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2023年中國汽車玻璃行業(yè)供需分析 我國汽車玻璃已經(jīng)基本形成寡頭壟斷的競爭格局

  • 周迅 2023年7月27日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 1459 97
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汽車玻璃依托汽車而生,汽車生產(chǎn)量大的區(qū)域通常產(chǎn)生大的汽車玻璃生產(chǎn)商,世界(包括中國在內(nèi))汽車玻璃行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷格局,目前國際前四大企業(yè)分別是旭硝子、板硝子、福耀玻璃和圣戈班,占據(jù)全球60%以上的市場份額。其中福耀玻璃依托良好的品牌和成本優(yōu)勢,國際市場

汽車玻璃主要使用的玻璃有以下三類:夾層玻璃,鋼化玻璃和區(qū)域鋼化玻璃,按所在的位置分為:前擋風(fēng)玻璃,側(cè)窗玻璃,后擋風(fēng)玻璃和天窗。

2023年中國汽車玻璃行業(yè)供需分析 我國汽車玻璃已經(jīng)基本形成寡頭壟斷的競爭格局

汽車玻璃依托汽車而生,汽車生產(chǎn)量大的區(qū)域通常產(chǎn)生大的汽車玻璃生產(chǎn)商,世界(包括中國在內(nèi))汽車玻璃行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷格局,目前國際前四大企業(yè)分別是旭硝子、板硝子、福耀玻璃和圣戈班,占據(jù)全球60%以上的市場份額。其中福耀玻璃依托良好的品牌和成本優(yōu)勢,國際市場排名靠前,并呈持續(xù)增長態(tài)勢。在國內(nèi)競爭市場,本土企業(yè)主導(dǎo)國內(nèi)OEM市場,福耀玻璃占據(jù)了65%以上的市場份額,為國內(nèi)最大的汽車玻璃生產(chǎn)企業(yè)。

汽車玻璃的新應(yīng)用不僅能帶來汽車玻璃使用量的增加,而且存在技術(shù)溢價(jià),從而提高單車配套玻璃價(jià)值量。相比2020年,2025年單車配套玻璃使用面積有望提升9%,單平米價(jià)值量有望提升24%,單車配套玻璃價(jià)值量整體有望提升35%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國汽車玻璃行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示:

汽車玻璃是汽車車身附件中必不可少的,主要起到防護(hù)作用。汽車玻璃主要有以下三類:夾層玻璃,鋼化玻璃和區(qū)域鋼化玻璃,能承受較強(qiáng)的沖擊力。汽車玻璃按所在的位置分為:前擋風(fēng)玻璃,側(cè)窗玻璃,后擋風(fēng)玻璃和天窗玻璃四種。

玻璃行業(yè)上游包括原材料、燃料、設(shè)備,其中原材料和燃料是玻璃生產(chǎn)過程中最主要的成本支出,原材料成本占到玻璃生產(chǎn)成本的23%,燃料成本占玻璃生產(chǎn)成本的34%。原材料主要包括純堿、石英砂、芒硝、白云石、石灰石等,其中純堿占原材料成本最大達(dá)到54%左右,石英砂占比27%左右,其他原材料成本占比不足20%。石英砂價(jià)格波動相對較小,因此純堿是玻璃制造成本的主要影響因素之一。

中游,按照生產(chǎn)工藝的區(qū)別,平板玻璃可分為浮法玻璃和壓延玻璃,其中浮法玻璃下游需求主要分布在房地產(chǎn)和汽車制造領(lǐng)域;壓延玻璃需求集中在光伏領(lǐng)域。

汽車玻璃的制作是通過在加熱爐內(nèi)將玻璃加熱到接近軟化溫度,然后將玻璃迅速送入不同冷卻強(qiáng)度的風(fēng)柵中,對玻璃進(jìn)行不均勻冷卻,使玻璃主視區(qū)與周邊區(qū)產(chǎn)生不同的應(yīng)力,一般這種生產(chǎn)的玻璃是區(qū)域鋼化玻璃。周邊區(qū)處于風(fēng)柵的強(qiáng)風(fēng)位置,所以需要進(jìn)行全鋼化,此位置的碎片程度好,鋼化強(qiáng)度高,主視區(qū)處于風(fēng)柵弱冷位置,碎片大、鋼化強(qiáng)度低。

