鹵制品行業(yè)規(guī)模及市場競爭分析2023

• 方蔓桃 2023年6月19日 來源：百度 737 44
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近幾年，越來越多的鹵味品牌從雞爪、手撕雞、夫妻肺片等細(xì)分品類切入市場，尋找彎道超車的機(jī)會。但在業(yè)內(nèi)看來，市場越細(xì)分，競爭成本越高。想在新品類賽道中脫穎而出，鹵味品牌需要在產(chǎn)品創(chuàng)新、渠道融合、品牌塑造等方面做出努力。

鹵制品行業(yè)市場到底多大?通過消費(fèi)場景的差異，可將鹵制食品分為佐餐鹵制品和休閑鹵制品兩大類。其中佐餐鹵制品多出現(xiàn)在餐桌上，被當(dāng)做涼菜、配菜食用，例如紫燕百味雞、鹵江南等。休閑鹵制品是休閑食品的子品類，是指人們除主食以外，在閑暇、休憩時所吃的鹵制食品，如絕味、周黑鴨等。此外，近年行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)出許多“熱鹵”形式的品牌，以盛香亭和研鹵堂為代表，主打“現(xiàn)做”、“新鮮”。

鹵制食品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料企業(yè)分布較為分散。畜禽養(yǎng)殖企業(yè)主要分布在河南省、山東省和四川省;蔬菜種植、水產(chǎn)品養(yǎng)殖企業(yè)主要分布在遼寧省、湖南省和福建省;香辛料生產(chǎn)企業(yè)主要位于河北;包裝企業(yè)集中在浙江省、安徽省和廣東省。從地理位置上看，產(chǎn)業(yè)鏈中游生產(chǎn)加工企業(yè)集中在上游供應(yīng)商的中間位置，集中在河南省、四川省和湖南省，有效降低了中游企業(yè)原材料與和產(chǎn)品的運(yùn)輸成本。下游為銷售渠道廣泛，線上通過電商、直播、外賣等渠道銷售;線下則在農(nóng)貿(mào)市場、商超、社區(qū)門店等位置開設(shè)店鋪進(jìn)行銷售。

近幾年，越來越多的鹵味品牌從雞爪、手撕雞、夫妻肺片等細(xì)分品類切入市場，尋找彎道超車的機(jī)會。但在業(yè)內(nèi)看來，市場越細(xì)分，競爭成本越高。想在新品類賽道中脫穎而出，鹵味品牌需要在產(chǎn)品創(chuàng)新、渠道融合、品牌塑造等方面做出努力。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國熟鹵制品行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》分析：

熟鹵制品行業(yè)市場深度分析

從參與企業(yè)看，鹵制食品行業(yè)上游主要參與企業(yè)有宏輝果蔬、新希望、溫氏股份、牧原股份、獐子島、天馬科技、大湖股份、晨光生物等;中游主要企業(yè)有周黑鴨、絕味食品、煌上煌、紫燕食品、鹵江南、鹵三國等;下游銷售渠道主要包括各類商超及鹵制食品生產(chǎn)企業(yè)連鎖門店等。

美團(tuán)發(fā)布的《2022鹵味品類發(fā)展報告》顯示，鹵味市場中，鴨產(chǎn)品以外的各種細(xì)分品類正加速創(chuàng)新升級，越來越多的品牌悄然發(fā)力，以創(chuàng)新的定位加入鹵味市場，以期彎道超車。

鹵制品指對食材進(jìn)行處理及焯泡后，將其放入鹵水中慢燉數(shù)小時以充分吸收鹵水味道，鹵水中放入鮮、香、麻、辣、甜等調(diào)味料，成品具有“色、香、味、型”俱全的特點(diǎn)，令人垂涎欲滴。

近年來，受非洲豬瘟以及疫情影響，我國肉類產(chǎn)量有所波動，2020年下降至7639萬噸。最新數(shù)據(jù)顯示，由于家禽出欄量提高以及生豬出欄量恢復(fù)，2022年我國豬牛羊禽肉產(chǎn)量9227萬噸，同比增長3.8%，且達(dá)到近十年最高水平。預(yù)計2023年我國豬牛羊禽肉產(chǎn)量將達(dá)9329萬噸。

鹵制品作為一種大眾化食品在中華飲食文明中流傳千年，具備“食材多樣，品類豐富”和“色、香、味”俱全的特點(diǎn)，符合中國人喜咸辣的飲食偏好，具有深厚的飲食文化基礎(chǔ)和穩(wěn)定的群眾消費(fèi)基礎(chǔ)。

近年來，我國水產(chǎn)品產(chǎn)量總體增長穩(wěn)定。數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國水產(chǎn)品產(chǎn)量6869萬噸，同比增長2.7%。其中，養(yǎng)殖水產(chǎn)品產(chǎn)量5568萬噸，同比增長3.2%;捕撈水產(chǎn)品產(chǎn)量1301萬噸，同比增長0.4%。預(yù)計2023年我國水產(chǎn)品產(chǎn)量6918萬噸。

從參與企業(yè)看，鹵制食品行業(yè)上游主要參與企業(yè)有宏輝果蔬、新希望、溫氏股份、牧原股份、獐子島、天馬科技、大湖股份、晨光生物等;中游主要企業(yè)有周黑鴨、絕味食品、煌上煌、紫燕食品、鹵江南、鹵三國等;下游銷售渠道主要包括各類商超及鹵制食品生產(chǎn)企業(yè)連鎖門店等。

