7家險企入圍世界500強(qiáng) 上半年車險業(yè)務(wù)保費(fèi)收入為4195億元

• 吳亞楠 2023年8月4日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 414 20
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2023年度《財富》世界500強(qiáng)排行榜日前正式發(fā)布，中國共有142家公司上榜，大公司數(shù)量繼續(xù)位居各國之首，營收總額超11.7萬億美元。聚焦保險行業(yè)，有7家保險公司上榜世界500強(qiáng)。

7家險企入圍世界500強(qiáng)

2023年度《財富》世界500強(qiáng)排行榜日前正式發(fā)布，中國共有142家公司上榜，大公司數(shù)量繼續(xù)位居各國之首，營收總額超11.7萬億美元。聚焦保險行業(yè)，有7家保險公司上榜世界500強(qiáng)，分別為位列第33名的中國平安、第54名的中國人壽、第120名的中國人保、第192名的中國太保、第385名的中國太平、第431名的泰康保險，以及第478名的新華保險。其中，前6家企業(yè)已連續(xù)6年上榜世界500強(qiáng)。

今年《財富》世界500強(qiáng)排行榜企業(yè)的營業(yè)收入約為41萬億美元，較去年上漲8.4%，進(jìn)入排行榜的門檻(最低銷售收入)也由286億美元躍升至309億美元。

值得注意的是，中國平安以344223總員工人數(shù)，成為世界500強(qiáng)50家員工人數(shù)最多公司。此外，中國平安聯(lián)席首席執(zhí)行官陳心穎(JessicaTan)在《財富》2022年最具影響力女性排行榜上排名第五位。

近期北京等多地出現(xiàn)大暴雨，車輛受損數(shù)據(jù)在增加。平安壽險已接到4名出險報案;平安產(chǎn)險累計接到京津冀地區(qū)客戶報案10837筆，預(yù)估理賠金額超過2.3億元。平安產(chǎn)險建立理賠員24小時值守制度，實(shí)時響應(yīng)客戶的報案和查勘需求?？焖夙憫?yīng)報案理賠，平安產(chǎn)險北京分公司最快的一筆理賠結(jié)案僅耗時3分鐘;平安產(chǎn)險河北分公司石家莊中支理賠員楊軍元僅用兩天時間就完成40輛水淹車的定損。

根據(jù)商業(yè)車險保費(fèi)計算公式(商業(yè)車險保費(fèi)=基準(zhǔn)保費(fèi)×無賠款優(yōu)待系數(shù)×自主定價系數(shù))，若以上述兩次自主定價系數(shù)的最低值計算，當(dāng)該系數(shù)從0.65降為0.5的時候，則車險保費(fèi)價格最高可降23%;若以兩者最高值調(diào)整計算，從1.35升為1.5，則車險保費(fèi)價格最高上漲約11%。

而影響自主定價系數(shù)的因素則多種多樣，包括車主的駕駛技術(shù)、駕駛習(xí)慣、駕齡等。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年車險行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》顯示：

車險行業(yè)市場深度調(diào)研及投資

從車險行業(yè)來看，新增車險保費(fèi)主要與汽車消費(fèi)市場整體情況密切相關(guān)，目前汽車降價促銷尚未對銷售形成明顯拉動，預(yù)計車險行業(yè)保費(fèi)將保持平穩(wěn)。

根據(jù)中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布的機(jī)動車商業(yè)保險示范條款(2020版)，商業(yè)車險分為主險和附加險，主險包括機(jī)動車損失保險(以下簡稱“車損險”)、機(jī)動車第三者責(zé)任保險(以下簡稱“三責(zé)險”)、機(jī)動車車上人員責(zé)任保險(以下簡稱“車上人員責(zé)任險”)3個獨(dú)立的險種。

從財險“老大哥”人保財險的數(shù)據(jù)看，2022年車險業(yè)務(wù)保費(fèi)2711.60億元，同比增長6.2%，承保利潤113.05億元，同比增長69.4%;車險綜合成本率為95.6%，同比優(yōu)化1.7百分點(diǎn)，創(chuàng)近年來新低。

平安產(chǎn)險車險保費(fèi)2012.98億元，同比增長6.6%，實(shí)現(xiàn)承保利潤80.32億元，同比大漲292.38%;車險業(yè)務(wù)綜合成本率95.8%，同比優(yōu)化3.1個百分點(diǎn)。太保產(chǎn)險車險保費(fèi)979.92億元，同比增長6.7%，實(shí)現(xiàn)承保利潤28.36億，激增163.32%;綜合成本率96.9%，同比下降1.8個百分點(diǎn)。

2022年“老三家”車險的承保利潤與出行需求的降低和大公司各方面的優(yōu)勢密不可分。平安在年報中指出，平安產(chǎn)險通過優(yōu)化定價模型、加強(qiáng)風(fēng)險篩選及精細(xì)化費(fèi)用投放等管理舉措，車險品質(zhì)改善，同時受出行需求降低的影響，車險出險頻度有一定程度下降，帶動綜合成本率下降。

