中國環(huán)氧樹脂行業(yè)市場深度調研及投資前景預測研究報告

• 陳觀秋 2023年4月3日 來源：中國海關 396 19
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環(huán)氧樹脂行業(yè)的快速發(fā)展符合中國制造業(yè)的崛起，電子工業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)作為我國的支柱產(chǎn)業(yè)，與之配套的環(huán)氧樹脂需求量十分巨大。船舶、海洋工業(yè)、集裝箱工業(yè)也越來越需要環(huán)氧樹脂。

環(huán)氧樹脂行業(yè)的快速發(fā)展符合中國制造業(yè)的崛起，電子工業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)作為我國的支柱產(chǎn)業(yè)，與之配套的環(huán)氧樹脂需求量十分巨大。船舶、海洋工業(yè)、集裝箱工業(yè)也越來越需要環(huán)氧樹脂。

環(huán)氧樹脂概述

環(huán)氧樹脂是指分子中含有兩個或兩個以上環(huán)氧基團的一類高分子化合物，可與胺、咪唑、酸酐、酚醛樹脂等各類固化劑配合使用形成三維網(wǎng)狀固化物。

環(huán)氧樹脂的分類目前尚未統(tǒng)一，一般按照強度、耐熱等級以及特性分類，環(huán)氧樹脂的主要品種有16種，包括通用膠、結構膠、耐高溫膠、耐低溫膠、水中及潮濕面用膠、導電膠、光學膠、點焊膠、環(huán)氧樹脂膠膜、發(fā)泡膠、應變膠、軟質材料粘接膠、密封膠、特種膠、潛伏性固化膠、土木建筑膠16種。

環(huán)氧樹脂具有優(yōu)良的物理機械性能、電絕緣性能、耐藥品性能和粘結性能，可以作為涂料、澆鑄料、模壓料、膠粘劑、層壓材料以直接或間接使用的形式滲透到從日常生活用品到高新技術領域的國民經(jīng)濟的各個方面。

環(huán)氧樹脂廣泛應用于化工、輕工、水利、交通、機械、電子、家電、汽車及航天航空等工業(yè)領域。國內環(huán)氧樹脂主要應用領域是涂料、電子電氣、復合材料和膠黏劑行業(yè)，近年來各部分的應用比例基本維持穩(wěn)定，四大領域的占比分別34%、32%、30%和4%。

環(huán)氧樹脂企業(yè)情況

從我國環(huán)氧樹脂的供應商來看，中國環(huán)氧樹脂生產(chǎn)企業(yè)起步較晚，具有絕對規(guī)模優(yōu)勢的廠商較少，行業(yè)集中度要低于歐美地區(qū)。中國大陸排名前十的環(huán)氧樹脂生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能之和占中國總產(chǎn)能的60%，而全球前六的環(huán)氧樹脂生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能之和已經(jīng)占到全球總產(chǎn)能的61.8%。

目前中國環(huán)氧樹脂生產(chǎn)企業(yè)約50多家，其中液體環(huán)氧樹脂主要集中在江蘇，產(chǎn)能占比達到全國的50%左右，固體環(huán)氧樹脂主要集中在黃山地區(qū)。

中高端外資企業(yè)(包括港臺)主要有宏昌電子、臺灣南亞(昆山)、臺灣長春(常熟)、美國陶氏(張家港)、韓國國都(昆山)、港資建滔等這些企業(yè)在環(huán)氧樹脂行業(yè)浸淫多年，其產(chǎn)品質量好、穩(wěn)定性強，市場定位于中端或高端，部分產(chǎn)品已達到國際先進水平，其產(chǎn)能合計約占國內產(chǎn)能的40%左右，在中高端市場有較高的市場占有率

中高端內資企業(yè)包括巴陵石化、藍星化工、大連齊化、江蘇三木、江蘇揚農等這些企業(yè)或通過自主研發(fā)，或從國外購買技術，經(jīng)過多年發(fā)展，在市場上也有較高的占有率

中低端內資企業(yè)200多家產(chǎn)能較小的作坊式企業(yè)這些企業(yè)質量較低，主要依靠價格競爭。

環(huán)氧樹脂行業(yè)市場深度調研

2017-2020年全國環(huán)氧樹脂產(chǎn)量在110-130萬噸之間，產(chǎn)量具有一定波動性，據(jù)統(tǒng)計，截至2021年我國環(huán)氧樹脂產(chǎn)量為134萬噸，同比增長4%。

