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有機(jī)硅材料市場(chǎng)需求 有機(jī)硅材料行業(yè)現(xiàn)狀前景分析

根據(jù)國(guó)家能源局設(shè)立的目標(biāo),2023年太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到4.9億千瓦、風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到4.3億千瓦,兩者累計(jì)裝機(jī)達(dá)9.2億千瓦,其中新增裝機(jī)將達(dá)1.6億千瓦,同比增長(zhǎng)超過(guò)33%。

隨著多晶硅供應(yīng)逐月增長(zhǎng),產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格重回降本通道,考慮到光伏項(xiàng)目的投資屬性,隨著產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格調(diào)整,光伏項(xiàng)目的收益率將提升,動(dòng)態(tài)角度看,在度電成本進(jìn)入下降通道后,潛在光伏需求有望發(fā)力,預(yù)計(jì)光伏需求將持續(xù)增長(zhǎng)。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2022-2026年中國(guó)有機(jī)硅材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

有機(jī)硅材料行業(yè)現(xiàn)狀前景分析

由于供不應(yīng)求,去年,硅料價(jià)格一路上漲,硅料龍頭產(chǎn)銷同增,業(yè)績(jī)大漲。其中通威股份凈利潤(rùn)數(shù)額達(dá)80億-85億元,同比增長(zhǎng)超1.2倍,是四大硅料巨頭中的2021“增長(zhǎng)王”。

數(shù)據(jù)顯示,截至去年末,國(guó)內(nèi)硅料產(chǎn)能達(dá)到120萬(wàn)噸,而今年該數(shù)字將翻番,年末硅料產(chǎn)能達(dá)到240萬(wàn)~250萬(wàn)噸。分季度看,一季度將新增20萬(wàn)噸左右,二季度新增產(chǎn)能超過(guò)20萬(wàn)噸,但主要集中在6月投產(chǎn);另外,四季度新投產(chǎn)產(chǎn)能將占今年全年的45%左右。

根據(jù)這一產(chǎn)能釋放節(jié)奏推算,今年國(guó)內(nèi)硅料產(chǎn)量預(yù)計(jì)為150萬(wàn)噸,這就意味著,其中120萬(wàn)噸由去年已建成產(chǎn)能貢獻(xiàn),今年新增的120萬(wàn)噸左右產(chǎn)能的實(shí)際貢獻(xiàn)產(chǎn)量?jī)H為30萬(wàn)噸左右,而且這部分主要集中在下半年甚至四季度才開(kāi)始釋放。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游的硅價(jià)在經(jīng)歷“雪崩”式暴跌后又迎來(lái)短期急劇回調(diào),但是上游價(jià)格進(jìn)入下跌通道仍是主旋律。相比去年7月份30萬(wàn)/噸的“天價(jià)”多晶硅,目前的硅料價(jià)格已經(jīng)降溫。

太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量同比增長(zhǎng)28.1% 在雙碳目標(biāo)下,政策、產(chǎn)業(yè)、企業(yè)等多方合力,我國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電領(lǐng)域近年來(lái)得到長(zhǎng)足發(fā)展。

日前,國(guó)家能源局發(fā)布的2022年全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至2022年12月底,全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約25.6億千瓦,同比增長(zhǎng)7.8%。其中,太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約3.9億千瓦,同比增長(zhǎng)28.1%。

有機(jī)硅的消費(fèi)水平與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平密切相關(guān),美國(guó)是全球最大的有機(jī)硅制品消費(fèi)國(guó),約占全球有機(jī)硅產(chǎn)品市場(chǎng)的35%,其次是歐洲,約為33%,日本占15%左右。由于工業(yè)結(jié)構(gòu)的不同,世界各國(guó)的有機(jī)硅消費(fèi)結(jié)構(gòu)有一定的差異。在美國(guó),硅油主要用于化妝品、造紙、工業(yè)用消泡劑等方面;硅橡膠的市場(chǎng)主要在建筑、汽車和電子/電器等領(lǐng)域。日本的硅油主要用于化妝晶、涂料和紡織等方面;硅橡膠主要用于建筑、電子/電器及汽車等方面。

數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)量由2016年90萬(wàn)噸增至2019年118萬(wàn)噸,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9.4%。有機(jī)硅材料由于其特性而被大量應(yīng)用于半導(dǎo)體、新能源車、5G等產(chǎn)業(yè),隨著這些新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,有機(jī)硅產(chǎn)量也將進(jìn)一步增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2022年產(chǎn)量將達(dá)148萬(wàn)噸。