值得注意的是，車險市場集中度較高，呈現(xiàn)出“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的態(tài)勢。2022年，財險“老三家”平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險、人保財險的車險總保費(fèi)收入，合計占據(jù)69.48%的市場份額。具體來看，2022年，平安產(chǎn)險車險保費(fèi)2012.98億元，同比增長6.6%;太保產(chǎn)險車險保費(fèi)979.92億元，同比增長6.7%;人保財險車險保費(fèi)2711.60億元，同比增長6.2%。對此，業(yè)內(nèi)人士指出，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、出行常態(tài)化，車險綜合成本率或?qū)⒊袎?。但財險龍頭在定價、定損、渠道和服務(wù)等方面具備優(yōu)勢，費(fèi)用和賠付壓降能力優(yōu)于行業(yè)。

2022年交強(qiáng)險保障金額67萬億元，同比增長4.4%;賠付成本1845億元，同比增長4.6%。交強(qiáng)險風(fēng)險保障程度穩(wěn)步提升。在實(shí)務(wù)規(guī)程的指引下，各保險公司升級承保理賠系統(tǒng)，優(yōu)化服務(wù)流程。目前，保險行業(yè)已基本實(shí)現(xiàn)交強(qiáng)險的線上化承保，承保理賠流程更加快速透明，費(fèi)率浮動進(jìn)一步趨于公平合理，消費(fèi)者權(quán)益得到了進(jìn)一步的保障。

來自金融監(jiān)管總局廣東監(jiān)管局的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年廣東監(jiān)管局在臺風(fēng)“泰利”“杜蘇芮”到來之前，及時發(fā)布車險水淹地圖，做好災(zāi)前預(yù)警和防災(zāi)減損。廣東監(jiān)管局還與交管部門建立重型貨車風(fēng)險數(shù)據(jù)共享監(jiān)測機(jī)制，累計處理151.22萬臺次，累計為18.18萬臺次重貨車輛免費(fèi)安裝監(jiān)控報警裝置。來自金融監(jiān)管總局北京監(jiān)管局的數(shù)據(jù)顯示，7月28日以來，北京保險業(yè)通過短信、微信和手機(jī)APP等方式向消費(fèi)者發(fā)出降雨、洪水等風(fēng)險預(yù)警信息60余萬條，人保財險、太保財險等多家保險公司主動對地勢低洼等風(fēng)險路段進(jìn)行巡查或者值守，并在門頭溝、房山等受災(zāi)較重地區(qū)一線開辟綠色通道，有序推進(jìn)定損理賠工作。

此外，隨著車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)迅速發(fā)展，保險業(yè)持續(xù)推進(jìn)相關(guān)車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在風(fēng)險減量服務(wù)中的應(yīng)用。

保險行業(yè)運(yùn)用大數(shù)據(jù)、車聯(lián)網(wǎng)、云計算等科技手段，在車險風(fēng)險減量服務(wù)的內(nèi)容、范圍、形式、供給等方面下功夫，研究風(fēng)險減量具體實(shí)施方案。

上半年車險業(yè)務(wù)保費(fèi)收入為4195億元

國家發(fā)改委等部門提出持續(xù)深化車險綜合改革，健全商業(yè)車險費(fèi)率形成機(jī)制，支持保險公司開發(fā)新能源汽車充電樁保險等創(chuàng)新產(chǎn)品。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著利好新能源車險政策的落地，新能源車險保費(fèi)收入在車險保費(fèi)收入中的比例有望持續(xù)提升。

數(shù)據(jù)顯示，上半年車險業(yè)務(wù)保費(fèi)收入為4195億元，同比增長5.51%，增速保持在低位水平。對此，財通證券研報認(rèn)為，車險保費(fèi)增速低于往年主要有兩方面原因：一是中小險企手續(xù)費(fèi)競爭趨勢加劇，且公司主動優(yōu)化了營利性較差的營運(yùn)貨車業(yè)務(wù);二是2022年因?yàn)橐咔榈纫蛩貙?dǎo)致出險率降低，疊加件均高的營運(yùn)貨車業(yè)務(wù)占比減少，車均保費(fèi)下滑。

據(jù)財通證券預(yù)計，2023年全年，我國車險保費(fèi)有望維持在5%至6%的增長勢頭，一是由于6月監(jiān)管部門已發(fā)文明令禁止險企盲目拼規(guī)模、搶份額，預(yù)計下半年車險手續(xù)費(fèi)競爭態(tài)勢有望緩解;二是由于新能源汽車滲透率仍在提升。

車險行業(yè)報告對中國車險行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。

本報告同時揭示了車險市場潛在需求與潛在機(jī)會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場情報信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

未來，車險行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多行業(yè)專業(yè)分析，請點(diǎn)擊《2023-2028年車險行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》。

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