2023化工新材料迎新能源風口 化工新材料轉型升級和發(fā)展重要方向

• 黃江 2023年8月7日 來源：東方財富 806 49
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2023年鋰電全產業(yè)鏈將呈現(xiàn)低端產能嚴重過剩。我國現(xiàn)有鋰電池企業(yè)3.32萬家，2022年新增940家。隨著2021和2022年新規(guī)劃項目陸續(xù)投產，再加上2023年市場對鋰離子電池的需求增速遠低于前兩年。

“雙碳”目標下，能源消費結構加快調整，光伏成為我國新增發(fā)電量的主體。光伏產業(yè)的發(fā)展，帶動電池封裝膠膜材料消費快速增長，其生產技術開發(fā)、產能建設成為當前化工新材料行業(yè)關注的熱點之一。

雙碳”目標下，能耗雙控政策收緊，我國新能源產業(yè)快速增長。數(shù)據(jù)預測，2022-2025年，鋰電池出貨量年均復合增長率將達28.7%，風電新增裝機量年均復合增長率達6.2%，光伏電池片出貨量年均復合增長率達20.0%。

2023化工新材料迎新能源風口

2023年或將是固態(tài)電池商業(yè)化元年，氧化物固態(tài)電解質、鹵化物固態(tài)電解質、硫化物固態(tài)電解質、以及聚氧化乙烯(PEO)、聚偏二氟乙烯(PVDF)、聚丙烯腈(PAN)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)等聚合物固態(tài)電解質材料或將迎來新的機遇。到2025年，我國風電葉片領域消耗碳纖維將達2.5萬噸左右;我國消耗光伏膠膜將達45-50億平方米。

全球新能源汽車銷量及滲透率進入快速提升階段。我國已成為全球最大的新能源汽車市場。2023年1-6月，新能源汽車產銷分別完成378.8萬輛和374.7萬輛，同比分別增長42.4%和44.1%;新能源汽車新車銷量達到新車總銷量的28.3%。

2023年鋰電全產業(yè)鏈將呈現(xiàn)低端產能嚴重過剩。我國現(xiàn)有鋰電池企業(yè)3.32萬家，2022年新增940家。隨著2021和2022年新規(guī)劃項目陸續(xù)投產，再加上2023年市場對鋰離子電池的需求增速遠低于前兩年，鋰離子電池全產業(yè)鏈將出現(xiàn)嚴重過剩，尤其是磷酸鐵鋰、電解液等產能過剩更突出。“應防止盲目擴產，進一步提高產能利用率。鋰離子電池產業(yè)鏈企業(yè)的發(fā)展重心應由擴產轉向提質降本和技術突破?！?/p>

新能源汽車之外，風電、光伏正成為構建新型電力系統(tǒng)，實現(xiàn)碳中和的主力軍。

近十幾年來，全球風電裝機量快速增長，由2008年的130GW增至2022年的906GW。2022年成為海上風電歷史上第二高的年份，中國風電裝機連續(xù)14年排名全球第一。

“風電裝機占比將從2020年的12.8%，增至2025年的18.2%;風電發(fā)電量占比從2020 年的6.1%，增至2025年的11%?！敝袊稍偕茉磳W會風能專業(yè)委員會產業(yè)研究部主任于貴勇預測。

據(jù)于貴勇介紹，目前陸上8MW+首臺機組已經吊裝，海上16MW和18MW風電機組已經下線，風電機組正引領全球大型化潮流。海上風電技術不斷進步，單樁基礎技術愈發(fā)成熟。不斷增大、更加先進的施工船，將讓平價安裝與運維大型機組成為可能。

“‘十四五’期間，中國風電新增規(guī)劃突破2.8億千瓦;中國沿海地區(qū)海上風電規(guī)劃容量約5500萬千瓦。風電成本方面，預計到2025年，三北一類二類資源區(qū)做到0.12 -0.15元/kW;中東南部三四類資源區(qū)做到0.2元/kW;近海做到0.3元/kW?！庇谫F勇預測。

