飛機零部件行業(yè)市場規(guī)模及戰(zhàn)略前景分析

• 吳澳燕 2023年6月19日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 574 32
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飛機是最復(fù)雜、技術(shù)難度最高的工業(yè)產(chǎn)品之一，一架大型飛機通常由300-500萬個零部件構(gòu)成，飛機的設(shè)計制造業(yè)涉及了70多個學(xué)科和材料、冶金、電子、化工等大部分工業(yè)部門。飛機制造業(yè)對國民經(jīng)濟發(fā)展有很高的帶動作用，其投入產(chǎn)出比是1:80，技術(shù)轉(zhuǎn)移比是1:16，就業(yè)拉動比是1

航空航天零部件制造是航空航天制造業(yè)的基礎(chǔ)性子行業(yè)，是實現(xiàn)航空航天材料向關(guān)鍵子系統(tǒng)和整機制造轉(zhuǎn)變的重要環(huán)節(jié)，具有產(chǎn)品門類繁多、工藝路線復(fù)雜和產(chǎn)品精密度高的特點。

從軍民融合與資產(chǎn)專用性角度，零部件制造業(yè)較專用子系統(tǒng)及整機組裝，在不同機型及軍民應(yīng)用領(lǐng)域之間具有更廣泛的通用性及下游市場;同時，由于零部件產(chǎn)品的高度定制化，零部件制造商易與整機及子系統(tǒng)制造商形成較深入的合作關(guān)系。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國飛機零部件行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》顯示：

飛機主要有機體結(jié)構(gòu)、發(fā)動機、機載設(shè)備和標準件四類，其中機體由機頭、機身、尾翼等結(jié)構(gòu)部件構(gòu)成，占整機總價值量的比重約為30%其結(jié)構(gòu)的基本特點是外形與構(gòu)造復(fù)雜、零件數(shù)目多，尺寸大、剛性小，工藝裝備、鈑金零件、結(jié)構(gòu)件切削加工以及飛機的部/總裝是飛機制造的核心環(huán)節(jié)。

我國航空產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)數(shù)次戰(zhàn)略性和專業(yè)化重組，目前已經(jīng)形成“以航空工業(yè)集團為主的軍用飛機、以中國商飛集團為主的民用飛機、以中國航發(fā)集團為主的飛機發(fā)動機”的行業(yè)格局，各企業(yè)依據(jù)自身定位和技術(shù)實力，承接不同類型航空器產(chǎn)品的研發(fā)和制造。其中，航空工業(yè)集團下屬飛機廠既是軍用飛機主機廠，也是民用飛機分承制廠。

近年來，我國航空零部件制造產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展，國家出臺了一系列政策促進協(xié)作配套制造模式的實行，助力產(chǎn)業(yè)繁榮。在國家政策的引導(dǎo)支持與國內(nèi)經(jīng)濟主體的共同努力下，我國已發(fā)展出品種不斷擴大、技術(shù)持續(xù)進步的航空零部件產(chǎn)品體系。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國航空零部件制造行業(yè)市場規(guī)模達333.1億元，同比增速達11.26%。

飛機零部件行業(yè)市場規(guī)模及戰(zhàn)略前景分析

航空制造業(yè)被稱為“現(xiàn)代工業(yè)之花”，一架大飛機由幾百萬個零部件組成，是涵蓋工業(yè)門類最多的高端制造項目，技術(shù)門檻高、研制周期長、系統(tǒng)復(fù)雜，需要來自全球上百家供應(yīng)商的共同協(xié)作。

大飛機產(chǎn)業(yè)是典型的資金、技術(shù)和資源高度密集型產(chǎn)業(yè)，各種高新技術(shù)高度集成，具備產(chǎn)業(yè)鏈長、輻射面寬、連帶效應(yīng)強、技術(shù)擴散率高等鮮明特點。

