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中國飛機零部件行業(yè)市場規(guī)模 中國飛機零部件行業(yè)2023

十年來,我國民用航空工業(yè)總產(chǎn)值規(guī)模年均增速超17%。近十年,我國民用航空工業(yè)的發(fā)展可以劃分為兩個階段,分別是2012~2014年的快速增長期,2015~2021年的穩(wěn)定發(fā)展期,民用航空工業(yè)總產(chǎn)值年均增速超過17%。我國民用航空工業(yè)產(chǎn)值規(guī)模從2012年的1526.8億元,躍升到2021

飛機零部件行業(yè)市場到底多大?5月28日,中國東方航空使用中國商飛首架交付的C919大型客機執(zhí)飛MU9191航班,從上海虹橋機場起飛,成功降落在北京首都機場,C919國產(chǎn)大型客機圓滿完成了首次商業(yè)飛行。C919大飛機的首次商飛具有里程碑意義,它標志著C919大飛機已經(jīng)從“產(chǎn)品”變成了“商品”,也意味著中國已正式進入世界大飛機生產(chǎn)的市場競爭中,由此打通了代表世界先進制造業(yè)水平的大飛機產(chǎn)業(yè)鏈。

飛機零部件行業(yè)刀具成本在很大程度上取決于對零件、材料及工藝的需求。減小壁厚會導致零件變得極不穩(wěn)定,使用適當?shù)睦鋮s液也對刀具使用壽命有很大影響,因此在加工中需要考慮機床的穩(wěn)定性和夾緊穩(wěn)定性,而硬質(zhì)合金基體、新涂層技術(shù)以及切削刀具的宏觀槽型和微觀槽型此時起著十分重要的作用。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國飛機零部件行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》顯示:

飛機零部件行業(yè)市場深度分析

十年來,我國民用航空工業(yè)總產(chǎn)值規(guī)模年均增速超17%。近十年,我國民用航空工業(yè)的發(fā)展可以劃分為兩個階段,分別是2012~2014年的快速增長期,2015~2021年的穩(wěn)定發(fā)展期,民用航空工業(yè)總產(chǎn)值年均增速超過17%。我國民用航空工業(yè)產(chǎn)值規(guī)模從2012年的1526.8億元,躍升到2021年的4161.6億元。

十年來,我國民用航空產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長超三倍。2012~2021年是我國民用航空產(chǎn)品快速成長的十年,產(chǎn)業(yè)規(guī)模從2012年的274.6億元,擴大到2021年的843.4億元,增長超三倍。產(chǎn)業(yè)規(guī)模雖然于2020年受到新冠肺炎疫情影響,但總體保持平穩(wěn)。

十年來,我國民用航空產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化。中國民用航空產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品產(chǎn)值均有大幅增長,其中,民用飛機整機增長幅度最大,產(chǎn)業(yè)規(guī)模(占比)分別從2012年的62.5億元(22.8%)增長到2021年的391.0億元(46.4%)。民用飛機維修環(huán)節(jié)增長幅度次之,近十年產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長超4倍,產(chǎn)值占比增長幅度超過30%。另外,2021年,我國民用航空發(fā)動機、民用飛機機載系統(tǒng)和設(shè)備兩大產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)產(chǎn)值占比不到6%,仍有較大成長空間。

當前,波音、空客和龐巴迪占據(jù)了主要的飛機零部件行業(yè)市場份額,中國和俄羅斯作為新的競爭對手正準備進入市場,我國航空航天事業(yè)不斷地在進步,尤其是C919研發(fā)和成功試飛極大地促進了本土航空航天零部件制造業(yè)的發(fā)展。

飛機零部件行業(yè)在隨著發(fā)動機盤、軸類零件、渦輪機匣、起落架等航空航天零部件的加工難度不斷增大,各種新材料、新結(jié)構(gòu)、新技術(shù)層出不窮,對機加工刀具的要求也不斷提高。航天航空企業(yè)零部件制造商的壓力越來越大,為應(yīng)對挑戰(zhàn)必須盡可能做到經(jīng)濟和高效。