鹵制品是中國飲食文化中非常重要的一環(huán)，而在過去的40余年里，鹵制品不但在尋常百姓的餐桌上持續(xù)受到歡迎，更在休閑食品以及佐餐、快餐、外賣領(lǐng)域收獲了巨大的市場價值，大量專注于鹵制品銷售的企業(yè)也憑借其味道收獲了大量的粉絲，成為了餐飲企業(yè)的知名企業(yè)。

數(shù)據(jù)顯示，2022年中國鹵制品行業(yè)規(guī)模達(dá)3691億元，預(yù)計2023年達(dá)4051億元，2018-2023年復(fù)合增長率為12.3%。近年來，隨著鹵制品市場規(guī)模擴(kuò)大、行業(yè)成熟度不斷提高，新興品牌不斷增多，傳統(tǒng)鴨產(chǎn)品同質(zhì)化凸顯。

鹵制品行業(yè)集中度低，2021年CR4不足20%，佐餐鹵制品細(xì)分行業(yè)格局更為分散。數(shù)據(jù)顯示，2021年絕味食品/周黑鴨/煌上煌/紫燕食品為鹵制品行業(yè)市場份額前四位的公司，市占率分別為9.0%/5.0%/3.0%/3.0%，CR4不足20%，市場份額較為分散，行業(yè)內(nèi)仍存在較多中小鹵制品品牌。市場份額排名前三位的為休閑鹵制品品牌，紫燕作為佐餐鹵制食品的代表企業(yè)，市場份額位居鹵制品行業(yè)第四。聚焦佐餐鹵制品細(xì)分行業(yè)內(nèi)部，紫燕食品以2.6%的市場份額居佐餐鹵味品牌之首，鹵江南、廖記棒棒雞等其他佐餐鹵味品牌市占率均為超過1%，行業(yè)CR5不足5%，反映佐餐鹵味行業(yè)相較于休閑鹵味行業(yè)實現(xiàn)市場份額集中的難度更大，這與佐餐鹵制食品地域性特征更明顯有關(guān)。

資本市場將目光轉(zhuǎn)向鴨貨之外。在A股市場中，以夫妻肺片、百味雞為主打的紫燕食品已經(jīng)上市，以扒雞類產(chǎn)品為主打的德州扒雞也正籌備上市中。細(xì)分品類賽道里，新鹵味品牌的融資動態(tài)也十分活躍，如主打虎皮鳳爪的王小鹵、主打鹵味小吃的盛香亭、主打手撕藤椒雞的菊花開鹵味等已完成B輪融資;社區(qū)冷鹵品牌麻爪爪完成規(guī)模近1億元的A+輪融資……

隨著冷鏈物流行業(yè)的快速發(fā)展，疊加居民消費(fèi)能力的提升，鹵制食品行業(yè)迎來較快增長，市場規(guī)模增長顯著。我國鹵制食品市場規(guī)模由2018的2330億元增長至2021年的3296億元，復(fù)合年均增長率為12.3%。2022年市場規(guī)模達(dá)3691億元，預(yù)計2023年將增至3978億元。

熟鹵制品行業(yè)市場前景分析

健康、綠色、天然的鹵味越來越受到消費(fèi)者的青睞。隨著人們對健康和安全食品的需求不斷增加，鹵味企業(yè)也在不斷提高產(chǎn)品的質(zhì)量和安全性。鹵味產(chǎn)業(yè)將逐步轉(zhuǎn)型升級，采用更加先進(jìn)的技術(shù)和生產(chǎn)工藝，以滿足消費(fèi)者的不斷變化的需求。例如，一些鹵味企業(yè)開始采用無人化生產(chǎn)線和智能化生產(chǎn)設(shè)備，以提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。電子商務(wù)將成為鹵味產(chǎn)業(yè)的一個重要銷售渠道。隨著消費(fèi)者越來越喜歡在網(wǎng)上購物，鹵味企業(yè)也在積極拓展電商渠道，提高其在線銷售的占比。

曾經(jīng)“鴨貨為王”的鹵味三巨頭也開始摸索布局新品類，絕味食品上新了小龍蝦等海鮮類產(chǎn)品;周黑鴨推出香辣蝦球、虎皮鳳爪等;煌上煌推出了全新子品牌獨(dú)椒戲，主打鹵豬蹄、烤串等品類。

在業(yè)內(nèi)看來，鹵味市場中鴨產(chǎn)品領(lǐng)域被各巨頭企業(yè)占領(lǐng)，雞副產(chǎn)品、海鮮、素菜等各個細(xì)分品類賽道更具備誕生新領(lǐng)頭品牌的機(jī)會。

隨著我國居民收入水平不斷提高、消費(fèi)能力不斷增強(qiáng)，我國市場對鹵制品的需求不斷增加，帶動鹵制品市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。越來越多的新興品牌涌入鹵制品市場。并且，新勢力也帶來了新的行業(yè)風(fēng)口，鮮鹵、風(fēng)味鹵、熱鹵等細(xì)分賽道逐漸明朗，尤其熱鹵市場，迎來了井噴式的爆發(fā)。

專家認(rèn)為，未來鹵味行業(yè)將是全渠道競爭。對鹵味創(chuàng)新品牌來講，需要從三個方面做好工作：一是要做好產(chǎn)品，符合當(dāng)前消費(fèi)者需求;二是要做好品牌，建立消費(fèi)者品牌認(rèn)知;三是要做好渠道，要形成渠道融合的發(fā)展模式。

想要了解更多鹵制品行業(yè)的發(fā)展前景，請查閱《2022-2027年中國熟鹵制品行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》。

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  2022-2027年中國熟鹵制品行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告

  隨著熟鹵制品行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的熟鹵制品企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，特別是對當(dāng)前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期...

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