飛機是最復(fù)雜、技術(shù)難度最高的工業(yè)產(chǎn)品之一，一架大型飛機通常由300-500萬個零部件構(gòu)成，飛機的設(shè)計制造業(yè)涉及了70多個學(xué)科和材料、冶金、電子、化工等大部分工業(yè)部門。飛機制造業(yè)對國民經(jīng)濟發(fā)展有很高的帶動作用，其投入產(chǎn)出比是1:80，技術(shù)轉(zhuǎn)移比是1:16，就業(yè)拉動比是1:40，一個機型有500多個一級配套企業(yè)，有3000-5000個二級配套廠商。

飛機零部件行業(yè)處于整個航空制造業(yè)的中游，上游行業(yè)主要為鋁合金、鈦合金、不銹鋼等金屬和復(fù)合材料、高端數(shù)控加工設(shè)備制造、刀具、切削液、導(dǎo)軌油等主、輔材料行業(yè)以及水、電等燃料動力行業(yè)，下游為軍民用飛機主機廠和分承制廠。

機體結(jié)構(gòu)占全機總價值的比重約30%，工藝裝備、鈑金零件、機加工結(jié)構(gòu)件以及部/總裝是制造過程的核心。飛機研制過程周期較長且耗資巨大，通常按循序漸進的原則將研制過程分為概念性設(shè)計、初步設(shè)計、詳細設(shè)計三個階段。

大飛機不僅僅產(chǎn)業(yè)鏈帶動能力強，而且處于價值鏈的高端，屬于最具潛力的一個增長極。數(shù)據(jù)顯示，未來20年，全球?qū)⒂谐^4萬架民用客機交付，價值超過6萬億美元，僅我國航空市場就將接收9000架新機，價值約1.39萬億美元。

中國飛機制造主機廠和國際轉(zhuǎn)包分承制廠主要分布在四川、陜西、遼寧、貴州、上海等區(qū)域，相應(yīng)的航空零部件企業(yè)也大多集中在上述區(qū)域。因航空制造業(yè)生產(chǎn)特點，其流程需經(jīng)過原材料采購、零件制造、部件/整機裝配、試飛、最終交付等過程，一般生產(chǎn)周期為 8-12個月，主機廠和分承制廠一般在年初制定生產(chǎn)計劃，根據(jù)產(chǎn)品計劃安排和交付進度，結(jié)算往往集中在下半年。

隨著民營企業(yè)的加入，航空零部件制造行業(yè)未來技術(shù)的增長，高新科技的研制將進一步提升民用航空的安全水平以及軍用飛機的性能水平，促進航空零部件制造行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展。

在航空零部件制造行業(yè)中，加工、裝配步驟越往下游越接近總裝環(huán)節(jié)，相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)地位越高、對上游的議價能力越強。部件裝配環(huán)節(jié)是航空零部件制造行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈頂端，是企業(yè)競相追逐的制高點。

預(yù)計 2020-2039 年我國新增民航飛機數(shù)量將達 8725 架，價值約 1.3 萬億美元。假設(shè) 2020-2039 年我國新增商用飛機需求一半左右 仍需要向波音、空客等航空巨頭采購，并按照 5%的貿(mào)易補償標準估算，2020- 2039 年我國航空零部件的國際轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)體量約 2080 億元;同時，我國自主研 制的新舟系列飛機和渦扇支線飛機 ARJ21 不斷增量，國產(chǎn)大飛機 C919 即將量 產(chǎn)。未來持續(xù)不斷擴大的需求，為本土航空零部件制造商帶來了巨大發(fā)展空間。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國飛機零部件行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》。本報告通過深入的調(diào)查、分析，投資者能夠充分把握行業(yè)目前所處的全球和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢，具體分析該產(chǎn)品所在的細分市場，對飛機零部件行業(yè)總體市場的供求趨勢及行業(yè)前景做出判斷;明確目標市場、分析競爭對手，了解產(chǎn)品定位，把握市場特征，發(fā)掘價格規(guī)律，創(chuàng)新營銷手段，提出飛機零部件行業(yè)市場進入和市場開拓策略，對行業(yè)未來發(fā)展提出可行性建議。

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