風電軸承行業(yè)市場現(xiàn)狀如何 行業(yè)發(fā)展前景廣闊

• 吳澳燕 2023年4月3日 來源：中軸協(xié)軸承工業(yè) 1199 78
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風電軸承是一種特殊的軸承，使用環(huán)境惡劣，高維修成本，要求高壽命。風電軸承是風機所有運動部位的樞紐結(jié)構(gòu)件，技術壁壘高。苛刻的載荷和惡劣的運行條件下，風電軸承需要承受的溫度、濕度和載荷變化范圍很大，是風電機組中的薄弱環(huán)節(jié)。風電軸承對于軸承的精度保持性、性

自2016年《巴黎協(xié)定》提出到2050年實現(xiàn)凈零碳排放目標以來，各國都在緊鑼密鼓地布局能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，而風力發(fā)電將在加速全球能源轉(zhuǎn)型方面發(fā)揮重要作用，加上烏克蘭危機引發(fā)的能源安全擔憂，全球風電市場的中期前景是樂觀的。根據(jù)當前政策，全球風能委員會市場情報公司預計，風電行業(yè)產(chǎn)能未來五年的復合年均增長率預計為6.6%，風電行業(yè)未來五年內(nèi)將新增557千兆瓦的產(chǎn)能，相當于到2026年每年新增超過110億千瓦的產(chǎn)能。

風電軸承是一種特殊的軸承，使用環(huán)境惡劣，高維修成本，要求高壽命。風電軸承是風機所有運動部位的樞紐結(jié)構(gòu)件，技術壁壘高。苛刻的載荷和惡劣的運行條件下，風電軸承需要承受的溫度、濕度和載荷變化范圍很大，是風電機組中的薄弱環(huán)節(jié)。風電軸承對于軸承的精度保持性、性能穩(wěn)定性、壽命和可靠性要求高。在風機大型化背景下，風機軸承是少有的單位價值量提升的零部件。

風電軸承行業(yè)市場現(xiàn)狀如何

風電軸承分為4類應用類型，大型化推動滾子軸承逐步取代球軸承。風電機組涵蓋1套主軸軸承、1個偏航軸承和3個變槳軸承、1套發(fā)電機軸承、1套齒輪箱軸承。雙饋風機、半直驅(qū)風機有齒輪箱軸承，直驅(qū)電機發(fā)動機有多級變速功能，無需齒輪箱。偏航變槳軸承在4MW以下小型機組以球軸承為主，5MW以上獨立變槳軸承以三排圓柱軸承為主。由于滾子軸承受力優(yōu)越、體積小、重量輕，圓錐、圓柱滾子軸承未來會占據(jù)主導，除偏航軸承外，其余部位將逐漸被滾子軸承取代。

風電軸承國產(chǎn)化率低，國產(chǎn)廠商進口替代空間較大。由于我國軸承行業(yè)與國際企業(yè)存在技術差距，我國需進口大量高端軸承，軸承零部件國產(chǎn)化率低。據(jù)中軸協(xié)統(tǒng)計，2020年全國風電機組裝機20401臺，共需配套軸承 479424 套，天馬、洛軸、新強聯(lián)等國內(nèi)軸承企業(yè)共產(chǎn)銷風電軸承77975套，占比 16.3%，海外軸承供應商占比83.7%。

風電軸承國內(nèi)供需差距大，國產(chǎn)軸承多為變槳軸承，價值量較低，主軸軸承、齒輪箱、發(fā)電機軸承幾乎全部依賴進口，國內(nèi)企業(yè)只有瓦軸批量供應少量齒輪箱軸承，風機平價背景下風機廠商降本意愿強烈，國產(chǎn)替代需求旺盛。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年風電軸承行業(yè)市場競爭格局與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》顯示：

2021年全球新增風電裝機量達 93.6GW/-1.8%，2018-2021年CAGR為22.2%，中國新增風電裝機量 55.8GW/-3.46%，新冠疫情和海風退補壓力下，風電行業(yè)顯現(xiàn)強大韌性和上升態(tài)勢。2021 年風電招標旺盛，全球風 電招標量達88GW/+153%，陸風和海風分別為69GW 和19GW，加快風電配置仍然是眾多國家的重要部署戰(zhàn)略。

全球風電軸承市場集中，為海外軸承廠壟斷。風電軸承是我國風機完全國產(chǎn)化的最后一環(huán)，我國高端市場被瑞典SKF、德國舍弗勒、日本NTN、 日本KOYO、美國Timken等海外軸承廠上壟斷，2019年德國舍弗勒、 瑞典SKF、日本NTN 的全球市占率分別達29%、24%、12%，市場競爭格局集中。國產(chǎn)軸承廠僅瓦軸、洛軸合計市占率8%。

2022年中國風電市場有新增裝機的整機制造企業(yè)共15家，新增裝機容量4983萬千瓦，排名前5家市場份額合計為72.3%，排名前10家市場份額合計為98.6%。

行業(yè)發(fā)展前景廣闊

軸承是用途較為廣泛的機械設備零部件，主要作用是支撐旋轉(zhuǎn)軸或其它運動體，引導轉(zhuǎn)動或移動運動并承受由軸或軸上零件傳遞而來的載荷。軸承根據(jù)工作時運轉(zhuǎn)的軸與軸承座之間的摩擦性質(zhì)，可分為滑動軸承和滾動軸承兩類，其中滾動軸承是軸承工業(yè)的主要產(chǎn)品，通常所說的軸承，一般指滾動軸承。

軸承的主機配套類型較多，風電軸承是其中一類，在下游應用領域中，汽車領域應用占比為40%，電工軸承占比15%，機床軸承占比10%，工程機械軸承占比7%，風電軸承是第五大類別，約占軸承總需求量的6%。

風電軸承作為風電零部件國產(chǎn)化率較低的環(huán)節(jié)，在風機大型化趨勢下，其單位價值量占比持續(xù)提升，具備較強成長性。根據(jù)該行測算，2025年我國主軸軸承、偏航變槳軸承、齒輪箱軸承市場規(guī)模有望分別達到116/138/86億元。

雙碳背景下可再生能源發(fā)展進入快車道，風電是我國僅次于煤電和水電的第三大發(fā)電來源，也是發(fā)展最快的可再生能源之一。截至2021年底，中國風電裝機規(guī)模328GW，占全球比例為39.2%，其中2021年新增47.57GW。根據(jù)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，到2025年，可再生能源發(fā)電量達到3.3萬億千瓦時，風電發(fā)電量較2020年實現(xiàn)翻倍，5年復合增速達到15%。

作為新能源中開發(fā)較早的風能，在電網(wǎng)中占據(jù)了越來越大的比重。風電軸承作為風力發(fā)電機的主要零部件之一，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年風電軸承行業(yè)市場競爭格局與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。報告首先分析政策、經(jīng)濟等環(huán)境對風電軸承行業(yè)的影響;接著從國內(nèi)外風電軸承行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、發(fā)展熱點、市場規(guī)模把握行業(yè)整體現(xiàn)狀;然后從風電軸承行業(yè)市場供需、細分市場及時發(fā)現(xiàn)機會點和增長點;進一步從風電軸承市場競爭、重點企業(yè)搜集競爭情報，進行競爭定位;最后從風電軸承行業(yè)發(fā)展前景及趨勢進行戰(zhàn)略預判;而且綜合了風電軸承行業(yè)投資風險和投資機會制定投資戰(zhàn)略規(guī)劃，是企業(yè)投資規(guī)劃的戰(zhàn)略指引。

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