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2023上半年硅料產(chǎn)量65萬噸增長近一倍 硅料行業(yè)發(fā)展分析

多晶硅,是單質(zhì)硅的一種形態(tài)。熔融的單質(zhì)硅在過冷條件下凝固時(shí),硅原子以金剛石晶格形態(tài)排列成許多晶核,如這些晶核長成晶面取向不同的晶粒,則這些晶粒結(jié)合起來,就結(jié)晶成多晶硅。

2023年7月19日,在進(jìn)行的光伏行業(yè)2023年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會(huì)上,多晶硅材料制備技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室主任嚴(yán)大洲表示,今年1到6月國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量65.17萬噸,較去年同期34.08萬噸產(chǎn)量增加99.3%,進(jìn)口3.3萬噸,需求約55萬噸,出現(xiàn)供過于求。根據(jù)展示的成本分析,典型情況下多晶硅綜合成本在66-75元/kg,目前致密料市場價(jià)格為70元/kg(含稅),多晶硅盈利空間大幅壓縮,行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)持續(xù),競爭淘汰加劇。

過去兩年,光伏行業(yè)“擁硅為王”,硅料成為產(chǎn)業(yè)鏈最為景氣的環(huán)節(jié),讓硅料上市企業(yè)賺得盆滿缽滿。以硅料龍頭通威股份為例,去年其凈利潤達(dá)到257億元,超過了其在2000-2021年十年間的利潤總和。

重要的半導(dǎo)體材料,化學(xué)元素符號Si,電子工業(yè)上使用的硅應(yīng)具有高純度和優(yōu)良的電學(xué)和機(jī)械等性能。硅是產(chǎn)量最大、應(yīng)用最廣的半導(dǎo)體材料,它的產(chǎn)量和用量標(biāo)志著一個(gè)國家的電子工業(yè)水平。多晶硅,是單質(zhì)硅的一種形態(tài)。熔融的單質(zhì)硅在過冷條件下凝固時(shí),硅原子以金剛石晶格形態(tài)排列成許多晶核,如這些晶核長成晶面取向不同的晶粒,則這些晶粒結(jié)合起來,就結(jié)晶成多晶硅。

硅料行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

當(dāng)前我國已經(jīng)是全球最主要的光伏生產(chǎn)國。在光伏產(chǎn)業(yè)鏈的四大環(huán)節(jié)中,我國在硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)的產(chǎn)量規(guī)模處于世界領(lǐng)先水平,多晶硅料是光伏主產(chǎn)業(yè)鏈中唯一需要進(jìn)口的環(huán)節(jié)。早期硅料生產(chǎn)的技術(shù)核心主要掌握在發(fā)達(dá)國家手中,歐美“雙反”以來,隨著硅料國產(chǎn)化進(jìn)程的加速,全球多晶硅產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移的趨勢明顯,我國多晶硅料進(jìn)口需求不斷下降。

“十三五”以來,國內(nèi)硅料進(jìn)口占比從2016年的42%下降至2020年的20%。在硅料價(jià)格下降的壓力下,對比海外硅料廠商,國內(nèi)硅料廠商成本優(yōu)勢明顯。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),光伏生產(chǎn)上游原材料多晶硅2020年國內(nèi)產(chǎn)量約39.6萬噸,占世界總產(chǎn)量的73%。

根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能42萬噸,產(chǎn)量39.6萬噸,較2019年增長15%。2021年國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約43萬噸,進(jìn)口多晶硅10萬噸,疊加新增產(chǎn)能有效釋放產(chǎn)量約5萬噸,2021年市場多晶硅的供應(yīng)總量預(yù)計(jì)達(dá)58萬噸。按照每W對應(yīng)3g硅料,58萬噸硅料可以支撐200GW的硅片、160GW的組件。2020年,我國多晶硅消費(fèi)量為50.9萬噸。2016-2020年我國多晶硅消費(fèi)量平均增幅達(dá)到11.4%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國硅料行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告》顯示:

相較于產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié),硅料行業(yè)技術(shù)壁壘高、投資周期長,具有高門檻、高收益特征。硅料行業(yè)跟銅、鋁等其他行業(yè)一樣也有周期。隨著今年第四季度多晶硅供應(yīng)增量的有望加大,硅料產(chǎn)能釋放將帶動(dòng)多晶硅價(jià)格松動(dòng),價(jià)格下調(diào)可能性較大,供應(yīng)緊缺局勢將會(huì)得到緩解,但近期價(jià)格調(diào)整幅度可能不會(huì)太大。然而,預(yù)計(jì)明年擴(kuò)建產(chǎn)能增量會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出需求增量,硅料產(chǎn)能持續(xù)爬坡之下,市場可能出現(xiàn)供過于求,屆時(shí)價(jià)格可能大幅下降。

值得關(guān)注的是,受工業(yè)硅價(jià)格持續(xù)走低影響,產(chǎn)業(yè)鏈下游的多晶硅、硅片、電池片、電池組件等產(chǎn)品價(jià)格也同步出現(xiàn)下滑。數(shù)據(jù)顯示,5月29日,多晶硅單晶用料價(jià)格報(bào)120元/千克,5月份以來已累計(jì)下滑27.53%;M6型號硅片價(jià)格5月份以來累計(jì)下滑28.97%;電池片、光伏組件等多個(gè)型號產(chǎn)品也出現(xiàn)了不同程度的回落。不過,多家上市公司表示預(yù)期仍然樂觀。

目前光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)端主要集中在中國大陸,且多晶硅和硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能向中國西北和西南地區(qū)轉(zhuǎn)移趨勢明顯。從市場端來看,隨光伏工藝技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本改善,光伏發(fā)電在很多國家已成為清潔、低碳、同時(shí)具備價(jià)格優(yōu)勢的能源形式,光伏開始進(jìn)入全面平價(jià)期,全球市場增量巨大,同時(shí)將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上游多晶硅加速發(fā)展。

硅料行業(yè)未來發(fā)展分析

未來幾年,光伏行業(yè)整體處于產(chǎn)能過剩的階段,內(nèi)部競爭將加劇,中低端產(chǎn)品供大于求,利潤下降將成為趨勢。行業(yè)內(nèi)部龍頭企業(yè)有望依靠自身資源和技術(shù)優(yōu)勢提高占有率和利潤率,同時(shí)不斷完善和提升自身產(chǎn)品技術(shù)壁壘將是大勢所趨。過去兩年,由于光伏裝機(jī)量超預(yù)期增長,產(chǎn)業(yè)鏈準(zhǔn)備并不十分充足,所以出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)展的不均衡,供應(yīng)瓶頸導(dǎo)致多晶硅料價(jià)格在過去兩年大幅上漲,硅料環(huán)節(jié)利潤豐厚,也吸引了很多資源和資本涌入,因此供應(yīng)緊缺狀態(tài)大概率在2023年后緩解。

本報(bào)告對我國硅料行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了國內(nèi)外硅料行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù),對市場海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營成本,把握投資機(jī)遇,提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國硅料行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告》。

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