2023化工新材料產業(yè)前景發(fā)展態(tài)勢

新材料是全球經濟和科技競爭的重點領域。國家為了提升新材料產業(yè)的基礎支撐能力，實現(xiàn)從材料大國到材料強國的轉變，高度重視新材料產業(yè)發(fā)展。

“十三五”材料領域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃、中國制造2025、新材料產業(yè)發(fā)展指南、國家新材料生產應用示范平臺建設方案等;地方層面，各地方政府和主管部門出臺了新材料產業(yè)指導意見、發(fā)展規(guī)劃、行動計劃、實施方案，推動新材料產業(yè)快速發(fā)展，如安徽省半導體產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2018—2021年)、深圳市戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃、上海市先進材料產業(yè)發(fā)展"十四五"規(guī)劃等，部分地方政府還大力推廣新材料首批次保險補償機制。

眾所周知，我國是全球制造業(yè)中心和全球制造業(yè)大國，如我國是世界龐大的造船大國、世界最大的手機生產國、世界產銷量第一的汽車制造國，地鐵、動車和高鐵質量和數(shù)量世界第一，冰箱、洗衣機等白電全球產量全球第一，所以我國新材料產業(yè)擁有龐大的工業(yè)用戶。強大的下游應用為我國新材料產業(yè)的發(fā)展提供了巨大的推動力，支撐我國新材料的快速發(fā)展。

政策、市場和創(chuàng)新三大要素的共同作用，使我國新材料產業(yè)在短短的十多年間取得了巨大的進步。我國鋼鐵、有色金屬、稀土金屬、水泥、玻璃、化學纖維、先進儲能材料、光伏材料特種不銹鋼等百余種材料產量達到世界第一位，建成了涵蓋金屬、高分子、陶瓷等結構與功能材料的研發(fā)和生產體系，先進基礎材料能滿足國民經濟和社會發(fā)展基本需求，關鍵材料突破了一批關鍵核心共性技術，支撐了一批重大工程和關鍵項目建設，前沿材料許多領域處于與國際并跑階段，形成了全球門類最齊全、規(guī)模第一的材料產業(yè)體系，為我國經濟轉型升級及國防安全的發(fā)展做出了重大貢獻。大到高鐵、大飛機、載人航天、探月工程、風力發(fā)電、超高壓電力輸送、深海油氣開發(fā)，小到資源節(jié)約及環(huán)境治理，無不蘊含著新材料產業(yè)的巨大貢獻。

據(jù)統(tǒng)計，我國新材料產業(yè)產值從2012年約1萬億元增加到2021年的5.9萬億元，即總規(guī)模增長4.9倍，年復合增長率超過20%;其在原材料工業(yè)產值的占比提升到15%(2012年占比為5%)。2020年由于疫情的影響，我國新材料產業(yè)產值有所下滑，達5.3萬億元，但仍保持良好的發(fā)展勢頭。據(jù)工信部預計，2025年我國新材料產業(yè)產值將達到10萬億元，2020-2025年年均復合增長率(CAGR)達13.5%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年化工新材料行業(yè)深度分析及投資價值研究咨詢報告》顯示：

化工新材料是發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的重要基礎，也是傳統(tǒng)石化和化工產業(yè)轉型升級和發(fā)展的重要方向?；ば虏牧蠌V泛應用于國民經濟和國防軍工的眾多領域中，成為我國化工體系中市場需求增長最快的領域之一?；ば虏牧弦殉蔀槭袠I(yè)發(fā)展最快、發(fā)展質量最好的重要引領力量?！笆奈濉笔突ば袠I(yè)發(fā)展的總體要求為推進石化化工行業(yè)高質量發(fā)展，以“去產能、補短板”為核心，以“調結構、促升級”為主線，推進供給側結構性改革進入新階段?；ば虏牧弦殉蔀椤笆濉蔽覈瘜W工業(yè)增長最快的領域，必然引領“十四五”我國化工產業(yè)更高質量發(fā)展。