有機(jī)硅材料發(fā)展前景

根據(jù)國(guó)家能源局設(shè)立的目標(biāo),2023年太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到4.9億千瓦、風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到4.3億千瓦,兩者累計(jì)裝機(jī)達(dá)9.2億千瓦,其中新增裝機(jī)將達(dá)1.6億千瓦,同比增長(zhǎng)超過(guò)33%。

在太陽(yáng)能行業(yè)整體高景氣度的帶動(dòng)下,光伏設(shè)備賽道上的諸多企業(yè)2022年也收獲了不錯(cuò)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。截至1月18日記者發(fā)稿,A股市場(chǎng)光伏設(shè)備板塊(按中證行業(yè)分類)已有7家上市公司搶先發(fā)布了2022年業(yè)績(jī)預(yù)告,且悉數(shù)預(yù)喜。

具體來(lái)看,上述7家上市公司中,有2家預(yù)計(jì)報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)上限同比增長(zhǎng)幅度在50%-100%;4家預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)幅度在100%-200%;1家超過(guò)了200%。

有機(jī)硅材料市場(chǎng)需求

目前上機(jī)數(shù)控?fù)碛袉尉Ч璁a(chǎn)能達(dá)35GW,2022年前三季度硅片出貨量達(dá)23.22GW,產(chǎn)能利用率維持高位。為滿足N型硅片日益增長(zhǎng)的需求,公司相應(yīng)擴(kuò)大產(chǎn)能,將于徐州投資150億元建設(shè)年產(chǎn)25GW單晶硅切片及年產(chǎn)24GW的N型高效晶硅電池生產(chǎn)項(xiàng)目。

光伏行業(yè)仍處在景氣上行通道。中泰證券分析師預(yù)計(jì),9-10月新增的16萬(wàn)噸多晶硅開(kāi)始爬產(chǎn),第四季度國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量有望達(dá)27萬(wàn)噸,環(huán)比提升40%左右,支撐排產(chǎn)穩(wěn)步向上;在需求端,第四季度光伏裝機(jī)旺季如期來(lái)臨,以國(guó)內(nèi)大基地為主的需求有望大幅增長(zhǎng)。


硅料價(jià)格跌破10萬(wàn)元/噸

硅業(yè)分會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示,國(guó)內(nèi)N型料成交均價(jià)為10.39萬(wàn)元/噸,單晶致密料成交均價(jià)為9.59萬(wàn)元/噸。注意到,硅料價(jià)格自3月起步入下行通道,5月以來(lái)硅料成交均價(jià)連續(xù)四周周跌幅超過(guò)10%。以單晶致密料為例,5月成交均價(jià)累計(jì)跌幅達(dá)43.13%,6月首周跌幅更是擴(kuò)大至16.68%。

上海有色網(wǎng)光伏首席分析師史真?zhèn)ジ嬖V記者,硅料價(jià)格下跌的根本原因是供應(yīng)過(guò)剩?!氨M管今年全球光伏裝機(jī)需求預(yù)期上修至370GW-380GW,但硅料產(chǎn)能仍嚴(yán)重過(guò)剩。今年硅料整體產(chǎn)能將達(dá)到240萬(wàn)噸左右,同比近乎翻倍,基本上可滿足下游530GW的裝機(jī)需求。”

近期,硅料企業(yè)庫(kù)存壓力加大,并成為價(jià)格加速下跌的導(dǎo)火索,企業(yè)為減緩庫(kù)存壓力選擇拋售。史真?zhèn)ネ嘎叮诠枇险w庫(kù)存水平已突破13萬(wàn)噸,部分一線企業(yè)的庫(kù)存超過(guò)3萬(wàn)噸。

下半年硅料價(jià)格可能擊穿行業(yè)平均成本線,并引發(fā)新一輪洗牌,進(jìn)而推動(dòng)企業(yè)從生產(chǎn)P型硅料向N型硅料加快升級(jí)轉(zhuǎn)變。

有機(jī)硅材料行業(yè)報(bào)告對(duì)中國(guó)有機(jī)硅材料行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析,并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展格局,并對(duì)未來(lái)幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。


本報(bào)告同時(shí)揭示了有機(jī)硅材料市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì),為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù),同時(shí)對(duì)政府部門也具有極大的參考價(jià)值。

未來(lái),有機(jī)硅材料行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多行業(yè)專業(yè)分析,請(qǐng)點(diǎn)擊《2022-2026年中國(guó)有機(jī)硅材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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