目前,我國飛機零部件的上市公司主要有4家,分別是中航沈飛、中航西飛、中直股份、洪都航空。全球一體化進程中,以飛機制造業(yè)為代表的高端精密制造正成為各國競技的重要領(lǐng)域。5G通訊技術(shù)為工業(yè)物流帶來新的機遇,將引領(lǐng)中國飛機制造走向萬物互聯(lián)、柔性定制的時代。

我國航空飛機零部件制造業(yè)獲得長足進步,基礎(chǔ)能力建設(shè)進一步加強,科研不斷取得新成果,科技和產(chǎn)業(yè)國際合作不斷深化,軍民結(jié)合、寓軍于民的產(chǎn)業(yè)格局正在逐步形成。飛機零部件行業(yè)市場規(guī)模逐步擴大,飛機零部件行業(yè)市場規(guī)模約為449億元。通常情況下,一架大型民航客機有數(shù)百萬個零件,需要數(shù)千家配套供應(yīng)商生產(chǎn),航空結(jié)構(gòu)件在飛機總價值量中占比達到30%左右。

C919開始商業(yè)運行,是中國民航、中國國產(chǎn)干線客機發(fā)展史上的一個重要里程碑,預(yù)示著中國成功實現(xiàn)了從0到1的突破,打開了波音和空客壟斷的一個缺口。

大飛機制造是現(xiàn)代制造業(yè)的一顆明珠,全面衡量一個國家綜合國力和國際競爭力,背后是強大的產(chǎn)業(yè)鏈和能夠帶動上百個工業(yè)門類的價值鏈。航空制造業(yè)被稱為“現(xiàn)代工業(yè)之花”,一架大飛機由幾百萬個零部件組成,是涵蓋工業(yè)門類最多的高端制造項目,技術(shù)門檻高、研制周期長、系統(tǒng)復(fù)雜,需要來自全球上百家供應(yīng)商的共同協(xié)作。

大飛機產(chǎn)業(yè)是典型的資金、技術(shù)和資源高度密集型產(chǎn)業(yè),各種高新技術(shù)高度集成,具備產(chǎn)業(yè)鏈長、輻射面寬、連帶效應(yīng)強、技術(shù)擴散率高等鮮明特點。

通常情況下,一架大型民航客機有數(shù)百萬個零件,需要數(shù)千家配套供應(yīng)商生產(chǎn),航空結(jié)構(gòu)件在飛機總價值量中占比達到30%左右。

大飛機項目涵蓋飛機設(shè)計集成、總裝制造、新材料、高端制造、動力系統(tǒng)、電子設(shè)備、自動控制、信息技術(shù)、運營維修、高端服務(wù)等眾多領(lǐng)域。大飛機零部件、機體制造、機載系統(tǒng)、總裝集成等先進制造環(huán)節(jié),能帶動幾十個乃至上百個產(chǎn)業(yè),技術(shù)擴散率高達60%。

大飛機制造核心環(huán)節(jié)主要包含原材料及零部件、機體制造和機載系統(tǒng)。原材料及零部件環(huán)節(jié)包括金屬材料、復(fù)合材料的制造以及標準件、機加件等涉及幾十個產(chǎn)業(yè)。機體制造包含機頭、前機身、中機身、中后機身、后機身、機身/中央翼、副翼、平尾等部段,每一個部段都涉及5個左右產(chǎn)業(yè),需要3個以上主要廠家參與。機載系統(tǒng)包括動力系統(tǒng)、機電液壓系統(tǒng)和航電系統(tǒng),每一個系統(tǒng)研發(fā)制造,都需要院校、科研單位、上下游企業(yè)共同參與。

