiàn)自主創(chuàng)新的關鍵。

高端數(shù)控機床加速進口替代

在“04專項”等國家重大科技專項推動下,國產高端機床、數(shù)控系統(tǒng)、核心零部件開始在軍工、航空航天等高端制造業(yè)領域實現(xiàn)進口替代,實現(xiàn)了從無到有的突破。更多的企業(yè)“敢用”國產機床,加速國產高端機床從“能用”走向“好用”。

來自工信部中小企業(yè)發(fā)展促進中心的數(shù)據顯示,2022年中國五軸加工中心技術水平相比歐、美、日等,技術差距正快速縮短。

工業(yè)母機,廣義上指制造機器和機械的機器,狹義上則指金屬加工機床。作為戰(zhàn)略性產業(yè),工業(yè)母機處于整個制造業(yè)產業(yè)鏈前端,承載著整個制造業(yè)的基礎。作為工業(yè)生產最重要的工具之一,工業(yè)母機下游的應用終端主要為機械設備、新能源、航空航天等行業(yè)。

目前,我國工業(yè)母機行業(yè)已形成完整的產業(yè)體系,整體處于世界第二梯隊。在數(shù)控系統(tǒng)、高精度傳感器、主軸等核心零部件領域,我國競爭力依然薄弱。

數(shù)控機床市場上,呈現(xiàn)“低端國產品牌同質化競爭,中端整機及零部件依賴進口,高端市場受到海外禁運和技術管制缺口較大”的“窘狀”。根據中國機床工具工業(yè)協(xié)會的數(shù)據,目前我國整機配套的中高檔功能部件大量依賴進口,國內高檔系統(tǒng)自給率不到10%,約90%依賴進口,其中從日本進口最多,約占1/3,國產中高檔數(shù)控系統(tǒng)加起來不到30%。

近期,多項政策與會議聚焦工業(yè)母機產業(yè)高質量發(fā)展,為行業(yè)發(fā)展送來“春風”。

在上個月剛剛結束的“第三屆工業(yè)母機高質量發(fā)展論壇”上,工信部表示將堅持“需求導向、場景牽引、中試驗證、串珠成鏈”,著力提升自主創(chuàng)新能力,推動產業(yè)提質升級,加強市場應用推廣,培育完整產業(yè)生態(tài),推動工業(yè)母機產業(yè)高質量發(fā)展。

國務院國資委黨委于近期召開的擴大會議強調,要指導推動中央企業(yè)加大在新一代信息技術、人工智能、集成電路、工業(yè)母機等戰(zhàn)略性新興產業(yè)布局力度,推動傳統(tǒng)產業(yè)數(shù)字化、智能化、綠色化轉型升級。

廣東省印發(fā)《關于高質量建設制造強省的意見》提出,培育壯大千億萬億元級產業(yè)集群。聚焦裝備制造以及終端產品領域,大力發(fā)展高端工業(yè)母機等產業(yè)。

有市場人士分析,在自主可控+更新周期的背景下,機床行業(yè)將迎來上升周期。從大的周期來看,工業(yè)母機行業(yè)更替周期約7-10年,上一輪高點為2011-2013年,預計工業(yè)母機拐點將至。

中國制造業(yè)加速轉型以及精密模具、航空航天、軌道交通、生物醫(yī)藥等新興產業(yè)迅速崛起,有望成為數(shù)控機床行業(yè)的全新增長點。有機構預計,到2026年,中國數(shù)控機床市場規(guī)模將突破5000億元;2024-2028年,國內工業(yè)母機市場規(guī)模將超過萬億元。

《2023-2028年高端數(shù)控機床行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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