據統(tǒng)計，7月份國內多晶硅產量約11.56萬噸，環(huán)比凈減量為5907噸，降幅為4.86%。受內蒙地區(qū)電力供應影響，預計8月份國內多晶硅產量將調低預期至11.8-11.9萬噸，環(huán)比增幅在3%以內。
數據顯示，2023年上半年，中國光伏產業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)產量高速增長，同比增長均超過65%。工信部表示，2023年上半年，中國光伏產業(yè)總體保持平穩(wěn)向好發(fā)展態(tài)勢，產業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)產量均實現(xiàn)高速增長。
根據光伏行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會測算，上半年全國多晶硅、硅片、電池、組件產量再創(chuàng)新高，同比增長均超過65%。光伏產品出口總額達到289.2億美元，同比增長11.6%。
8月2日，硅業(yè)分會發(fā)布多晶硅周評指出，本周國內N型料價格區(qū)間在7.8-8.5萬元/噸，成交均價為8.04萬元/噸，周環(huán)比漲幅為2.03%;單晶致密料價格區(qū)間在6.5-7.6萬元/噸，成交均價為7.02萬元/噸，周環(huán)比漲幅為2.93%。
據統(tǒng)計，7月份國內多晶硅產量約11.56萬噸，環(huán)比凈減量為5907噸，降幅為4.86%。受內蒙地區(qū)電力供應影響，預計8月份國內多晶硅產量將調低預期至11.8-11.9萬噸，環(huán)比增幅在3%以內，而同期需求預計將在53-55GW左右，故預計8月份多晶硅仍將維持去庫存狀態(tài)，價格延續(xù)目前走勢的可能性較大。
據統(tǒng)計，1-6月，多晶硅環(huán)節(jié)，全國產量超過60.6萬噸，同比增長66.1%;硅片環(huán)節(jié)全國產量超過253.4GW，同比增長65.8%;電池環(huán)節(jié)全國晶硅電池產量超過224.5GW，同比增長65.7%;組件環(huán)節(jié)全國晶硅組件產量超過204GW，同比增長65%;出口達到108GW，同比增長37.3%。
多晶硅處于光伏產業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)，今年上半年，受產業(yè)內周期性庫存消耗疊加新增產能陸續(xù)釋放影響，國內多晶硅供給量大幅增加，進而導致多晶硅價格的快速回落。根據五礦期貨數據顯示，2023年工業(yè)硅粉價格以春節(jié)前后為分水嶺，春節(jié)后單邊趨勢下行的走勢，震蕩幅度達33.19%。
受硅料價格回調影響，大全能源今年上半年業(yè)績大幅下降，8月3日披露的半年報顯示，今年上半年公司實現(xiàn)歸屬凈利潤實現(xiàn)44.26億元，同比下降約五成。
據大全能源介紹，今年6月下半月，多晶硅的價格探底激發(fā)了下游客戶的購買力度，至7月中旬，市場價格較6月回升約15%-20%。此外，隨著行業(yè)向下一代N型技術的過渡，N型多晶硅的銷售溢價擴大，需求量亦顯著上升。在全球正圍繞雙碳目標，加速向清潔能源轉型的大背景下，公司對未來總體光伏產品價格和硅料價格走勢保持樂觀。
目前大全能源產能為20.5萬噸/年。根據中國光伏行業(yè)協(xié)會數據，2023年上半年國內多晶硅產量約65.17萬噸，公司對應期間的多晶硅產量為7.92萬噸，占國內多晶硅產量的12.15%，規(guī)模在業(yè)內處于第一梯隊。
受益于國內積極的政策環(huán)境，近年我國光伏行業(yè)取得了不俗的成績，新增裝機、累計裝機在全球遙遙領先。據工信部數據，2022年全年我國光伏產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產量再創(chuàng)歷史新高，行業(yè)總產值突破1.4萬億元。
2023光伏領域投融資超1300億元
今年以來，光伏領域一級市場投融資事件有58起，已達到去年全年的90%，出手的投資機構包括深創(chuàng)投、毅達資本等頭部機構，以及國家綠色發(fā)展基金、國調基金、合肥產投集團等國資機構。
值得注意的是，在資本的助力下，光伏行業(yè)如今已跑出多個獨角獸企業(yè)。如成立于2018年，主要從事高效光伏電池、組件封裝技術、系統(tǒng)應用研發(fā)和制造的一道新能目前已完成了9輪融資，估值超過90億元;而近期完成C輪融資的正泰新能，投后估值已達130億元;還有成立于2020年，主做HJT電池、組件開發(fā)應用和產品規(guī)?；a的華晟新能源，至今已完成了四輪融資，最新估值已達100億元。
