硅料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：上半年硅料產(chǎn)量65萬噸增長近一倍 盈利空間大幅壓縮競爭淘汰加劇

• 吳澳燕 2023年7月27日 來源：財(cái)聯(lián)社 1248 81
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今年1到6月國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量65.17萬噸，較去年同期34.08萬噸產(chǎn)量增加99.3%，進(jìn)口3.3萬噸，需求約55萬噸，出現(xiàn)供過于求。根據(jù)展示的成本分析，典型情況下多晶硅綜合成本在66-75元/kg，目前致密料市場價(jià)格為70元/kg(含稅)，多晶硅盈利空間大幅壓縮，行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)持續(xù)，競爭

今年1到6月國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量65.17萬噸，較去年同期34.08萬噸產(chǎn)量增加99.3%，進(jìn)口3.3萬噸，需求約55萬噸，出現(xiàn)供過于求。根據(jù)展示的成本分析，典型情況下多晶硅綜合成本在66-75元/kg，目前致密料市場價(jià)格為70元/kg(含稅)，多晶硅盈利空間大幅壓縮，行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)持續(xù)，競爭淘汰加劇。

今年以來，我國光伏發(fā)電量不斷增加，消納利用總體保持較高水平，上半年全國光伏發(fā)電量超過2600億千瓦時(shí)，同比增長約30%，平均利用率達(dá)到98%;技術(shù)水平不斷進(jìn)步，推動(dòng)行業(yè)持續(xù)降本增效，部分量產(chǎn)先進(jìn)電池的效率達(dá)到25.8%，鈣鈦礦疊層電池商業(yè)化進(jìn)程加速，效率最高達(dá)到33.5%。

在產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)，特別是硅料環(huán)節(jié)產(chǎn)能充分釋放，光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)成本持續(xù)下降，為光伏行業(yè)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模、高質(zhì)量躍升發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。

隨硅料新增產(chǎn)能逐步落地，預(yù)計(jì)硅料價(jià)格將試探每噸7萬元、8萬元關(guān)口，二、三線硅料企業(yè)將面臨較大壓力，而硅料龍頭企業(yè)的競爭優(yōu)勢將擴(kuò)大;更重要的是，伴隨硅料價(jià)格回落，光伏產(chǎn)業(yè)鏈有望“輕裝上陣”，光伏產(chǎn)業(yè)鏈成本的下降將極大地推動(dòng)光伏新增裝機(jī)增長。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國硅料行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告》顯示：

硅材料，重要的半導(dǎo)體材料，化學(xué)元素符號(hào)Si，電子工業(yè)上使用的硅應(yīng)具有高純度和優(yōu)良的電學(xué)和機(jī)械等性能。

硅材料具有儲(chǔ)量豐富、價(jià)格低廉、熱性能與機(jī)械性能優(yōu)良、易于生長大尺寸高純度晶體等優(yōu)點(diǎn)，處在成熟的發(fā)展階段。目前，硅材料仍是電子信息產(chǎn)業(yè)最主要的基礎(chǔ)材料，95%以上的半導(dǎo)體器件和99%以上的集成電路(IC)是用硅材料制作的，但是硅材料的物理性質(zhì)限制了其在光電子和高頻高功率器件上的應(yīng)用。

硅材料分類方式較多，按純度分為工業(yè)硅、太陽能級(jí)硅、電子級(jí)硅;按摻雜類型分為本征硅、P型硅、N型硅;按晶體分為單晶硅、多晶硅、非晶硅。

硅料行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀

硅料是典型的周期性行業(yè)，其擴(kuò)產(chǎn)周期遠(yuǎn)大于下游環(huán)節(jié)。硅料的擴(kuò)產(chǎn)周期一般在18-24個(gè)月，而硅料下游的硅棒/硅片、電池?cái)U(kuò)產(chǎn)周期為6-9個(gè)月，組件只需3-6個(gè)月。

