2023全球投資銀行費(fèi)用下降 摩根大通凈利潤猛增67%

• 黃江 2023年7月16日 來源：新浪 215 6
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美國聯(lián)邦儲備委員會28日公布的2023年銀行業(yè)壓力測試結(jié)果顯示，美國大型銀行擁有可抵御嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)衰退的足夠資本，能在嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)衰退期間繼續(xù)向家庭和企業(yè)提供貸款。

2023年上半年，全球范圍內(nèi)投資銀行業(yè)務(wù)出現(xiàn)明顯縮減。倫敦證券交易所集團(tuán)近日發(fā)布了2023年上半年中國投資銀行業(yè)報(bào)告。報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，中國產(chǎn)生了價(jià)值90億美元的投資銀行費(fèi)用，比去年同期下降了17%。

2023全球投資銀行費(fèi)用下降

其中，股權(quán)市場承銷費(fèi)總額為25億美元，占中國投資銀行費(fèi)用池的28%，比去年同期下降2%，為2020年以來第一季度承銷費(fèi)最低。債權(quán)市場承銷費(fèi)總額為56億美元，同比下降17%。已完成并購交易的咨詢費(fèi)達(dá)到約2.4億美元，同比下降36%。銀團(tuán)貸款費(fèi)用總計(jì)約5.95億美元，較2022年上半年下降42%。

中信證券目前以8.6億美元在中國投資銀行費(fèi)用排行榜上排名第一，占2023年上半年總費(fèi)用總額的9.6%。

不僅中國投資銀行費(fèi)用出現(xiàn)下降，2023年上半年，全球投資銀行費(fèi)用也出現(xiàn)明顯下滑，下降了15%。其中美洲市場投資銀行費(fèi)用為243億美元，下降18%;歐洲市場投資銀行費(fèi)用為120億美元，下滑1%;中東及非洲投資銀行費(fèi)用為9億美元，下滑34%;亞太地區(qū)投資銀行費(fèi)用為128億美元，下滑20%。在投行費(fèi)用出現(xiàn)下滑背后，并購、股票、債券活動籌資總額出現(xiàn)明顯下降。

但數(shù)據(jù)顯示，美國摩根大通凈利潤猛增67%至145億美元，得益于收購第一信托銀行獲得27億美元收益。普通股股權(quán)回報(bào)率升至20%。該行預(yù)計(jì)凈利息收入今年將飆升約30%，此前預(yù)測為26%。富國銀行表示，預(yù)計(jì)增幅為14%，高于此前預(yù)計(jì)的10%。

摩根大通凈利潤猛增67%

利率上升讓美國許多銀行措手不及，但對大型銀行來說卻是個(gè)利好，推動摩根大通單季盈利創(chuàng)紀(jì)錄，其他一些大行則暗示貸款業(yè)務(wù)收入強(qiáng)于預(yù)期。

鑒于客戶借入更多資金，并需承受更高的利率，摩根大通和富國銀行周五公布第二季度財(cái)報(bào)時(shí)雙雙上調(diào)了貸款收入預(yù)測?；ㄆ旒瘓F(tuán)財(cái)報(bào)顯示，信用卡收入意外強(qiáng)勁增長。上述財(cái)報(bào)發(fā)布之際，隨著通脹放緩，最新數(shù)據(jù)顯示消費(fèi)者信心正在改善。

美國銀行業(yè)財(cái)報(bào)季的開局凸顯了銀行業(yè)今年表現(xiàn)的分化，大型銀行吸收了新客戶并放貸，摩根大通還收購了倒閉的第一信托銀行，收入增長再添助力。銀行高管談到貸款業(yè)務(wù)的最佳狀態(tài)，即收入增長的速度超過了不良貸款生成的速度。

從全國來看，今年上半年中小銀行經(jīng)歷了動蕩，因?yàn)槔噬仙治g其資產(chǎn)負(fù)債表上資產(chǎn)的價(jià)值。這促使企業(yè)客戶和富?？蛻魧⒋婵钷D(zhuǎn)向被認(rèn)為實(shí)力更強(qiáng)的銀行。

富國銀行財(cái)報(bào)中有個(gè)問題也值得關(guān)注。該公司披露貸款損失撥備為17億美元，高于分析師預(yù)期。其中包括寫字樓貸款相關(guān)撥備。

大型銀行可抵御嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)衰退

美國聯(lián)邦儲備委員會28日公布的2023年銀行業(yè)壓力測試結(jié)果顯示，美國大型銀行擁有可抵御嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)衰退的足夠資本，能在嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)衰退期間繼續(xù)向家庭和企業(yè)提供貸款。