一個航空項目10年后給當?shù)貛淼男б娈a(chǎn)出比為1∶80,技術(shù)轉(zhuǎn)移比為1∶16,就業(yè)帶動比為1∶12。美國在大部分產(chǎn)業(yè)外移背景下,堅持留下波音,就是為了守住高端制造,維護美國制造競爭力。波音已經(jīng)成為美國制造的最后榮耀,也是美國絕對不能容忍倒閉的企業(yè)。就算波音遇到了嚴峻挑戰(zhàn),股價一度暴跌,甚至到了倒閉的邊緣,美國政府還是不遺余力地拯救,這就是由航空產(chǎn)業(yè)巨大價值鏈決定的。

大飛機價值分布符合“微笑曲線”。按照大飛機自身價值拆分,機體制造、發(fā)動機、機載設(shè)備分別占比30%~35%、20%~25%、25%~30%,其他系統(tǒng)如內(nèi)飾等占比10%~15%。因此,總體上價值鏈最高的就是前端的研發(fā)設(shè)計、發(fā)動機制造、關(guān)鍵零部件制造等領(lǐng)域,以及位于后端的營銷、售后服務(wù)等管理和信息密集型產(chǎn)業(yè),而中間的一般零部件制造、整機組裝環(huán)節(jié)技術(shù)壁壘較小,價值鏈低端。

飛機零部件行業(yè)市場前景分析

大飛機項目的成功也將極大提升中國的復(fù)雜產(chǎn)品系統(tǒng)技術(shù)研發(fā)和復(fù)雜系統(tǒng)集成能力、規(guī)?;a(chǎn)和市場風險防控能力、全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中的參與和治理能力等,對于中國在其他高端制造領(lǐng)域的突破式發(fā)展將起到極大的帶動作用。

大飛機研發(fā)既需要對各類復(fù)雜子系統(tǒng)進行技術(shù)集成,又需要對各參與主體進行信息集成。相關(guān)企業(yè)需要全面掌握各子系統(tǒng)的頂層技術(shù)設(shè)計和集成,實現(xiàn)復(fù)雜產(chǎn)品系統(tǒng)技術(shù)模塊的分解與重組,要實現(xiàn)系統(tǒng)的多層級分解,統(tǒng)籌技術(shù)分工,解決一系列技術(shù)對接、協(xié)同作用的難題。系統(tǒng)集成解決能力提升,將會增強企業(yè)全鏈條競爭能力,進而總體上提升中國的全球競爭力。

我國航空事業(yè)起步較晚,并且在零部件的生產(chǎn)中,大都是以轉(zhuǎn)包的形式出現(xiàn),從而為先進的民用飛機提供零部件產(chǎn)品。而談到我國的航空零部件轉(zhuǎn)包,其最初主要是通過“三來加工”的形式出現(xiàn)。所謂的“三來加工”,則是指客戶來圖、來料和來樣,然后我國航空企業(yè)根據(jù)客戶的圖紙,對零部件進行組裝,從而達到客戶設(shè)計的要求。

飛機零部件行業(yè)在隨著發(fā)動機盤、軸類零件、渦輪機匣、起落架等航空航天零部件的加工難度不斷增大,各種新材料、新結(jié)構(gòu)、新技術(shù)層出不窮,對機加工刀具的要求也不斷提高。航天航空企業(yè)零部件制造商的壓力越來越大,為應(yīng)對挑戰(zhàn)必須盡可能做到經(jīng)濟和高效。

隨著我國現(xiàn)代制造業(yè)的發(fā)展,轉(zhuǎn)包已經(jīng)上升到了一個更高的高度。在這個過程中,企業(yè)的規(guī)模不斷壯大,同時在技術(shù)和復(fù)雜程度方面,也有了顯著的提升。

本報告對行業(yè)內(nèi)企業(yè)調(diào)研訪察所獲得的大量第一手數(shù)據(jù),對我國飛機零部件市場的發(fā)展狀況、供需狀況、競爭格局、贏利水平、發(fā)展趨勢等進行了分析。報告重點分析了飛機零部件前十大企業(yè)的研發(fā)、產(chǎn)銷、戰(zhàn)略、經(jīng)營狀況等。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情,可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國飛機零部件行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》。

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