當(dāng)光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游大擴(kuò)產(chǎn)時(shí)，硅料產(chǎn)能供不應(yīng)求，價(jià)格上漲。而硅料利潤增加，刺激更多投資進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。由于擴(kuò)產(chǎn)周期較長，硅料往往超前布局產(chǎn)能。當(dāng)下游需求跟不上時(shí)，硅料環(huán)節(jié)就會(huì)出現(xiàn)供過于求，價(jià)格下降。

硅業(yè)分會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)N型料成交均價(jià)為10.39萬元/噸，單晶致密料成交均價(jià)為9.59萬元/噸。硅料價(jià)格自3月起步入下行通道，5月以來硅料成交均價(jià)連續(xù)四周周跌幅超過10%。以單晶致密料為例，5月成交均價(jià)累計(jì)跌幅達(dá)43.13%，6月首周跌幅更是擴(kuò)大至16.68%。

目前在硅材料市場中，工業(yè)硅占據(jù)絕對優(yōu)勢，其2021年的產(chǎn)量占比達(dá)到80%以上，其次為多晶硅，占比15%以上。近年來隨著我國光伏行業(yè)以及半導(dǎo)體行業(yè)的迅速發(fā)展，市場對多晶硅的需求不斷增加。同時(shí)隨著硅料國產(chǎn)化進(jìn)程的加速，我國已經(jīng)逐漸擺脫原材料受控的局面，多晶硅的產(chǎn)能逐年增加。

國家能源局公布的數(shù)據(jù)顯示，今年1至4月光伏新增裝機(jī)累計(jì)48.31GW，同比增長186.20%。當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格已現(xiàn)松動(dòng)，預(yù)計(jì)終端組件價(jià)格將快速回落，刺激需求進(jìn)一步放量。華創(chuàng)證券進(jìn)一步上修了全年新增光伏裝機(jī)規(guī)模預(yù)期，預(yù)計(jì)2023年國內(nèi)新增光伏裝機(jī)有望達(dá)140GW至150GW，同比增長60%至70%。

目前硅片主要廠商并未因?yàn)槔麧櫹禄{(diào)整開工率，尤其頭部企業(yè)，從近期對硅料的采購情況看，生產(chǎn)總體保持穩(wěn)定。主要是因?yàn)楣枇蟽r(jià)格已經(jīng)降至底部，而終端的需求預(yù)期和組件的排產(chǎn)情況都在提升，下游需求比較樂觀，硅片價(jià)格在下半年經(jīng)過調(diào)整后有望重新進(jìn)入平衡穩(wěn)定的狀態(tài)。

工業(yè)和信息化部等六部門發(fā)布關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見。其中提出，加快智能光伏創(chuàng)新突破，發(fā)展高純硅料、大尺寸硅片技術(shù)，支持高效低成本晶硅電池生產(chǎn)，推動(dòng)N型高效電池、柔性薄膜電池、鈣鈦礦及疊層電池等先進(jìn)技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用，提升規(guī)?；慨a(chǎn)能力。鼓勵(lì)開發(fā)先進(jìn)適用的智能光伏組件，發(fā)展智能逆變器、控制器、匯流箱、跟蹤系統(tǒng)等關(guān)鍵部件。加大對關(guān)鍵技術(shù)裝備、原輔料研發(fā)應(yīng)用的支持力度。鼓勵(lì)開發(fā)安全便捷的戶用智能光伏系統(tǒng)，鼓勵(lì)發(fā)展光伏充電寶、穿戴裝備、交通工具等移動(dòng)能源產(chǎn)品。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、國內(nèi)外相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及硅料專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。

報(bào)告對我國硅料行業(yè)作了詳盡深入的分析，為硅料產(chǎn)業(yè)投資者尋找新的投資機(jī)會(huì)。為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對銀行信貸部門也具有極大的參考價(jià)值。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國硅料行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告》。

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