玻璃產(chǎn)業(yè)與國民經(jīng)濟(jì)和人們有質(zhì)量的生活息息相關(guān),滲透于食、住、行各環(huán)節(jié),無可替代、不可或缺。我們抬頭看到的汽車上越來越大的全景天窗,都離不開美觀透明堅(jiān)硬耐候性強(qiáng)的玻璃。人們對玻璃的性能質(zhì)量、外觀美學(xué)、維護(hù)更換方便程度等要求越來越高,同時(shí)市場上個(gè)性化定制的汽車越來越多,這些都需要汽車玻璃研發(fā)和生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)市場需求進(jìn)行定向制造,對生產(chǎn)企業(yè)也提出了更高的要求。

汽車玻璃(浮法玻璃自供)成本結(jié)構(gòu)中人工、制造費(fèi)用、能源分別占 17%/19%/14%。汽車玻璃是汽車重要的安全件,承擔(dān)著整車的外觀形象。汽車產(chǎn)銷的增長,直接帶來的影響,就是上游企業(yè),尤其是新能源汽車的配套產(chǎn)業(yè),將有望迎來爆發(fā)式增長。作為防護(hù)玻璃深加工行業(yè)的龍頭企業(yè),藍(lán)思科技早就開始布局汽車電子玻璃,在新能源汽車業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)品包括車載中控屏、B柱組件、新型汽車玻璃、充電樁等,并且仍在拓展其他部件相關(guān)業(yè)務(wù)。

我國汽車玻璃具有競爭格局好(寡頭壟斷)、進(jìn)入壁壘高(需較重資產(chǎn)投入)、國產(chǎn)向海外滲透等有點(diǎn),同時(shí)單車價(jià)值量持續(xù)提升的趨勢使得其具有較高成長性。從包括造車新勢力在內(nèi)的自主品牌最新推出的熱門車型可以看出,配套HUD系統(tǒng)和加大全景天窗面積已成為最新風(fēng)口,熱門新車型汽車玻璃升級或?qū)诱w單車配套玻璃量與價(jià)的提升趨勢,為單車配套價(jià)值量的持續(xù)提升帶來驅(qū)動。

我國汽車玻璃已經(jīng)基本形成寡頭壟斷的競爭格局,排名第一的福耀玻璃占據(jù)了整個(gè)汽車玻璃市場50%的市場份額,排名第二的信義玻璃也占據(jù)了21%的市場份額,兩者合計(jì)占據(jù)了整個(gè)汽車玻璃市場71%的市場份額。此外,上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司、中福瑞達(dá)有限公司和洛陽北方玻璃技術(shù)股份有限公司市場份額也比較高。

就汽車保有量而言,當(dāng)前我國汽車普及度與發(fā)達(dá)國家相比差距仍然巨大,可以看出我國汽車產(chǎn)銷量增長仍發(fā)展空間,同時(shí)這樣從可以反應(yīng)出我國汽車玻璃市場也仍有較大發(fā)展空間。除此之外,由于嚴(yán)格的環(huán)境法規(guī)實(shí)施,我國新能源汽車發(fā)展的如火如荼,這也直接增加了我國汽車玻璃市場的需求。

預(yù)計(jì)2025年全球汽車玻璃市場總規(guī)模有望達(dá)到1492億元,2020-2025年復(fù)合增長率有望達(dá)到11%。隨著汽車行業(yè)景氣度回升,以及汽車玻璃的新應(yīng)用所帶來的量價(jià)齊升,未來汽車玻璃行業(yè)市場規(guī)模有望擴(kuò)大,前景可期。

本報(bào)告對汽車玻璃行業(yè)進(jìn)行了長期追蹤,結(jié)合我們對汽車玻璃相關(guān)企業(yè)的調(diào)查研究,對我國汽車玻璃行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景、市場競爭格局與形勢、贏利水平與企業(yè)發(fā)展、投資策略與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、發(fā)展趨勢與規(guī)劃建議等進(jìn)行深入研究,并重點(diǎn)分析了汽車玻璃行業(yè)的前景與風(fēng)險(xiǎn)。

報(bào)告揭示了汽車玻璃市場潛在需求與潛在機(jī)會,為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù),同時(shí)對銀行信貸部門也具有極大的參考價(jià)值。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情,可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國汽車玻璃行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》。

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