車險行業(yè)前景分析及車險行業(yè)保費市場整體情況

• 吳智聰 2023年5月19日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1312 86
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車險行業(yè)前景如何?車險綜合改革自2020年9月19日啟動至今，已落地兩年。無論是從消費者實際感受，還是相關(guān)部門披露的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，都展現(xiàn)了車險綜改“降價、增保、提質(zhì)”的成效。對行業(yè)而言，車險行業(yè)特別是頭部機構(gòu)的綜合成本率得到明顯優(yōu)化。業(yè)內(nèi)人士表示，從保費收入來看，車險綜改對車均保費的影響已于2021年四季度基本出清，車險市場進入新發(fā)展階段。與此同時，伴隨新能源汽車銷量的提升，險企正紛紛搶占新能源車險賽道，這一業(yè)務有望成為車險業(yè)務的新增長極。

近年來,隨著我國保險行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展,財產(chǎn)保險行業(yè)也得以快速發(fā)展,機動車保險是中國財險業(yè)第一大業(yè)務，社會關(guān)注度高。2020年中國機動車保費收入達到8245億元，較2019年增長57億元;2021年上半年中國機動車保費收入為3744億元。

近幾年，中國汽車產(chǎn)銷量都有所下降，2021上半年中國汽車產(chǎn)量為1278萬輛，同比增長26.4%;汽車銷量為1289.1萬輛。

2021年12月14日，中國保險行業(yè)協(xié)會在官網(wǎng)正式發(fā)布《新能源汽車商業(yè)保險專屬條款(試行)》，供保險業(yè)參考使用。這是為充分發(fā)揮保險保障功能，服務國家“碳達峰、碳中和”戰(zhàn)略目標，支持國家新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在銀保監(jiān)會指導下，保險業(yè)協(xié)會組織行業(yè)主要公司成立工作組，歷時一年多時間，在廣泛調(diào)研、反復論證的基礎上起草完成。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年1-11月，新能源汽車產(chǎn)銷繼續(xù)創(chuàng)新高，產(chǎn)銷分別完成302.3萬輛和299.0萬輛，同比均增長1.7倍，市場滲透率為12.7%。中國機動車承保數(shù)量及車險保費收入逐年增加，2020年中國機動車承保數(shù)量為3.01億輛次，同比增長15.8%;中國車險保費收入為8245億元，同比增長0.7%。

據(jù)中國保險行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2015年我國互聯(lián)網(wǎng)車險保費收入達716.06億元，2019年減少至274.52億元，2020年上半年，聯(lián)網(wǎng)車險保費收入為111.72億元，較2019年同期下滑24.34%。

2020年中國財產(chǎn)保險公司機動車保險保費賠付金額3238024億元，較2019年增加714584億元;截至2021年上半年，中國財產(chǎn)保險公司機動車保險保費賠付金額2229514億元。

車險行業(yè)保費市場整體情況

事實上，自主定價系數(shù)調(diào)整帶來的最直觀的影響，就是商業(yè)車險保費發(fā)生變化。根據(jù)商業(yè)車險保費計算公式(商業(yè)車險保費=基準保費×無賠款優(yōu)待系數(shù)×自主定價系數(shù))，若以上述兩次自主定價系數(shù)的最低值計算，當該系數(shù)從0.65降為0.5的時候，則車險保費價格最高可降23%;若以兩者最高值調(diào)整計算，從1.35升為1.5，則車險保費價格最高上漲約11%。

而影響自主定價系數(shù)的因素則多種多樣，包括車主的駕駛技術(shù)、駕駛習慣、駕齡等。事實上，頭部財險公司近年來已與車企、車聯(lián)網(wǎng)公司等廣泛合作，對于UBI(基于駕駛行為的保險)模式的車險亦進行了一些探索。