美聯(lián)儲表示，此次壓力測試使用的是截至2022年底的銀行數(shù)據(jù)。在假設(shè)的嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)衰退情況下，接受測試的資產(chǎn)規(guī)模超過1000億美元的23家銀行預(yù)計(jì)將遭受5410億美元的綜合損失，但所有接受測試的銀行均滿足且高于最低資本要求。在最壞的情況下，這些銀行的總資本比率預(yù)將從12.4%降至10.1%。

美聯(lián)儲表示，在假設(shè)的經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重衰退情況下，美國商業(yè)房地產(chǎn)的價(jià)格將下滑40%，寫字樓空置率大幅增加，房價(jià)將暴跌38%，失業(yè)率將最高觸及10%，經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出將相應(yīng)下降。此次壓力測試的重點(diǎn)是商業(yè)房地產(chǎn)。在假設(shè)的情況下，寫字樓等物業(yè)預(yù)將遭受2008年金融危機(jī)期間損失率水平的約三倍。雖然大型銀行在假設(shè)的情況下將遭受嚴(yán)重?fù)p失，但它們?nèi)阅芾^續(xù)放貸。

美聯(lián)儲負(fù)責(zé)監(jiān)管金融事務(wù)的副主席邁克爾·巴爾表示，“美國的銀行體系依然強(qiáng)勁且富有韌性”，壓力測試只是衡量銀行業(yè)實(shí)力的一種方法，“我們應(yīng)當(dāng)對風(fēng)險(xiǎn)如何產(chǎn)生保持謙虛的態(tài)度”，并繼續(xù)努力確保銀行能抵御一系列經(jīng)濟(jì)情景、市場沖擊及其他壓力。

美國消費(fèi)者新聞與商業(yè)頻道報(bào)道稱，今年以來，美國有多家銀行宣布倒閉，這讓銀行成了嚴(yán)格審查的焦點(diǎn)。然而，規(guī)模較小的銀行完全避開了美聯(lián)儲的測試。此次測試結(jié)果表明，在假設(shè)的情況下，銀行的損失主要來自發(fā)放的貸款，在這些銀行中，第一資本銀行將遭受的貸款損失率最大，達(dá)到14.7%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國投資銀行行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分析報(bào)告》顯示：

今年上半年，財(cái)政支出和施工建設(shè)保持較快進(jìn)度，助力基建投資較快增長。從金融端來看，今年以來，各家銀行持續(xù)加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款投放力度，發(fā)揮了有效投資對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支撐性作用。

2023中國商業(yè)銀行力促基建投資增長

今年上半年，積極擴(kuò)大基礎(chǔ)設(shè)施投資為穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行發(fā)揮了至關(guān)重要的作用。

6月15日，國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，今年前5個(gè)月，全國固定資產(chǎn)投資超18.88萬億元，同比增長4.0%。分領(lǐng)域來看，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長7.5%，制造業(yè)投資同比增長6.0%。

融資是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的關(guān)鍵。投資大、工期長的重大工程項(xiàng)目，離不開中長期資金的支持。其中，政策性、開發(fā)性金融發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。

作為服務(wù)我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的主力銀行，今年上半年，國家開發(fā)銀行立足職能定位，繼續(xù)加強(qiáng)對基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的貸款投放力度。

在福建漳州，國家開發(fā)銀行福建分行積極服務(wù)能源低碳轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，大力支持核電、風(fēng)電、光伏發(fā)電等能源基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，助力 “華龍一號”全球首堆示范工程——福清核電5號、6號機(jī)組全面建成投產(chǎn)。

從國家開發(fā)銀行獲悉，今年上半年，該行共發(fā)放能源領(lǐng)域貸款3461億元，同比增長18%，重點(diǎn)支持了一批油氣管網(wǎng)、光伏、風(fēng)電等能源基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目也是商業(yè)銀行貸款投放的重點(diǎn)。上半年，國有大行繼續(xù)發(fā)揮“頭雁”作用，加快推動基礎(chǔ)設(shè)施基金項(xiàng)目配套融資。

今年以來，建設(shè)銀行給予基礎(chǔ)設(shè)施基金項(xiàng)目授信總額超7000億元，全力支持水利、交通等重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)項(xiàng)目的融資需求。

今年以來，銀行針對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的信貸投向更加精準(zhǔn)有效，除了能源、交通等領(lǐng)域外，農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也成為了各類銀行資金投放的重點(diǎn)。

今年6月，人民銀行等五部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于金融支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興 加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國的指導(dǎo)意見》提出，鼓勵金融機(jī)構(gòu)通過組建銀團(tuán)等方式，合力支持鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

近日，國家開發(fā)銀行在中央結(jié)算公司發(fā)行190億元農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施專題金融債券，債券所募集資金將主要用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)村供水保障等農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。

《2023-2028年中國商業(yè)銀行行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分析報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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