新材料是指新近發(fā)展或正在發(fā)展的，具有優(yōu)異性能的結構材料和有特殊性質的功能材料。新材料產業(yè)涉及先進玻璃材料、先進陶瓷材料、纖維及復合材料、新型建筑材料等重要專業(yè)領域，涵蓋上萬種具體產品，是我國新一代電子信息技術、航空航天、軌道交通、生物醫(yī)藥、高端裝備制造、節(jié)能環(huán)保等領域的關鍵基礎原材料，支撐著我國戰(zhàn)略性新興產業(yè)的發(fā)展。

新材料產業(yè)是戰(zhàn)略性、基礎性產業(yè)，也是高新技術競爭的關鍵領域，我們必須奮起直追、迎頭趕上。在新材料應用最廣泛的建材領域，新材料產業(yè)產值占比已由14%增至近20%，先后培育出碳纖維、風電葉片、汽車輕量化復合材料、電子顯示玻璃、石墨烯等多個數(shù)百億元產值的產業(yè)，以及特高壓陶瓷絕緣子、藍寶石襯底、閃爍晶體、氣凝膠等數(shù)十億元產值的產業(yè)。

不僅如此，傳統(tǒng)建筑材料經過改進后，性能明顯提高或產生了新功能。我國浮法玻璃實現(xiàn)了由傳統(tǒng)建筑玻璃領域向信息顯示領域的跨越式發(fā)展，突破了汽車玻璃、超薄信息顯示玻璃、高強鋰鋁硅玻璃等特種玻璃關鍵制備技術并實現(xiàn)工業(yè)化生產;自主開發(fā)的特種石英玻璃、紅外玻璃應用于天宮、探月、北斗等多項國家重大工程;我國前三大玻纖企業(yè)占據(jù)了全世界玻纖產量的50%以上，高強玻纖、高模玻纖、電子級玻纖、低介電玻纖、高硅氧玻纖等新材料已實現(xiàn)產業(yè)化。

世界材料產業(yè)的產值以每年約30%的速度增長，化工新材料、微電子、光電子、新能源成了研究最活躍、發(fā)展最快、最為投資者所看好的新材料領域，材料創(chuàng)新已成為推動人類文明進步的重要動力之一，也促進了技術的發(fā)展和產業(yè)的升級。化工新材料是國家重點扶持的低碳經濟領域新興產業(yè)之一，根據(jù)《關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的決定》和《新材料產業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，化工新材料產業(yè)成為國民經濟的先導產業(yè);《石油和化工“十二五”科技發(fā)展規(guī)劃綱要》提出力爭國內高端化工新材料整體技術水平與發(fā)達國家的差距縮小到10年左右，達到本世紀初國際先進水平;《石化和化學工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出"十二五"化工新材料發(fā)展重點包括：特種合成橡膠、工程塑料、高性能纖維、氟硅材料、可降解材料、功能性膜材料、功能高分子材料及復合材料等領域。

隨著政府的市場支持和投資者的投入，中國化工原料行業(yè)的市場投資也在不斷增加。2018年，中國化工原料行業(yè)的市場投資達到1.3萬億元，同比增長7.4%。其中，基礎化學原料行業(yè)的市場投資達到6.4萬億元，同比增長7.1%;而專業(yè)化學原料行業(yè)的市場投資達到6.6萬億元，同比增長7.7%。

此外，隨著社會經濟的發(fā)展，消費者對化工原料的需求也在不斷增加。從2016年到2018年，中國化工原料行業(yè)的消費額增長了約9%，達到2.2萬億元。

2023-2029年中國有機化工原料行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及前景戰(zhàn)略分析報告分析，中國化工原料行業(yè)發(fā)展前景一片光明。未來幾年，中國化工原料行業(yè)的市場規(guī)模將繼續(xù)保持增長態(tài)勢，市場價值也將不斷提升。

預計未來幾年，中國化工原料行業(yè)的市場規(guī)模將繼續(xù)增長，年增速在7%~8%之間，到2022年，市場規(guī)模將達到3萬億元以上。投資者將會利用機遇投入更多的資金，市場投資也將不斷增加。

《2023-2028年化工新材料行業(yè)深度分析及投資價值研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年化工新材料行業(yè)深度分析及投資價值研究咨詢報告

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