事實上，釋放財險公司自主定價權(quán)的目的在于進一步實現(xiàn)精準定價。銀保監(jiān)會表示，此舉是為健全以市場為導向、以風險為基礎的車險條款費率形成機制，優(yōu)化車險產(chǎn)品供給，擴大車險保障覆蓋面，實現(xiàn)車險服務質(zhì)的有效提升和量的合理增長，推進車險高質(zhì)量發(fā)展。

根據(jù)車險價格計算方法，車輛購置價并不直接影響車險保費，短期的汽車促銷也不會對車險價格產(chǎn)生直接影響，但汽車降價會對險企的車損險保額確定帶來一定困擾。

從車險行業(yè)來看，新增車險保費主要與汽車消費市場整體情況密切相關(guān)，目前汽車降價促銷尚未對銷售形成明顯拉動，預計車險行業(yè)保費將保持平穩(wěn)。

根據(jù)中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布的機動車商業(yè)保險示范條款(2020版)，商業(yè)車險分為主險和附加險，主險包括機動車損失保險(以下簡稱“車損險”)、機動車第三者責任保險(以下簡稱“三責險”)、機動車車上人員責任保險(以下簡稱“車上人員責任險”)3個獨立的險種。

汽車價格變化不會影響三責險和車上人員責任險，并且通常情況下，也不會影響車損險價格，原因在于車險綜合改革后，車損險是按車型定價的，每輛車都會有一個唯一的行業(yè)車型編碼，每個車型編碼對應一個車損險保費，無論該車型降價或漲價，都不會影響其車損險保費。

從目前的數(shù)據(jù)看，汽車促銷潮尚未帶來整體銷量的增加。同時，中國汽車流通協(xié)會近日進行的經(jīng)銷商調(diào)研顯示，51%的經(jīng)銷商表示3月份成交率“下降”，36.5%的經(jīng)銷商表示成交率“基本持平”。

二月車險行業(yè)以6.35%的增速顯示出強勁的復蘇跡象。雖然假定行業(yè)車險75%賠付率和25%費用率的比例不發(fā)生改變，保險公司可用的固定費用額度將提高，但車險市場的費用投放博弈在加大，保險公司本可留存的固定費用空間也在逐步被消耗掉。

從2023年2月份相關(guān)數(shù)據(jù)展開分析可以發(fā)現(xiàn)，從排名前十的公司可以看到，老三家在1月增速相對疲軟的情況下，2月增速全部拉回到6%的水平線，保持了穩(wěn)定增長態(tài)勢。新車市場產(chǎn)銷量低迷，但從整體保費增速來看，行業(yè)車險保費卻在迅速攀升，特別是在去年同期兩位數(shù)增長的基數(shù)下，依然在2月實現(xiàn)了6.35%的正增長，表現(xiàn)極為強勢。

近日，財險“老三家”2022年成績單悉數(shù)出爐，人保財險、平安產(chǎn)險及太保產(chǎn)險合計實現(xiàn)凈利潤437.11億元。

年報數(shù)據(jù)顯示，人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險三家公司合計實現(xiàn)原保費收入9538.49億元，凈利潤437.11億元。

具體來看，2022年人保財險實現(xiàn)原保費收入4854.34億元，同比增長8.3%;平安產(chǎn)險原保費收入同比增長10.4%至2980.38億元;太保產(chǎn)險原保費收入為1703.77億元，同比增長11.6%。

與保費高速增長不同的是，財險“老三家”的凈利潤出現(xiàn)了高度分化。數(shù)據(jù)顯示，2022年人保財險、太保產(chǎn)險的凈利潤分別為265.47億、82.85億元，同比增長17.5%、30.4%;受承保利潤和投資收益下滑的綜合因素影響，平安產(chǎn)險實現(xiàn)凈利潤88.79億元，同比大幅下降45.2%。

在財險的諸多險種中，車險無疑是重中之重，也是“老三家”利潤的支柱。2022年“老三家”實現(xiàn)車險原保費收入8315.61億元，同比增長5.6%，車險承保盈利221.73億元，占總利潤的比重超過一半。與之相比，2022年，72家非上市財險公司凈利潤為77.1億。

