2021年中國是全球最大的風(fēng)電裝機(jī)市場，整體風(fēng)電新增裝機(jī)量為47.6GW/-13%，全球占比51%，補(bǔ)貼滑坡導(dǎo)致風(fēng)電增長放緩;中國海上風(fēng)電裝機(jī)占全球(21.1GW)的80%，趕超英國成為全球海上風(fēng)電累計裝機(jī)最多的國家。
風(fēng)電軸承行業(yè)分析
2021年中國是全球最大的風(fēng)電裝機(jī)市場，整體風(fēng)電新增裝機(jī)量為47.6GW/-13%，全球占比51%，補(bǔ)貼滑坡導(dǎo)致風(fēng)電增長放緩;中國海上風(fēng)電裝機(jī)占全球(21.1GW)的80%，趕超英國成為全球海上風(fēng)電累計裝機(jī)最多的國家。歐洲新增裝機(jī)量17.4GW/+18%，全球占比19%，趕超北美地區(qū)(12.7GW/-21%)成為全球第二大風(fēng)電市場。拉丁美洲、非洲和中東地區(qū)的風(fēng)電裝機(jī)創(chuàng)下歷史新高，分別為6.5GW/+17%和1.8GW/+120%，反映全球市場的強(qiáng)勁增長。
風(fēng)電軸承是風(fēng)機(jī)所有運動部位的樞紐，作為風(fēng)機(jī)的核心部件，風(fēng)力發(fā)電機(jī)的受力和振動情況 復(fù)雜，必須能夠承受巨大的沖擊負(fù)荷，在腐蝕、風(fēng)沙、潮濕和低溫環(huán)境下工作，同時要滿足 20 年使用壽命和高可靠性的要求。軸承行業(yè)在"十二五"規(guī)劃中占有重要地位，在 2010 年 國家工信部發(fā)布的《機(jī)械基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)振興實施方案》中，風(fēng)力發(fā)電機(jī)軸承被列為七大類 需要重點突破的關(guān)鍵零部件之首。
經(jīng)過多年發(fā)展，我國機(jī)電軸承技術(shù)取得顯著進(jìn)步。就小功率變槳偏航軸承而言，已實現(xiàn)本土品牌批量規(guī)?；a(chǎn)，國產(chǎn)化程度高;國內(nèi)大功率變槳偏航軸承也逐步取代進(jìn)口產(chǎn)品。雖然國產(chǎn)小功率主軸軸承能滿足國內(nèi)市場需求，但高端領(lǐng)域大功率主軸軸承依舊不能實現(xiàn)高度自主國產(chǎn)。
據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報告《2019-2025年風(fēng)電軸承行業(yè)市場競爭格局與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》分析
2017-2021年我國風(fēng)電軸承市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，規(guī)模由69.99億元升至150.22億元。其中2020年風(fēng)電軸承市場規(guī)模擴(kuò)速43.5%，創(chuàng)歷史新高為142.16億元，究其原因是2019年國家發(fā)布《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價政策的通知》的退補(bǔ)政策后，2020年該行業(yè)掀起了風(fēng)電搶裝潮，與此同時相關(guān)企業(yè)也進(jìn)行能源轉(zhuǎn)型和節(jié)能減排改造，致使新增風(fēng)電裝機(jī)量達(dá)到歷史最高值71.7萬瓦，為風(fēng)電軸承需求帶來高增量。
據(jù)統(tǒng)計，2021年中國陸上風(fēng)電軸承市場空間約為108億元，海上風(fēng)電軸承市場空間約為42億元，總值達(dá)150億元。預(yù)計2025年陸上風(fēng)電軸承市場空間接近200億元，海上風(fēng)電軸承市場空間約為37億元，總值近236億元，CAGR為11.94%。
我國軸承制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，市場集中度不高。生產(chǎn)軸承的企業(yè)絕大部分是中小型以下的企業(yè)，中大型以上的軸承產(chǎn)量占比不足13%。據(jù)統(tǒng)計，2020年我國軸承行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入1930億元，其中排名前十的軸承制造企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入542.2億元，行業(yè)CR10僅為28.1%。
風(fēng)機(jī)大型化為行業(yè)帶來更多考驗
自2021年始，國家不再對新入陸上風(fēng)電項目進(jìn)行補(bǔ)貼，次年海上風(fēng)電也進(jìn)入平價時代，補(bǔ)貼退坡政策迫使風(fēng)電向降本增效方向發(fā)展。而風(fēng)機(jī)大型化恰恰是降本最根本、最有效的途徑，一方面風(fēng)機(jī)大型化能極大減少制造時所需的零部件用量;另一方面還能降低風(fēng)電基地配套建設(shè)和運維成本，因此風(fēng)機(jī)大型化是一種必然趨勢。
風(fēng)機(jī)大型化下，主軸軸承將會面臨更高的技術(shù)考驗。風(fēng)電軸承被稱為現(xiàn)代工業(yè)機(jī)械裝備的"關(guān)節(jié)"，不僅需要能承受強(qiáng)載荷、延長使用生命周期，還要具備輕量化、高精度、低噪音等高功能，那么兼有高精度加工機(jī)床設(shè)備和豐富技術(shù)經(jīng)驗的企業(yè)才有資格露一手，這將迫使提高行業(yè)在資金和技術(shù)層面的準(zhǔn)入門檻，能清退落后產(chǎn)能，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化行業(yè)格局。
想要了解更多風(fēng)電軸承行業(yè)的發(fā)展前景，請查閱《2019-2025年風(fēng)電軸承行業(yè)市場競爭格局與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。
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