我國高端環(huán)氧樹脂需求量大，且大量依賴進口，據(jù)統(tǒng)計，2020年我國環(huán)氧樹脂進口量達到40.48萬噸，同比增長40.2%，2021年進口量有所下降，進口量為31.58萬噸，同比下降22%。截至2022年1-4月我國環(huán)氧樹脂進口量為8.65萬噸，同比下降30.67%，出口量為3.04萬噸，同比增長19.39%。

進出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年1-4月我國環(huán)氧樹脂進口金額為4.43億美元，同比下降9.36%，出口金額為1.29億美元，同比增長41.59%。從我國環(huán)氧樹脂進口來源地來看，中國臺灣、韓國是我國環(huán)氧樹脂主要進口地區(qū)，2021年進口量分別為12.24萬噸與7.95萬噸，合計進口占比63.94%。

出口目的地方面，泰國、俄羅斯、越南、阿聯(lián)酋、韓國、意大利、美國是我國環(huán)氧樹脂主要出口地區(qū)，2021年出口量合計占比50.94%，其他地區(qū)出口量占比49.06%。

2020年盡管遭受新冠肺炎疫情影響，但下游風電行業(yè)持續(xù)發(fā)力，風電葉片大量使用環(huán)氧樹脂，發(fā)電機也有部分使用環(huán)氧樹脂，以及電子電器等行業(yè)需求旺盛，帶動環(huán)氧樹脂需求大幅增長。環(huán)氧樹脂行業(yè)的快速發(fā)展符合中國制造業(yè)的崛起，電子工業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)作為我國的支柱產(chǎn)業(yè)，與之配套的環(huán)氧樹脂需求量大，船舶、海洋工業(yè)、集裝箱工業(yè)也越來越需要環(huán)氧樹脂，2021年我國環(huán)氧樹脂表觀需求量為155.45萬噸，同比下降5.42%。

2021-2025 年中國風電環(huán)氧樹脂市場有望翻倍。根據(jù)國際風力發(fā)電網(wǎng)，1GW 風 電葉片能消耗 4250 噸環(huán)氧樹脂，據(jù)此測算風電環(huán)氧樹脂需求。從 2010 年至 2021 年，中國風電用環(huán)氧樹脂的市場需求從 5.09 萬噸增長至 19.90 萬噸，CAGR 為 13.20%，結合 CWEA 對 2025 年風電裝機量的預測，預計 2025 年風電環(huán)氧樹脂需求將達到 36.13 萬噸，根據(jù)百川盈孚，2021 年 11 月-2022 年 11 月，環(huán)氧樹脂均價為 22470.86 元/噸，據(jù)此可測算出 2021 年中國風電環(huán)氧市場規(guī) 模為 44.72 億元。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國環(huán)氧樹脂行業(yè)市場深度調研及投資前景預測研究報告》分析：

“2030年碳達峰、2060年碳中和”的目標下從當前國內現(xiàn)狀來看，電力的碳排放占絕對大頭，制造業(yè)、建筑、交通部門的二氧化碳排放量占比也相對較高，因此未來我國實現(xiàn)“碳達峰”、“碳中和”將從供能、用能端兩方面入手。供能端，火力發(fā)電是電力部門碳排放的主要來源，未來將主要通過光伏、風電等可再生能源的替代減排;用能端，交通領域新能源化以及工業(yè)領域的電動化將是主要減排方式。

從我國環(huán)氧樹脂的供應商來看，中國環(huán)氧樹脂生產(chǎn)企業(yè)起步較晚，具有絕對規(guī)模優(yōu)勢的廠商較少，行業(yè)集中度要低于歐美地區(qū)。中國大陸排名前十的環(huán)氧樹脂生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能之和占中國總產(chǎn)能的60%，而全球前六的環(huán)氧樹脂生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能之和已經(jīng)占到全球總產(chǎn)能的61.8%。

環(huán)氧樹脂行業(yè)投資前景

環(huán)氧樹脂行業(yè)的快速發(fā)展符合中國制造業(yè)的崛起，電子工業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)作為我國的支柱產(chǎn)業(yè)，與之配套的環(huán)氧樹脂需求量十分巨大。船舶、海洋工業(yè)、集裝箱工業(yè)也越來越需要環(huán)氧樹脂。

普通環(huán)氧樹脂應用市場幾近飽和，開工率不足50%，亟需開拓新的應用市場，而高端環(huán)氧樹脂需求巨大，且大量依賴進口。因此，環(huán)氧樹脂發(fā)展前景十分廣闊。

報告對我國環(huán)氧樹脂行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了國內外環(huán)氧樹脂行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了環(huán)氧樹脂行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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