從財險“老大哥”人保財險的數(shù)據(jù)看，2022年車險業(yè)務保費2711.60億元，同比增長6.2%，承保利潤113.05億元，同比增長69.4%;車險綜合成本率為95.6%，同比優(yōu)化1.7百分點，創(chuàng)近年來新低。

平安產(chǎn)險車險保費2012.98億元，同比增長6.6%，實現(xiàn)承保利潤80.32億元，同比大漲292.38%;車險業(yè)務綜合成本率95.8%，同比優(yōu)化3.1個百分點。太保產(chǎn)險車險保費979.92億元，同比增長6.7%，實現(xiàn)承保利潤28.36億，激增163.32%;綜合成本率96.9%，同比下降1.8個百分點。

2022年“老三家”車險的承保利潤與出行需求的降低和大公司各方面的優(yōu)勢密不可分。平安在年報中指出，平安產(chǎn)險通過優(yōu)化定價模型、加強風險篩選及精細化費用投放等管理舉措，車險品質(zhì)改善，同時受出行需求降低的影響，車險出險頻度有一定程度下降，帶動綜合成本率下降。

從財險市場的競爭格局看，前三的財險公司保費占比大于60%;前八的財險公司保費占比大于80%，利潤占比90%。這個格局一直沒變，而且TOP3車險優(yōu)質(zhì)客戶續(xù)保率70-80%。另一方面，大公司在定價、風控、服務、運營方面數(shù)字化融合應用不斷加強，精細化管理能力不斷提升。隨著車險增長率個位數(shù)的放緩，車險市場早已進入存量博弈和精細化發(fā)展的競爭階段。

在新興的新能源車市場，人保財險2022年承保新能源車467萬輛，同比增長59.6%，保費收入205.6億元，同比增長72.7%。

車險行業(yè)前景分析

值得注意的是，車險市場集中度較高，呈現(xiàn)出“強者恒強”的態(tài)勢。2022年，財險“老三家”平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險、人保財險的車險總保費收入，合計占據(jù)69.48%的市場份額。具體來看，2022年，平安產(chǎn)險車險保費2012.98億元，同比增長6.6%;太保產(chǎn)險車險保費979.92億元，同比增長6.7%;人保財險車險保費2711.60億元，同比增長6.2%。對此，業(yè)內(nèi)人士指出，隨著經(jīng)濟復蘇、出行常態(tài)化，車險綜合成本率或?qū)⒊袎?。但財險龍頭在定價、定損、渠道和服務等方面具備優(yōu)勢，費用和賠付壓降能力優(yōu)于行業(yè)。

銀保監(jiān)會財險部(再保部)主任李有祥近日表示：“車險綜合改革實施兩年多來，‘降價、增保、提質(zhì)’的階段性目標已基本實現(xiàn)，廣大消費者獲得了實實在在的改革紅利，車險市場回歸有序競爭?！彼瑫r表示，車險市場依舊要保持嚴查嚴管的高壓態(tài)勢，指導做好營運車輛投保工作。

太保產(chǎn)險在年報中披露，2022年該公司新能源車保費增速超過90%。太保產(chǎn)險總經(jīng)理曾義表示，2022年公司的新能源車險市場占有率達到13.7%，高于公司整體車險市場占有率兩個百分點，業(yè)務成本也在逐步下降。太保產(chǎn)險董事長顧越預計，未來兩年，以新能源汽車為代表的綠色保險將持續(xù)呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。

對于主機廠加入新能源車市場的競爭，行業(yè)龍頭人保財險并不感到擔憂。于澤認為，新能源車企加入到保險行業(yè)對保險業(yè)的影響有限，大型公司先發(fā)優(yōu)勢明顯。

《2023-2028年版汽車保險項目可行性研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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