光伏賽道高景氣的背后，是持續(xù)的高需求和較強的市場預期。據工信部發(fā)布的數據，2022年全年光伏產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產量再創(chuàng)歷史新高，全國多晶硅、硅片、電池、組件產量分別達到82.7萬噸、357GW、318GW、288.7GW，同比增長均超過55%，行業(yè)總產值突破1.4萬億元人民幣。而即便在裝機淡季的一季度，光伏新增裝機也達48.31GW。今年3月，我國光伏組件出口約20.26GW，同比增長40.11%。
2023年光伏組件出貨量排行
2023年上半年，光伏組件出貨量占據榜首的是晶科能源，出貨超過30GW。而過往的冠軍記錄保持者——隆基綠能則屈居第二，出貨量在28-29GW左右。晶澳科技和天合光能的出貨量分別在25、24GW左右，位居第三和第四，第五名阿特斯出貨14GW。截至目前，出貨量超過10GW的組件企業(yè)共有七家。
根據中研普華研究院《2023-2028年中國多晶硅行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告》顯示：
隆基綠能實現(xiàn)營收達363.45億元，環(huán)比增長28.34%，同期歸母凈利潤55.42億元，環(huán)比增長52.37%，業(yè)績釋放呈加速態(tài)勢。
隆基綠能業(yè)績增長的背后，源于其硅片和組件出貨量在今年上半年大幅增長，此外，在公告中，公司還表示隨著上游多晶硅料價格的下降，旗下組件產品的毛利率也得到修復，進一步增厚了利潤表現(xiàn)。
數據顯示，進入2023年，多晶硅致密料價格多數時候處于下行通道，6月末更是一度跌至64元/千克，較去年年末的189元/千克跌幅高達約66%，簡言之，硅料價格在2023年上半年腰斬還不止。
降價成為今年光伏行業(yè)的關鍵詞，背后主要還是源于硅料市場的供過于求，隨著上游產能的不斷釋放，多晶硅庫存持續(xù)累積，6月份庫存水平一度攀升至近三年的歷史高位。這也導致下游的硅片企業(yè)保持謹慎的采購態(tài)度，供增需減下，硅料價格難有起色。不少機構認為，拉長時間看，硅料價格或仍有下降的空間，一些硅料企業(yè)可能進入"負利潤"時代，進而引發(fā)一輪"停產檢修"，行業(yè)龍頭通過殘酷的價格戰(zhàn)的方式，造成中小產商的經營壓力。
上游的降價也導致光伏行業(yè)的整體成本下降，刺激了光伏產業(yè)保持高增長，產業(yè)鏈利潤格局被重塑，在過往，行業(yè)利潤多集中在多晶硅環(huán)節(jié)，而今年行業(yè)利潤由上游往下游和輔材等環(huán)節(jié)傳導。
不光是隆基綠能，從已發(fā)布的業(yè)績預告來看，光伏組件的另外幾家巨頭業(yè)績紛紛預喜。
比如晶科能源預計，2023年上半年歸母凈利潤為36.60億元-40.60億元，同比大幅增加304.38%到348.58%。晶科能源表示，業(yè)績大增主要是報告期內全球市場需求旺盛，公司在實現(xiàn)光伏組件出貨量上升的同時，N型先進產品占比持續(xù)提升。
此外，晶澳科技預計，上半年實現(xiàn)歸母凈利潤42.00億元–49.00億元，同比增長146.81%-187.95%;天合光能預計實現(xiàn)歸母凈利潤33.28億元-37.52億元，同比增長162.14%-195.61%。
雖然幾大組件巨頭上半年成績單都很亮眼，但行業(yè)競爭激烈，幾大巨頭之間的出貨量排名在發(fā)生變化，頗有你追我趕的態(tài)勢。
公開資料顯示，今年以來，光伏組件五大巨頭通過投資協(xié)議、募資預案等披露的擴產計劃總投資額超過2000億元，四大光伏生產環(huán)節(jié)合計擴張產能約1000GW。其中，硅棒、切片、電池等產業(yè)中上游環(huán)節(jié)的投資計劃，明顯多于下游的組件環(huán)節(jié)，這也體現(xiàn)出它們向上游"補短板"的傾向。
隆基綠能最早原本是硅片龍頭，因為一體化布局向下延伸，進入組件賽道，現(xiàn)在又選擇繼續(xù)擴張，而天合光能、晶科能源、晶澳科技原本是單純的組件廠商，選擇向上一體化，此外，通威股份作為硅料龍頭，也正開始大力布局光伏電池和組件，大家殊途同歸。
《2023-2028年中國多晶硅行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。
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2023-2028年中國多晶硅行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告
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黃江
多晶硅行業(yè)供需及多晶硅進出口情況分析 
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